430 likes | 1.05k Views
Agenda. VersjonsinformasjonNyheterTekniskAdminstratorFinansLogistikkEDI ? Dok.senter. Page 2. Versjonsinformasjon. ?rets versjon er 7.60Releaset 05.07.2011Lagt ut p? forhandlerloungenBlir distribuert i Nov/DesNeste versjon er 7.70 og kommer i 2012. Page 3. Tekniske endringer. . V
E N D
1. Page 1 Visma Global Knut Gunnar Andersen
2. Agenda
Versjonsinformasjon
Nyheter
Teknisk
Adminstrator
Finans
Logistikk
EDI – Dok.senter
Page 2
3. Versjonsinformasjon Årets versjon er 7.60
Releaset 05.07.2011
Lagt ut på forhandlerloungen
Blir distribuert i Nov/Des
Neste versjon er 7.70 og kommer i 2012 Page 3
4. Tekniske endringer
5. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Hvorfor lager vi en 64 bit server
Hovedgrunn: Utnytte mer minne
Håndtere mer pr server (brukere, prosesser etc)
”Cache” mer informasjon
Hastighet (for noen rutiner)
Men også
Støtte nye os (eller bedre støtte nye OS)
Støtte nye integrasjoner og komponenter
6. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Når installare 64 Bit Server (Klient)
Store installasjoner, mange brukere, mange oppgaver
Løsninger med behov for mye minner ( for eksempel ASP løsninger)
Vurdere en kraftig boks for alle applikasjoner
7. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Planer
Levere en ”Techinal Preview 7.64”
Bare tilgjengelig for forhandlere
For test og tilbakemelding til oss.
En 32 / 64 bit versjon leveres 2012
Kunden får tilgang til 64 bit versjoner 2012
64 bit server
Fokus er på 64 bit Vaf servere
64 bit Vaf klienter loves ikke
Vi jobber også med klienten. Noen applikasjoner har større utfordringer enn andre.
8. Administrator nytt Page 8
9. E-post Page 9
10. Forespørsel – Epost ordrearkiv Forespørsel - E-post ordre arkiv
Viser ordrer behandlet via satsvise rutiner sendt via e-post.
Vil oppdateres med ordrer og fakturaer behandlet i versjon 7.60. (Hvis ikke parameter er aktivert tidligere)
Skjermbildet innholder informasjon
Mottaker
Vedlegg
Ordrenummer (Feltet "Meldingsreferanse" henviser til ordrenummer for ordrerutiner, og fakturanummer for fakturerte ordre)
Feltet "Status" indikerer om e-posten er sendt korrekt via SMTP serveren
Forskjell på smtp servere og hva de melder tilbake
Tidspunkt
Print batch no.
blir lagt til feltet Meldingsreferanse ved satsvis fakturering av flere fakturaer, slik at du får <fakturanr.>, Print <print batch no.>, f.eks. "123456, Print 65”. Kan finne igjen alle mail som ble sendt på samme batch med å sette filter i blå søkelinje for Meldingsreferanse: "%Print 65%"
Page 10 Global.ssp – default på med eposterlogging
10100 = ordrebekreftelse
10400 = faktura
10410 = samlefaktura
+++
Global.ssp – default på med eposterlogging
10100 = ordrebekreftelse
10400 = faktura
10410 = samlefaktura
+++
11. Tillegg til eposthåndtering Under Adminstrator – generelt
Brukernavn og Passord
SSL
Port
Nytt felt under ordrehode
Avvikende epost adresse
Hvis samlefakturering er satt på kunde, vil ordrer med endret Epost adresse ikke inngå i samlefaktureringen.
Hvis samlefakturering er satt på kunde og fakturaadresse, vil Epostadresse være en del av fakturasplitt kriteriet
Page 11
12. E-post hirarki Page 12 Ordrebekreftelse
1. Deres ref på ordren
2. Deres ref. på kunden
3. Selskapsinfo på kunden
Pakkseddel
1. Kontaktperson pakkseddel
2. Deres ref på ordren
3. Deres ref. på kunden
4. Selskapsinfo på kunden Faktura
1. Ordrehodes avvikende epost adr
2. Fakturaadresse
3. Deres ref på ordren
4. Deres ref på kunden
5. Selskapsinfo på kunden
Purring
1. Kontaktperson på purring
2. Deres ref på ordren
3. Deres ref på kunden
2. Selskapsinfo på kunden
13. Adgangskontroll Page 13
14. Adgangskontroll Under ordrekontor rolle
Slett ordre
Kundeordre
Leverandørordre (bestillinger)
Page 14
15. Tillegg adgangskontroll Page 15 412 Inkasso
413 Oppdater inkasso
414 Send fil til inkassobyrå
415 Inkasso innstillinger
416 Remittering innstillinger
417 Mva-oppgavehistorikk
418 Beregn nøkkeltall
424 Ordre - pakk restordre
426 Kjede poster reskontro
427 Øreavrund reskontro kjeder
433 Utlån - utskrift plukkseddel
434 Ordrekopi spørring
435 Innkjøpsordrekopi spørring
436 Rentenotakopi spørring
437 Forsendelsestype
438 Poststed
439 Kommuner
440 Land
442 Import returdata remittering
443 Import returdata inkasso
444 Avtalegruppe linje
445 Avtaleordre
446 Samleinnkjøp mottak
447 Samleinnkjøp mottak linjer
448 Vedlikehold plukklister
449 Leveringsdato-koblinger
450 Jobboversikt
452 Kostnadsbærerkoblinger
453 Kostnadsbærerkoblingerdata
454 Koblings definisjoner
455 Koblings vedlikehold
456 Koblingsoversikt
459 Dynamisk rapportering salgsstatistikk
460 Dynamisk rapportering kjøpsstatistikk 416 -Remitteringsinnstillinger
442 - Import av returdata remittering
446 – Samleinnkjøp mottak
416 -Remitteringsinnstillinger
442 - Import av returdata remittering
446 – Samleinnkjøp mottak
16. Tillegg adgangskontroll 461 Dynamisk rapportering lagerspørring
462 Serienummer kopi
463 Gavekort/Tilgodelapper
465 Omløpshastighet lager
466 Lagerrapportering
467 Lagerspørring akkumulert
468 Ordre linjer
472 Fifo
473 Hendelsesrapportering
474 Hendelsesrapportering vedlegg
476 Endringslogg filter
477 Slett ordre - alle typer
479 Ordre - utskrift kontantnota
482 Ordre - utskrift samlefaktura
485 Motta og bokfør senere
486 Motta og ikke bokfør
487 Bokfør varemottak
Adgangsroller er ryddet opp i visning. Nå displayes de rollene der det er logisk å finne dem.
Page 16 479 -Kontantnota utskrift
482 - Samlefaktura
486 - motta/ikke bokfør
479 -Kontantnota utskrift
482 - Samlefaktura
486 - motta/ikke bokfør
17. Servicerutine Servicerutiner
Slett ordre uten linjer
Slett ordrelinjer uten hode
Slett bestillinger uten linjer
Slett bestillingslinjer uten hode
Page 17
18. REgnskaps nytt Page 18
19. Bokfør varemottak Page 19
20. Bokfør varemottak Egen nummerserie
Firmainnstillinger – Nummerserie – Siste bilagsnr bokfør varemottak
Konverteres ikke må legges inn på alle klienter som benytter rutinen.
Ref.id i kontoforespørsel
Sporbarhet mellom bestillingen, varemottaket og inngående faktura
Varemottakstransaksjoner har bestillingsnummeret
Inngående faktura har varemottaksbilaget
Page 20 Når du setter hake for bokfør varemottak får du opp et varsel om at bilagnr må settes.
Det er rettet problemer med utskrift av bilagsnummer. I dialogboksene tilhørende 'Bokfør varemottak' i Mottaksrutinen, samt 'Bokfør faktura' i Bokføringsrutinen er det mulighet for å angi bilagsnummer.
I de tilfeller der man lot dette stå til 0, slik at bilagsnummeret ble automatisk hentet fra 'Siste bilagsnummer innkjøpsordre'under 'Innstillinger/Nummerserier', ble verdien 0 skrevet ut på kvitteringsutskriften.
Dette er nå korrigert slik at korrekt bilagsnummer skrives ut.Når du setter hake for bokfør varemottak får du opp et varsel om at bilagnr må settes.
Det er rettet problemer med utskrift av bilagsnummer. I dialogboksene tilhørende 'Bokfør varemottak' i Mottaksrutinen, samt 'Bokfør faktura' i Bokføringsrutinen er det mulighet for å angi bilagsnummer.
I de tilfeller der man lot dette stå til 0, slik at bilagsnummeret ble automatisk hentet fra 'Siste bilagsnummer innkjøpsordre'under 'Innstillinger/Nummerserier', ble verdien 0 skrevet ut på kvitteringsutskriften.
Dette er nå korrigert slik at korrekt bilagsnummer skrives ut.
21. Rapportering Page 21
22. Rapportering Årdefinisjon i VG rapporteringsskjermbilder
alle år
- 9 år
I tillegg
Multi- Endre kolonnerekkefølge
Flytt kol. Til venstre/høyre
Benyttes med insert
Råbalanse - filtrere bort <> 0 forekomster
Ved utskrift av råbalanser er det nå mulig å benytte utvalg på beløp <>0 for å fjerne kontoer med 0 i alle kolonner på utskriften.
Dyn.rap - Drill down budsjett
Ved innlesning av budsjett via bunt
Søkemotor
Mulig å selektere på år
Husker %
Page 22 Søkemotor – før hadde du kun i år og alle år. Søkemotor – før hadde du kun i år og alle år.
23. Div nytt Valuta innstilling – Posteringsdato skal styre valutakurs
Skriv ut Prosjekt og Innkjøpskopi
Inkasso
Inkasso saker, Send inkasso fil på nytt. Denne rutinen er bare tilgjengelig for inkassosaker med status Hos inkasso og hvor Inkassobyrå filjournalnr. > 0. dette innebærer at du bare kan resende filer som er sendt i versjon 7.60. Alle transaksjoner som generers i samme fil til inkassobyrå, vil få samme verdi i feltet DebtColAgencyFileJournalNo.
Bet.betingelser på varsler
OCR import (status og meldingsfeltet)
Melding om
Faktura som er underbetalt
Faktura som er overbetalt
Faktura som er betalt 2 ganger
Funksjonalitet
Dobbeltklikk på kundenr – starter kontoforespørsel
Dobbeltklikk på bunt – henter bunten
Dobbeltklikk på logfilhenvisning – åpner loggfilen.
Page 23 Når valuta kurs blir styrt av posteringsdato. De jobber med månedsvaluta og fører til fast valuta i løpet av mnd. Når valuta kurs blir styrt av posteringsdato. De jobber med månedsvaluta og fører til fast valuta i løpet av mnd.
24. Logistikk nytt Page 24
25. Tillegg/fradrag Page 25
26. Tillegg/fradrag Nytt felt Kalkuler på nullordre
I tillegg
Mulig å differensiere på
fakturagebyr,
ekspedisjonsgebyr og
porto
mot
Kreditnota
Nullordre
Restordre
Page 26
27. Tillegg logistikk Kopier til bestilling
Kopiere en allerede kopiert ordre
slett bestillingen
Slett Ref.id på ordrelinjen
Dobbeltklikk i ref.id for å åpne koblet ordre
Blankett for Kreditnota
Art.Struktur – Tekstlinje
Skriv inn i art.navn-feltet
Satsvis rutine – Grunndata – oppdater priser
Øreavrunding uten endring av pris
Page 27 Satsvise rutiner, grunndata, oppdater priser
For å øreavrunde var det tidligere en forutsetning at også prisene ble endret. Rutinen er utvidet slik at det nå er mulig å kjøre rutinen for å kun øreavrunde prisene. Ved å velge en kode i øreavrunding, og samtidig la både eindringsverdi i % og i kr være lik 0, blir prisene avrundet ihht. standard avrundingsregler.Satsvise rutiner, grunndata, oppdater priser
For å øreavrunde var det tidligere en forutsetning at også prisene ble endret. Rutinen er utvidet slik at det nå er mulig å kjøre rutinen for å kun øreavrunde prisene. Ved å velge en kode i øreavrunding, og samtidig la både eindringsverdi i % og i kr være lik 0, blir prisene avrundet ihht. standard avrundingsregler.
28. Design Studio Page 28
29. Design Studio Kopier felter fra ordre/bestilling
Global.ssp
PARAMETER=MOVECUSORDERTOSUPPORDER 25xxx,25xxx
PARAMETER=MOVESUPPORDERTOCUSORDER 25xxx,25xxx
PARAMETER=MOVECUSORDERLINETOSUPPORDERLINE 25xxx,25xxx
PARAMETER=MOVESUPPORDERLINETOCUSORDERLINE 25xxx,25xxx
Eksisterende eller Egendefinerte felter
Tillegg:
Artikkelregister felter inn i
Ordreregistrering
Innkjøpsregistrering
Vises også egendef felter i Multirapportering
Page 29 der xxx indikerer Objekt ID. Funksjonaliteten fungerer på samme måte som eksisterende "MOVE" parametre.
Artikkelregister felt inn i ordreregistrering før feilet det.
Egendef i multirapportering er nå standard. Før måtte man inn og definere feltet.
der xxx indikerer Objekt ID. Funksjonaliteten fungerer på samme måte som eksisterende "MOVE" parametre.
Artikkelregister felt inn i ordreregistrering før feilet det.
Egendef i multirapportering er nå standard. Før måtte man inn og definere feltet.
30. EDI – Dokumentsenter (logistikk) EDI rutinen i Global:
Salgsordre:
Bestilling inn
Bekreftelse ut
Faktura ut
Innkjøpsordre
Bestilling ut
Bekreftelse inn
Faktura inn
Kunder ønsker inng EDI faktura knyttet mot dokumentsenter
Page 30
31. Hvilke prosesser er sentrale
32. EDI - Dokumentsenter Når du mottar en EDI faktura i Global kan du velge og overføre til DC:
Ved ankomst
Ved automatisk godkjennelse
Ved automatisk avvisning
Kan overføre for:
Arkivering
Godkjenning
Godkjenning og bokføring (Order match)
Page 32
33. DNB Factoring
Vi har i noen år hatt en DNB Factoring spesial
Har kostet kr 5.000,- (ikke vedlikehold)
Denne blir ikke lenger vedlikeholdt
Kundene som kjører denne spesialen bør nå skifte til standard rutinen som ligger i Visma Global. (er en del av standard brukeren) Page 33
34. Visma bizweb Kompetansedagene 2011
35. Agenda Demo
Legg til nye
Nevn: Samme oppdatering og masseoppdatering
Info om kunde/leverandør
Oversikt
Regnskap
Kredittinfo
Gratis test
Nye priser Side 35
36. Legg till ny: Appelsin MediaLegg till ny: Appelsin Media
38. Se på firmaet i egen flik.
Oversikt, utvikling: omsetning, resultat, ansatte.
Se på firmaet i egen flik.
Oversikt, utvikling: omsetning, resultat, ansatte.
39. Sjekk regnskapet, spesielt revisoranmerkninger.Sjekk regnskapet, spesielt revisoranmerkninger.
40. KredittsjekkKredittsjekk
41. Tilgang til Bizweb Personlig tilgang = epost + passord
(legges inn på medarbeideren)
Webservice: Lisensnummer + passord
(legges inn i Bizweb-tilgang)
42. Demotilgang til alle ERP-kundene Page 42 Demotilgang satt opp for alle Business/Global-kunder. Passordet er: demoDemotilgang satt opp for alle Business/Global-kunder. Passordet er: demo
43. Fremtidige versjoner Page 43