1 / 43

Visma Global

Agenda. VersjonsinformasjonNyheterTekniskAdminstratorFinansLogistikkEDI ? Dok.senter. Page 2. Versjonsinformasjon. ?rets versjon er 7.60Releaset 05.07.2011Lagt ut p? forhandlerloungenBlir distribuert i Nov/DesNeste versjon er 7.70 og kommer i 2012. Page 3. Tekniske endringer. . V

daryl
Download Presentation

Visma Global

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Page 1 Visma Global Knut Gunnar Andersen

    2. Agenda Versjonsinformasjon Nyheter Teknisk Adminstrator Finans Logistikk EDI – Dok.senter Page 2

    3. Versjonsinformasjon Årets versjon er 7.60 Releaset 05.07.2011 Lagt ut på forhandlerloungen Blir distribuert i Nov/Des Neste versjon er 7.70 og kommer i 2012 Page 3

    4. Tekniske endringer

    5. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Hvorfor lager vi en 64 bit server Hovedgrunn: Utnytte mer minne Håndtere mer pr server (brukere, prosesser etc) ”Cache” mer informasjon Hastighet (for noen rutiner) Men også Støtte nye os (eller bedre støtte nye OS) Støtte nye integrasjoner og komponenter

    6. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Når installare 64 Bit Server (Klient) Store installasjoner, mange brukere, mange oppgaver Løsninger med behov for mye minner ( for eksempel ASP løsninger) Vurdere en kraftig boks for alle applikasjoner

    7. Vaf: 64 bit Vaf Server og Vaf Klient Planer Levere en ”Techinal Preview 7.64” Bare tilgjengelig for forhandlere For test og tilbakemelding til oss. En 32 / 64 bit versjon leveres 2012 Kunden får tilgang til 64 bit versjoner 2012 64 bit server Fokus er på 64 bit Vaf servere 64 bit Vaf klienter loves ikke Vi jobber også med klienten. Noen applikasjoner har større utfordringer enn andre.

    8. Administrator nytt Page 8

    9. E-post Page 9

    10. Forespørsel – Epost ordrearkiv Forespørsel - E-post ordre arkiv Viser ordrer behandlet via satsvise rutiner sendt via e-post. Vil oppdateres med ordrer og fakturaer behandlet i versjon 7.60. (Hvis ikke parameter er aktivert tidligere) Skjermbildet innholder informasjon Mottaker Vedlegg Ordrenummer (Feltet "Meldingsreferanse" henviser til ordrenummer for ordrerutiner, og fakturanummer for fakturerte ordre) Feltet "Status" indikerer om e-posten er sendt korrekt via SMTP serveren Forskjell på smtp servere og hva de melder tilbake Tidspunkt Print batch no. blir lagt til feltet Meldingsreferanse ved satsvis fakturering av flere fakturaer, slik at du får <fakturanr.>, Print <print batch no.>, f.eks. "123456, Print 65”. Kan finne igjen alle mail som ble sendt på samme batch med å sette filter i blå søkelinje for Meldingsreferanse: "%Print 65%" Page 10 Global.ssp – default på med eposterlogging 10100 = ordrebekreftelse 10400 = faktura 10410 = samlefaktura +++ Global.ssp – default på med eposterlogging 10100 = ordrebekreftelse 10400 = faktura 10410 = samlefaktura +++

    11. Tillegg til eposthåndtering Under Adminstrator – generelt Brukernavn og Passord SSL Port Nytt felt under ordrehode Avvikende epost adresse Hvis samlefakturering er satt på kunde, vil ordrer med endret Epost adresse ikke inngå i samlefaktureringen. Hvis samlefakturering er satt på kunde og fakturaadresse, vil Epostadresse være en del av fakturasplitt kriteriet Page 11

    12. E-post hirarki Page 12 Ordrebekreftelse 1. Deres ref på ordren 2. Deres ref. på kunden 3. Selskapsinfo på kunden Pakkseddel 1. Kontaktperson pakkseddel 2. Deres ref på ordren 3. Deres ref. på kunden 4. Selskapsinfo på kunden Faktura 1. Ordrehodes avvikende epost adr 2. Fakturaadresse 3. Deres ref på ordren 4. Deres ref på kunden 5. Selskapsinfo på kunden Purring 1. Kontaktperson på purring 2. Deres ref på ordren 3. Deres ref på kunden 2. Selskapsinfo på kunden

    13. Adgangskontroll Page 13

    14. Adgangskontroll Under ordrekontor rolle Slett ordre Kundeordre Leverandørordre (bestillinger) Page 14

    15. Tillegg adgangskontroll Page 15 412 Inkasso 413 Oppdater inkasso 414 Send fil til inkassobyrå 415 Inkasso innstillinger 416 Remittering innstillinger 417 Mva-oppgavehistorikk 418 Beregn nøkkeltall 424 Ordre - pakk restordre 426 Kjede poster reskontro 427 Øreavrund reskontro kjeder 433 Utlån - utskrift plukkseddel 434 Ordrekopi spørring 435 Innkjøpsordrekopi spørring 436 Rentenotakopi spørring 437 Forsendelsestype 438 Poststed 439 Kommuner 440 Land 442 Import returdata remittering 443 Import returdata inkasso 444 Avtalegruppe linje 445 Avtaleordre 446 Samleinnkjøp mottak 447 Samleinnkjøp mottak linjer 448 Vedlikehold plukklister 449 Leveringsdato-koblinger 450 Jobboversikt 452 Kostnadsbærerkoblinger 453 Kostnadsbærerkoblingerdata 454 Koblings definisjoner 455 Koblings vedlikehold 456 Koblingsoversikt 459 Dynamisk rapportering salgsstatistikk 460 Dynamisk rapportering kjøpsstatistikk 416 -Remitteringsinnstillinger 442 - Import av returdata remittering 446 – Samleinnkjøp mottak 416 -Remitteringsinnstillinger 442 - Import av returdata remittering 446 – Samleinnkjøp mottak

    16. Tillegg adgangskontroll 461 Dynamisk rapportering lagerspørring 462 Serienummer kopi 463 Gavekort/Tilgodelapper 465 Omløpshastighet lager 466 Lagerrapportering 467 Lagerspørring akkumulert 468 Ordre linjer 472 Fifo 473 Hendelsesrapportering 474 Hendelsesrapportering vedlegg 476 Endringslogg filter 477 Slett ordre - alle typer 479 Ordre - utskrift kontantnota 482 Ordre - utskrift samlefaktura 485 Motta og bokfør senere 486 Motta og ikke bokfør 487 Bokfør varemottak Adgangsroller er ryddet opp i visning. Nå displayes de rollene der det er logisk å finne dem. Page 16 479 -Kontantnota utskrift 482 - Samlefaktura 486 - motta/ikke bokfør 479 -Kontantnota utskrift 482 - Samlefaktura 486 - motta/ikke bokfør

    17. Servicerutine Servicerutiner Slett ordre uten linjer Slett ordrelinjer uten hode Slett bestillinger uten linjer Slett bestillingslinjer uten hode Page 17

    18. REgnskaps nytt Page 18

    19. Bokfør varemottak Page 19

    20. Bokfør varemottak Egen nummerserie Firmainnstillinger – Nummerserie – Siste bilagsnr bokfør varemottak Konverteres ikke må legges inn på alle klienter som benytter rutinen. Ref.id i kontoforespørsel Sporbarhet mellom bestillingen, varemottaket og inngående faktura Varemottakstransaksjoner har bestillingsnummeret Inngående faktura har varemottaksbilaget Page 20 Når du setter hake for bokfør varemottak får du opp et varsel om at bilagnr må settes. Det er rettet problemer med utskrift av bilagsnummer. I dialogboksene tilhørende 'Bokfør varemottak' i Mottaksrutinen, samt 'Bokfør faktura' i Bokføringsrutinen er det mulighet for å angi bilagsnummer. I de tilfeller der man lot dette stå til 0, slik at bilagsnummeret ble automatisk hentet fra 'Siste bilagsnummer innkjøpsordre'under 'Innstillinger/Nummerserier', ble verdien 0 skrevet ut på kvitteringsutskriften. Dette er nå korrigert slik at korrekt bilagsnummer skrives ut.Når du setter hake for bokfør varemottak får du opp et varsel om at bilagnr må settes. Det er rettet problemer med utskrift av bilagsnummer. I dialogboksene tilhørende 'Bokfør varemottak' i Mottaksrutinen, samt 'Bokfør faktura' i Bokføringsrutinen er det mulighet for å angi bilagsnummer. I de tilfeller der man lot dette stå til 0, slik at bilagsnummeret ble automatisk hentet fra 'Siste bilagsnummer innkjøpsordre'under 'Innstillinger/Nummerserier', ble verdien 0 skrevet ut på kvitteringsutskriften. Dette er nå korrigert slik at korrekt bilagsnummer skrives ut.

    21. Rapportering Page 21

    22. Rapportering Årdefinisjon i VG rapporteringsskjermbilder alle år - 9 år I tillegg Multi- Endre kolonnerekkefølge Flytt kol. Til venstre/høyre Benyttes med insert Råbalanse - filtrere bort <> 0 forekomster Ved utskrift av råbalanser er det nå mulig å benytte utvalg på beløp <>0 for å fjerne kontoer med 0 i alle kolonner på utskriften. Dyn.rap - Drill down budsjett Ved innlesning av budsjett via bunt Søkemotor Mulig å selektere på år Husker % Page 22 Søkemotor – før hadde du kun i år og alle år. Søkemotor – før hadde du kun i år og alle år.

    23. Div nytt Valuta innstilling – Posteringsdato skal styre valutakurs Skriv ut Prosjekt og Innkjøpskopi Inkasso Inkasso saker, Send inkasso fil på nytt. Denne rutinen er bare tilgjengelig for inkassosaker med status Hos inkasso og hvor Inkassobyrå filjournalnr. > 0. dette innebærer at du bare kan resende filer som er sendt i versjon 7.60. Alle transaksjoner som generers i samme fil til inkassobyrå, vil få samme verdi i feltet DebtColAgencyFileJournalNo. Bet.betingelser på varsler OCR import (status og meldingsfeltet) Melding om Faktura som er underbetalt Faktura som er overbetalt Faktura som er betalt 2 ganger Funksjonalitet Dobbeltklikk på kundenr – starter kontoforespørsel Dobbeltklikk på bunt – henter bunten Dobbeltklikk på logfilhenvisning – åpner loggfilen. Page 23 Når valuta kurs blir styrt av posteringsdato. De jobber med månedsvaluta og fører til fast valuta i løpet av mnd. Når valuta kurs blir styrt av posteringsdato. De jobber med månedsvaluta og fører til fast valuta i løpet av mnd.

    24. Logistikk nytt Page 24

    25. Tillegg/fradrag Page 25

    26. Tillegg/fradrag Nytt felt Kalkuler på nullordre I tillegg Mulig å differensiere på fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr og porto mot Kreditnota Nullordre Restordre Page 26

    27. Tillegg logistikk Kopier til bestilling Kopiere en allerede kopiert ordre slett bestillingen Slett Ref.id på ordrelinjen Dobbeltklikk i ref.id for å åpne koblet ordre Blankett for Kreditnota Art.Struktur – Tekstlinje Skriv inn i art.navn-feltet Satsvis rutine – Grunndata – oppdater priser Øreavrunding uten endring av pris Page 27 Satsvise rutiner, grunndata, oppdater priser For å øreavrunde var det tidligere en forutsetning at også prisene ble endret. Rutinen er utvidet slik at det nå er mulig å kjøre rutinen for å kun øreavrunde prisene. Ved å velge en kode i øreavrunding, og samtidig la både eindringsverdi i % og i kr være lik 0, blir prisene avrundet ihht. standard avrundingsregler.Satsvise rutiner, grunndata, oppdater priser For å øreavrunde var det tidligere en forutsetning at også prisene ble endret. Rutinen er utvidet slik at det nå er mulig å kjøre rutinen for å kun øreavrunde prisene. Ved å velge en kode i øreavrunding, og samtidig la både eindringsverdi i % og i kr være lik 0, blir prisene avrundet ihht. standard avrundingsregler.

    28. Design Studio Page 28

    29. Design Studio Kopier felter fra ordre/bestilling Global.ssp PARAMETER=MOVECUSORDERTOSUPPORDER 25xxx,25xxx PARAMETER=MOVESUPPORDERTOCUSORDER 25xxx,25xxx PARAMETER=MOVECUSORDERLINETOSUPPORDERLINE 25xxx,25xxx PARAMETER=MOVESUPPORDERLINETOCUSORDERLINE 25xxx,25xxx Eksisterende eller Egendefinerte felter Tillegg: Artikkelregister felter inn i Ordreregistrering Innkjøpsregistrering Vises også egendef felter i Multirapportering Page 29 der xxx indikerer Objekt ID. Funksjonaliteten fungerer på samme måte som eksisterende "MOVE" parametre. Artikkelregister felt inn i ordreregistrering før feilet det. Egendef i multirapportering er nå standard. Før måtte man inn og definere feltet. der xxx indikerer Objekt ID. Funksjonaliteten fungerer på samme måte som eksisterende "MOVE" parametre. Artikkelregister felt inn i ordreregistrering før feilet det. Egendef i multirapportering er nå standard. Før måtte man inn og definere feltet.

    30. EDI – Dokumentsenter (logistikk) EDI rutinen i Global: Salgsordre: Bestilling inn Bekreftelse ut Faktura ut Innkjøpsordre Bestilling ut Bekreftelse inn Faktura inn Kunder ønsker inng EDI faktura knyttet mot dokumentsenter Page 30

    31. Hvilke prosesser er sentrale

    32. EDI - Dokumentsenter Når du mottar en EDI faktura i Global kan du velge og overføre til DC: Ved ankomst Ved automatisk godkjennelse Ved automatisk avvisning Kan overføre for: Arkivering Godkjenning Godkjenning og bokføring (Order match) Page 32

    33. DNB Factoring Vi har i noen år hatt en DNB Factoring spesial Har kostet kr 5.000,- (ikke vedlikehold) Denne blir ikke lenger vedlikeholdt Kundene som kjører denne spesialen bør nå skifte til standard rutinen som ligger i Visma Global. (er en del av standard brukeren) Page 33

    34. Visma bizweb Kompetansedagene 2011

    35. Agenda Demo Legg til nye Nevn: Samme oppdatering og masseoppdatering Info om kunde/leverandør Oversikt Regnskap Kredittinfo Gratis test Nye priser Side 35

    36. Legg till ny: Appelsin MediaLegg till ny: Appelsin Media

    38. Se på firmaet i egen flik. Oversikt, utvikling: omsetning, resultat, ansatte. Se på firmaet i egen flik. Oversikt, utvikling: omsetning, resultat, ansatte.

    39. Sjekk regnskapet, spesielt revisoranmerkninger.Sjekk regnskapet, spesielt revisoranmerkninger.

    40. KredittsjekkKredittsjekk

    41. Tilgang til Bizweb Personlig tilgang = epost + passord (legges inn på medarbeideren) Webservice: Lisensnummer + passord (legges inn i Bizweb-tilgang)

    42. Demotilgang til alle ERP-kundene Page 42 Demotilgang satt opp for alle Business/Global-kunder. Passordet er: demoDemotilgang satt opp for alle Business/Global-kunder. Passordet er: demo

    43. Fremtidige versjoner Page 43

More Related