Aprilie 2012 Total Romania

1. Monitorizare categoriisezoniere de Vara Aprilie 2012Total Romania

2. Descriere monitorizare • Retail Data Monitoring a vizitat 60 de magazine din comertul modern dupaurmatoareaimpartire: • Hypermarket (Cora, Real, Kaufland) • Supermarket (Billa, Mega Image) • In comertul traditional au fostvizitate 133 de magazine de tip Off Premise din toatezoneletarii. • Vizitele s-au desfasurat: • IKA: in 17 orase • Traditional: in 42 de orase • Perioada: 9-17 aprilie • Dateleculese au fost: • IKA si TT: Prezenta la vanzaresinumarul de fete la raft a uneilisteinchise de marci • TT: Prezentaplasarilorsecundare in categoria Carbonated Soft Drinks • TT: Prezentapromotiilor in categoria Carbonated Soft Drinks • TT: Pozitionarecategorie • TT: Vecinatatecategorie

3. Categorii monitorizate Lista marci monitorizate • Categoriile de produseacoperite: • Carbonated Soft Drinks • Non Carbonated Soft Drinks • Mineral Water • Ice Tea • Energy Drinks • Au fostmonitorizateprodusele Private Label • Celelalteproduse care nu se regasesc in lista de marci au fostincadrate in Alteproduse.

4. Particularitati ale categoriilormonitorizate • In categoriile monitorizate se afla producatori internationali puternici (Coca Cola, Pepsi, etc), dar si producatori autohtoni prezenti in multe magazine (European Drinks, Romaqua, etc.). • Categoriile CSD si Ice Tea sunt domintate de producatorii internationali in timp ce in Apa Minerala Romaqua este un jucator important. • Private Label-urile ocupa un spatiu la raft important in categoria Energy Drinks (26.7% din spatiul la raft in magazinele din comertul modern vizitate). • In privinta pozitionarii si vecinatatii categoriilor, fiind produse specifice perioadei in care temperatura este ridicata, in cele mai multe magazine produsele din aceste categorii se afla in spatii frigorifice ale producatorilor (frigidere branduite).

5. Comert modern - IKA (Hypermarket si Supermarket)

6. CSD - Producatori - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Producatorul Coca Cola este prezent in toate magazinele monitorizate din comertul modern si ocupa mai mult de jumatate din spatiul la raft. Ceilalti producatori din aceasta categorie, Pepsico si European Drinks ocupa 25.6%, respectiv 8.2%.

7. CSD – Prezenta Producatori Hypermarket Supermarket Si in Hypermarket-urile si in Supermarket-urile vizitate primii trei producatori din categoria CSD sunt prezenti in peste 80% din magazine.

8. CSD – Cotaspatiu la raft - Producatori Hypermarket Supermarket Coca Cola ocupa peste jumatate din spatiul la raft si in Supermarket-urile si in Hypermarket-urile vizitate, in timp ce Pepsico are 27.2%, respectiv 25.1% din raft.

9. CSD – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Toate marcile Coca Cola din categoria CSD au fost prezente in toate magazinele vizitate. Marcile Pepsi co au inregistrat o prezenta de peste 85%, iar cele European Drinks peste 65%. Marca Coca Cola are o cota de spatiu la raft de peste 25% in timp ce Pepsi a inregistrat 16.4%.

10. CSD – Prezenta Marci Hypermarket Supermarket Marca Adria de la European Drinks are o prezenta mai mica in Supermarket-urile vizitate (50%), fata de 80% in Hypermarket-urile vizitate. Celelalte marci cu prezentele cele mai mari au inregistrate in ambele canale niveluri apropiate.

11. CSD – Cota spatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket Marca Coca Cola a inregistrat peste 20% cota de spatiu la raft in ambele canale (26.5% in Hypermarket si 22.7% in Supermarket). Marcile Pepsi si Fanta ocupa peste 15% din spatiul la raft, in timp ce toate celelalte marci ocupa fiecare sub 10%.

12. Apa - Producatori - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Coca Cola a fost prezenta in aproape toate magazinele vizitate (98%) cu cel putin un produs din categoria Apa Minerala. Romaqua desi a inregistrat o prezenta mai scazuta decat primii cinci, din punctul de vedere al cotei de spatiu la raft a ocupat locul al doilea cu 11.4%.

13. Apa – Prezenta Producatori Hypermarket Supermarket Romaqua a inregistrat o prezenta mai scazuta in Hypermarket-urile vizitate, in afara primelor 5 locuri, in timp ce in Supermarket-uri a fost prezenta in 83% din magazinele vizitate.

14. Apa – Cotaspatiu la raft - Producatori Hypermarket Supermarket Desi din punctul de vedere al prezentei, Romaqua a lipsit din anumite Hypermarket-uri vizitate, din punctul de vedere al spatiului raft ocupat in total canal a ocupat a doua pozitie cu 9.2%.

15. Apa – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Marcile Coca Cola au inregistrat fiecare peste 90% prezenta in magazinele vizitate, insa din punctul de vedere al spatiului la raft Borsec ocupa primul loc cu 11.4%, fiind urmata de cele doua marci Coca Cola, Dorna si Izvorul Alb. Aceasta situatie a spatiului la raft se datoreaza si faptului ca Borsec are si varianta de Carbogazoasa si Non-Carbogazoasa, in timp ce cele doua marci Coca Cola nu au ambele variante.

16. Apa – Prezenta Marci Hypermarket Supermarket Prezenta inregistrat de primele marci este mai mare in Supermarket-urile decat in Hypermarket-urile vizitate.

17. Apa – Cota spatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket Cel mai mare spatiu la raft a fost ocupat in Supermarket-urile vizitate de Borsec (17.4%), iar Izvorul Alb a inregistrat o cota de spatiu la raft de 12.5%, avand doar varianta de apa Non-Carbonated.

18. Spatiul la raft ocupat de tipurile de Non-Carbonated Soft Drinks Produsele de tip Still Drinks ocupa 38.2% din spatiul la raft al categoriei NCSD in magazinele vizitate.

19. Juice&Nectars – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft

20. Juice&Nectars– Prezenta Marci Hypermarket Supermarket

21. Juice&Nectars – Cotaspatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket Santalul are o cota de spatiu la raft de 20.8% in Supermarketurile vizitate fata de Pfanner care ocupa pozitia a doua cu 13.6%.

22. Still Drinks – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Desi Cappy a inregistrat o prezenta mai mare, cota de spatiu la raft este mai mare a Prigat-ului (23.6% fata de 21.1% pentru Cappy). Granini a ocupat 19.9% din spatiul la raft cu o prezenta de 87%.

23. Still Drinks – Prezenta Marci Hypermarket Supermarket Cappy a fost prezent in toate magazinele vizitate, marcile Prigat, Granini si Tymbark in peste 80%.

24. Still Drinks – Cotaspatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket In Supermarket-urile vizitate Granini a ocupat cu 23.2% din spatiul la raft prima pozitie, iar in Hypermarket-urile vizitate Prigat a inregistrat 25.4%.

25. Ice Tea – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Piata de Ice Tea este dominata de cele doua marci Nestea si Lipton. Nestea a fost intalnit in toate magazinele vizitate, iar Lipton in 87%. Nestea a avut o cota de spatiu la raft de aproape 50%, iar Lipton 35.1%.

26. Ice Tea – Prezenta Marci Hypermarket Supermarket In Hypermarket-urile vizitate au fost regasite produse Private Label in 60% dintre ele, iar in Supermarket-uri in 27%.

27. Ice Tea – Cota spatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket Produsele Nestea si Lipton ocupa peste 80% din raft in Hypermarket-urile vizitate, iar in Supermarket-uri peste 90%.

28. Energy Drinks – Marci - Total IKA Prezenta Cota spatiu la raft Produsele Burn au fost intalnite in toate magazinele vizitate, in timp ce produsele Red Bull in 67%. Spatiul la raft este ocupat de Private Label-uri in 26.% din acesta, iar Burn ocupa 23.8% si Red Bull 17.7%.

29. Energy Drinks – Prezenta Marci Hypermarket Supermarket Red Bull a fost regasit in 47% din Hypermarket-urile vizitate, iar in Supermarket-uri in 87%. Gatorade a fost intalnit in peste 40% din vizite.

30. Energy Drinks – Cotaspatiu la raft - Marci Hypermarket Supermarket In Hypermarket-uri le vzitate cel mai mare spatiul la raft a fost ocupat de Private label-uri (30.1%). In Supermarket-uri , Red Bull ocupa cel mai mare spatiu la raft (30.8%), in timp ce in Hypermarket-uri are doar 15.3%.

31. Prezenta PlasarisecundaresiPromotii Hypermarket si Supermarket

32. PrezentaPlasariSecundare – Producatori CSD Producatorul Coca Cola a fost prezent cel putin o plasare de CSD in oricare magazin vizitat, in timp ce Pepsi Co a fost in 85% in ambele tipuri de magazine(83% in Supermarket-uri, respectiv 87% in Hypermarketuri). European Drinks a avut plasari in 10% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 53%.

33. PrezentaPlasariSecundare – CSD Marci in Total IKA Marca Coca Cola a avut plasari in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 89% dintre ele. Plasari secundare din produsele ale marcii Pepsi au fost prezente in 85% din magazine.

34. PrezentaPlasariSecundare – CSD Marci Hypermarket Supermarket Plasarile de Fanta au fost regasite in 93% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 83%. Marca Pepsi a avut o prezenta mai buna a plasarilor in Hypermarketuri decat in Supermarketuri (87% fata de 83%).

35. PrezentaPlasariSecundare – Apaminerala Producatorul Coca Cola a avut plasari de produse de tip Apa minerala in 65% din magazine (67% din Hypermarketuri si 63% din Supermaketuri), iar Rio Bucovina in 45% (40% din Hypermarketuri si 50% din Supermarketuri). Romaqua a avut plasari mai putine in Hypermarketurile vizitate comparativ cu Supermarketurile (si prezenta acestui producator a fost mai scazuta in Supermarketurile vizitate).

36. PrezentaPlasariSecundare – Apa Marci in Total IKA Izvorul Alb (marca prezenta doar in segmentul de Apa Minerala Non-Carbonated) a avut plasari in cele mai multe magazine (48%), iar prima marca prezenta in ambele segmente (Carbo si Non-Carbo) din punctul de vedere al plasarilor este Bucovina cu 45%.

37. PrezentaPlasariSecundare – ApaMinerala Marci Hypermarket Supermarket Prezenta plasarilor secundare pentru Izvorul Alb se datoreaza Hypermarketurilor, in care aceasta marca a fost prezenta cu cea de a doua plasare in magazin in 57% din vizite. In Supermarketuri, primele doua marci cu prezenta a plasarilor secundare au fost Bucovina si Borsec, iar marcile Coca Cola (Izvorul Alb si Dorna) au ocupat locurile 3 si 4.

38. PrezentaPlasariSecundare – Ice Tea Liptonul a avut mai multe plasari secundare in Supermarketurile vizitate fata de Nestea (40% fata de 37%).

39. PrezentaPlasariSecundare – Marci in Total IKA Nectar Still Drinks Dintre marcile din segmentul Nectare, Granini a avut plasari in 42% din magazinele vizitate, in timp ce in segmentul Still Drinks Prigatul a fost regasit cu plasari secundare in 38% din magazinele vizitate.

40. PrezentaPlasariSecundare – Nectar Marci Hypermarket Supermarket In segmentul Nectare, Granini a avut plasari in cele mai multe magazine vizitate (37% din Hypermarketuri si 47% din Supermarketuri), iar Ciao in 27% din Hypermarketuri a avut cea de a doua plasare.

41. PrezentaPlasariSecundare – Still Drinks Marci Hypermarket Supermarket In segmentul Still Drinks, in jumatate din Supermarketurile vizitate Prigatul a fost prezent cu cea de a doua plasare, in timp ce in Hypermarketuri Tymbarkul si Prigatul au fost prezenti cu plasari in acelasi numari de magazine (27%).

42. PrezentaPromotii – CSD Producatori In 83% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut cel putin un produs de tip CSD in promotie, in timp ce PepsiCo in 63%, iar European Drinks in 27%.

43. PrezentaPromotii – CSD Marci in Total IKA Marca Coca Cola in 80% din magazinele vizitate a avut cel putin un produs in promotie, iar Fanta in 75%. Marca Pepsi a avut produse in promotii in 62% din magazine, iar Sprite in 37% si Mirinda in 25%.

44. Prezenta Promotii – CSD Marci Hypermarket Supermarket In Hypermarketuri, Coca Cola si Fanta au fost gasite cu produse in promotie in acelasi numar de magazine (87%), iar Pepsi in 70% din magazinele de tip Hypermarket. In peste 50% magazinele vizitate de tip Supermaket, Coca Cola, Fanta si Pepsi au avut produse in promotie.

45. PrezentaPromotii – ApaMineralaProducatori In 38% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut produse in promotie (50% din Hypermarketuri si 27% din Supermarketuri). European Drinks in 33% din magazinele vizitate de tip Hypermarket a avut produse in promotie, iar Aqua Valvis in 33%.

46. Prezenta Promotii – Nectar Marci Ca si in cazul plasarilor secundare, Granini a avut produse de tip Nectar in promotie in 25% din magazinele vizitate (37% din Hypermerketuri si 13% din Supermarketuri). Tymbark in 30% din Hypermarketurile vizitate a avut produse de tip Nectar in promotie.

47. PrezentaPromotii – Still Drinks Marci Aceiasi situatie din segmentul Nectare s-a intalnit si in segmentul Still Drinks: marca cu plasari secundare in cele mai multe magazine, a fost prezenta cu produse in promotie in cele mai multe magazine (Prigat in 28% din magazinele vizitate – 37% din Hypermarketuri si 20% din Supermarketuri).

48. Comert traditional

49. CSD - Producatori Prezenta Cota spatiu la raft In comertul traditional, cel putin un SKU al producatorului Coca Cola de tip CSD a fost regasit in fiecare magazin vizitat. Spatiul la raft ocupat de produsele Coca Cola de tip CSD este 58%. SKU-urile producatorului PepsiCo de tip CSD au fost prezente in 85% din magazinele vizitate ocupand un spatiu la raft de 22.2%. European Drinks a inregistrat o prezenta in categoria CSD de 77%, iar cota de spatiu la raft a fost de 16.9%.

50. CSD - Marci Prezenta Cota spatiu la raft Marca Coca Cola a fost prezenta in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 98%, ocupand 25.7%, respectiv 20.2%, din spatiul la raft al categoriei CSD. Marca Pepsi a fost intalnita in 84% din magazine inregistrand o cota de spatiu la raft de 14%.