Le politiche di sviluppo territoriale Le Compagnie aeree a Basso Costo

1. Università degli Studi di Milano Bicocca Le politiche di sviluppo territoriale Le Compagnie aeree a Basso Costo luca.dellacqua@gmail.com

2. Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

3. Le CBC Caratteristiche che in termini generali distinguono una CBC da una compagnia tradizionale: Vendita diretta delle tratte, indipendenza dai tour operator, no agenzie all’estero Non emettono biglietti cartacei Non hanno programmi di fidelizzazione del cliente (tranne Vueling) Non hanno servizi a bordo (giornali, riviste, pranzo) inclusi nel prezzo Massimizzano l’occupazione degli aerei Spesso non esistono posti numerati (easyjet, ryanair) Non esiste la Business o la Prima classe Utilizzano aerei della medesima tipologia (solitamente 737) Non fanno voli di inter-connessione (Bcn-Mdr) Flessibilità per l’acquisto delle tratte (solo andata, solo ritorno) Massimizzano l’utilizzo degli aerei (maggior numero di voli per aereo in un giorno) Minimizzano il tempo di permanenza a terra degli aerei in ogni aeroporto

4. Il Mercato delle CBC - Tradizionali Passeggeri internazionali arrivati in Spagna e % di crescita annuale 23,9 Mln 35,9 Mln -3,3% + 29,5 % Il mercato delle Compagnie aeree in Spagna (anno 07) La crescita cumulata dal 2000 è pari al 46,4% dovuto principalmente all’attività delle CBC e ai loro tassi di crescita annuali rispetto ai competitor tradizionali (aumento della quota di mercato del 6% annuo).

5. Il Mercato delle CBC - Tradizionali 23,9 Mln 35,9 Mln -3,3% - 3,3% + 29,5 % + 29,5 % • Le prime tre CBC trasportano il 55 % dei passeggeri low cost (il 22,1% del totale) • Le prime tre Compagnie tradizionali trasportano il 29,3 % dei passeggeri tradizionali (il 17,6% del totale) • É nel terzo trimestre dell’anno che si registra il maggior numero di voli

6. Il Mercato delle CBC - Tradizionali Passeggeri internazionali arrivati in Spagna con CBC e tasso % di crescita annua Il Mercato delle CBC 23,9 Mln 35,9 Mln -3,3% + 29,5 % • Nel ‘07 arrivarono in Spagna 23,9 Mln di passeggeri CBC (il 40% del totale) • 3/4 del mercato è composto da 4 grandi compagnie, e solo le prime 3 valgono il 56%. • Hapag Lloyd Express: fino al 2006 era una compagnia aerea tradizionale. Solo da aprile 2007 a seguito di riorganizzazioni infra gruppo,opera come CBC • Clickair: inizia a operare in Spagna nell’ultimo trimestre 2006

7. Il Mercato delle CBC - Tradizionali Focus 2009 • L’aggravarsi della crisi economica internazionale e il crollo del PIL nei I trim. 2009 (-2,9 % in Spagna) contagia anche il mercato aereo, tradizionale e a basso costo Arrivi di passeggeri CBC mensili. (AENA marzo 09) Distribuzione di passeggeri. (AENA marzo 09) • Marzo ‘09: 3,9 Mln di passeggeri (-19,5% per CBC e -20,3% tradizionali) • I Trimestre 09 : -16,6% Volume totale di passeggeri (non vi è la settimana santa) • Grado di occupazione voli: 79,8% CBC ; 70,8% Tradizionali (entrambi in calo se paragonati al 2008)

8. Il Mercato delle CBC - Tradizionali Focus 2009 Variazione di passeggeri CBC per paese origine. (AENA marzo 09) Variazione di passeggeri CBC per comunità di desinazione. (AENA marzo 09) • Il 95% dei passeggeri CBC si concentra nelle 6 comunità autonome principali • Madrid registra minor decremento per l’aumento dei passeggeri da Italia e Regno unito • Le Canarie hanno subito nei primi 2mesi 2009 il deflusso di turisti tedeschi (principale mercato di origine)

9. Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

10. Le Top 5 CBC: Ryanair Compagnia irlandese. Ha iniziato ad operare come CBC nel mercato spagnolo nei primi anni del 2000 ma la vera e propria crescita è stata nel corso del 2003. Nel secondo semestre dell’anno così come nella prima parte del 2004 è esploso il numero dei passeggeri diretti in Spagna, soprattutto verso Girona. Si assiste ad una stabilizzazione della crescita nei successivi anni 05/06. Oggi è la prima CBC e la seconda in assoluto, dopo Iberia, per numero di passeggeri. /1000

11. É la Prima CBC per volume di passeggeri, generando oltre il 23% degli arrivi in Spagna con CBC. Principalmente i passeggeri giungono dal Regno Unito (40%) e sono diretti a Girona (38%) . Le Top 5 CBC: Ryanair

12. Le Top 5 CBC: Easyjet Fondatore: Stelios Haji-Ioannou, la cui famiglia possiede tuttora gran parte del capitale azionario Sede: “easyLand” un vivace edificio color arancione situato vicino alla pista principale dell'Aeroporto di Luton. Spagna: è entrata nel mercato spagnolo nel 2002. Ha avuto una spettacolare crescita nel corso del 2004 ed è tuttora in forte sviluppo con l’apertura di nuove tratte. Origine: I propri passeggeri arrivano principalmente dal Regno Unito (oltre il 42% degli inglesi che arrivano in Spagna con CBC)

13. 1995:Nasce operante solo con voli interni in Regno Unito e con 2 Boeing 737 in leasing • 1996: primo aereo di proprietà e inaugura il suo primo volo internazionale: Amsterdam - Londra Luton. Un anno dopo fonda il proprio sito internet e inizia a vendere i suoi primi biglietti ondine. • 1998: acquista una compagnia aerea charter svizzera e ordina 15 nuovi Boeing 737 • 2000 Sconto per prenotazioni via internet e possibilità di acquisto biglietti con un anticipo di 2 mesi. Le azioni vengono quotate alla Borsa di Londra • 2000 lancio del sito spagnolo di easyJet. Stelios entra nel Guinness dei primati come il più giovane imprenditore (28 anni ad aver fondato una compagnia aerea internazionale. • 2002 rende ufficialmente nota la sua intenzione di acquistare “Go”.Con l'accordo di fusione viene creata la compagnia aerea a basso costo numero uno in Europa • 2003 Uniforme arancione per tutto il personale di bordo, creazione del servizio easyKiosk • 2004 tappa storica dell’aviazione civile: un volo è imbarcato tramite il check-in automatico • 2005 festeggia il 100 mln passeggero con 16 aeromobili. Attiva con Europcar il Co-Marketing offrendo la possibilità di noleggiare auto al momento della prenotazione del volo. Sparisce il limite di 5 kg per il bagaglio a mano • 2006 diventa la prima compagnia aerea low cost a introdurre il check-in online per i passeggeri del Regno Unito e l’ "imbarco rapido". Le Top 5 CBC: Easyjet

14. Le Top 5 CBC: Air Berlin Compagnia tedesca attiva dal 2002 in Spagna Nel 2004, assume il 24 % della NIKI Luftfahrt (di Niki Lauda).Le due compagnie collaborano da allora in un’alleanza low fare il cui obiettivo sono la creazione di sinergie comuni e l’espansione. Nella primavera del 2006 l’Air Berlin entra in borsa. Ad agosto 2006 l’Air Berlin rileva un’altra compagnia tedesca (la dba Luftfahrtgesellschaft München) che opera con voli interni in Germania. Da marzo 2007 l’Air Berlin PLC detiene il 49% della compagnia aerea svizzera Belair offrendo così collegamenti da Zurigo, Ginevra e Basilea verso località turistiche del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale Con l’acquisto della compagnia aerea di Düsseldorf LTU ad agosto 2007, il gruppo Air Berlin è in grado per la prima volta di offrire anche voli a lungo raggio. La flotta attuale è composta da oltre 125 Velivoli A Fine 2008 contava con 8311 collaboratori e aveva trasportato 28,6 Mln di passeggeri. Il 92,5 % dei propri voli ha come origine la Germania. Destinazioni: Baleari per oltre la metà e le isole Canarie per il 15% equamente divisi tra Gran Canaria e Tenerife Sud

15. Le Top 5 CBC: Vueling Le origini di Vueling risalgono alla fine del 2002, quando Carlos Muñoz e Lázaro Ros costituiscono una società promotrice che finanzia gli studi di mercato e di fattibilità economica necessari per il progetto Il primo volo commerciale (Barcellona-Ibiza) si realizza a luglio 2004. La flotta originale è composta da 2 A320 nuovi (oggi più di 25), e le rotte giornaliere offrono voli da Barcellona a Parigi, Bruxelles, Palma di Maiorca e Ibiza A dicembre 2006 Vueling si quota come IPO (offerta pubblica iniziale) alla Borsa di Madrid. L'offerta comprendeva un nuovo aumento di capitale di 100 milioni di euro, destinati a finanziare l’espansione della compagnia Utilizza il programma di fidelizaazione del cliente “Punto” In Italia vola decolla da: Milano,Venezia Roma, Napoli

16. Le Top 5 CBC: Click Air • Nasce il 1° Ottobre 2006 con l'aeroporto di Barcellona El Prat come base • Vola verso destinazioni in Spagna, Isole Britanniche, Europa Continentale, Africa e Medio Oriente. • Nel 2007 clickair è stata la compagnia aerea più puntuale in Spagna;nel Febbraio 2008 ha ricevuto il Premio attualità economica alla miglior iniziativa aziendale.In Aprile 2008 è diventata la prima impresa spagnola ammessa alla ELFAA (European Low Fares Association), l'associazione europea delle compagnie low cost. • Fattori della strategia sono: tariffe basse, l'utilizzo di aeromobili propri , alti indici di vendita tramite Internet, costi inferiori alle linee aeree convenzionali, e lo sfruttamento di tratte con elevata domanda,conm un rapporto elevato di occupazione degli aerei. • Soci fondatori, ciascuno con il 20% delle azioni, sono Cobra, compagnia di servizi del gruppo ACS, Iberia Líneas Aéreas, il gruppo turistico Iberostar, la società Nefinsa e il fondo di capitale di rischio Quercus Equity 23,9 Mln 35,9 Mln -3,3% + 29,5 %

17. Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

18. L’aumento del numero di passeggeri CBC diretto in Catalunia è stato sorprendente nel corso degli ultimi anni, con punte di oltre il 100% nel 2004. Nel 2007 arrivarono 11,8Mln (+14,6% a/a) la metà dei quali con CBC. Oggi più di 24 turisti su 100 diretti in Spagna con CBC atterra in un aeroporto della Comunità Catalana (Barcelona-Reus-Girona Costa Brava), che si conferma la prima destinazione nazionale. Per i voli tradizionali è invece la terza destinazione (-2% a/a) Comunità autonome: Catalunia

19. Nel 2007 ha ricevuto 6,4 Mln di passeggeri (+6% a/a). Forte crescita delle CBC ( 29% del totale nel 2003, il doppio oggi) È la destinazione tipo dei passeggeri Britannici a basso costo, con oltre 1,9 Mln (23,5%) mentre quelli tradizionali sono 1,2 Mln (12,7%). Cresce a tassi del 7% annuo e in generale vi arrivano 14 turisti su 100 CBC. Per la maggior parte giungono all’aeroporto di Malaga (76%) Comunità autonome: Andalucia

20. Più di 6 turisti su 10 che giungono alle Baleari lo fanno scegliendo una CBC. Negli ultimi anni si è assistito sempre più alla crescita di passeggeri per questo genere di compagnie e ad una diminuzione per quelle tradizionali. La rotta aerea più transitata è quella con origine la Germania e destinazione le Isole Baleari con 4,2 Mln di passeggeri annui (di cui 2,9 con CBC), seguita da quella Regno Unito-Baleari con 3,5 Mln (1,15 Mln low cost). Di tutti i turisti arrivati il 64% è tedesco e per la quasi totalità il vettore scelto è stato AirBerlin con destinazione Palma Di Mallorca. Comunità autonome: Le Baleari

21. Nel marzo 2007 l’aeroporto più transitato da CBC fu quello di Palma de Mallorca, seguito da Barcellona e Malaga . Madrid è in grande crescita ma resta ancora dominato per lo più dalle compagnie di bandiera. Aeroporti di Destinazione In figura le % di crescita di marzo 2007 rispetto all’anno precedente

22. Focus marzo 2007 / 2009 Dati in migliaia Aeroporti di Destinazione

23. Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

24. Connessione aerea: connessione stabilita da una compagnia aerea per lo sviluppo della propria attività che consta in un aeroporto di origine (punto di partenza) e uno di destinazione. Paesi di Origine Italia: La destinazione principale è stata la comunità Catalana per 4 italiani su 10 utilizzando Ryanair (57%) e Vueling (30%). Conta 92 connessioni aeree con la Spagna ( 232 il Regno Unito e 241 la Germania) La Rotta più transitata fu Schiphol-Barcellona con 317.348 passeggeri nel 2007

25. 45 Turisti su 100 che sono entrati in Spagna con CBC erano Inglesi, per oltre 7 milioni di passeggeri nel 2007. Principalmente giunsero con Easyjet (45%) e con Ryanair ( 27%). La destinazioni principali sono state l’Andalusia per (25%) , la Catalunia (25%) e la Comunità valenciana con buona crescita del numero di rotte più che di passeggeri. 27 turisti su 100 arrivati lo scorso anno in Spagna con CBC erano invece tedeschi con forte crescita di passeggeri verso le Isole Baleari (3 su 4 sono low cost) Focus Marzo 2007-2009 In Migliaia Paesi di Origine: CBC

26. Regno Unito: Le rotte più frequentate sono verso Canarie (3,2 Mln) e Baleari (2,4Mln.) nel 2007) . La rotta più frequentata fu Heathrow- Barajas con 540.000 passeggeri Germania: porta 1,4 Mln di turisti alle Canarie, incrementando il numero di rotte, ma non i passeggeri anche a causa della forte concorrenza delle CBC (vedi dati 07-09) Focus Marzo 2009 In Migliaia Paesi di Origine: Compagnie Tradizionali

27. Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori

28. Le CBC : realizzarono 177.000 voli verso la Spagna (116.000 due anni prima) con una capacità media di 168 posti per aereo (da 161) Le compagnie tradizionali realizzarono 292.000 voli (da 295.000) con 159,2 posti disponibili (da 159,9). Interessante è però notare il grado di occupazione dei voli, pari a 4,1 posti occupati ogni 5 per le CBC e di 3,8 posti ogni 5 per i vettori tradizionali.. Valori Percentuali I Voli Per Grado di occupazione si intende il rapporto tra il numero totale dei posti a sedere e il numero di viaggiatori che viaggiano su quel volo.

29. Definizioni: • Turista internazionale : colui che viaggia verso un altro paese senza averne la residenza • Flusso turistico : si considerano i passeggeri nella loro totalità, sia residenti sia non residenti • Si analizzano quindi i comportamenti dei Turisti sotto gli aspetti: • Profilo social demografico • Analisi del comportamento di viaggio • Analisi delle spese turistiche • ( Intervista svolta a 67.600 turisti stranieri atterrati negli aeroporti spagnoli (28000 dei quali utilizzarono CBC) I Turisti: Profilo del viaggiatore CBC

30. Analisi delle caratteristiche personali per determinare fino a che punto un turista che sceglie una CBC mantiene un profilo simile al resto dei turisti che viaggiano in Spagna Gruppi di Età I Turisti: Profilo social demografico I dati mostrano una sostanziale uniformità tra le due tipologie di turisti. Circa la metà dei turisti viaggia con il proprio partner, 1/5 solo e 1/5 con amici

31. Rendita: livello di reddito dichiarato dai turisti I Turisti: Profilo social demografico Situazione Professionale: 8 turisti su 10 sono lavoratori regolari, 1 è pensionato (che preferisce la compagni tradizionale )e la parte restante è costituita da studenti, che prediligono le CBC.

32. Livello di Formazione tra i turisti giunti in Spagna I Turisti: Profilo social demografico I turisti che utilizzano le CBC hanno per la maggioranza studi secondari. Nelle compagnie tradizionali vi è una crescita negli anni dei passeggeri con studi superiori o specialistici

33. Internet: utilizzo della rete Per Organizzare il proprio viaggio Per Pagare il proprio viaggio I Turisti: Comportamento di viaggio CBC: 89 Turisti su 100 prenotano senza intermediari, e solo 29 su 100 volano con un pacchetto turistico.Compagnie Tradizionali: 58 turisti su 100 prenotano senza intermediari e 40 su 100 volano con un pacchetto turistico(erano 52 due anni prima).

34. Motivazioni del viaggio a confronto Tradizionali CBC I Turisti: Comportamento di viaggio CBC: sono in crescita i Turisti che scelgono di alloggiare in Hotel: ben il 62,7% nel 2007 contro il 55% del 2004. (nelle compagnie tradizionali continuano a preferire l’hotel 75 viaggiatori su 100) Prenotazione: nelle CBC chi non ha un pacchetto turistico ma si rivolge ad una agenzia effettua la prenotazione con 54 giorni di anticipo (sono 40 nelle compagnie tradizionali)

35. CBC Tradizionali Durata del soggiorno da 4 a 7 notti 52,3% 52,1% Torna più volte in quella città 87,1% 78,1% I Turisti: Comportamento di viaggio Valutazione del viaggio: 10/10 25% 18% In generale il 95% dei turisti CBC assegna un giudizio positivo/molto positivo (>7 ) alla valutazione complessiva del viaggio.

36. Si prendono come riferimento i soli TURISTI che hanno viaggiato SENZA un pacchetto turistico. Essi rappresentano il 72,2% delle spese dei turisti CBC e il 58% delle spese delle compagnie tradizionali. Spesa totale dei turisti per tipo di compagnia I Turisti: Analisi delle spese turistiche La spesa media per persona per i soli trasporti è stata per le CBC di 189 €, per le Compagnie tradizionali di 276 €. Complessivamente il turista CBC ha avuto una spesa media diaria di 90,4 € (-21,2 € rispetto al tradizionale). Disaggregando per tipologia si hanno 33 € di spese di trasporto e 31 € di alloggio per i tradizionalisti contro i 21 € e 25 € per le CBC.

37. CBC: Ultimo aggiornamento disponibile: Marzo 2009 http://www.iet.tourspain.es/paginas/FrmCBC.aspx?idioma=es-ES&option=otr • Relazione completa e grafici: http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/frontur/MovimientosTuristicosEnFronterasAnual2007.pdf • Spagna in Europa: http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/familitur/EspanaenEuropa2007.pdf • Compagnie aeree: pagine web Maggiori info...