Karty i płatności zbliżeniowe Visa payWave – najszybsza forma płatności Maciej Maciejewski

1. Karty i płatności zbliżeniowe Visa payWave – najszybsza forma płatności Maciej Maciejewski Mobile & Contactless

2. Agenda: • O Visa • Visa payWave • Visa Mobile

3. Visa: globalny system płatniczy • Dostarcza i rozwija: • markę • systemy • produkty i usługi • zasady działania • Nie zajmuje się • wydawaniem kart płatniczych (domena banków-wydawców kart) • obsługą detalistów (domena agentów rozliczeniowych) • ustalaniem oprocentowania kart kredytowych czy warunków finansowych współpracy z detalistami

4. Silna struktura w Europie • • 19 marca 2008 r.: debiut giełdowy Visa Inc., największy w historii Wall Street (blisko $19 mld pozyskanego kapitału) • • Visa Europe – niezależny, europejski system płatniczy – stanowi własność 4,6 tys. europejskich banków i jest przez nie zarządzany – wieczysta, wyłączna i nieodwołalna licencja ze strony Visa Inc. – unikalna formuła stowarzyszeniowa; wiele wspólnych działań z bankami członkowskimi – stowarzyszenie non-profit: • skupia uwagę na zaspokajaniu potrzeb europejskich klientów • dba o całościowy rozwój rynku

5. Rozwój systemu kart Visa w Polsce 20,9 milionaI kw. ’09 10 milionów 5 milionów pierwszy milion pierwsza karta Visa w Polsce

6. Polska – marzec 2009 r. Statystyka wzrost 20,95 mln kart Visa (3,4 mln w ostatnim roku) 19,6% 6 mln kart kredytowych 30% 865 mln transakcji 19% 414 mln transakcji w POS 29% €12,3 mld obrotów w POS 27% €52,1 mld obrotów całkowitych 19,6% Wzrost w skali rocznej

7. Przewaga lokalna – udział w rynku kart(na podstawie danych NBP) I kw. 2007 r. I kw. 2009 r. Polscy konsumenci preferują karty Visa

8. O Visa • Visa payWave • Visa Mobile

9. Ogólnoświatowy standard dla kart mikroprocesorowych Jednolity zestaw współdziałających specyfikacji dla kartz mikroprocesorem i urządzeń akceptacji EMV: ogólnoświatowy standard 9 9

10. EMV: ogólnoświatowy standard Korzyści: wysoki poziom bezpieczeństwa możliwość obsługi transakcji off-line możliwość wdrażania dodatkowych funkcjonalności karty zbliżeniowe Visa payWave karty „dwa w jednym” (debetowa i kredytowa) karty generujące jednorazowe kody(Visa CodeSure) płatności mobilne 10 10

11. EMV w Polsce 3,9 mln kart Visa z mikroprocesorem (I kw. ‘09) 75% terminali POS akceptuje karty Visa z mikroprocesorem Rośnie procent kart Visa wyposażonych w mikroprocesor Prognoza: 25% kart Visa w technologii EMV do końca2009 r. 11 11

12. Promowanie płatności EMV – większe bezpieczeństwo i dodatkowe funkcjonalnościprzykład: Visa payWave potencjał kart zbliżeniowych w zakresie drobnych płatności ponad 75 tys. kart Visa payWave w Polsce kolejni wydawcy i kolejni agenci rozliczeniowi 12 12

13. Visa payWave w skrócie Płatności zbliżeniowe za małe kwoty (do 50 złotych) Płatności realizowane w trybie off-line;czas poniżej 1 sekundy Każda karta wyposażonaw mikroprocesor i pasekmagnetyczny Płatności zbliżeniowe, ale też „konwencjonalne” Wszystkie prawidłowo wykonane płatności zbliżeniowe „bezpieczne” dla detalisty 13 13

14. Visa payWave: pożegnanie z gotówką ZAKUP PŁATNOŚĆ KONIEC TRANSAKCJI Sprzedawca wprowadza kwotę zakupu; czytnik daje sygnał,by zbliżyć do niego kartęVisa payWave. Kupujący zbliża kartę do czytnika;w ułamku sekundy na ekranie pojawia się potwierdzenie odczytania danych o transakcji. To wystarczy – transakcja została zakończona. 14 14

15. Czasy transakcji: Pasek magnetyczny i mikroprocesor Authorization received, receipt printed Select Card Hand-over to cashier Cashier checks & inserts Signature Hand-back of card and receipt 1 - 2 sec1 15 - 20 sec2 9 - 13 sec1 Hand-over Inserts Authorization Hand-back 25 – 35 sec Hand-over Hand-back 1 Source: Preliminary Deloitte study 2 Source: Deloitte case study conducted in Taiwan

16. Czas transakcji: gotówka Produce cash Hand-over to cashier Cashier validates & counts Cash placed in POS Hand-back of balance & receipt Customer collects, counts change 12 – 14 sec3 Timing Hand-over Hand-back 3 Based on field study findings at QSR in Taipei

17. Czas transakcji: Karta zbliżeniowa Visa payWave Authorization received, receipt printed Select Card Customer waves card by reader Hand-back receipt copy 3 – 4 seconds (offline)4 1 - 2 sec1 Authorization Hand-back Wave 4 – 6 sec (offline) 15 – 20 sec (online) Wave Hand-back 1 Source: Preliminary Deloitte Study 4 Source: Visa Taiwan

18. Visa payWave: oznakowanie Na karcie: symbol „fali” i opcjonalnie napis Visa payWave • Na czytnikach zbliżeniowych: znak akceptacji płatności zbliżeniowych oraz symbol Visa Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. 18 18

19. Visa payWave w Europie Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. • Karty wydawane: • Polska • Szwajcaria • Turcja • Wielka Brytania • Włochy • Programy pilotażowe: • Francja • Hiszpania 19

20. w Polsce WYDAWNICTWO 2008 2009 2010 • Najbardziej innowacyjna karta – Grudzień 2008 • Początkowa grupa docelowa: studenci uczelni wyższych Poznania, Wrocławia i Warszawy otwierający konto <30 w BZ WBK • 1,000 lokalizacji w obszarach studenckich trzech miast uczestniczących w pilotażu • 7 kolejnych wydawców przygotowujących wydawnictwo Visa payWave • Decyzja PKO BP o masowym wydawnictwie Visa payWave – ponad 6 milionów kart w dwa lata! • >120K wydanych kart • Od września 2009 BZ WBK wydaje karty Visa payWave na terenie całego kraju • Pierwsza w Polsce karta przedpłacona Visa payWave wydana z okazji targów PGA w Poznaniu

21. w Polsce SIEĆ AKCEPTACJI 2008 2009 2010 • 2 500 lokalizacji wyposażonych w czytniki zbliżeniowe • Certyfikacja Elavon, FDP i BPH • 5 000 czytników na koniec roku • Cel: + kolejnych 5000 czytników • Wszyscy nowi acquirerzy certyfikowani do kart zbliżeniowych („Big Idea”) • Terminale zbliżeniowe subsydiowane w ramach „BigIdea”

22. Włochy: Carta Ateneo Produkt Zbliżeniowa karta przedpłacona dla studentów i personelu głównych uniwersytetów Mediolanu Wiele funkcjonalności Płatności: Przedpłacona karta stykowa mikroprocesorowa oraz zbliżeniowa Identyfikator Aplikacja zbliżeniowa w standardzie MIFARE pozwalająca na dostęp do bibliotek, labolatoriów i strzeżonych obszarów uniwersyteckich Uczestnicy Karty wydane przez Banca Popolare di Sondrio/Key Client Card & Solutions Użytkownicy Uniwersytety rozpoczęły wydawanie kart dla studentów od września 2009 Carta di Ateneo jest wydawana dla Politecnico di Milano (45,000), Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca (10,000) Universita’ Bocconi (14,000 cards) Akceptacja 300 akceptantów wewnątrz kampusu i obszarów go otaczających (bary, kantyny, restauracje, księgarnie, kioski, punkty ksero)

23. Turkey: Bank24 Jet Produkt Karty zbliżeniowe przedpłacone dla studentów i personelu dwóch uniwersytetów w Stambule i Izmirze Wiele funkcji Płatności: stykowa i zbliżeniowa, mikroprocesorowa karta przedpłacona identyfikator Aplikacja zbliżeniowa w standardzie MIFARE pozwalająca na dostęp do bibliotek, labolatoriów i strzeżonych obszarów uniwersyteckich Aplikacja MIFARE KGS pozwalająca na przejazd mostem przez cieśninę Bosfor (karta o funkcji elektronicznej portmonetki doładowywana z konta karty Visa) – dostępne jako opcja. Wydawca Karta wydana przez Halkbank, dedykowana do młodych klientów, pod markąBank24 Użytkownicy Uniwersytety rozpoczęły wydawanie kart dla studentów od września 2009 Kayseri Erciyes University (35,000), Yasar University wIzmirze (4,500 cards) Akceptacja Ponad 10,000 akceptantów w największych miastach Turcji. Wzrost sieci akceptacji do 40 000 w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

24. Aktywacja rynku - inicjatywy

25. O Visa • Visa payWave • Visa Mobile

26. Paleta produktów Visa Mobile • Mobilne płatości zbliżeniowe przez NFC • Płatności zdalne (m-commerce) • Mobilne transakcje Person to Person • Telefon wykorzystywany jak karta Visa payWave u akceptantów przyjmujących płatności zbliżeniowe • Na niską kwotę bez weryfikacji posiadacza • Dla wyższych kwot autentykacja posiadacza poprzez hasło wprowadzone na klawiaturze telefonu • Transakcje podpisane cyfrowo kluczami wydawcy, zgodnie z technologią EMV • Mobilne płatności internetowe, wygodne ze względu na informacje o posiadaczu karty przechowywane w aplikacji na karcie SIM • Dane karty wykorzystywane bez konieczności ich ręcznego wprowadzania • Bezpieczeństwo identyczne jak dla transakcji „Chip and PIN” – wykorzystanie tych samych kluczy i algorytmów kryptograficznych do podpisania transakcji zdalnych • Dane posiadacza karty bezpiecznie przechowywane • Autentykacja z wykorzystaniem EMV i istniejącego przetwarzania VisaNet, bez konieczności dostosowania systemów wydawcy. Aplikacja Visa w telefonie Wykorzystanie istniejącej infrastruktury płatności zbliżeniowych Wykorzystanie istniejącego przetwarzania VisaNet i autentykacji EMV

27. Przyszłość EMV: płatności mobilne • Pierwsza transakcja mobilna Visaw Polsce (16 czerwca 2009 r.) Płatności zbliżeniowe Visa payWave | Warszawa, 29 października 2009 r. 27

28. Visa Mobile – plany w Polsce • Przygotowanie infrastruktury dla płatności zbliżeniowych Visa payWave • Przygotowanie modelu biznesowego dla rynku Polskiego • Pilotaż płatności Visa Mobile

29. Dziękuję za uwagę