Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile

1. Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge H. Gutiérrez R. OficinaComercial Santiago de Chile 2013

2. INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones

3. Chile: Información General. 16,7 millones de hab. Capital: Santiago de Chile (6,7 millones) Sexta mayor economía de América Dividido: 16 Regiones Moneda: Peso Chileno (1US$= CHP 504) Segundo mayor PIB per capita de América Latina Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt TLC’s : Acceso a 60 paises

4. PerfilEconómico y PIB. PIB per cápita nominal US$15.410 Crecimiento PIB (2012): 5,6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 % IED año 2012: US$ 30,323 Miembropleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013

5. Principales Sectores Productivos. NORTE (Antofagasta, Copiapo) CENTRO (Santiago y Valles circundantes) Cobre: US$ 43mil millones Vinos: US$ 1,6 mil millones SUR: (Concepción, Puerto Montt) Frutas: US$ 2,6 mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones

6. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. 22 Acuerdos – Acceso a 60 paises EFTA (European Free TradeAssociation) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) UE EUA Canadá Turquía China Corea del Sur México Japón Nueva Zelanda Vietnam Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba Malasia Tailandia Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Singapur En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Australia India

7. Comercio Exterior de Chile. Fuente: Aduanas de Chile

8. Principales Socios Comerciales. Fuente: Aduana de Chile

9. Principales Socios Comerciales. Fuente: Aduana de Chile

10. Características del consumidor chileno • Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a mallscomerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). • Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) • Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. • Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. • Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex • Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC

11. Características del Consumo en Chile. Estructura del consumo PIB Chile US$ 268 MM Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen

12. Cultura de negocios • El empresario es concreto y directo. • Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. • Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. • Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. • El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. • Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. • muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!

13. OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS

14. Importación de Manufacturas en Chile. Importaciones Manufacturas US$ Millones Vehículos. Electrónicos y Línea Blanca. Neumáticos. Computadores y teléfonos. Polímeros de Etileno. Construcciones de fundición. Abonos. Materialeseléctricos. Fuente: Aduana de Chile

15. Países Proveedores. China: Bienes de consumomasivo, electrónicos, bienes de capital. EstadosUnidos: Tecnología y maquinaria, materiasprimas, bienes de consumo. Brasil: Muebles, materiasprimas, vehículos, bienes de consumo. Argentina: Vehículos, materiasprimas.

16. Productos Colombianos en Chile. Articulos de hogar: ManufPlástico, Cristalería, Art. Aseo, Desechables. Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción, suspensiones. Materiales de construcciónCerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio. Muebles: Hogar, Oficina. MateriasPrimas: Quimicos, Plasticos. US $ Million Año Fuente: Proexport

17. Canal de venta. Retail Canal Industrial Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos Representante / Distribuidor

18. Oportunidades para Colombia. Autopartesparavehiculospesados. Muebles de Oficina. Materiales de construcción (Aluminio, AceroInox, Ventanas). Metalmecánica (Piezas de desgasteindustriaminera). Insumosindustriales: Químicos, Plásticos. Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos). Bienes de consumo: (pañales, protecciónfemenina, aseo personal). Abonos y productospara la producciónagropecuaria. Materialeseléctricos de mediana y altatensión (ej. Cables, transforamdores). Cosméticos y artículospara la belleza. TODO LO RELACIONADO CON MINERIA .

19. Propuesta de valor • Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidadvsprecio). • Calidad no solo es un buenproducto, sino un buenservicio al cliente. • Tiempos de producción y logísticamascortosque Asia • Es importanteresaltarexperienciasque se hayantenido con clientesinternacionalesreconocidos o clientesnacionales de origenchileno (ej. Easy, Falabella, etc) • Diferenciación, si la propuestaesexclusivamentedirigida al precio, siemprehabráalguienquevendamasbarato. • Es importantedartodo el apoyo al clienteparaentender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitaciónsobreproducto. • Estarcodificado en los formatos de retail chileno en Colombia.

20. Recomendaciones. • Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestrasy dar acompañamiento al cliente en uso del producto. • Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta logística desde Colombia. • Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl • En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl • Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.

21. OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VESTIR

22. Importación de Prendas de Vestir en Chile. Fuente: Aduana de Chile

23. Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile

24. Productos Colombianos en el Mercado. Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Baño Ropa de hogar US $ Millon Año Fuente: Proexport

25. Competencia local. Marcas privadas (Multitiendas) Vs Marcas locales Vs Marcas mundiales

26. Canal de Distribución y Venta (Canal Retail) GRANDES MARCAS MARCAS PRIVADAS RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

27. Canal de Distribución y Venta (Canal tradicional) Boutiques “Marcas Chilenas” Paquete completo Mall comercial Boutiques “multi marca” Marcas Colombianas Calles comerciales

28. Oportunidades para Colombia. Grandesmarcascolombianas con modelo de franquiciapara Chile. Diseñadorescolombianoscon un reconocimientocreciente, prendas de alto componente de moda. Fajas y prendas de control Paquetecompleto de jeanswear, ropa interior femenina y masculina. Calzado en cuero(colecciónverano e invierno). Vestidos de Bañoparamujeren temporada de verano.

29. Propuesta de valor Capacidad de adaptarsea la necesidad del cliente en la relación (calidadvsprecio). Calidad no solo es un buenproducto, sino un buenservicio al cliente. Estacionalidad: La modaesdinámica, cambia a gran velocidad, se debeenfatizar en la capacidad de tenerentregasrapidas y confiables (tiemposcortos de producción y despacho) Diferenciación, si la propuestaesexclusivamentedirigida al precio, siemprehabráalguienquevendamasbarato.

30. Recomendaciones. Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercadochileno. Presentarpropuestas con colección de verano e invierno. Evaluaractividades de marketing para posicionarmarcaen el mercado. Visitar el mercado para conocertendencias. Flexibilidad en los despachosfrente a los proveedores de Asia. Dar mucharetroalimentaciióndurante el proceso de compra y despacho, acompañamientodurante el proceso.

31. Jorge H. Gutiérrez RamírezDirectorjgutierrez@proexport.com.co Santiago de Chile, Chile www.proexport.com.co www.proexport.com.co