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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D’ADMINISTRATION Hiver 2004

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D’ADMINISTRATION Hiver 2004 Cours : Commerce et marketing international (MAR 875) Professeur : Nicolas FRESNE Programme MSC Marketing. Séance 2 Le cadre de la mondialisation. Objectifs.

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  1. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ D’ADMINISTRATION Hiver 2004 Cours : Commerce et marketing international (MAR 875) Professeur : Nicolas FRESNE Programme MSC Marketing

  2. Séance 2 Le cadre de la mondialisation

  3. Objectifs • Identifier les variables principales et secondaires de la mondialisation • Comprendre leurs logiques • Saisir leur dynamique et leur intégration au travers d ’un cadre descriptif

  4. Plan de séance • Introduction • Dynamiques principales • Le Commerce International • Les Investissements Directs à l ’Étranger • Les mouvements de capitaux • Courants secondaires • Conclusion

  5. Séance introductive : Introduction à la Mondialisation Caractéristiques de la mondialisation actuelle Vers la proposition d ’un cadre Nécessité d ’intégration et de structuration Importance relative des variables impliquées Mondialisation réelle vs mondialisation virtuelle Tenter de comprendre la finalité de la mondialisation

  6. Séance introductive : Introduction à la Mondialisation Caractéristiques de la mondialisation actuelle Vers la proposition d ’un cadre Dynamiques principales Le CI Les IDE Les facteurs de production Courants secondaires

  7. Interdépendance des différents moteurs de la mondialisation, adapté de Hatzichronoglou, 1999

  8. Le commerce international Définition Le cadre des échanges Le Québec et le commerce international

  9. Les dynamiques principales : le CI Définition « Ensemble des échanges de biens et de services que les pays entretiennent entre eux ». • En 50 ans le CI a été multiplié par 14 • 20 % de la richesse mondiale • Entre 1980 et 1997, les exportations ont presque triplé Le CI constitue le courant le plus ancien et le plus puissant de la mondialisation

  10. Le cadre des échanges 1 763 Mds USD En 2003 les exportations mondiales ont été évaluées à 9 037 milliards de USD, dont 80 % pour les seuls échanges de biens. 7 274 Mds USD Source : OMC, avril 2004.

  11. Les dynamiques principales : le CI Source: OMC

  12. Le cadre des échanges (suite) La part des pays industrialisés n ’a cessé de croître depuis 1980, ils sont aujourd’hui responsables de plus de 70 % des exportations et 69 % des importations. Les USA, la RFA,le Japon et la France regroupent à eux seuls 33 % du total des exportations. L ’Asie a tiré son épingle du jeu en augmentant de plus de 7 points sa part de marché internationale en 10 ans et compte aujourd’hui pour près d’1/4 des échanges. Les pays en transition ont connu entre 1990 et 2001 la plus forte progression (+8 %) et l’Afrique se sont quant eux marginalisés et ne représentent plus que 2,3 % des flux.

  13. Le cadre des échanges (suite et fin) Les échanges entre les 15 pays membres de l ’Union Économique Européenne comptent pour un peu moins de 25% du total des exportations et 24% des importations mondiales de biens. Un peu plus de 62% de ces échanges se font entre les pays membres de l ’Union. 40% des échanges de l’Amérique du Nord se font entre les États-Unis, le Canada et le Mexique soit 8,7 % des exportations mondiales de biens.

  14. EU 62,% ALÉNA 40,5 % Asie 35,2 % Le cadre des échanges (suite et fin) 15,8 % 16,2 % 9,5 % 4,5 % 23,3 % 10,2 % OMC, 2002

  15. Le cadre des échanges (conclusion) • Trois éléments peuvent donc être retenus de l ’analyse du cadre des échange : • Prédominance des pays industrialisés, • Exclusion des pays en voie de développement, • Importance des flux intra-blocs.

  16. Le Canada et le commerce international Évolution du CI entre 1997 et 2002 en millions de CAD

  17. Le Canada et le commerce international Principaux clients et évolutions entre 1997 et 2002en millions de CAD

  18. Le Canada et le commerce international Principales exportations et évolutions entre 1997 et 2002en millions de CAD

  19. Le Québec et le commerce international Québec 17 % Reste du canada 83 % Source : Bureau de la Statistique du Québec 2004

  20. Institut de la statistique du Québec 2003

  21. Les investissements directs à l ’étranger Définition Importance Caractéristiques Évolutions Acteurs AMI

  22. Les dynamiques principales : EDI Définition « Il y a EDI lorsqu’un investisseur basé dans un pays (le pays d ’origine) acquiert un actif dans un autre pays (pays d ’accueil) avec l ’intention de le gérer. » Le plus souvent l ’investisseur est dénommé « société mère » et l ’actif « filiale » ou « succursale ».

  23. Les dynamiques principales : EDI • Définition (fin) • Il existe 3 catégories d ’EDI : • la participation au capital (au moins 10 %) • les bénéfices réinvestis • les emprunts ou prêts entre filiales ou la société mère • Il convient de distinguer : • le montant de l ’investissement lui-même, • et son encours.

  24. Les dynamiques principales : EDI • Importance • En 2002 l’OCDE estimait la valeur totale des IDE à 730 milliards de USD : • soit 30 fois plus qu’en 1973 • le CI, sur la même période, étant multiplié par 8 • Croissance moyenne de 41 %entre1991 et 2002, contre 6 % au CI. • L ’encours (le CA générés par les filiales) était estimé à 8 000 milliards de USD soit l’équivalent du total des exportations mondiales.

  25. Les dynamiques principales : EDI • Caractéristique : une triple concentration. • Origine : • G10 responsable de 80 % du total d ’EDI (2000) • l ’OCDE concentre 85 % des flux et 92 % des encours • Destination : • Essentiellement les pays industrialisés • 65 % des flux se dirigent vers les pays de l ’OCDE • Acteurs : • Les multinationales responsables des 2/3 des ventes mondiales (encours) soient entre elles soit avec les entreprises nationales.

  26. Stock d'IDE entrant au Canada 300 En milliards IDE total 250 200 150 IDE des É.-U. 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : Statistique Canada

  27. Les dynamiques principales : EDI Évolution : On distingue généralement 3 phases : L ’Impérialisme (1900-1930), matière première et NPI de l’époque. Les 30 glorieuses (1945-1975), coûts de main d œuvre, ressources stratégiques et 1/3 monde. La « mondialisation » (depuis les années 80), industrie des services, sources de financement, pays industrialisés et sud-est asiatiques.

  28. Les dynamiques principales : IDE • Les acteurs : • L ’ IDE mettent en scène deux types d ’acteurs: • Les entreprises multinationales, • Les gouvernement et leur politique d ’investissements. • Méfiance… : • Remise en cause de l ’autonomie et de la souveraineté. • Loyauté des filiales et exploitation des richesses. • Instauration d ’un système à deux vitesses • Laminage de la concurrence locale

  29. Les dynamiques principales : IDE • Les acteurs (suite): • …et intérêts réciproques : • Aubaine dans un contexte économique très compétitif • Renforcement des positions politiques régionales et internationales • Transferts technologiques • Selon une étude du gouvernement canadien, si chaque milliard de CAD d ’exportation assure 11 000 emplois par an, le même milliard en IDE fournit 45 000 emploi pendant 5 ans...

  30. Les dynamiques principales : IDE • Les acteurs (fin): • Élaboration de politiques d ’IDE particulièrement agressives : • Subvention à l ’emploi (Ubi Soft, Montréal), • Subvention fiscale (République d ’Irlande), • Subvention douanière et emprunt à taux préférentiels. • Résultats : • Vaste foire d ’empoigne • Fragilisation du tissu économique local • Critères d ’investissement de plus en plus opportunistes • Montée des enchères

  31. Les dynamiques principales : IDE • L ’AMI : • En dépit d ’une croissance phénoménale, le principal frein aux IDE reste l absence d ’un cadre juridique international. • Caractéristiques de l ’environnement juridique actuel : • flou et complexe, • nombreux accords bilatéraux susceptibles d ’être bafoués. • Les multinationales poussent donc à l ’adoption d ’un Accord Multilatéral sur les Investissements (AMI) engageant chacun des pays signataires devant les autres.

  32. Les dynamiques principales : IDE • L ’AMI (fin) : • L ’AMI ne s ’est pas fait que des amis : • négociations initiales dans le cadre de l ’OCDE, • protection des secteurs sensibles (culture et santé), • fin des monopoles, • fin de l ’interventionnisme. • Toutefois, la véritable question de fond susceptible d ’expliquer l’ardeur des débats, reste la contribution de plus en plus significative des IDE à la mondialisation et la capacité de l ’Ami à assurer alors le dynamise de la croissance mondiale au prochain millénaire.

  33. Les mouvements de capitaux Importance Augmentation des flux Internationalisation des flux Émergence de nouveaux acteurs Unification accélérée

  34. Les mouvements de capitaux Importance Le volume total des marchés de capitaux était estimé en 2000 à 90 000 milliards de $. Goldman Sachs

  35. Augmentation des flux bruts

  36. Les mouvements de capitaux • Internationalisation : le marché des changes • Concentre la la plus grande partie des activités financières. • Chaque jours il s’y échange pour 1 200 milliards de $ • Sur une base annuel le volume de transaction représente 10 fois le PIB mondial. • La valeur des transactions liées au CI est de seulement 1 % Dupuis F. (2003)

  37. Les mouvements de capitaux • Des crises successives • 1994 Mexique • 1997 Asie • 1998 Russie • 1999 Brésil • 2001 Turquie • 2002 Argentine • 2004… Dupuis F. (2003)

  38. Les mouvements de capitaux Intensification des flux bruts Allegret, J-P. (1997)

  39. Les mouvements de capitaux Intensification des flux bruts Les investissements de portefeuilles (actions, obligations, options) ont été multipliés par 21 ce qui indique une tendance à la volatilité des marchés. Allegret, J-P. (1997)

  40. Les mouvements de capitaux Émergence de nouveaux acteurs Depuis 1980 les actifs gérés par les investisseurs institutionnels ont été multipliés par 5 et sont à l ’origine de la moitié des transactions sur le marché des changes. Leurs stratégies particulières et très spéculatives ne sont pas étrangères aux différentes crises financières récentes.

  41. Les mouvements de capitaux Unification accélérée « Le monde est devenu un vaste casino où les tables sont réparties sur toutes les longitudes et toutes les lattitudes. Grâce au progrès des technologies de l ’information, il est désormais possible de vendre ou d,acheter en un très court laps de temps et ce presque sans contrôle. » Maurice ALLAIS, prix Nobel d ’Économie

  42. Les courants secondaires Introduction L ’avènement du libre échange Le libre échange Les flux migratoires Les flux de communication Des problèmes mondiaux Développements économiques accélérés L’essor des multinationales

  43. Les courants secondaires Introduction Les dynamiques principales présentées ne suffisent pas à expliquer à elles seules, l’ampleur ni l accélération de la mondialisation lors des deux dernières décennies. Il existe donc des facteurs secondaires dont la convergence a contribué directement à l ’amplification du phénomène.

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