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Welcome to KISER Japan

Welcome to KISER Japan. Welcome to KISER Japan. 日本経済の現状と展望 Report on the Japanese Economy. November 26th, 2009 Kansai Institute for Social and Economic Research (www.kiser.or.jp). 1. KISER のミッション　 KISER Mission 2 ．日本経済の現状　　 Current status of the Japanese economy 3 ．世界と日本経済の見通し　

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Presentation Transcript

  1. Welcome to KISER Japan Welcome to KISER Japan

  2. 日本経済の現状と展望 Report on the Japanese Economy November 26th, 2009 Kansai Institute for Social and Economic Research (www.kiser.or.jp)

  3. 1. KISERのミッション　 KISER Mission 2．日本経済の現状　　 Current status of the Japanese economy 3．世界と日本経済の見通し　 Economic Forecast for the World and Japan 4．鳩山政権とは何か？　What is the Hatoyama Administration like? 5．新政権の今後の課題　Issue for new administration 6．関西の経済概要　　Kansai Economy Outlook 7．強みを生かした関西発展戦略Kansai Growth Plan by utilizing its competence

  4. 1. KISERのミッション　KISER MISSION

  5. KISER Mission www.kiser.or.jp KISER (Kansai Institute for Social and Economic Research) will contribute to Japan’s restructuring effort by social and economic researches from the global viewpoint. chairperson：Shimozuma, Hiroshi （chairperson, Kansai Economic Federation chairman, Sumitomo Metals） president：Homma, Masaaki (former member of council on Economic and Fiscal Policy for Koizumi’s cabinet) KISER vice chairpersons： co-chairperson, Kansai Association of Corporate Executives chairperson, Osaka Chamber of Commerce and Industry chairperson, Kyoto Chamber of Commerce and Industry chairperson, Kobe Chamber of Commerce and Industry

  6. Major Research Projects forKISER 関西活性化 国と地方の構造改革 Kansai Vitalization Plan Restructuring Plan for the country and region “Green Growth” vitalization planning Financial rating for local governments Industrial reinforcement Reform plan for tax and fiscal policy Productivity rating for local governments Urban planning Smaller businesses Doshusei system 道州制 White Paper on the Kansai Economy Construction trend in Kansai region Kansai state institutional plan for both fiscal and economic policy Osaka prefecture & city analyses Kansai economic report Economic analysis for environment & energy Monthly and quarterly economic forecasts Macro Economic Model for the country and region Note: Kansai region includes the prefectures of Nara, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hyogo and Shiga. Fukui, Tokushima and Miemay be also included. 経済分析・マクロモデル

  7. ２．日本経済の現状CURRENT STATUS OF THE JAPANESE ECONOMY

  8. Trend of Japanese economy 実質ＧＤＰ成長率(年率換算） GDP growth rate (annual rate conversion) 2四半期連続のプラス成長 (％) 生産、輸出の回復により09年度7-9月期は民間予測を大幅に上回るプラス。 （出所）内閣府 「国民経済計算　平成21年7-9月期GDP速報」(1次速報値、11月16日公表)

  9. 需要項目別経済成長寄与度 Contribution according to demand sector GDP成長率（寄与度） 年率換算の寄与度 (%) (%) Private sector demands Percent change at annual rate Net Export Government expenditures etc Net Export Government expenditures etc Private sector demands (年度) リーマンショック直後は外需がマイナスに寄与。また民需も足を引っ張っていたが、7-9月期は5四半期ぶりに民需が成長を押し上げた。経済政策の効果。 （出所）内閣府 「国民経済計算　平成21年7-9月期GDP速報」

  10. 鉱工業生産（季節調整値）の推移 Mining and Manufacturing production Index 生産は緩やかに回復 Production recovers gradually. Electronic parts and devices Mining and manufacturing production Transport machinery 9月の鉱工業生産指数（確報値）は前月比+1.6pt、緩やかではあるが6か月連続の上昇。輸送機械（主に自動車）は最も低い水準だった2月に比べて38.1ptのプラス。 （出所）経済産業省「鉱工業生産」

  11. 大企業は回復基調だが中小企業は先行き不透明～日銀短観大企業は回復基調だが中小企業は先行き不透明～日銀短観 Diffusion Index SME(Small & Mid-Size Enterprise) recovery is uncertain. 業況判断DIの推移 Big enterprise manufacturing 見通し SME manufacturing （出所）日本銀行「短観」（2009年9月調査）

  12. 悪化が続く営業利益と設備投資の落込み～法人企業統計Deterioration of profit and investment All Enterprises investment profit （出所）財務省「法人企業統計調査」

  13. 改善見せるが厳しさが続く家計への影響も懸念改善見せるが厳しさが続く家計への影響も懸念 雇用の動向 Unemployment Trend 統計開始以来最悪の水準（5.7％） （％） Unemployment rate 5.3％ Active Opening Ratio 0.43 完全失業率は２カ月連続で改善、有効求人倍率は2年4カ月ぶりの改善。 （出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状況」

  14. 消費者物価指数の推移 Consumer price index (前年同月比、％) 実質所得下落に歯止めとなるが、デフレ圧力 The deflationary pressure becomes strong. (出所)　総務省「消費者物価指数」

  15. Exchange Rate for Major Currency 対米ドル為替レートの推移 （１）月末の為替レートをプロット （２）各通貨の２００９年１月末為替 　　レートを１００とした指数の推移 Australian Dollar BritishPound Euro KoreanWon US Dollar Chinese Yuan Japanese Yen Source：IMF

  16. ３．世界と日本経済の見通しECONOMIC FORECAST FOR THE WORLD AND JAPAN

  17. 回復する世界経済と遅れる日本経済 Annual GDP Growth Ratio(constant prices) * OECDの「世界経済」はOECD加盟国全体である。

  18. 際立つ新興国と先進国の成長率格差 Growth rate difference between emerging economies nations and advanced countries 見通し 実績 Actual Forecast （出所）IMF “World EconomicOutlook” , Oct.2009

  19. Annual GDP Growth Ratio (constant prices) Japan and Kansai (%) Fiscal Year (Apr-Mar) Source：KISER

  20. ４．鳩山政権とは何か？WHAT IS THE HATOYAMA ADMINISTRATION LIKE?

  21. Concentration in Tokyo Biggest Cause of Kansai Economy’s Decline Since Meiji Restoration (1868) Kansai Economy’s Long Term Decline Centralization (Kasumigaseki) Excessive Concentration in Tokyo Bloodless Heisei Restoration (Sept., 2009) Mr.Yukio Hatoyama, Prime Minister ① Break Down Bureaucrat led Establishment ② Establish Sovereignty of Regions ③ Transparency & Fairness Birth of Hatoyama Administration Government based on the Will of People

  22. Why Japanese Chose Democratic Party of Japan Actual Votes Aug 30th, 2009 KISER’s poll of Japanese Voters on Aug 8th and 9th, 2009 (n=1000) Q. Which party are you voting for? Total 480 seats DPJ 308 seats LDP 119 seats

  23. Why Japanese Chose Democratic Party of Japan Q. Why do you vote for the party? Democratic Party of Japan Liberal Democratic Party n=324 n=98 % %

  24. How did Japanese agree on each manifesto? DK PROS CONS n=1000 どちらともいえない わからない 反対 賛成

  25. Will Liberal Democratic Party be back in power? LDP election for their president自民党総裁選結果　（2009年9月28日）

  26. Mind-set toward Economic and Fiscal Policy KISER’s poll of Japanese Voters on Aug 8th and 9th, 2009 Economic Policy Fiscal Policy 必要なルールを 確立し、産業を 保護すべき 消費税、法人税等 の引上げで社会 保障をより充実 すべき 消費税引上げは 最小限で経済活性化 により社会保障原資 を捻出すべき 規制を緩和し 自由競争の 活力を生かす べき Regulated Economy Large Govt Small Govt Free Economy

  27. What are new policies and its impact on economy? New Policy and its Economic Effect in Fiscal 2011

  28. How do Japanese agree on each manifesto now? DK PROS CONS KISER’s most recent research (n=1000) どちらともいえない わからない 反対 賛成

  29. Should Hatoyama’s Government keep manifesto? KISER’s most recent research (n=1000) n=1000

  30. 5．新政権の今後の課題　ISSUE FOR NEW ADMINISTRATION

  31. 経済成長戦略をどう描くか？ Ideal way of economic growth strategy 2010年 2013年 経済と財政の 安定的成長の両立 短期的な 経済危機の克服 長期的な 経済成長の確立 Departures from current crisis Balance of Economic Growth and Fiscal Conditions Sustainable Economic Growth 世界同時不況 Green Growth Green Shoots Green New Deal 潜在成長率の向上 国際競争力の向上 日本経済の失速 経済の安定成長軌道への復元 人口減少 （＝少子高齢化の進行） Economy decline Stimulus Plan for Economic Growth Population decrease 構造的に安定した財政運営 （増税は行わない） Improvement of global competitiveness Improvement of potential rate of growth rate 資本移動の 自由化 The World recession 二番底の回避 Avoid the second dip Stabilize fiscal conditions Liberalization of capital transfer

  32. 経済成長に対するアプローチの転換 The change of the concept for economic growth －コンクリートから人へ－ 民主党の提示する政策 従来の自民党の政策 - Values People Above Concrete Projects - LDP Policy DPJ Policy コンクリートから 国 人へ 国 “Concrete Project" Government Government “People" 1. 公共事業や減税 3. 税収増 1. 各種給付 4. 税収増 Tax revenue increase Tax revenue increase Public works and tax cut Various types of allowance 2. 雇用者報酬の増加 企業 家計 企業 家計 Salary increase Enterprises Households Enterprises Households 2. 消費増 3. 消費増 Private Consumption increase Private Consumption increase 民主党新政権の描く経済成長パスは家計消費の刺激を起点としている。 （出所）日経ビジネスアソシエ　9月19日号を参考に作成。

  33. 短期的視点：二番底の回避 Short-Term Issue : Avoid the Second Dip Green New Deal 総選挙後の株価と為替の推移 　家計（ヒト）に対する支援 Support to households 補正予算の事業内容の精査 Close examination of activities of supplementary budget Stock prices and exchange rate after the general election （日経平均、円） （\/$） • 　子ども手当、高校無償化 • 　高速道路無料化、暫定税率の廃止 • 　派遣規制、最低賃金引き上げ Exchange rate Child allowance Free high school education Abolition of highway tollsAbolition of provisional tax rates Banning of Labor Dispatch system Minimum wage increase Stock prices 財源はどうするか？ How to generate the funds for those policies

  34. 中期的視点：経済と財政の安定的成長の両立 Mid-term Issue : Balance of the economic growth and fiscal control Green Shoots 持続的成長の確保 Sustainable Growth 財政基盤の再構築 Fiscal Management • 　埋蔵金、基金の掘り起こし • 　税制改正 • 　年金制度改革 • 4年間消費税増税を凍結 • 　中小企業減税の実施 • 　内需（消費、設備投資）に • 　　よる下支え Effective use of Buried Treasure and Government asset Freeze the sales tax ratio increase for 4 years 基金積立など、補正予算のうち 「真水」にならない部分のフロー化 Tax reform Tax cut for SME 扶養控除の廃止、給付付き税額控除の導入 地球温暖化対策税の導入 Pension system reform Insurance of domestic demand by encouraging consumption and investment 安全・安心生活の制度設計 歳出を見直しつつ、プライマリーバランスの改善に向けた 中期経済財政フレームの設計。

  35. 長期的視点：長期的な経済成長の確立 long-term Issue : Sustainable long-term economic growth Green Growth • 　地球温暖化対策の推進 • Promotion of measures to prevent global warming • 　人口減少下での成長戦略Economicgrowth strategy under a population decrease • 　高速道路無料化 • 　暫定税率の廃止 Abolition of highway tolls 2020年までにCO2を25%削減（1990年比） 新環境産業の育成 Abolition of provisional tax rates 政策間での整合性が 取れているか？ 2％程度の潜在成長率を目指して →　グローバル化と移民政策 →　子育て・教育政策 Globalization and immigration policy Childrearing and Education policy どのような成長パスを想定して政策運営を行っていくのか、 はっきりとしたイメージを国民に示す必要がある。

  36. 6.関西の経済概要　　KANSAI ECONOMY OUTLOOK

  37. Kansai Map GRP (Gross Regional Product): 88 trillion yen（16.4% sharein Japan ） Population: 21 Million　（17.0%sharein Japan）

  38. Location of Kansai in the world GDP in the world2006 The economic magnitude of Kansai equals Australia. 出所：総務省「世界の統計」、内閣府「県民経済計算」 関西は2006年度の東京市場直物中心相場の平均値116.94円／ドルで計算

  39. Kansai’s GRP Share in Japan 関西名目GRP構成比の推移 Trillion Yen current prices 1969年 1960年 1990年 2006年 Fiscal Year （資料：内閣府　「国民経済計算」関連統計）

  40. ７．強みを生かした関西発展戦略KANSAI GROWTH PLAN BY UTILIZING ITS COMPETENCE

  41. Kansai Growth Plan by utilizing its competence 強みを生かした関西発展戦略 １．Green Growth グリーン・グロース 　　①Solar Panel 太陽光パネル 　　②Nuclear Power 原子力発電 　　③Battery Makers 電池メーカー 　　④House Makers 住宅メーカー ２．Manufacturing 　　①Consumer Elec 　　②Mid-Small Co ３．Health & Medical 健康・医療 　　①Pharmaceutical Co 製薬メーカー 　　②Advance Medical 先端高度医療で ４．Kansai Hub Airport ５．Tourism 観光 　　①Historical Resource 国宝・重要文化財 　　②Other resources 　　③What is needed?

  42. Flat Panel Factories Cluster in Kansai for TV 関西に集中するパネル関連工場 出所：近畿経済産業局

  43. １．①Kansai: Manufacturing Base for Solar Panel The combined size of Kansai’s 4 companies for Solar Panels, which is 824MW, is ranked 3rd after Europe and China. Source: PV News Vol.28, No.4, 2009

  44. １．②Kansai Leads in Nuclear Power Generation

  45. １．③Concentration of Battery Factories in Kansai 出所：近畿経済産業局

  46. １．④House Makers in Osaka account for 64.4% Market Share in Japan Source：SEARCH.com 48.4％ ■　平成19年の住宅業界の業界規模は6兆8,396億円

  47. ２．①　Appliance & Consumer Electronics in Kansai 本社：大阪府 の３社合計 ３３.３％ 出所：KISER（決算短信より電機各社の家電・エレクトロニクス事業（トップ２４社）グローバル売上高を集計。） ■　平成２０年度の家電業界の業界規模は26兆3,128億円 （トップ２４社の合計）

  48. ２．①　Small & Mid-Size Enterprises (SME) are Strong in Kansai Percentage of SME in Added Value of All Industries 出所：KISER　２００９年版　「関西経済白書」

  49. ３．①Kansai is Strong in Pharmaceuticals 本社： 大阪府の 　　 ３社合計 ■　平成１９年度の製薬・医薬品メーカー売上高ランキング ２３.７％ Source: SEARCH.com 業界規模：8兆2,472億円 売上高純利益率：11.9％

  50. ３．②Advanced Medical Field in Kansai Kobe Medical Industrial City 神戸医療産業都市 Hyogo Ion Beam Medical Center 兵庫県立粒子線医療センター 重粒子線治療、陽子線治療によるがん治療の拠点（播磨科学公園都市） Photo-medical Valley 光医療産業バレー 関西光科学研究所による粒子線によるがん治療技術の開発をめざす （けいはんな学研都市） Center for iPS Cell Research and Application iＰＳ細胞研究センター 医療機器開発、医薬品開発、再生医療の臨床応用で実用化に取組む拠点　 iＰＳ細胞の基礎研究、応用研究の拠点（京都大学）　

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