La Agricultura Orgánica: Situación Mundial y Perspectivas Lima, Abril 2002 Ricardo Sánchez, Caminos Verdes

1. La Agricultura Orgánica: Situación Mundial y PerspectivasLima, Abril 2002 Ricardo Sánchez, Caminos Verdes • Principales Mercados • Incentivos Económicos en Europa • Negociaciones OMC y la AO • Caso Colombiano • Reflexiones Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

2. 1. AO: Principales Mercados y Areas Sembradas (2000-2001) Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

3. AO: Características del Mercado • Ventas: • Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos concentran el 80% de las ventas. • Europa (47%) y Estados Unidos (49%) concentran, el 98% de las ventas. • Crecimiento del mercado orgánico es del 20%, el tradicional es del 1.2%. • Certificación • La AO todavía sigue siendo un nicho de mercado (2-3% del total). • Los consumidores buscan seguir con sus hábitos de consumo. • La demanda sigue superando la oferta (principal razón de sobreprecios, 0 - 30%) • En el mediano plazo, precios tienden a la baja. • En algunos países europeos, se prefiere consumir productos LOCALES. • Barreras (y oportunidades) con acreditación, certificación y RECONOCIMIENTO (País Tercero). Autorizaciones Individuales (p.e Aceite de Palma en Colombia, 7700 Toneladas). Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

4. AO: Características del Mercado • Crecimiento de la demanda, función de: • OMGs. • Vaca Loca, Productos Cárnicos y Lácteos • Supermercados. • Menores sobreprecios por orgánico. • Niveles de ingreso, educación. • Aumento de la oferta LOCAL y EXTERNA. En Europa, la oferta se ha visto estimulada gracias a incentivos económicos. • Credibilidad en los sistemas de certificación. • Principio de Precaución vs. Evidencia Científica Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

5. AO: Diagnóstico de la Cadena Ecológica • En países donde las cadenas de supermercados controlan comercialización, el crecimiento general es mayor. • Reino Unido (74%), Suecia (91%), Dinamarca (90%), Austria (73%), Alemania (26%), Suiza (57%). Tiendas especializadas y mercadeo directo son importantes. TODO SE MANEJA CON CERTIFICACION, con excepción de venta en fincas, en especial en Alemania, Suiza y Austria. • En países desarrollados, US$ 40 per cápita anual. Aun nivel bajo. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

6. La Demanda AO Certificada (Similar a la Convencional...) • Frutas Frescas, Deshidratadas y en Pulpa • Banano, Mango, Piña, Papaya, Guayaba, Maracuyá, Aguacate, Manzana, Zanahoria, Limon, Naranja, Pera • Azúcar, Panela • Café, Té, Cacao • Alimentos Procesados (Mermeladas, Pasta, Conservas) • Granos • Aceite de Palma • Verdura en época de invierno en el hemisferio norte • Comida Bebés • Productos Cárnicos, Lácteos. • Quinua • No todo lo ecológico ni lo tropical se vende... Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

7. Oferta Exportadora en Latino América AO Certificada. • Bolivia: Cacao, Café, Nueces, Quinua, Piña • Ecuador: Banano, Café, Cacao, Hierbas, Cítricos • Perú: Café, Algodón, Mango, Papaya, Maca, Quinua, Aceites Esenciales • Chile: Manzanas, Aguacates, Vinos, Frambuesas • Argentina: Carnes, Granos, Cereales, Cítricos • República Dominicana: Banano, Coco, Mango • Colombia: Café, Banano, Aceite de Palma, Pulpa de Mango, Azúcar, Panela. • Países Centroamericanos: Café, Banano, Hierbas, Especias. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

8. AO: Selección de Importaciones de fruta en Alemania (2001) Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

9. Diferencial Precios (Suiza) FrS. (2000) Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

10. 2. Incentivos Económicos en Europa • Acuerdo de Agricultura, Ronda Uruguay, Artículo 2, Num. 12, establece pagos hacia programas agroambientales. • En la UNION EUROPEA, el marco regulatorio se da por: • Reglamento 2092/91 sobre Producción Orgánica • Reglamento 2078/92 sobre Posibilidad de Pagos Directos al Sector Agroambiental. • "sujeto a efectos positivos sobre el medio ambiente y el paisaje, el esquema incluirá ayuda para productores que reduzcan (o eliminen) sustancialmente su uso de fertilizantes o pesticidas, o que introduzcan o continúen con métodos de producción orgánica". • Reglamento 1257/99 sobre Esquema de Reconocimiento de Pagos al Sector Agroambiental. • Cada país Miembro es autónomo de montar su esquema de pagos. • Desde 1996, los programas de apoyo han sido implementados. • Los países pueden conceder más apoyo si se demuestra pérdida de ingreso, sobrecostos, importancia ambiental, necesidad de apoyar la producción. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

11. Areas Cubiertas Bajo Programas Ambientales en Europa, 2000 Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

12. Austria, IncentivosEconómicos a la AO • OPUL: Programa de “Agricultura Sostenible, Ambientalmente Amigable”. • En Agricultura Orgánica, sujeto a ayuda si: • Cumple con las Directrices de la Reg. Europea 2092/91 sobre Agricultura Orgánica • Preservación del paisaje. • Asistencia a un curso gratuito • Para estimular la certificación orgánica todo productor que cumpla con los requisitos y que no esté certificado recibe 33% menos apoyo que el productor orgánico. • De acuerdo a una evaluación del Programa de ÖPUL, las medidas han tenido un efecto positivo sobre la biodiversidad, pero más que todo: • agricultura orgánica (19.000 fincas certificadas, 8% de las fincas en total) • En total, las medidas que afectan directamente a la biodiversidad suman 1.1 millones de hectáreas, que equivalen al 32% del área agrícola del país. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

13. Alemania, Incentivos Económicos a la AO • La reciente política de apoyo (año 2002-2008) a la agricultura y ganadería orgánica se enmarca en el principio de producción de alimentos de calidad, apoyada por el "hexágono" de: • Consumidores • productores • la industria de alimentación animal • la industria de alimentación humana • los comercializadores • sector gubernamental. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

14. Suiza, Incentivos Económicos a la AO • Programa de Agricultura Sostenible aumentó en cubrimiento de fincas de 17% (1994) a 80% (2000). • Agricultura Orgánica Certificada: De 1.8% (1994) a 6.7% (2000). • Objetivos de la Agricultura (por orden de importancia): • Preservación de los Recursos Naturales • Preservación del Paisaje • Descentralización de la Producción • Seguridad Alimentaria • Supermercados privados han impulsado la agricultura orgánica (Canalizan el 63% de las ventas) • Frutas, Hortalizas, Vinedos: AO: US$ 658/Ha (Ag.Integrada); US$ 980/Ha (Ag. Orgánica) Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

15. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

16. Indicadores de Exito de Programas de Fomento a la Agricultura Sostenible/ Orgánica Cambios en Balance de N (Kg/ha) Cambio en Uso de Pesticidas (Kg/ha) 1987-1997 1987-1997 Austria -21 % - 37% República Checa -65% - 66% Dinamarca -25% -34% Italia -30% -51% Japón -7% -13% Holanda -17% -48% Noruega 1% -45% Suecia -28% -63% Suiza -24% -25% Reino Unido -19% -14% Estados Unidos 23% -1% Unión Europea (15 países) -15% -14% Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

17. 3. Negociaciones OMC y la AO • Post Doha: • En Medio Ambiente: Iniciar negociaciones sobre “la reducción o la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos”. • En Agricultura: Lograr “mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a las exportaciones, reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de la distorsión del comercio”. • Oportunidades de acceso a mercados para países en desarrollo Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

18. Acuerdo de Agricultura, OMC • GATT, 1947. R.Uruguay, 1986. • 1. Acceso a Mercados (Arancelización, Disminución de Aranceles) • 2. Ayuda Interna • 3. Subvenciones a las Exportaciones • Trato Especial y Diferenciado (1995, P.Base ‘86-88) • Aranceles: • p.d : Reducción 36%, 15% por producto, 5 años • p.ed: Reducción 24%, 10% por línea arancelaria, 10 años • Ayuda Interna:(Cajas Ambar, Verde, Azul) . MGA. • p.d: Reducción 20%, 6 años • p.e.d: Reducción 13%, 10 años • Subvenciones a la Exportación: • p.d: Reducción 21% volumen, 36% gastos, 6 años • p.e.d: Reducción 14% volumen, 24% gastos, 10 años. • Apoyo 2000 en OECD: US$ 327 billones...c. U$ 200 para Actividades Sostenibles Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

19. Medida Global de Ayuda (MGA). Ayuda Interna • Medida que cuantifica, en términos monetarios, la ayuda otorgada por políticas agropecuarias. • Caja Ambar: Repercuten de manera considerable en las estructuras y corrientes comerciales. Se incluyen dentro de MGA. • Caja Verde: Políticas cuyos efectos sobre la producción y el comercio se consideren poco importantes. No se incluyen en MGA. No hay reducción... Programas de Protección Ambiental... • Caja Azul: Medidas “intermedias”. Pagos compensatorios, Detracción de Tierras. No se incluyen en MGA. • Exenciones “de minimis”:Excluir dentro de MGA si el valor de la ayuda interna total otorgada a un producto específico no supera el 5% (10% p.e.d) de valor total de la producción de dicho producto. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

20. 4. Caso Colombiano AO: (Oportunidades y Dificultades) • Marco Legal, Equivalencia. País Tercero. Co-Certificación. • Certificación, Costos de Producción y Productividad (ya no son mitos). • Fomento de Exportaciones (Proexport - GTZ, Acuerdos de Competitividad, Mincomex) • Fomento del Mercado Local (Supermercados de Cadena, Frutas y Hortalizas) • Investigación via Centro Internacional de Agricultura Orgánica, CIAO. • Limitaciones en Tierras Aptas, Conflicto Social. • Incentivos Económicos, proyecto Banco Mundial. • No hay unión entre productores. • REDAE. • Sello Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

21. Encuesta AO en Colombia • 5 ciudades, 1052 encuestados • Deben tener sello de diferenciación : SI : 94 % • Influencia en la Compra si tuvieran sello: MUCHA: 85% • Preferencia de Compra: • Verduras: 30%, Frutas: 24%, Carnes: 5.5%, Lácteos: 4.4% • Pagarían Mayor Valor por p.ecológicoso: SI : 76% • Porcentaje mayor dispuesto a pagar: 16% • Estrato 1: +16.72% • Estrato 3: +17.52% • Estrato 6: +10.45% Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

22. Area Certificada en Colombia (Has), 2001 • CERTIFICADORA AREA • CCI (BCS) 6.808 • BIOTROPICO (Ecocert) 7.315 • BIOLATINA 1.200 • IMO 123 • TOTAL 15.446 Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

23. Area y Ventas (millones de US$) por Producto Certificado en Colombia, 2001 AREA Ventas (e) • Café 4.545 2.1 • Azúcar 1.100 0.9 • Banano 515 0.8 • Palma 2.520 1.6 • Mango 187 0.9 • Panela 102 0.5 • Pastos Carne 6.260 0 • Otras Frutas & Hortalizas 217 0.2 • Total: 15.446 • Tres productos (Café, Azúcar, Palma), concentran el 53% del área certificada, 89% del área agrícola, 66% de las Ventas. • Xs: 1997: 0 US$. 1999:U$ 4.5 m., 2001: US$ 7 (e). 0.2% Total X Agrop. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

24. Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

25. 5. Reflexiones • Mercado internacional aun en crecimiento. Pero no olvidar el mercado local (trampolín). • América Latina compite con más de 100 países... • Mirar la certificación como una oportunidad, no como barrera. • Calidad, Comunicación • Asegurar que los productores sí se benefician con los sobreprecios. • Unión Productores, Gremio • Crear incentivos apropiados para países en desarrollo (caso Argentina -CERT +3%, etc). • Integrar producción regional? Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

26. 5. Reflexiones (2) • Países en Desarrollo aun en desventaja en materia de ayuda a la agricultura (convencional y orgánica). • Iniciar negociaciones post Doha en Comercio y Medio Ambiente y Agricultura. Definición de “bienes y servicios ecológicos”. Iniciar con AO Certificada, pero mirar más allá (Caso Costa Rica). • Llamar la atención ante la OMC, sobre posibles “ayudas internas”, que tendrían compromiso de reducción y están disfrazadas de “programas medioambientales”. • En Europa, sí se ha dado una reducción de pesticidas y fertilizantes químicos (-14% y -15%). • Listado de País Tercero en la UE? Pros y Contras. • Sobreprecios... Tienden hacia el equilibrio, Mercado cada vez más competitivo. • Sobreproducción en países europeos en el futuro? • Asistencia Técnica UNCTAD, OMC. (Más allá de la AO o el CCMA...) Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002

27. Caminos Verdes RICARDO SANCHEZ Caminos Verdes Agricultura y Ganadería Ecológica Bogotá, Colombia Tel: (+1) 2 14 24 47 Cel: (033) 343.35.97 e-mail: caminos_verdes@hotmail.com Seminario Taller Certificación y Comercialización de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002