Customer Relationship Management

1. Customer Relationship Management - Funktionsumfang -

2. Customer Relationship Management. • Legen Sie eine unbegrenzte Anzahl an Kontakten an und verwalten Sie diese mit Hilfe zahlreicher nützlicher Funktionen. • Dank umfangreicher Suchfilter ist der richtige Kontakt im Handumdrehen gefunden. • Die Kontakt-Historie bildet alle Geschäftsvorfälle mit dem jeweiligen Kontakt ab und informiert über den aktuellen Status. • Erstellen Sie Auswertungen anhand bestimmter Merkmale über alle Datensätze hinweg und exportieren Sie diese Reports für die weitere Verwendung.

3. CRM-Übersichtsseite. • Drag & Drop Funktionalität. • Die Anordnung der einzelnen Portlets kann jeder Benutzer individuell festgelegen. • Für jedes Portlet können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (bspw. Anzahl der angezeigten Einträge).

4. Konfiguration und Anordnung der Datenfelder. • Datenfelder können beliebig konfiguriert und angeordnet werden. • Einzelne Datenfelder bilden eine Datenfeld-Gruppe, welche in einzelne Tab-Bereiche angeordnet werden kann. • Es existieren für jedes Datenfeld unter-schiedliche Typen (bspw. E-Mail, Link, Nr.).

5. Konfiguration der Datenfelder. • Datenfelder über komfortable Eingabemaske erstellen. • Datenfelder können jederzeit editiert werden. • Datenfeld-Typen können definiert werden. • Pflichtfelder festlegen und Datenfelder sortieren.

6. Anordnung der Datenfelder. • Tab-Bereiche definieren. • Datenfeld-Gruppen via Drag & Drop einem Tab-Bereich zuweisen.

7. Datensätze importieren. • Datensatz-Import über Excel möglich. • Zu nahezu jedem CRM-Datenfeld können entsprechende Informationen aus dem Excel eingelesen werden. • Komfortable Zuordnung der entsprechenden Datenfelder möglich.

8. Datensatz-Historie und Notizen. • Historie zu jedem Datensatz einsehbar (Wer hat Datensatz zuletzt bearbeitet und was wurde geändert?). • Hinzufügen von Notizen bzw. Aktivitäten zu einem Datensatz (bspw. Gesprächsnotiz). • Anhängen von Dokumenten (bspw. Vertragsunterlagen).

9. Aufgaben zu jedem Datensatz hinterlegen. • Aufgaben zu Datensätzen erstellen und anderen Personen zuweisen. • Alle Aufgaben werden chronologisch auf der Übersichtsseite angezeigt. • Jede zugewiesene Aufgabe wird auf der jeweiligen Übersichtsseite des zuständigen Mitarbeiters angezeigt.

10. Reports/Auswertungen erstellen. • Anhand einzelner Datenfelder können schnell und einfach Reports erstellt werden. • Die Report-Tabelle kann individuell via Drag & Drop zusammengestellt und in Excel exportiert werden. • Einmal erstellte Reports können dauerhaft abgespeichert werden.

11. Statistiken auf Datenfeldbasis. • Zu jedem Datenfeld können einfache statistische Auswertungen generiert werden.

12. Datensätze suchen / Index-Ansicht. • Suchfunktion indiziert über sämtliche Datenfelder hinweg. • Suche nach Datensätzen über globale Suche als auch über CRM-Suche möglich. • Alle angelegten Datensätze können in der Index-Ansicht alphabetisch sortiert eingesehen werden.

13. Synchronisation. • Sofern das xelos.net Mitgliederverzeichnis installiert ist, können Datenfelder (bspw. Name, Adresse) gesynct werden und bleiben somit in beiden Modulen auf dem aktuellsten Stand. • Anbindung von Drittsystemen möglich.

14. Kontakt T. +49 (0) 611. 44 88 74 0 F. +49 (0) 611. 71 18 1005 hajo.kiefer@blueend.com www.blueend.com blueend web:applications AG intelligent online services Dotzheimer Straße 3665185 Wiesbaden