300 likes | 494 Views
Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku. CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI. Warszawa, 1 Sierpnia 2008. AGENDA. Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 2008-2010 Strategia Rozwoju – Kluczowe zagadnienia. 46. Zysk Netto. Zysk Netto (mln zł). 7.9%. 882. 35 2*. 1.967. 830.
E N D
Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI Warszawa, 1 Sierpnia 2008
AGENDA • Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 • 2008-2010 Strategia Rozwoju – Kluczowe zagadnienia Stopka prezentacji
46 Zysk Netto Zysk Netto(mln zł) 7.9% 882 352* 1.967 830 1.823 +5.7%** 785 768 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Zysk Netto wzrósł o 5.7% do 1. kwartałuna finiszu integracji • 1H/1H wzrosto 7.9% dającywysokądochodowośćpotwierdzonąwskaźnikiem ROE wynoszącym 24.1% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji
2.474 Zysk operacyjny Zysk operacyjny(mln zł) 3.0% 436* 1.165 2.474 1.061 2.401 +8.7%** 976 933 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Przyspieszenie wzrostu widoczne takżena zysku operacyjnym +8.7% Q2/Q1 • Wzrost 1H/1H o 3% potwierdzawysoką efektywność, wspieraną wskaźnikiemCena/zysk na poziome 43% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji
2.026 Dochody Dochody(mln zł) 2.8% 435* 2.110 4.367 4.248 2.026 1.981 6.3%** 1.905 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 • Dochody pokazują wzrost o 6.3% Q2/Q1 pomimo negatywnych trendów na rynku kapitałowymi koncentrację uwagi na końcowym etapie integracji • 1H/1H wzrost dochodów o 2.8% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji
Struktura dochodów Dochody (mln zł) +2.8% +6.3%** 4 248 4 367 % ch 2Q 08/1Q 08 2 110 1 981 1 905 2 026 +30.0% 435* +56.0% -19.4% +1.4% +10.7% +2.1% • Wzrost Q2/Q1 zarówno wyniku odsetkowego, jak iwyniku z tytułu opłat i prowizjisygnalizująpołożenie nacisku na rozwoj biznesu Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji
Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) +10.7% +2.1% Marża odsetkowa netto • Wynik odsetkowy netto wzrósł o 2.1% Q2/Q1 dzięki depozytom i większej różnorodności aktywów Wyniki 2007 r. w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji
Depozyty detaliczne i korporacyjne Depozyty detaliczne* (mln zł) Depozyty korporacyjne* (mln zł) -13.3% +5.7% -5.5% +1.8% % ch CZERW08/MARZ08 % ch CZERW08/GRUD07 % ch CZER08/GRUD07 % ch CZERW08/MARZ08 50 027 45 871 43 363 37 703 39 135 39 851 -20.7% -16.4% -15.5% -8.5% -10.7% +1.1% +12.7% +4.7% -20.4% -29.1% • Depozyty złotowe wzrosły o 12.7% od początku roku,w tym czasie depozyty walutowe były dotknięteumacniającym się złotym • Całkowite depozyty korporacyjne spadły o 5.5% Q2/Q1, pod wpływem obniżki depozytów nie bankowych instytucji finansowych i depozytów sfery budżetowej Stopka prezentacji * Tylko Bank
Rozwój zmiany udziałów w rynku – Główni gracze PPIM -0.5pp ytd -1.4pp ytd 0.0 ytd -0.9pp ytd Fundusze Inwestycyjne Struktura aktywów (mln zł) 2Q 2008Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych • Zarządzane aktywa na poziomie 20.2 mldzł, narażone na nieprzychylne warunki na rynku kapitałowym, w połączeniu z umiarkowanym spadkiem udziału w rynku w porównaniu do kluczowych konkurentów Stopka prezentacji
Pożyczki Pożyczki detaliczne* (mln zł) +8.9% +2.9% % ch CZERW08/CZERW07 % ch CZERW/GRUD07 25 652 27 142 27 938 +6.2% +25.3% +4.2% +12.4% -5.9% -20.1% • Pozytywna dynamika pożyczek detalicznych w PLN, ze wzrostem o 25% rok do roku, możliwa głównie dzięki pożyczką konsumpcyjnym. Stopka prezentacji * Tylko Bank * Nominal value
8 Pożyczki konsumenckie Sprzedaż pożyczek w przeliczeniu na pracownika zajmującego się sprzedażą (tys. zł) Sprzedaż pożyczek konsumenckich ( mln zł) +39% +41% Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 • Sprzedaż w 2. kwartaleprawie się podwoiła w stosunku do pierwszego. Stopka prezentacji * Tylko Bank
KREDYTY KREDYTY KORPORACYJNE* (mln zł) -1.1% +1.3% % ch JUN08/JUN07 % ch JUN08/DEC07 41 561 40 560 41 101 -13.6% -20.1% -6.4% -5.5% +7.8% +5.4% • Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 1,3 % od początku roku, w tym złotowych o 7.8% od początku roku Stopka prezentacji * tylko Bank * Nominal value
288 SZYBSZY WZROST W KREDYTACH DLA SME SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) +35% +39% 1.145 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 • Wzrost sprzedaży kredytów dla SME o 35% od początku roku Stopka prezentacji * tylko Bank
WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +1.4% 1 526 1 230 794 666 610 619 -53.8% -22.9% +0.7% +8.7% • Wzrost wyniku z tytułu opłat o 1.4% Q2/Q1 dzięki wzrostowi opłat w bankowości komercyjnej o 8.7% Q2/Q1, pomimo spadku z tytułu opłat na rynku kapitałowym Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji - zw. z rynkiem kapitałowym - zw. z bankowością komercyjną
KOSZTY KOSZTY DZIAŁANIA (mln zł) +2.5% +3.9% 1 847 1 894 % ch 2Q 08/1Q 08 945 1048 929 964 +6.1% +3.8% +5,4% +7.0% -0.3% +1.3% • Wzrost kosztów o 2,5% 1H/1H pomimo poniesionych kosztów integracji uzyskany dzięki efektowi synergii Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji
JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY NIEREGULARNE 7.8% 7.4% 7.1% % ch JUN08/MAR08 % ch JUN08/DEC07 -5.8% -3.2% +4.1% +2.5% KOSZTY RYZYKA WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI • Dalsza poprawa jakości aktywów dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnym warunkom ekonomicznym • Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 89.3% Stopka prezentacji
PODSUMOWANIE • Wyniki potwierdzają wysoką zyskowność, z ROE na poziomie 24%,oraz efektywnośćze wskaźnikiem C/I na poziomie 43% • Konsolidacja przychodów z wyniku odsetkowego nettorosnącego dzięki aktywniejszej działalności bankowej, pomimo silnej presji na przychody z części kapitałowej • Wyniki Q2 sygnalizują zakończenie procesu integracji i położenie nacisku na działalność biznesową dzięki strategii rozwoju Stopka prezentacji
AGENDA • WYNIKI FINANSOWE 2Q 2008 • 2008-2010 STRATEGIA ROZWOJU– KLUCZOWE ZAGADNIENIA Stopka prezentacji
PODSUMOWANIE – FILARY ROZWOJU 1 • Polska gospodarka na dobrej drodze do podtrzymania wzrostu nawet w czasach niepewności rynkowej • Pekao gotowe do osiągania korzyści z zakończonej integracji, wzmacniających zyskowność oraz pozycję rynkowego lidera • Dalszy rozwój oferty produktowej dzięki koncepcji wyspecjalizowanych fabryk produktowych • Silna koncentracja na zadowoleniu klientów i pracowników, umożliwiających dalszy rozwój 2 3 4 Stopka prezentacji
1 DOBRE WARUNKI MAKROEKONOMICZNE • Prężny wzrost PKB na poziomie pomiędzy 4.7% i 6.5%w ciągu najbliższych 3 lat • Spodziewany powrót rynków kapitałowych do równowagi pozwoli na redukcję stóp procentowych i zwrot na rynku produktów inwestycyjnych 2008F 2010F 2007A SCENARIUSZ MAKRO 6.5 5.2 4.7 PKB r/r % ch Wzrost inflacji (średni) % 2.5 4.2 2.3 WIBOR 3M (średni) % 4.7 5.9 4.9 SYSTEM BANKOWY – WOLUMENY (PLN mld.) CAGR* 2007-2010 2007A Oszczędności 632.5 8.1% Depozyty 497.7 7.2% Fundusze Inwestycyjne 134.8 11.2% Kredyty 469.6 12.9% Stopka prezentacji * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu
1 WZROST PRZYCHODÓW, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ WSZYSTKICH SEGMENTÓW • Rynek detaliczny i MSP mają kluczowy wpływ na przychody • Segmenty Klienta Zamożnego i Private Banking zapewniają największe zwroty związane z zarządzaniem ryzykiem • Duże możliwości w bankowości transakcyjnej i cash management dla Klientów korporacyjnych Przychody w podziale na segmenty SCENARIUSZ RYNKOWY Mass market Small business Medium Corporate Affluent Large Corporate Private Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) 2007 - 2010 Stopka prezentacji
2 … POZWALA WYZNACZYĆ AMBITNE CELE DLA BANKU PEKAO NA LATA 2007-2010 100 nowych oddziałów będzie wspierać wzrost przychodów 2010 Przychody (CAGR* ’07-’10) ~ 10% C/I Ratio** (%) < 40% ROE (%) > 25% Koszt ryzyka (%) ~ 0.5% EVA*** (CAGR ’07-’10) ~ 14% RWA**** (CAGR ’07-’10), Basel II ~ 9% • Wzrost przychodów powyżej rynku • Dyscyplina kosztowa • Maksymalizacja EVA przy wzroście ponad przychody i RWA … • … umacnia pozycję lidera na polskim rynku *** EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana **** RWA – Aktywa Ważone Ryzykiem Stopka prezentacji * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu ** C/I Ratio – Współczynnik kosztów do dochodów
30 3 WYSOKI WZROST ZAPEWNIONY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WSZYSTKICH KLUCZOWYCH GRUP PRODUKTÓW WZROST PRZYCHODÓW W PODZIALE NA PRODUKTY KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU • Dalsza sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych z ubezpieczeniem (CPI), wspierana przez specjalizację Wzrost przychodów ~ 10% 39% Produkty kredytowe • Poszerzanie oferty produktowej ze szczególnym uwzględnieniem wyższego segmentu Klientów Zamożnych i Private Banking 31% Produkty oszczędnościowe • Maksymalne wykorzystanie potencjału w zakresie cash management i kart 30% Transakcyjność Stopka prezentacji
3.1 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY KREDYTOWE • Specjalny projekt mający zapewnić dostarczenie najwyższej klasy produktów i usług poprzez maksymalizację korzyści z wyspecjalizowanego podejścia • Specjalistyczny system scoringowy • Cross-sellingw oparciu o profilowanie klientów oraz specjalne kampanie przed-sprzedażowe we wszystkich dostępnych kanałach • Zaawansowane szkolenia dla sił sprzedażowych FINANASOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Nowe kredyty konsumpcyjne i hipoteczne > 15 mld • Segmentacja klientów w oparciu o potencjał wzrostu wartości podstawą dla celowanych kampanii/produktów • Specjalny “mechanizm akwizycji” (oparty np. na współpracy z partnerami) • Nowy proces kredytowy oparty na automatyzacji scoringu przystosowanej do warunków lokalnych (decyzja 1 do 2 dni) KREDYTY DLA MSP Nowe kredyty dla MSP > 5 mld Stopka prezentacji
Wprowadzenie nowych produktów • Wysoko dochodowy rachunek depozytowy z ubezpieczeniem • Nowa bankowość internetowa • Nowy rachunek oszczędnościowy • Rozszerzenie funkcjonalności e-lok@ty • Wzbogacenie oferty rachunków bieżących DEPOZYTY Wzrost wolumenu > 30 mld 3.2 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE • Rozwiązania na miarę dla każdego segmentu Klientów • Standaryzacjai dostosowanie do potrzeb Klientów wybranych rachunków dla wyższego segmentu Klientów Zamożnych i HNWI* • Ciągłyrozwój produktów FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wzrost wolumenu > 20 mld Stopka prezentacji * HNWI – High Net Worth Individuals - klienci posiadający aktywa finansowe o znacznej wartości
3.3 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – TRANSAKCYJNOŚĆ • Automatyzacja obsługi gotówki ułatwiająca korzystanie z debetów w kontach klientów • Wprowadzenie nowych rozwiązań Cash Pooling – różne waluty na rynku lokalnym oraz obsługa transakcji międzynarodowych • Wprowadzenie systemu płatności wewnętrznych mającego na celu ułatwienie rozliczeń pomiędzy firmami – klientami Banku BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA Wzrost przychodów ~10% KARTY • Dalsze wzbogacanie funkcjonalności kart w obiegu dzięki wprowadzeniu nowej platformy IT dla kart • Nowe programy lojalnościowe • Wprowadzenie kart rozliczanych w walutach obcych (EUR i USD) Wzrost przychodów >15% Stopka prezentacji
3.4 PROJEKTY ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ • Nowa platforma sprzedażowa obejmująca cały proces sprzedaży i ograniczająca funkcje administracyjne związane ze sprzedażą • Centralizacja windykacji przyczyniająca się do poprawy efektywności i wydajności odzyskiwania długów • Usprawnienie i centralizacja działalności back office(transfer gotówki, obsługa komornicza, obieg walut na rynku lokalnym) • Optymalizacja korespondencji papierowej –redukcja ilości przesyłek drukowanych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej • Optymalizacja zatrudnienia Stopka prezentacji
4 SILNA KONCENTRACJA NA PROGRAMIE PODNOSZENIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW • Wykorzystując doświadczenia Grupy UniCredit, Pekao rozpoczyna realizację szeroko zakrojonego Programu Satysfakcji Klienta, który ma zapewnić podnoszenie satysfakcji Klientów, a tym samym skuteczną realizację strategii dalszego zrównoważonego rozwoju banku • Nowe podejście do opieki nad Klientem stanowi kombinację postrzeganej i odczuwanej jakości zarówno z perspektywy zewnętrznej, jak i wewnętrznej Stopka prezentacji
13 4 IINWESTYCJE W STABILNY ROZWÓJ KADRY I REALIZACJĘ ŚCIEŻEK KARIERY W BANKU I W RAMACH GRUPY UNICREDIT GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W PEKAO: • Indywidualne Ścieżki Kariery w Banku Pekao oraz w ramach Grupy UniCredit wspierane przez programy rozwojowe • Silne wsparcie marki pracodawcy (employer brand) wśród najcenniejszych grup potencjalnych pracowników • Szybkie ścieżki kariery dla najbardziej utalentowanych pracowników • Cykliczne badania opinii pracowników • Inwestycje w szkolenia na wszystkich poziomach ze szczególnym naciskiem na siły sprzedażowe Stopka prezentacji
WNIOSKI • Polska gospodarka ma szansę na dalszy wzrost pomimo problemów występujących na innych rynkach • Bank Pekao jest gotowy aby wykorzystać w pełni możliwości wynikające z zakończonej integracji, wykorzystując nadal zyskowność i efektywność jakie daje pozycja lidera na rynku polskim • Dalsze ulepszanie oferty produktowej dzięki wykorzystaniu rozwiązania jakim są specjalistyczne fabryki produktów • Silna koncentracja na satysfakcji Klientów i Pracowników, które zapewniają dalszy rozwój Umacnianie pozycji lidera w wytwarzaniu wartości, przy EVA na poziomie ~ 4 mld w 2010 Stopka prezentacji