1 / 30

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty. Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. Zmiana. 1Q 2009. 1Q 2010. ZYSK NETTO (mln zł). +6.4%.

troy-david
Download Presentation

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r.

  2. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. Zmiana 1Q 2009 1Q 2010 ZYSK NETTO (mln zł) +6.4% 566 603 ROE (%) -1.1 pp 14.0 12.9

  3. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. • ZAŁĄCZNIK

  4. 757 ZYSK NETTO ZYSK NETTO(mln zł) +6,4% • Wzrost zysku netto o 6,4% r/r, ROE na poziomie 12,9% osiągnięte na tle silnej bazy kapitałowej ze współczynnikiem wypłacalności (Core Tier1) na poziomie18,4% Wyniki niezaudytowane

  5. 757 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(mln zł) +4,1% ZYSK OPERACYJNY(mln zł) +11,9% KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -2,3% • Zysk operacyjny wzrósło 11,9% r/r w wyniku zwiększenia dochodów z działalności operacyjnej o 4,1% oraz doskonałej kontroli kosztów • Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)– poprawa rok do roku o 3,4 pp. do poziomu 51,6%

  6. % +4,1% +4,3% Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(mln zł) 1 682 1 751 1 565 1 632 • Wzrost o 4,3% r/r dochodów z podstawowej działalności w wyniku poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji

  7. 4 +2,3% +0,2pp WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) MARŻA ODSETKOWA NETTO* • Wzrost wyniku odsetkowego o 2,3% r/r z dalszym wzrostem marży do poziomu 3,7% (*) – obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

  8. 47.285 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE KORPORACJE (mln zł) DETAL (mln zł) +5,1% +3,3% -4,1% +0,2% 58 715 60 537 60 666 48 166 52 760 50 603 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Depozyty detaliczne Sektor budżetowy Fundusze inwestycyjne • Wzrost depozytów detalicznych o 3,3% r/r w wyniku wzrostu funduszy inwestycyjnych oraz stabilności wolumenów od początku roku, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu cenowym • Wzrost depozytów korporacyjnych o 5,1 % r/r, przy jednoczesnym nieznacznym spadku od początku roku w zgodzie z rynkiem, mimo wyjątkowego wzrostu w grudniu

  9. % FUNDUSZE INWESTYCYJNE STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE – WOLUMENY (mln zł) +54,8% Akcji Obligacji Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU • Silny wzrost wolumenu funduszy inwestycyjnych pozwolił na zwiększenie udziału w rynku

  10. 7.655 Średnie korp. i MŚP Spółki zależne i pozostałe Kred.hipot. w zł Pozostałe Duże firmy Kred.got. Kred.hip. FX KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) -3,4% -0,6% 60 581 28 298 51 386 49 656 28 669 28 498 -17,4% r/r -22,5% r/r +2,0% +1,7% +13,5% r/r -8,3% r/r • Kluczowe produkty detaliczne odnotowały zgodny w rynkiem wzrost o 1,7% od początku roku • Zgodna z rynkiem ujemna dynamika ogólnego wolumenu kredytów (-3,4% od początku roku) odzwierciedla selektywne podejście do kredytowania, przy czym kredyty średnich korporacji oraz małych i średnich firm wzrosły od początku roku o +2%, a dużych firm spadły o -8,3%

  11. 475 +5,4% +23,1% Inne Pożyczki Karty F I Działalność Maklerska WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA” 468 444 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITALOWYM” (*) 104 85 • „Działalność bankowa”: wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o +5,4% r/r • Silny wzrostna działalności maklerskiejo +23,1% r/r (*) Dochodyzfunduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej

  12. 444 -2,3% KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 925 904 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja • Koszty pod kontrolą, spadek o -2,3% r/r

  13. 0 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,8% 5,8% 7,2% KOSZT RYZYKA (*) Nieregularne(**) Regularne (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI • Koszt ryzyka na poziomie 0,72% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem • Wskaźnik kredytównieregularnychikosztryzykarównież pod wpływemspadku wolumenu kredytów ogółem (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**)Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem długu

  14. 7.655 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (PLN mil.) UDZIAŁ W RYNKU ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +3,0 p.p. +138,3% DZIENNY WOLUMEN SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH (PLN mil.) +34,2% • Widoczne przyspieszenie sprzedaży kluczowych produktów kredytowych

  15. PODSUMOWANIE • Solidnyzyskna poziomie 603 mln złdziękidwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego • Aktywna politykacenowai działalność sprzedażowapozwoliły na wzrost marży odsetkowej netto do 3,7% • Dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej i finansowej, umożliwi wykorzystanie wzrostu popytu na kredyty • Utrzymanie przewagi konkurencyjnejw zarządzaniu kosztami iryzykiem • Zwiększonezorientowanie na działalność biznesową widoczne w dynamicznej sprzedaży kluczowych produktów

  16. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. • ZAŁĄCZNIK

  17. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE PARAMETRY PKB(%w ujęciu rocznym) INWESTYCJE (% w ujęciu rocznym) BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% w ujęciu rocznym) 12,9% Źródło: GUS

  18. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) DEPOZYTY W SEKTORXZE OGÓŁEM (%w ujęciu rocznym) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%w ujęciu rocznym) Źródło: NBP

  19. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) Źródło: NBP

  20. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURSY WYMIANY INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

  21. 97% OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE DEPOZYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW W ZŁOTYCH Źródło: NBP

  22. 97% OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DETALICZNYCH W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW KORPORACYJNYCH W ZŁOTYCH Źródło: NBP

  23. WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA

  24. 47.285 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (*) Łącznie z punktami SWAP

  25. 47.285 SKONSOLIDOWANY BILANS

  26. 97% OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE – OGÓLNY OBRAZ Zmiana q/q 4Q 2009 1Q 2010 1Q 2009 Dochody z działalności operacyjnej 55 -5.1% 52 67 8 +64.5% 12 Zysk netto 1 2 723 Kredyty brutto 2 806 -2.9% 3 572 670 543 +2.3% 555 Depozyty brutto • Potwierdzenie w 1. kwartale pozytywnego poziomu zysku netto osiągniętego w trudnych warunkach

  27. 0 Pekao Sektor bankowy r(**) PEKAO ASEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Sektor Bankowy(*) Pekao 2009 Rezerwy netto/ Dochody ogółem 7,6% 23,9% 11,6% 3,1% Rezerwy netto/ Średnie kapitały 1,6% Rezerwy netto/ Średnie kredyty 0,7% KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW Pekao 36,7% Sektor bankowy(***) 1,6% 25,2% 1,2% 22,4% 0,9% 0,7% 13,0% 0,9% 0,7% 8,6% 10,5% 0,5% 5,8% 0,9% 13,6% 5,4% 9,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,4% -4,7% 3,2% 08 04 05 06 07 04 05 06 07 08 09 09 • Niższa i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem (*)na podstawie danych KNF (**) główne polskie banki (***)na podstawie raportów NBP

  28. 97% WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA 4Q 2009 1Q 2010 Placówki 1 028 1 020 1 854 Bankomaty 1 827 Liczba zatrudnionych 18 912 18 903 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 538 4 561 Liczba kredytów hipotecznych w zł. (tys)** 190 187 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych w zł (tys)*** 751 730 * Wraz z rachunkami kart pre-paid ** Rachunki klientów segmentu detalicznego *** W tym Pożyczka Ekspresowa

  29. 0 WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (NPL) W PODZIALE NA SEGMENTY KORPORACJE DETAL 7,3% 5,8% 7,9% 5,7% 5,8% 6,0% Regularne (*) Nieregularne (*) Regularne (*) Nieregularne (*) (*) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, Papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

  30. 47.285 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy na stronę www.pekao.com.pl

More Related