XI I Международный банковский форум «БАНКИ РОССИИ – ХХ I ВЕК»

1. XII Международный банковский форум «БАНКИ РОССИИ – ХХI ВЕК» Формы и пути взаимодействия банковского и страхового рынков Юрий Вавилов Член Совета Ассоциации «Россия» Председатель Правления ЗАО «Д2 Страхование» Сочи, 5 сентября 2014

2. Статистика отзыва лицензий у банков и страховых компаний Банки: Страховые компании: Источник: данные ЦБ РФ

3. +20% Тренды: Доходы от банкострахования растут и концентрируются +28% ~0% Сборы страховых компаний по банкострахованию Прирост: Всего Некэптивный рынок Кэптивы банков +13% +62% +70% Источник: «Д2 Страхование» по данным «Эксперт РА» и ЦБ РФ • В 2013 году рынок банкострахования превысил 190 млрд.руб., увеличившись на 20%. • Несмотря на замедление темпов кредитования, основным источником доходов для СК и банков остается кредитное страхование заемщиков от несчастных случаев, а также от потери работы. • Наблюдается существенное усиление концентрации доходов всего рынка внутри кэптивных банкостраховых групп. • Рынок «кредитного» банкострахования приближается к насыщению, доходы консолидируются среди топ-игроков розничного кредитования

4. Тренды: Роль комиссионных доходов банковпродолжает повышаться Соотношение чистых комиссионных и чистых процентных доходов Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ • Чистые комиссионные доходы банков по итогам 2013г. достигли 654 млрд.руб. (+15,5%) • Отношение чистых комиссионных доходов к процентным доходам за вычетом резервов выросло до 48% • Отношение чистых комиссионных доходов к прибыли банковского сектора составило 66% • Ужесточение нагрузки и требований по «Базелю III», ФЗ «О потреб.кредите» и иные меры • Банки все больше делают ставку на комиссионные доходы, дополнительные и кросс-продажи страховых продуктов.

5. Этапы взаимодействия банков и страховщиков Характеристика:__________________________________________________________________________________ «Комиссионные» продажи кредитным клиентам. Высокая степень вмененности. Высокая доля проникновения. Условно-добровольное страхование. Более высокая степень добровольности. «Коробочные» продукты/пакеты. Выход на некредитные сегменты. Клиенты:___________________________________________________________________________________________ Заемщики авто-, ипотеки Заемщики потреб. кредитов Все розничные клиенты банка Страховые продукты:___________________________________________________________________________ Домашнее имущество; здоровье семьи, детей; карточные риски; потеря работы и т.п. Несчастный случай Потеря работы КАСКО, ипотека Влияние на доходы банков:____________________________________________________________________ Превалируют %%-ные доходы, комиссия от страхования не играет решающей роли Существенное влияние на комиссионные доходы розничного бизнеса банков Рост показателя «доход на 1 клиента» - дополнительные комиссионные доходы

6. Следующий этап 2015 и далее – сближение капитала и активов { замена депозитных форм размещения на более сложные финансовые инструменты } Расширение + интеграция: клиенты, продажи, продукты, портфель. Интеграция рынков между собой

7. Давление на капитал и банков, и страховщиков продолжает расти • Ужесточение требований к активам банков, к формированию резервов со стороны ЦБ приводит к усилению давления на нормативы достаточности капитала; • Страховые компании получили единый с банками «Мегарегулятор» – ЦБ РФ, что оказывает позитивное влияние на рынок с точки зрения его «чистоты», качества активов, системности подходов; • На страховом рынке «классическое» страхование как не работало, так и не работает: обязательное страхование в кризисе, рынок имеет нулевую или отрицательную маржу почти по всех сегментах кроме банкострахования; Для собственников частных банков и страховых компаний решением становится либо консолидация, либо уход с рынка.

8. Спасибо за внимание!