2004 년 통신 산업 전망

1. 2004년 통신 산업 전망 ㈜팬택 전략마케팅실 실장 지영회 상무

2. Contents 1. 통신 산업 전망 1) 통신 산업 동향과 전망 2) 통신 산업 동향과 전망-전세계,국내 3) 지역별 통신시장 현황 2. 이동 통신 산업 전망 1) 이동통신 환경 발전전망 2) 이동통신 단말기 수요전망 3. 이동통신 실적 및 2004년 전망 1) 내수시장 실적과 전망 2) 수출시장 실적과 전망 3) 2004년 이동통신 산업과 전망

3. 1. 통신 산업 전망 1) 통신 산업 동향과 전망-(개요) 2) 통신 산업 동향과 전망-(전세계,국내) 3) 지역별 통신시장 현황

4. 통신 산업 동향과 전망 –(개요) • 급격한 기술발전으로 디지털화 , 광대역화, 및 서비스간 융합화 • 세계적인 불황 및 3G 서비스의 불확실성으로 인한 전반적 시장침체 • 2000년 통신산업 침체 이후 2003년 1분기부터 수익성이 개선 • -유럽: 3G 서비스 확대에 노력 • -미국: 광대역 인터넷 서비스 및 무선 데이터 서비스 시장 경쟁 본격 • -일본: 4G 이동 통신 서비스 개발 활발 및 광통신망의 보급화 노력 • -국내:전체 산업성장속도의 둔화 속에 다운로드 서비스 같은 정보제공 • 서비스 의 매출 증가로 새로운 통신시장 성장의 견인차 역할

5. 통신 산업 동향과 전망 –(전세계) • 세계경제의 침체 및 전쟁,SARs등의 영향으로 통신시장에 부정적인 영향을 미쳤으나 일부 시장에서는 수익성이 개선되고 있음 • 유선음성 서비스 비중이 높지만 최근 무선 및 데이터통신 서비스 비중 높아짐 • 이동통신 서비스시장의 규모는 2003년 4000억 달러 규모 • -중국, 중부유럽에서 급성장세, 서유럽,미국,일본은 완만한 성장세를 보임 Worldwide Services Market 2000-2003($B.) 자료 : Gartner 2003.7

6. 통신 산업 동향과 전망 - (국내) • 2003년은 급격한 성장률 둔화의 시기 • -유선 기간통신: 과당경쟁 및 후발사업자의 부실로 02’년 대비 3.1% 성장 • -초고속 인터넷 부문: 꾸준한 가입증가 및 VDSL같은 신상품 출시로 15.3% 성장 • -이동전화 분야: 가입자 증가세 둔화로 6.3% 성장 • -부가통신 분야: 포털, 인터넷 분야 성장으로 32.7% 성장 • 성장 모멘텀이 없는 2004년 통신 서비스 시장 • -유선 기간통신: 신규서비스 부재속에서도 2.1% 성장 전망 • -초고속 인터넷 부문: 시장의 포화상태 전망에 따라 9.2% 한자리 수 성장 전망 • -이동전화 분야: MMS등 신규 데이터 서비스 시장 형성 및 가격인하로 5.9% 저 성장 체제 • -부가통신 분야: 포털 등 매출 구조 안정화 및 무선망 개방으로 24.8% 고성장 • 2004년 통신 서비스 이슈 • -번호이동성 실시로 통화품질, 브랜드, 단말기등 이외에 무선 인터넷 컨텐츠, • M-commerce와 같은 신규서비스나 고객관리 능력이 중요 경쟁요소로 부각 • -유무선 통합 서비스의 본격화로 궁극적으로 유선과 무선망이 IP기술로 통합되는 • 망 통합 좌정까지 진행될 것으로 예상

7. 지역별 통신시장 현황 • 북미 • 1) 네트워크망 건설에 대한 표준기술간의 경쟁 • 2) Spectrum문제, 사업자들의 EDGE의 채택 • 3) 타 선진국 대비 상대적으로 높은 이동통신 보급율 증가전망 • 서유럽 • 1) 사업자들의 부채비율 감소 노력 • 2) GPRS 서비스의 비중 높아짐, EDGE는 불투명 • 아시아/태평양 • 1) 일본/한국 사업자들의 투자증대 지속 • 2) 중국: 가입자 증가율 둔화, 현재 대부분 ‘Prepaid’시장 • 3) 동남아 통신산업의 성장, 인도의 CDMA 증가추세 • 중남미 • 1) 사업자 합병/분할 추세 • 2) TDMA시장의 전환: 대부분 GSM망으로 전환 • 3) 경제적 어려움으로 인한 통신산업의 거대한 불확실성 존재

8. 2. 이동 통신 산업 전망 1) 이동통신 환경 발전전망 2) 이동통신 단말기 수요전망

9. 이동속도 고속 저속 4G 이동통신 유무선통합망 3.5G 텔레매틱스 3G 2G 초고속 휴대인터넷 DSRC 초고속 무선LAN 무선가입자망 5GHz 무선LAN 2.5GHz 무선LAN 초고속 실내무선 14.4Kbps <50Mbps <100Mbps 정보 속도 이동 통신 환경 발전 전망 구분 통신주체 Human to human Human to Machine Things to things 서비스 음성통화 메세징 무선인터넷 무선LAN/위치/영상 서비스 초고속휴대인터넷 텔레매틱스 유비쿼터스서비스 4G이동통신 시장Needs 기술지향적시스템 향상된음질/로밍 서비스 지향적 시스템 초고속무선인터넷/Hot spot 서비스 고객지향적시스템 초고속 무선전송/ 유비쿼터스

10. 전세계 이동통신 단말기 수요전망 • 2004년 전세계 수요 5억대 넘어설 전망 (03’년 대비 약 11% 성장전망) • - 디지털 카메라, MP3, 게임, 칼라화 및 convergence와 같은 신기술의 발전 • - 04’년도 디지털 카메라폰 비율 20% 전망, 약 1억대 수준 • - 04’년도 스마트폰 비율 6% 전망, 약 3,000만대 수준 (전세계 지역별 이동통신 단말기 수요예측 2003-2007) 자료 : Gartner 2003.10

11. 전세계 이동통신 단말기 수요전망 (Cont.) • 2004년 GSM계열(GPRS,EDGE포함)의 수요비중 67% , 3억 5천만대 수준 • -미주지역의 TDMA망의 GSM으로의 전환 및 EDGE 서비스를 2.75G로 채택 • 3G 단말기 수요비중 5% 상회, 2,600만대 수준 (전세계 기술별 이동통신 단말기 수요예측 2003-2007) 자료 : Gartner 2003.10

12. 3. 이동통신 실적 및 2004년 전망 1) 내수시장 실적과 전망 2) 수출시장 실적과 전망 3) 2004년 이동통신 산업과 전망

13. 내수 (만대) 1,585 1,564 1,419 1,393 1,370 2000 2001 2002 2003(E) 2004(E) 737 814 633 763(E) 2002상 2002하 2003상 2003하(E) 내수 시장 실적과 전망 • 2003년 상반기 내수 침체 • 1) 경기 냉각에 따른 소비 심리 위축 • 2) 보조금 규제와 단말 가격 상승 • 3) SK 글로벌 사태와 공급 차질 • 4) 보조금 이슈에 대한 소비자 구매 지연 • 2. 2003년 하반기 내수 회복 • 1) 수요 회복세 가시화 • 2) 카메라 폰의 본격 시장 경쟁 • 3) 기능, 디자인 차별화 신제품 출시 • 4) 정부의 3G 단말기 보조금 정책 • 3. 2004년 내수 14% 성장 예측 • 1) 번호 이동성 제도  교체 수요 증가 • 2) 멀티 미디어 단말기로의 진화 • 3) 보조금 제도에 힘입은 3G 수요 증가 자료 : 통계적, 모바일컴, LG경제연구원

14. 87% 84% 72% 41% 16% 211 576 943 1,065 1,224 Millions of dollars WCDMA cdmaOne/2000 1X 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Revenue Forecast ~2007 (Gartner july 03) 2004년 내수 시장 기회와 위협 국내 카메라폰 시장 전망 (LG경제연구원) 만대 • 카메라 폰에 의한 호재 • 1) 성숙 시장의 교체 수요 폭발 • 2) 관련 킬러 어플리케이션 성장 • 3) 단말 고급화와 기술 진화 촉진 • 4) 통신 시장의 전반적인 성장 견인 • 2. 카메라 폰에 의한 악재 • 1) 핵심 부품의 대일 의존도 향상 • 2) 구매 협상력 부족한 중견 기업 쇠퇴 • 3) 일본 제품의 내수 시장 점유 기회 • 3. WCDMA 단말기 확산 • 1) 03년 말부터 서울을 중심으로 확산 • 2) 적극적인 MIC와 소극적 사업자간 갈등 • 3) data communication의 새로운 장

15. 수출 (만대) 국내 기업 수출 실적과 전망 (통계청) 5,046 7,638 9,240 11,242 12,980 수출 시장 실적과 전망 • 03년도 수출 실적 : 02년 대비 21.7% ↑ • 1) 상반기 중국 시장의 공급 과잉, SARs 한파 • 2) 세계 휴대폰 시장의 성장세 회복 • 3) 국내 브랜드 제품의 경쟁력 강화 • 4) 중국  미국/ 유럽/ 아시아 시장 다변화 • 5) 단일 품목(전자) 최초로 연간 1억대 돌파 전망 • 2. 04년도 수출 전망 :03년 대비 15.5%↑ • 1) 세계 휴대폰 시장의 성장 예측 (9%↑) • 2) 국내 기업의 적극적인 수출 목표 • 3) 국내 브랜드의 해외 시장 입지 강화 전략 • 4) 유럽 사업자의 ARPU 증대를 위한 High end 단말 요구 증가 추세 • 5) 삼성, LG, 팬택 계열 및 중견 기업의 미국 CDMA 시장 점유 확대 : 70% 기대

16. 8,720 7,860 6,660 40% 35% 30% 2002 2003(E) 2004(E) 2004년 수출 시장 위협 요인 • 중국 수출 시장 여건 악화 • 1) 경쟁 격화 • : 재고 누적, 가격 인하 압박 • 2) Local 기업 급성장 • : 중, 저가 제품군 경쟁 심화, 가격 하락 • 3) 자국 산업 보호 정책 • : 반/ 완제품 수입 규제, 입망 기준 강화 • 2. CDMA 시장 경쟁 (Nut crunch) • 1) TI, STM의 CDMA Chip set 개발 • 2) 노키아 저가 CDMA 시장 공략 • : 중국, 동남아 시장의 저가 CDMA 시장에 U$120~150 제품 출시 • : China Unicom의 MS확대를 위한 저가 정책이 유리하게 작용 • 3) 일본 업체의 중, 고가 CDMA 시장 공략 • : 산요 등 북미 CDMA 시장(SPRINT) 입지 강화 • : 국내 (LGT) 시장 진입, 마니아 층 형성 중국 시장 규모 & Local 기업 비중 자료 : CSFB

17. 2004년 이동통신 산업전망 1.NGN 기반 설립의 해 1) 이통망 3G 시대 개막 1) 현재 전세계 12개 3G 네트워크 운영 2) DOCOMO 1백만 가입자(일본 전역의 96%) 돌파 3) 한국 250만 3G (EV-DO) 가입자 : MOD, VOD 수요 증가 4) 2005년 4,000만 명, 2006년 1억 명으로 증가 예상 (지멘스 발표) 2) 한국, 세계 최초 광대역 통합망 구축 계획 1) BcN 구축을 위해 2010년 까지 2조1,400억원 투입 결정(MIC) 2) KT – 연말까지 테스트베드 구축, 04년부터 BcN 시범 서비스 3) SKT – 12월 WCDMA 사용화, DMB 구축(위성방송 서비스)및 단말 개발 : 04년 1월 위성 발사, 2~4분기 본격적인 상용 서비스 4) 2005년 이후 30~50Mbp, 2010년 50~100Mbps의 유, 무선 통신 5) 유, 무선, 인터넷 망의 통합을 통한 유비쿼터스 물리 기반 마련

18. 2004년 이동통신 산업전망(cont.) 2) 홈 네트워킹 시장관련 정부 정책 1) 홈 네트워킹 시장 관련 정부 정책 자료 : 한국 정보 통신 산업 협회 (2003)

19. 2004년 이동통신 산업전망(cont.) 2) 홈 네트워킹 관련 통신 산업 정보통신 정책 연구소 15권20호

20. THANK YOU! (주) 팬택 전략마케팅실 실장 지영회 상무 yhchi@pantech.co.kr 02-3660-6120 011-9756-5901