Il Sistema Moda da più punti di vista

1. L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA MODA IN LOMBARDIAEnzo RodeschiniUnioncamere LombardiaSesto S.Giovanni – 30 settembre 2009

2. Il Sistema Moda da più punti di vista • “Numeri “ e riflessioni su: • la congiuntura attuale • il ridimensionamento strutturale degli ultimi anni • le dimensioni occupazionali • dal TAC al Sistema Moda • internazionalizzazione, export e non solo • alcuni spunti al dibattito L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

3. La congiuntura attuale: indice produzione • Dall’ottobre 2008 a metà 2009 • un crollo dell’indice della produzione industriale lombarda, che perde quasi 15 punti : da quota 107 a 93 (base 2000=100 destagionalizzato) • un crollo parallelo per il TAC, che aveva già cumulato perdite sensibili da inizio 2001 in avanti (con una parziale eccezione 2005-2007): i tre comparti scendono così attorno o sotto quota 80 (73 il tessile, 78 l’abbigliamento, 83 il calzaturiero) L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

4. L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

5. La congiuntura attuale: indice occupazione • Nello stesso periodo l’occupazione mantiene un trend sostanzialmente negativo: • l’insieme del manifatturiero scende attorno a quota 93, ma fino all’ottobre 2008 con la produzione in aumento (e quindi recuperi di produttività) • per il TAC, la caduta è più accentuata rispetto all’industria, ma meno forte della caduta della produzione (effetto ammortizzatori): scendono attorno a quota 80 tessile ed abbigliamento, attorno a 90 il calzaturiero L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

6. L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

7. La congiuntura attuale • Il contenimento relativo del calo occupazionale è evidentemente correlato al ricorso massiccio alla CIG: • premessa di pesanti ripercussioni occupazionali nel breve-medio periodo? • o fase di recupero di competitività e di riassorbimento degli esuberi… almeno in parte riqualificati da adeguati processi di formazione? L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

8. Il ridimensionamento strutturale • Un sguardo dagli anno ‘90 conferma in Lombardia il costante ridimensionamento di imprese (che restano però il 17% del dato nazionale): • dalle 24.000 imprese attive nel TAC nel ’95 si scende alle 17.100 del 2005 e alle 16.200 di fine giugno 2009 (il 33% in meno in 14 anni) • dal 2005 complessivamente si perde il 5% e la consistenza attuale è la seguente: • 6.700 attive nel tessile (-7%) • 7.300 nell’abbigliamento (-3,5%) • 2.200 nelle calzature (-6%) L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

9. Il ridimensionamento strutturale • Parallelamente l’occupazione registra contrazioni ancora più marcate: • dai 261.000 addetti del 1991 ai 182.000 del 2001, sino ai 130.000 stimabili al 2009 • -50% in 18 anni • in Lombardia il 23% dell’occupazione nazionale (contro il 17% delle imprese) L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

10. Le dimensioni occupazionali Molte piccole e micro imprese, ma una forte concentrazione dell’occupazione nelle medie (e grandi): Classe addetti %UL. %Add. Add/UL 1-9 78% 22% 3 10-49 19% 33% 19 50 e più 3% 45% 147 Una struttura funzionale nell’epoca (passata?) dei distretti industriali, problematica oggi in un contesto di competitività… senza confini. L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

11. Dal TAC al Sistema Moda • Dai “distretti TAC” al “Sistema Moda”? • Pur senza enfasi esagerata, la Lombardia sembra ormai più orientata (o forse obbligata) ad una logica di “sistema”, di filiera lunga, di meta-distretto che travalica anche i confini regionali • Forse l’unica logica in grado di rendere competitivo il sistema lombardo su uno scenario mondiale sempre più complesso e condizionato dai rischi e dalle opportunità dei Paesi in forte crescita • Un “Sistema Moda” che va dal design alle forme innovative di distribuzione, e che non può fare a meno di un cuore produttivo “dentro la Lombardia” L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

12. Dal TAC al Sistema Moda Alcuni numeri del “Sistema Moda” L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

13. Dal TAC al Sistema Moda • Numeri sicuramente discutibili: • Il peso del commercio specializzato che ovviamente non può essere alimentato solo dalla produzione regionale, ma… che ruolo ha/può avere nel “sistema”? • La mancanza di molti settori che solo in parte producono per il Sistema Moda • La mancanza dei servizi, a monte e a valle, e delle attività indotte (fino agli alberghi e alla ristorazione) • Ma numeri che sembrano costringere a ragionamenti più ampi rispetto al TAC tradizionale L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

14. Internazionalizzazione, export e non solo • Qualche numero sull’import-export lombardo (2008) • Esportazioni per 10,3 miliardi di €, pari al 25% del dato nazionale e al 10% dell’export lombardo totale • Importazioni per 6,8 m.di €, circa il 25% del dato nazionale (ma con quote importate “per conto” di altre regioni italiane) e il 5,6% dell’import lombardo totale • Un saldo positivo di 3,5 m.di €, contro il saldo complessivo lombardo negativo per 17 m.di • Dati non elevati come un tempo, ma tuttora decisamente significativi. E l’import/export non è la sola “forma” dell’internazionalizzazione L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

15. Internazionalizzazione, export e non solo • I valori e le quote mondiali di esportazioni lombarde sono diminuite per diversi fattori: • L’impossibilità di competere sui costi con i Paesi emergenti per le produzioni medio-basse • Quindi un’oggettiva contrazione dei livelli produttivi storicamente trascinati dall’export • Le delocalizzazioni produttive alla ricerca di… bassi costi (del lavoro, ma non solo) • L’internazionalizzazione (in positivo) di molte imprese L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

16. Internazionalizzazione, export e non solo Imprese estere partecipate da imprese lombarde (2007) Imprese Addetti Fatt.(m.di€) Tessile/Magl. 215 26.100 2,6 Abbigliamento 111 16.800 1,1 Pelli e calzature 47 5.100 0,3 Totale 373 48.000 4,0 Totale 2001 330 47.500 Nessuna esplosione, ma hanno tenuto L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

17. Internazionalizzazione, export e non solo Quote import ed export per area su totale Tess.+Abb. L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

18. Internazionalizzazione, export e non solo • Emergono alcune evidenze: • Per l’export: • il permanere dell’Europa come mercato di sbocco prioritario (70%) ma con spostamento da UE a Paesi non comunitari • il sorpasso della Francia sulla Germania, ma su quote decrescenti • la crescita marginale in Asia/Cina • Per l’import: • Il calo da Europa compensato da Asia/Cina • Rischi (soltanto) o opportunità non adeguatamente sfruttate? L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009

19. Alcuni spunti al dibattito • In sintesi: • il sommarsi della crisi congiunturale a quella strutturale determina un quadro estremamente pesante per imprese e occupazione • recuperare competitività con innovazione e internazionalizzazione, ma anche salvaguardando e adeguando il capitale umano, formandolo (ma servono…”ingegneri tessili”? Come?) e riqualificandolo (la CIG in deroga è davvero reddito+formazione?) • dal TAC al “Sistema Moda”: solo uno slogan? • Cina, India,…: solo rischi e contraffazioni, o grandi opportunità di un mercato enorme e in forte espansione (nel produrre e nel “consumare”) L’evoluzione del Sistema Moda in Lombardia – 30 settembre 2009