Отдел маркетинговых коммуникаций , Россия март-апрель 2010

Группа BNP Paribas в России Интегрированная банковская модель с хорошими результатами деятельности в сложных условиях Отдел маркетинговых коммуникаций, Россия март-апрель 2010

Группа BNP Paribas на международном уровне Бизнес модель Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики Группа BNP Paribas в России

История Группы BNP Paribas Год 1999 2000 Декабрь 2009 201 700 Численность сотрудников 80 000 (из них 55 000 во Франции) 50 000 30 000 Международное присутствие Франция, Северная Африка, Индия, Гонконг Основные финансовые рынки:Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Париж,… 83 страны 84страны Направление бизнеса Розничные услуги Корпоративный банк Инвестиционный банк Специализированные финансовые услуги Розничные услугиКорпоративный и инвестиционный банкСпециализированные финансовые услугиУправлениеактивами и услуги Розничные банковские услуги Корпоративный и инвестиционный банкИнвестиционные решения

Группа, состоящая из 201 700 сотрудников Численность сотрудников по регионам и направлениям деятельности

Рыночная капитализация: в числе 10 крупнейших банков мира Рыночная капитализация (€ млрд.) 02/02/2010 Азия Америка Европа

Один из крупнейших банков мира • Standard & Poor’s • Рейтинг AA: BNP Paribas является одним из 6 сильнейших банков в мире • Привлечение финансирования по самым низким рыночным ценам • Global Finance 2009 • Лучший международный банк в сфере Торгового финансирования • Brand Finance 2010 • №6 среди международных банковских брендов • Стоимость бренда оценивается в $ 14.1млрд

Корпоративная культура Открытости и Сплоченности, основанная на общих Ценностях Творческий подход Оперативность • Стремиться к лидерству и добиваться решения трудных задач • Побеждать вместе с командой, работая для клиента • Поддерживать инициативы и новые идеи • Поощрятьавторов • Быть быстрымв оценке ситуации и ее изменений, также как в выявлениивозможностей и оценке рисков • Быть эффективным в принятии решений и действиях Стремление к успеху Самоотдача • Приниматьактивное участие в работе с клиентами,способствовать коллективному успеху • Быть безупречным в профессиональной деятельности

Поддержка теннисного спорта: Продвижение Бренда • Активная спонсорская деятельностьна протяжении 37лет • Спонсорская поддержкавсех видов Тенниса • Повышение узнаваемости бренда и значительная отдача от спонсорской деятельности • Укрепление отношений с клиентами • Создание ценности бренда • 1-ая всемирная рекламная ТВ кампания Группы • Распространение принципов открытости и человечности

«Киноафиша» :Особый подход BNP Paribas к рекламе

Благотворительная деятельность BNP Paribas Инициативы BNP Paribas в области благотворительной деятельности отражают особую и тщательно продуманную коммуникационную политику. Цели Фонда BNP Paribas (BNP Paribas Foundation), который входит в подразделение по развитию Бренда, Коммуникациям и Качеству включают в себя: • Поддержку образования, интеграции и обеспечения лучших санитарных условий, особенно для людей с ограниченными способностями • Медицинские и научные исследовательские программы в современных областях знания • Сохранение культурного наследия • Поддержку художественного творчества Международная политика Работая под патронажем Фонда Франции, Фонд BNP Paribas способствует диалогу между банковским миром и социо-культурной сферой общества. Фонд поощряет все больше различных инициатив, которые осуществляются во всех странах присутствия BNP Paribas через совместное финансирование проектов. Сегодня все больше и больше программ реализуется на локальном уровне через местные Фонды - в Швейцарии, Италии, Марокко и Бразилии – в сотрудничестве с Фондом BNP Paribas.

Группа BNP Paribas: ключевые показатели на международном уровне Бизнес модель Результаты по состоянию на 31 декабря 2009 г.: подтвержденная способность генерировать прибыль работает на финансирование экономики Группа BNP Paribas в России

Инвестиционные решения Интегрированная бизнес-модель Физические лица Корпоративные клиенты Финансовые организации Финансы и развитие Генеральная инспекция Розничные банковские услуги Налоговый департамент Группы Внутренний контроль Юридический департамент Группы Управление рисками Группы Управление персоналом Развитие бренда, коммуникаций и качества Корпоративный и инвестиционный банк Информационные технологии и процессы

№1в Еврозоне по объему депозитов Управление дежеными средствамиЛидер в Европе Private Banking№1 в Еврозоне 21 млн клиентов200 000 корпоративных клиентов7 000 отделений Personal Finance Европейский лидер кредитованияфизических лиц Внутренние рынки Розничных банковских услуг ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯБЕЛЬГИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ 14 миллионов клиентов BancWest 750 отделений в США Розничные банковские услуги в регионе Европа Средиземноморье Сильные позиции в Средиземноморском регионе, в Центральной и Западной Европе Лизинг оборудования №1 в Европе Лизинг полного цикла для корпоративных автопарков №2 в Европе Розничные банковские услуги. Новая организация, приспособленная к потребностям бизнеса • 7 000 банковских отделений (5 000 за пределами Франции) • 21миллион клиентов • Операционные структуры: • BDDF (Розничный банк во Франции) • BNL bc (Италия) • BNP Paribas Fortis(Бельгия) • BGL BNPParibas (Люксембург) • Быстроразвивающиеся рынки • Bank of the West (США) • Personal Finance • Финансирование оборудования

Инвестиционные решенияПрофессиональные услуги, ориентированные на инвесторов • 25 500 сотрудников • Значительное присутствие на рынках Европы и в других странах (Индия, Бразилия, Сингапур, Ближний Восток и др.) • Подразделения бизнеса: • С интеграцией Fortis и BGL Группа BNP Paribas становится одним из европейских лидеров в области Private Banking и Управления Активами с широким спектром услуг в Бельгии и Люксембурге

Корпоративный и инвестиционный банк. Частные решения для глобальной деятельности • 16000 сотрудниковв 52 странах • Направления деятельности: • Управление активами и пассивами и казначейские операции • Группа по работе с корпоративными клиентами и операциями • Корпоративные финансы • Инструменты с фиксированной доходностью • Ценные бумаги, форварды и фьючерсы на товары • Управление кредитами и кредитным портфелем • Структурированные финансы • Европейский лидер. Один из первых банков, начавших работать на быстроразвивающихся рынках • Прочные позиции в мире, признанный опыт в работе с деривативами

2009 Результаты BNP Paribas за 2009 г.: ключевые показатели 2008 2007 • Выручка • Операционные расходы • Валовая операционная прибыль • Стоимость риска • Доход от основной деятельности • Прибыль до налогообложения • Чистая прибыль • ROE €27 376 млн - € 18 400 млн €8 976млн - €5 752млн €3 224млн €3 924млн €3 021млн 6,6% €31 037 млн - € 18 764 млн €12 273млн - €1 725млн €10 548млн €11 058млн €7 822млн 19,6% €40 191 млн - € 23 340 млн € 16 851млн - € 8 369млн € 8 482млн €9 000млн € 5 832млн 10,8% Возросшая способность генерироватьприбыль все еще далека от предкризисного уровня

Существенный рост доходов за отчетный период Выручка Выручка 9,2% BNP Paribas Fortis** Розничные банковские услуги * Инвестиционные решения Корпоративный и инвестиционный банк Млн Евро • Розничные банковские услуги: хорошие продажи и успешный маркетинг • Инвестиционные решения: доходы держатся на хорошем уровне в течение кризиса • Корпоративный и инвестиционный банк: бизнес, максимально ориентированный на потребности клиентов, увеличение доли рынка • Fortis: первый вклад в общие результаты за семь с половиной месяцев *С учетом 100% по направлению Private Banking и без учета PEL/CEL; 100% по направлению Italian Private Banking ** С момента присоединения к Группе 12 мая 2009 г.

Результаты BNP Paribas:Расходы Операционных Подразделений Млн Евро Эффективный контроль над расходами во всех направлениях бизнеса Розничные банковские услуги * BNP Paribas Fortis Инвестиционные решения Корпоративный и инвестиционный банк • Розничные банковские услуги: строгий контроль над расходами • Инвестиционные решения: уровень затрат стабилизирован благодаря мерам по сокращению расходов во всех подразделениях бизнеса • Корпоративный и инвестиционный банк: очень небольшой рост расходов по отношению к выручке *С учетом 100% по направлению Private Banking и без учета PEL/CEL; 100% по направлению Italian Private Banking ** С момента присоединения к Группе 12 мая 2009 г.

20сотрудников 3 ключевых направления бизнеса BNP Paribas в России BNP Paribas «БНП ПАРИБА» ЗАО Корпоративный и инвестиционный банк BNP Paribas КБ «БНП Париба Восток»ООО Розничные банковские Услуги (банковские отделения) ARVAL ООО «АРВАЛ» Управление оборудованием CETELEM «БНП ПАРИБА» ЗАО Потребительское кредитование CARDIF OOO “Страховая Компания КАРДИФ” Страхование Корпоративный и инвестиционный банк Розничные банковские услуги Инвестиционные решения • Кредиты в центрах продаж • Автокредиты • Револьверные кредитные карты • Банкострахование • Рисковое страхование (личное и имущественное) • Накопительное страхование жизни и инвестиционные продукты (проект) • Розничные банковские услуги • для частных лиц • для малого бизнеса • для корпоративных клиентов • Операционный лизинг и управление корпоративным автопарком • Корпоративные финансы • Экспортные проекты в сфере энергоносителей • Инструменты с фиксированной доходностью • 60 сотрудников • 9региональных представительств • 5 000 профинансированных автомобилей в России • >1360сотрудников • 35 регионов • 26 отделений • 5 городов присутствия • >620 сотрудников • Представительские центры: • Турции • Италии • международный • 180 сотрудников в России Розничные банковские услуги – одно из направлений деятельности BNP Paribas наряду с Корпоративными и Инвестиционными банковскими услугами (CIB) и инвестиционными решениями (IS).

Индивидуальные клиенты 55 000 клиентов 26 отделений в 5 городах Малые предприятия Корпоративные клиенты Центр торгового финансирования. Представительские центры: Италии, Турции и международный Розничные банковские услуги: Коммерческий банк «БНП Париба Восток» Потребительское кредитование Розничные банковские услуги Финансирование оборудования • BNP ParibasРозничные банковские услугиработает в России с 2007 года, лицензия КБ «БНП Париба Восток» ООО (www.bnpparibas.ru) • 26 отделений в 5 крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург) • Сеть из около 1000 банкоматов в сотрудничестве с МастерБанком • Кредитный рейтинг «А-» агентства «Рус-Рейтинг», присвоенный в 2009 году • Более 55 000 клиентов • Более 620 сотрудников

Розничный банковский бизнес в России сегодня: расширение регионального присутствия • Cetelem:региональный охват - 35регионов, апрель 2010 Присутствие банковских отделений BNP Paribas (КБ “БНП Париба Восток” OOO)

Розничные банковские услуги: Потребительское кредитование Потребительские кредиты Работа на различных рынках: экспресс-кредитование в розничных сетях, автокредитование, кредитные карты Ведущий партнер для: крупнейших розничных сетей, страховых компаний, автодилеров Cetelem в России Более 1065 центров продаж 35регионов Более 1360 сотрудников Кредитный портфель ок. 2.44 млрд руб.* Потребительское кредитование Розничные банковские услуги Финансирование оборудования • BNP Paribas Personal Financeработает на российском рынке потребительского кредитования с 2007 года как структурное подразделение «БНП ПАРИБА» ЗАО под брендом Cetelem(www.cetelem.ru). • Cetelem в мире • № 1 в сфере кредитования физических лиц в Европе • Более 28000 сотрудников в 30 странах (наибольшее число во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Португалии, Венгрии, Чехии) • Размер кредитного портфеля ок. 115 млрд евро • Соблюдение принципов ответственного кредитования *по сост на 01.03.2010

Розничные банковские услуги: Финансирование оборудования Полный спектр услуг по обслуживанию корпоративных автопарков • Стабильное присутствие на международном рынке (особенно в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии) • 4300 сотрудниковв 22 странах • 686000 автомобилейв управлении* • 607000 автомобилей профинансировано* • Общее число клиентов – около 75000* Потребительское кредитование Розничные банковские услуги/Сеть Отделений Финансирование оборудования Финансирование Оборудованиявключает деятельность: Arval (корпоративный лизинг автотранспорта), BPLG, Arius и Artegy (кредитование ИТ, материалов и сельскохозяйственного оборудования, строительства и городских работ, корпоративной недвижимости, промышленных производств) Arval №2на российском рынке • 9 отделений в России • Автопарк из 5000 автомобилей в более, чем 90 городах • Операционный лизинг и управление автопарками для западных и российских компаний на всей территории России, включая: • полный цикл операционного лизинга, финансирование автопарков, покупка автомобилей, регистрация и доставка, страхование автомобилей и пассажиров, сервис, обслуживание и ремонт, круглосуточная служба поддержки на дорогах, замена колес *Данные на конец 2009 г.

Корпоративные и инвестиционные банковские услуги: Европейский лидер с сильными позициями в России • Предложение международного уровня на росийском рынке, сильные позиции: • Рынок синдицированных займов • Организатор # 2 в России (2009 – рейтинг Dealogic) • MLA* # 1 в России (2009 – рейтинг Dealogic) • Долговой рынок • # 3 в России и СНГ по облигациям в евро (2009 – рейтинг Dealogic по объемам) • Организатор # 1 по облигациям в евро – (2009 - Dealogic по объемам) • Рынок акций • Организатор # 4 в России – (1кв.2010 – рейтинг Dealogic) • Финансирование сделок в области угольной промышленности • 1-ая сделка, осуществленная в России, структурирована BNP Paribas Международные рейтинги и рэнкинги: №1- Организатор и MLA в сфере поглощений и разделения слившихся ранее предприятий (Dealogic – 2009) №1 - Организатори MLA займов в сфере телекоммуникацийв регионе Европа, Ближний Восток и Африка(Dealogic – 2009) №1 - Организаторв нефтегазовой отрасли в США (Dealogic – 2009) №3 - Международный MLA в области проектного финансирования (PFI – 2009) №1 - Международный MLA по сделкам в области торгового финансирования (Dealogic – 2009) №1 - Организатори MLA в сфередолгосрочных опционовв регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009) №1 -Организатори MLA синдицированных займов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Thomson Reuters, Dealogic – 2009) №1 - Организатор экспортного кредитования для авиапроизводителей (Boeing, Airbus и ATR) (Air Finance Journal – 2009) №1-MLA в международных сделках по торговому финансированию(за исключением двусторонних кредитов) (Dealogic – 2009) №10 - Международный Оператор в области управления денежными средствами для нефинансовых институтов (Euromoney 2009) *MLA (Mandated Lead Arranger) – Ведущий организатор 26

Корпоративные и Инвестиционные Банковские Услуги в России: Организационная структура Обслуживание клиентов Глобальный и мульти-продуктовый подходдля лучшего обслуживания стратегических клиентов в зависимости от сферы их деятельности Energy & Commodity Медиа и Телеком Финансовые институты Другие корпоративные клиенты Направления бизнеса Управление активами и пассивами Управление активами и пассивами (ALM) и Казначейство отвечают за стратегию Группы в области ликвидности, а также за управление рыночными рисками (процентная ставка и курс), вытекающими из балансовой деятельности. Инструменты с фиксированной доходностью –данное направление бизнеса предлагает широкий спектр продуктов и консалтинговых услуг в области международных процентных ставок (global interest rate), кредитования и валютных рынков. Корпоративное финансированиепредлагает консалтинговые услуги при сделках по слияниям и поглощениям и сделках с первичным капиталом. Структурированное финансирование (SF) находится на стыке кредитования и рынков капитала, создавая финансирование клиентов на международном уровне. Это направление управляет всеми процессами от выпуска, структурирования и андеррайтинга до размещения на рынках синдицированных кредитов. Управление корпоративных финансовых операций (CTG) объединяет все текущие банковские операции в единое подразделение, предлагая клиентам интегрированный глобальный подход, сочетающий современные продукты и высокий уровень обслуживания со стороны профессиональных менеджеров. 27

Инвестиционные решения: CARDIF • Инвестиционные решениявключают в себя 6 основных направлений деятельности: Управление благосостоянием, Управление активами, Он-лайн сбережения и трейдинг, Операции с ценными бумагами, Операции с недвижимостью, Страхование, представленное в России компанией Cardif (услуги страхования) в направлениях: • Банкострахование • Рисковоестрахование (личное иимущественное) • Накопительное страхование жизни и инвестиционныепродукты (проект) В России Работает с 2008 г., получена лицензия Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью. Партнерство с банками, кредитными организациями, компаниями по автокредитованию и розничными сетями. В 2008 г. запущено страхование клиентов потребительского кредитования в точках продаж совместно с Cetelemи GAP insurance. В 2009 г.сотрудничество с крупнейшими розничными банками, включая подразделения Группы BNP Paribas в России. Основной фокус на рисковое страхование, накопительное, страхование жизни и инвестиционные продукты. В мире • Страховая компания CARDIF – структурное подразделение BNP Paribas Assurance, работает в направлении развития накоплений и разработки решений безопасности, которые применяются через банки и другие партнерские организации • Рейтинг «AA» по оценке Standard & Poor’s; • Представлена в 41стране; • Сильные позиции в Европе, Азии и Латинской Америке; • Среди партнеров Cardif около 35 ведущих банков мира.

Бизнес-модель, подтвердившая свою эффективность за три года кризиса Финансовая устойчивость уже увеличена, способность генерировать прибыльработает на финансирование экономики Один из немногих игроков в Европе, сумевших расширить свое присутствие на внутренних рынках Выводы

Отдел маркетинговых коммуникаций , Россия март-апрель 2010