CONOCER EL POTENCIAL DESARROLLO DEL SSS

1. 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

2. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO CONOCER EL POTENCIAL DESARROLLO DEL SSS El SSS o Transporte Marítimo a Corta Distancia constituye una de las principales alternativas al transporte por carretera, causante de problemas de congestión en las carreteras y modo mas contaminante. Por estas razones la Unión Europea pretende impulsar el SSS como un eslabón más dentro de la cadena del transporte, favoreciendo su desarrollo con la financiación de estudios y subvención a la creación de líneas dentro de numerosos programas (Marco Polo, Interreg III B,…) AYUDAR A LA DIFUSIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SSS El presente estudio pretende analizar la viabilidad de rutas de SSS y establecer los medios para difundir sus ventajas frente a otros modos a los diferentes agentes que intervienen en la cadena de transporte 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

3. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO DEFINICIÓN DEL SSS Y AUTOPISTA DEL MAR El SSS o Transporte Marítimo a Corta Distancia es el transporte de mercancías y pasajeros entre puertos de la Unión Europea o entre éstos y puertos no europeos de países ribereños del mar Mediterráneo, Negro y Báltico y de Noruega e Islandia. El TMCD incluye tráfico nacional e internacional a lo largo de la costa y hacia y desde las islas, los ríos y los lagos. “Una Autopista del Mar es el segmento marítimo que conecta dos puertos (o cualquier combinación de puertos como conjunto de dichos segmentos) interconectados a su vez con las redes transeuropeas y los corredores intermodales, que salvaguardando la cohesión social, configuran un sistema intermodal eficiente donde las mercancías son rápidamente trasferidas entre modos a través de la optimización de las operaciones portuarias, superando barreras naturales y áreas sensibles así como otros obstáculos geográficos.” (Declaración de Nápoles – Julio 2003) 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

4. INTRODUCCIÓN PUERTOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

5. INTRODUCCIÓN OTROS PUERTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

6. INTRODUCCIÓN ALCANCE DEL ESTUDIO • Hay 2 modalidades de Ro-Ro: • “acompañado”. Viaja el camión completo con el conductor. Ro-Pax • “no acompañado”. Sólo viaja la plataforma. Ro-Ro • Los socios directores, deciden que el estudio se focalice • Tráfico Ro-Ro “no acompañado” sin incluir el tráfico frigorífico 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

7. Poca viabilidad PAISES DEL ESTE INTRODUCCIÓN FLUJOS ANALIZADOS EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

8. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA (SSS) FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPETITIVIDAD SSS Colapso enpaso de Biriatou • Calidad SSS<Carretera • Falta de terminales portuarias específicas • Servicio portuario mejorable • Tasas portuarias a las merc. existentes en la carretera • Trámites aduaneros/ ISPS • Compleja cadena logística • Colapso Biriatou, • Congestión Carreteras • Altos costes inversión infr. • Incremento volumen merc. • Peajes al transporte carretera • Intermodalidad del SSS: • < energía<Impacto Ambiental • Voluntad política de la UE 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

9. ZONIFICACIÓN DE REGIONES Y PUERTOS DEL ESTUDIO Hinterlands de los Puertos • Estudio de zonificación • Hinterland restringido < 300 km • Hinterland ampliado < 600 km • Flujos externos de tráfico Hinterland Ampliado 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA (I) Estudio del tráfico actual por carretera entre las zonas de influencia de los puertos de origen y destino • Fuentes: • Agencia Tributaria Española, Portuguesa y Francesa • Observatorio Transfronterizo España-Francia Agencia Tributaria (Intrastat) *Elaboración Propia. Fuente Dirección General de Aduanas e Intrastat 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

11. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA (II) En el estudio se recogen tanto los flujos totales como su descomposición por tipo de productos Automoción Hierro,Fundición y Acero Tipo de productos Madera Papel Productos alimentarios 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

12. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA (I) Realización de entrevistas a los principales agentes involucrados para analizar sus requerimientos Requerimientos • Calidad • Regularidad • Frecuencia • Flexibilidad • Disponibilidad • Economía Empresaslogísticas Cargadores Transportistas Armadores 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

13. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ( II) Cargadores • Calidad del servicio : que responda a las necesidades cubiertas hoy por la carretera. • Regularidad : existencia y cumplimiento de programas y horarios • Frecuencia : deseable un servicio diario, mínimo 2 semanales • Fiabilidad : continuidad en el cumplimiento del servicio • Flexibilidad : adaptación a incidencias exteriores • Disponibilidad : cobertura con margen razonable de la demanda • Rechazan cualquier traba administrativa de tipo aduanero Transportistas • Calidad del servicio (igual que cargadores) • Frecuencia : deseable un servicio diario • Tiempo de Tránsito : mantener mismo día de entrega que el transporte por carretera • Economía : un 10% de diferencia de costes entre el SSS y el transporte por carretera • Relación con armadores : los consideran proveedores de espacio en la bodega del buque, sin relación directa con los cargadores. 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

14. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA (III) Armadores • El SSS supone una excelente oportunidad para el desarrollo de su actividad • Pero exige al mismo tiempo una alta calidad portuaria, lo que supone un alto valor añadido • Ellos mismos se ven como proveedores de transporte marítimo a su cliente, el camión o la plataforma Empresas Logísticas • El SSS es una mera alternativa El Sello de Calidad Una de las acciones por parte de la Unión Europea, es el Sello de Calidad de las Autopistas del Mar, que tendrán en cuenta: • Diseño, explotación y mantenimiento de los buques • Frecuencia, rapidez, capacidad, eficacia, precio y fiabilidad de las líneas y operaciones portuarias Se complementa con una simplificación de los procesos aduaneros y el establecimiento de un sistema electrónico de información documentaria unificado 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

15. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS INICIALES PARA LA VIABILIDAD DEL TRANSPORTE DE SSS COSTE PLAZO VOLUMENES RENTABILIDAD CALIDAD 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

16. Costes (€/Km) <100Km De 100 a 200 Km De 200 a 500 Km Larga distancia España ES 1,6 1,4 1,0 0,90 France FR 1,8 1,5 1,1 1,0 Costes camión UK UK 1,9 1,6 1,2 1,05 Portugal PO 1,6 1,4 1,0 0,9 Netherlands NE 1,9 1,6 1,2 1,05 Belgium BR 1,8 1,5 1,1 1,0 Germany 1) GE 1,7 1,5 1,3 1,2 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE ANÁLISIS DEL MODOCARRETERA Para el análisis del modo de carretera se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: • Distancias terrestres entre puertos • Velocidades y tiempos de conducción y descanso • Restricciones de circulación de vehículos pesados • Tasa de uso de carreteras y autopistas • Tipología del vehículo utilizado Costes transporte por carretera 1) En Alemania se ha tenido en cuenta el peaje que se implantó en el 2005 En las rutas con UK se ha considerado un peaje de 400 Euros del paso del canal 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

17. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE ANÁLISIS DEL MODO MARÍTIMO (SSS) : DISEÑO Diseño y requisitos del barco Ro – Ro tipo que realice las rutas Tipología barco Ro-Ro 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

18. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE ANÁLISIS DEL MODO MARÍTIMO (SSS): COSTES Análisis de los costes del tráfico marítimo Ro – Ro: barco y costes asociados a los puertos Costes del barco Ro-Ro El coste medio de paso por el puerto de la plataforma es de 64 €/plat. Fuente: Elaboración propia 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

19. ADMINISTRATIVOS FUNCIONALES FÍSICOS ORGANIZATIVOS CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE ANÁLISIS DEL MODO MARÍTIMO (SSS) : TERMINAL ESTANDAR DE RO-RO El diseño de la Terminal es un aspecto clave para la viabilidad de las rutas 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

20. FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS-TERMINAL RO-RO Situación Geográfica 1 Servicios Marítimos Sistema Admininistrativo Equipamiento Infraestructuras Portuarias 7 6 5 4 • Tramo marítimo mínimo de 450 millas • Tramo de carretera superior a 1.500 Km • Muelle 150m Calado 8m • 5 Ha para Ro-Ro 2 Volumen • Rampa Ro-Ro doble calzada • Equipo de manipulación en tierra • Rendimiento > 50 plataformas / hora Volumen • 600 plataformas semanales mínimo • 31.000 plataformas por año (mínimo) • 109.000 plataformas año (deseable) ¿VIABLE? • Sin trabas aduaneras ni administrativas para el transportista (Modelo Amberes) Accesibilidad 3 • Acceso independiente desde la terminal a la red transeuropea • Acceso a red ferroviaria (cajas móviles) • Acceso a sistemas de telecomunicaciones • 2 servicios semanales para Ro-Ro (mínimo) • Deseable 1 servicio diario VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS INICIALES PARA LA VIABILIDAD DEL SSS CLAVES PARA LA VIABILIDAD DE UNA LINEA DE SHORT SEA SHIPPING 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

21. VIABILIDAD DE RUTAS SELECCIÓN DE RUTAS • Características de Puertos • Características de Buques y • líneas • Indicadores de Mercado • Análisis de indicadores • Interés Económico • Interés Comercial • Flujos de tráfico • Opinión del mercado • Indicadores Económicos Rutas Viables Priorización por puertos Rutas Seleccionadas PRIORIZACION VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO METODOLOGÍA (I) 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

22. Todos los puertos Lista Rutas 1 Lista Rutas 2 Lista Rutas 3 Lista Rutas 4 Lista Rutas • Volumen necesario: • Min. 2 esca sem> 490.000 tons • Comparación costes: • Carretera • SSS • Plazos: • Días retraso • % Ahorro • Distancias Marítimas entre puertos: • > 450 millas • Lógica de flujos • Características de los puertos: • Infraestructuras Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4 Filtro 5 Filtro 1 VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO METODOLOGÍA (II) Para analizar la viabilidad de las rutas entre los puertos del estudio se plantean 5 filtros Indicador de Mercado Indicador Económico 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

23. VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO CARACTERISTICAS PUERTOS Factores clave para viabilidad 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

24. VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO DISTANCIAS MARÍTIMAS ENTRE PUERTOS Y VOLÚMEN NECESARIO Solo serán viables aquellas rutas que superen donde existe una distancia mínima y un volumen de intercambio suficiente Datos ruta Puerto A – Puerto B Puerto B Puerto A 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

25. Modelo comparativo de costes Un aspecto importante de decisión debe ser el porcentaje de ahorro que se exige al coste generalizado del envío a través de una línea de SSS respecto al coste del transporte por carretera. VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO COMPARACIÓN COSTES CARRETERA VS SHORT SEA SHIPPING Los costes de carretera y SSS se descomponen en los siguientes elementos Exportador Costes acarreoa puerto origen Costes puerto origen: · Asociados al buque · Asociados a la mercancía Costes tramomarítimo Costes puerto destino: · Asociados al buque · Asociados a la mercancía Costes acarreoa destino Cliente Vs. Exportador Costes transporte por carretera Cliente 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

26. Velocidad media Barco 18 nudos Estancia en puerto 10 Horas por escala Manipulación plataformas 50 plat/h Entrada en / Salida de Puerto 2/2 horas Autopista 70 Km/h Autovia 70 Km/h Carretera Princ. 45 Km/h Carretera senc. 45 Km/h Calle 30 Km/h VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO COMPARACIÓN PLAZOS CARRETERA VS SHORT SEA SHIPPING Hipótesis y método de cálculo considerados para la comparación de plazos Carretera Barco Velocidades Tiempos de Descanso y Normativa 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

27. VIABILIDAD DE RUTAS DEL ESTUDIO RESULTADOS DE LAS RUTAS Resumen de la viabilidad de la ruta en función de costes y plazos Ahorro exigido según plazo Coste asignado a cada plataforma al tener el barco parado 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

28. CONCLUSIONES VIABILIDAD DE RUTAS Puerto A • c Rotterdam Amberes Zeebrugge Dunkerque L’Havre Puerto A Datos del puerto A Líneas SSS analizadas 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

29. CONCLUSIONES VIABILIDAD DE RUTAS PUERTO A Las rutas para el puerto A que pasan los filtros del estudio son 5 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

30. Retraso Ahorro exigible 0 días 10% 1 día 15% 2 días 25% 3 días 30% >3 días 50% 6 – CONCLUSIONES VIABILIDAD DE RUTAS Puerto A - Puerto B • c Buque Indicador económico:100 SSS Puerto B Puerto A Carretera 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay

31. AUTOPISTAS DEL MAR Eje AM-1Reino Unido-Francia Bristol Southampton La Rochelle Bordeaux Bayona Eje AM-2Centro de Europa Atlántica-Noroeste de la Península Ibérica Amberes Vigo Leixoes Eje AM-1Centro de Europa-Norte de la Península Amberes Zeegrugge Gijón Bilbao Pasajes 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 2007- Hotel Conrad-Punta del Este-Uruguay