Commission départementale de financement de l’économie C.D.F.E

1. Commission départementale de financement de l’économieC.D.F.E Préfecture de Vaucluse 21 février 2014

2. L’ordre du jour • Analyse de la situation économique en PACA • Analyse de la situation économique en Vaucluse • Présentation de la situation de l’emploi • Evolution du financement bancaire des entreprises du Vaucluse • Bilan de la Médiation bancaire • Bilan au 31 décembre 2013 des entreprises en difficulté • Bilan du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

3. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUEEN PROVENCE ALPES COTE D’AZUR4eme trimestre 2013

4. CDFE, le 21 Février 2014 Les entreprisesen Provence-Alpes-Côte d’Azur Résultats 2013 et Perspectives 2014

5. Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur RESULTATS OBSERVÉS POUR 2013 PERSPECTIVES 2014 Février 2014 5

6. INDUSTRIE : UNE CROISSANCE D’ACTIVITÉ LÉGÉREMENT POSITIVE. Tendances régionales en PACA Production passée et prévisions (soldes d’opinion CVS) Évolution 2013/2012 du Chiffre d’Affaires HT (en %)

7. INDUSTRIE : L’ACTIVITÉ SUR LES MARCHÉS A L’EXPORT EST RESTÉE FAVORABLEMENT ORIENTÉE. Évolution 2013/2012 des Exportations HT (en %)

8. SERVICES : UNE ÉVOLUTION TRES LÉGÈREMENT POSITIVE. Évolution globale Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) Évolution 2013/2012 du CA global HT (en %)

9. CONSTRUCTION : UNE FIN D’ANNÉE MIEUX ORIENTÉE MAIS AU FINAL UN RECUL DE LA PRODUCTION. Évolution de l’activité dans la Construction en PACA Soldes des opinions CVS Évolution 2013/2012 de la Production totale HT (en %)

10. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L’EMPLOI

11. TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION : ÉVOLUTION EN « DENTS DE SCIE». Utilisation des capacités de production CVS (en pourcentage)

12. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : UNE NOUVELLE RÉDUCTION. Évolution des investissements totaux (en %)

13. L’EMPLOI : UNE ÉROSION GLOBALE. Évolution de l’emploi 2013/2012 (en %)

14. Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur RESULTATS OBSERVÉS POUR 2013 PERSPECTIVES 2014 Février 2014 14

15. CONSTRUCTION : PAS D’AMÉLIORATION ATTENDUE. Évolutions 2014 en %

16. LES SERVICES : DES SIGNES DE REPRISE. Évolutions 2014 en %

17. L’INDUSTRIE : UNE TENDANCE HAUSSIÈRE À CONFIRMER. Évolutions 2014 en %

18. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN VAUCLUSE4ème trimestre 2013

19. I. Une croissance de l’activité vauclusienne en repli au 4ème trimestre 2013 1- La croissance vauclusienne connaît en fin d ’année un essoufflement qui scelle un repli de l ’activité économique en rythme annuel • l ’activité des entreprises vauclusiennes en terme de chiffre d ’affaires affiche un repli de -3.63% en décembre (-3.94% au national) et -1.04% sur l ’année 2013 (+1.61% au national). • En terme de rendement fiscal, en dépit de la baisse de 220 M€ de chiffre d ’affaires sur l ’année, la TVA nette encaissée au 31/12/13, à 873 M€, gagne 0.82% soit 7 M€ de TVA nette reversée supplémentaire.

21. 2. Les secteurs économiques connaissent une évolution hétérogène • Le secteur agricole a affiché tout au long de l ’année une progression remarquable de 11.5% ponctuée en décembre par un accroissement spectaculaire de 49%. Avec un chiffre d ’affaire de 902 M€, ce secteur a en 2013 généré 93 M€ de chiffre d ’affaires supplémentaire dont plus de 10% conquis à l ’international. • Le secteur des services, et notamment le commerce, reste bridé par un certain attentisme de la demande interne. Avec un mois de décembre très dégradé et une baisse de 4.8% (-2.3% au national), l ’activité annuelle du secteur affiche un repli sensible de 0.9% (-2.84% au national). • Le secteur industriel reste toujours en difficulté : il enregistre une nouvelle baisse significative d ’activité de 5.3% en décembre (-8.2% au national), soit -2.7% en rythme annuel (-1.2% au national).

22. 3. La situation du commerce extérieur se dégrade globalement mais doit être nuancée • De manièregénérale les entreprises vauclusiennes peinent à s ’imposer sur les marchés internationaux : bien que les exportations globalement résistent : -4.47% en décembre mais +2.24% en rythme annuel (-5.94% et + 0.46% au national), les livraisons intracommunautaires (LIC) s ’effondrent : -11.33% en décembre et -3.57% depuis le 1er janvier (+0.35% et -0.59% au national) • En analyse infra, la situation mérite d ’être nuancée si le secteur productif notamment l ’activité manufacturière, et le secteur des activités spécialisées et techniques perdentdes marchés à l ’international en revanche d ’autres secteurs affichent un belle progression : • L’agriculture : +16% d ’exports et +11.5% LIC au 31/12/2013 (+5.97% et +3.89% au national) • Le transport à l ’export : +53% en rythme annuel ce qui fait plus que compenser la baisse des transports en zone intra communautaire (-29%). • Le commerce international: en rythme annuel, +10.7% à l ’export et +7% de LIC soit un différentiel consolidé de 50.7 M€ de chiffre d ’affaires supplémentaire au titre de 2013.

23. II. Néanmoins divers marqueurs économiques positifs autorisent un certain optimisme dans l ’évolution de l ’économie vauclusienne 1. L ’économie du département peut s ’appuyer sur ses secteurs stratégiques • le secteur agricole progresse • le secteur du transport bénéficie du dynamisme à l ’international des ventes de biens de consommation. Son activité progresse régulièrement : +9.2% en décembre, +3.6% en rythme annuel (-2.4% et -3.8% au national) • les activités touristiques font mieux que résister : • le secteur des activités immobilières : +2.68% en 2013 (-0.61% au national) • les activités liées à l ’art et aux spectacles : +7% en 2013 (+4.4% au national) • le secteur de l ’hébergement et de la restauration limite le repli à -0.65% sur l ’année (-0.28% au national)

24. 2. Les entreprises vauclusiennes ont connu en 2013 un fort cycle d ’investissements productifs toujours au dessus des standards nationaux • Les entreprises ont globalement fortement investi en 2013 : +5% contre -5.4% au niveau national. Ces efforts ont été consentis par des secteurs clés de l ’économie qui génèrent de forts gisements d ’emplois : l ’industrie manufacturière (+5.2%), les transports (+30%), les activités spécialisées de soutien aux entreprises (+52%), la construction (+43.5%). 3. Les radiations d ’entreprises ont fortement chuté en 2013 confortant une consolidation du tissu économique • Le nombre de radiations d ’entreprises a fortement chuté de -24.75% soit 2511 radiations contre 3337 en 2012. Ce mouvement est essentiellement porté par la baisse des radiations des sociétés commerciales, 1483 en 2013 contre 2335 en 2012.

26. PRESENTATION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI

27. Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie ABC (données CVS)

28. Evolution annuelle de la DEFM de catégorie ABCdans le Vaucluse (en %)

29. Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de moins de 25 ans (données CVS)

30. Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de plus de 50 ans (données CVS)

31. Demandeurs d’emploi de longue durée (supérieure à 1 an) de catégorie ABC (données CVS)

32. Evolution du taux de chômage (en %)

33. Emploi salarié(hors agriculture et services non marchands –source INSEE)

34. Taux de chômage en PACA - zones d’emploi Taux de chômage par zones d’emploi de PACA au 3e trimestre 2013 (en %) Evolution annuelle du taux de chômage dans les zones d’emploi de PACA (en %)

35. L’emploi salarié par zone d’emploi au troisième trimestre 2013 (source URSSAF)

36. Ruptures conventionnelles homologuées + 9,8% - 8% + 15,2% + 29,2%

37. Evolution du nombre d’entrées à Pôle emploi pour motif économique (cat. ABC)

38. Evolution de l’activité partielle

39. EVOLUTION DU FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES DU VAUCLUSE

40. FINANCEMENT DES ENTREPRISESComparaison des encours mobilisés. Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts

41. FINANCEMENT DES ENTREPRISESComparaison des encours mobilisés. Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts

42. FINANCEMENT DES ENTREPRISESComparaison des taux de croissance annuels des encours mobilisés Par zone d’observation, sur 12 mois glissants Évolution des dépôts

43. FINANCEMENT DES ENTREPRISESComparaison des encours mobilisés. Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts

44. BILAN DE LA MEDIATION BANCAIRE AU 31/12/2013

45. Médiation VAUCLUSE DEPOTS INELIGIBLES CLOTURES EN COURS DE PROCEDURE SUCCES ECHECS TOTAL SUCCES + ECHECS TAUX DE SUCCES 2009 217 22 1 100 57 157 63,23% 2010 104 19 12 58 31 89 65,91% 2011 54 15 9 30 9 39 76,92% 2012 61 20 2 22 8 30 73,33% 2013 56 10 2 36 14 50 72,00% janv-14 4 1 0 1 0 1 100,00% TOTAL 496 87 26 247 119 366 67,49%

46. BILAN AU 31 décembre 2013 DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

47. Nombre Nombre de réunions 3 Nombre de dossiers examinés 3 Nombre d’emplois concernés 205 Point d’étape crise : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 • Dossiers examinés par le Comité département d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) • Commission de financement de l’économie (CDFE) Nombre de réunions :31

48. L’effort des créanciers publics dans le cadre du dispositif CCSF / CODEFI du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 Intervention en faveur des entreprises, professions libérales, commerçants, artisans - Plans d’apurement échelonnés des passifs fiscaux et sociaux accordés

49. L’effort des créanciers publics dans le cadre du dispositif CCSF / CODEFI en 2013 Intervention en faveur des entreprises, professions libérales, commerçants, artisans - Plan d’apurement échelonné des passifs fiscaux et sociaux accordés en 2013

50. Saisine CCSF auprès de la DDFiP de Vaucluse Toutes procédures confondues en 2013