Apresentação

1. Apresentação Estudo do Mercado de Impressão Digital no Brasil Grupo Empresarial de Impressão Digital Março de 2007

2. Conteúdo Introdução à Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepção das Convencionais Percepção das Digitais Projeções e Conclusões

3. Introdução à Pesquisa Objetivos gerais e forma de realização: • Conhecer as dimensões e o perfil do mercado de impressão digital no Brasil - empresas, volumes, produtos e tendências; • Como ponto de partida, foram selecionadas 2.700 empresas gráficas conhecidas, sendo 550 supostamente digitais e 2.150 convencionais; • Destas, 916 foram pré-qualificadas e entrevistadas, incluindo 204 digitais e 712 convencionais; • As entrevistas foram realizadas pelos entrevistadores do IEMI, a partir de contatos pessoais, parte deles através de visitas às empresas e parte através de consultas por telefone e/ou e-mail; • A coleta foi realizada durante os meses de Dezembro de 2006 e Janeiro 2007.

4. Conteúdo Introdução à Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepção das Convencionais Percepção das Digitais Projeções e Conclusões

5. Vendas anuais Distribuição por porte (empresas da amostra): • Em ambos os grupos pesquisados, as vendas apresentam distribuição por porte parecida, embora no grupo das digitais a participação das grandes seja ainda mais significativa (84% das vendas totais): Total da amostra = R$ 2,04 bilhões ano Média por empresa = R$ 10,1 milhões ano Total da amostra = R$ 3,18 bilhões ano Média por empresa = R$ 4,5 milhões ano

6. Convencionais Serviços de Impressão Gráficas Convencionais • As empresas deste grupo atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, etiquetas e rótulos, tomando-se por base o percentual de empresas que atuam nestes segmentos: % das empresas que produzem

7. Digitais Serviços de Impressão Gráficas Digitais • As digitais, por sua vez, atuam principalmente com impressos promocionais, comerciais, apostilas e manuais, além de etiquetas e dados variáveis: % das empresas que produzem

8. Convencionais Digitais Pedidos Anuais Média de pedidos por tipo de cliente • Gráficas Digitais apresentam uma média de pedidos superior ao das Convencionais, independente do tipo de cliente: Média 25,0 pedidos ano por cliente Média 30,1 pedidos ano por cliente

9. Suprimento Participação na demanda do cliente • Gráficas Digitais tendem a apresentar maior participação na demanda global dos clientes do que as convencionais, independente do tamanho do cliente:

10. Conteúdo Introdução à Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepção das Convencionais Percepção das Digitais Projeções e Conclusões

11. Convencionais Ações no Cliente O que consideram importante • As ações citadas para aumentar a participação no suprimento dos clientes, incluem soluções que requerem tecnologia digital:

12. Convencionais Ações no Cliente Medidas que pretendem adotar • 13% das gráficas convencionais já afirmam suas pretensões com relação à tecnologia digital, destacando-a como o principal meio para melhorar o desempenho junto a seus clientes:

13. Convencionais Porque não Investir em Digital Barreiras ao investimento • Baixa relação ‘custo/benefício’ e ‘inadequação’ ao segmento de atividade, foram as duas principais restrições citadas pelos que não pretendem investir em máquinas digitais:

14. Convencionais Porque Investir em Digital Motivações ao investimento • Já para os que pretendem investir em equipamentos digitais, as principais motivações citadas foram a melhoria na eficiência produtiva e o atendimento às novas demandas dos clientes:

15. Fatores de Incorporação do Digital Pontos mais importantes considerados (em ordem) 1. Maior rapidez / agilidade na impressão dos trabalhos; 2. Ampliar o relacionamento comercial com o cliente; 3. Qualidade do produto final; 4. Fidelização do cliente; 5. Maior confiabilidade na execução do trabalho; 6. Maior diversificação na produção; 7. Utilização de multimídia: internet, cd-room e outros; 8. Tiragem média de um determinado impresso;

16. Conteúdo Introdução à Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepção das Convencionais Percepção das Digitais Projeções e Conclusões

17. Cenário para os próximos 5 anos Estimativas para a impressão digital • A maioria das empresas acredita que o mercado de impressão digital crescerá acima do mercado convencional nos próximos 5 anos; • A taxa estimada de crescimento para este período é de 38% para o mercado digital; • 78% é o total de gráficas pesquisadas que aposta que a participação relativa de impressos digitais irá aumentar; • 20% acredita que a participação relativa dos impressos digitais se manterá estável; • Apenas 2% acredita que está participação irá diminuir;

18. Digitais Recusa ou Perda de Pedidos Fatores de maior ocorrência • Dentre os fatores determinantes na recusa ou perda de pedidos, os mais citados pelos pesquisados foram as limitações em relação a ‘formatos grandes’, falta de ‘capacidade produtiva’ e restrições à impressão em ‘gramaturas elevadas’:

19. Digitais Movimentos Estratégicos Principais ações citadas • Dentre as ações estratégicas a serem adotadas nos próximos anos, o maior destaque encontra-se justamente na inovação tecnológica e na inclusão digital:

20. Digitais Motivações ao investimento Para aqueles que continuarão a investir em digital • Principais fatores motivadores do investimento em impressão digital são a maior ‘agilidade na impressão’ e ‘ampliação do relacionamento comercial’:

21. Digitais Destino dos Novos Equipamentos Aplicações (citados) • Os novos equipamentos se destinam principalmente a:

22. Conteúdo Introdução à Pesquisa Alguns Dados Comparativos Percepção das Convencionais Percepção das Digitais Projeções e Conclusões

23. Setor Gráfico no Brasil* Grandes números – período 2005 / 2006: • São 17,4 mil gráficas no país; • Geraram em 2006 cerca de R$ 16,2 bilhões em vendas; • Empregam 183,3 mil pessoas em suas empresas; • Destas 15,4 mil empresas eram gráficas “impressoras”; • Convertem 1,8 milhões de toneladas de papel. (*) Nota: Fonte Abigraf/ Bracelpa

24. Mercado Digital no Brasil* Projeções 2006: • Estima-se em 246 gráficas digitais em atividade no país (equivalente a 1,4% do total das gráficas brasileiras); • Empregam ao todo 27 mil funcionários, incluindo suas atividades digitais e convencionais (14,7% do setor); • Ao todo estas empresas converteram 311 mil toneladas de papel, sendo 79 mil com impressos digitais. • Geraram cerca de R$ 2,5 bilhões em vendas, 23% deste valor obtido com os serviços de impressão digital. (*) Nota: Fonte Pesquisa GE-DIGI

25. Tendências para o Investimento Projeções – período 2007 / 2008 • Estima-se que 37% das empresas gráficas ‘impressoras’ irão investir no período (~5,6 mil empresas de um total de 15,2 mil); • O montante a ser investido deverá superar a casa dos R$ 931 milhões; • Cerca de 6,2% (949) delas deverá investir em equipamentos digitais (incluindo pré-impressão e impressão); • O valor total do investimento previsto para os equipamentos digitais deverá alcançar a cifra de R$ 174 milhões no período; • 60% deste valor deverá ser aportado pelas gráficas convencionais; • 40% pelas empresas já incluídas no grupo das gráficas digitais.

26. Barreiras à Incorporação Limitações ao investimento em impressão digital • Custo elevado de implantação dos equipamentos digitais; • Insegurança (dúvidas) quanto ao momento adequado para um investimento como este – retorno, custo envolvido, oportunidade mercadológica; • Desconhecimento quanto às vantagens e à operação de uma nova tecnologia; • Receio quanto à durabilidade e resistência física dos equipamentos; • Velocidade de atualização /obsolescência dos mesmos.

27. Motivações à Migração Estímulos ao investimento em impressão digital • Dar um passo à frente dos concorrentes – “Inovar”; • Agregar serviços diferenciados ao mix de produtos – “Criar Valor”; • Ganhar participação maior nos clientes atuais – “Solução mais Completa”; • Ganhar novos clientes – “Competitividade”; • Câmbio favorável à aquisição de máquinas importadas – “Oportunidade”.

28. Conclusões Tendências para o mercado digital • Dentro das gráficas tradicionais a migração vem ocorrendo a partir das grandes indústrias; • 68% das gráficas digitais são mistas, isto é, possuem equipamentos convencionais e digitais para a impressão de seus trabalhos; • 32% das gráficas digitais operam exclusivamente com esta tecnologia; • Este é um grupo formado por pequenas empresas e redes de gráficas rápidas; • Ficou claro neste estudo, que a migração para digital tende a crescer; • A próxima pesquisa nos ajudará a averiguar a velocidade com que este processo deverá se dar, daqui para a frente.

29. Obrigado a todos! instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br (11) 3167-3202 29