Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España

1. Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España Enrique Dans, Ph.D. David Allen, Ph.D. Dra. Alicia Coduras Con el patrocinio de:

2. Primera Parte: Presentación del estudio y principales magnitudes

3. Presentación del estudio (I) • Barómetro de Inversión en B2B en España: Evolución de los e-marketplaces • Estudio realizado por una entidad académica, el Instituto de Empresa, con el patrocinio de Commerce One y SAP • Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación completamente imparcial • Necesidad de un estudio metodológicamente sólido en este contexto • Carácter exploratorio • Panel anual

4. Presentación del estudio (II) • Metodología: • Universo : 500 mayores empresas españolas • Muestra: 152 empresas • Error muestral: ± 6.5 • Nivel de confianza: 95% • Muestreo: Aleatorio sistemático • Metodología: Encuesta telefónica • Trabajo de campo: 28 de Mayo a 9 de Julio de 2001

5. Correspondencias con otros estudios previamente realizados en España • Muestreo rigurosamente aleatorio • Garantía de privacidad y neutralidad • Restringido al mundo de la gran empresa (las 500 mayores empresas españolas en facturación) • Restringido al uso de e-marketplaces (verticales, horizontales o privados) • Los resultados muestran una marcada coherencia

6. Participación de la gran empresa española en e-marketplaces • Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces • El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos e-marketplaces • Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos de horizontales (21.2%) y privados (9.6%) • Considerando los planes de inversión de las no participantes, el 50% de las empresas españolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002 Grandes conclusiones (I)

7. Participación de la gran empresa española en e-marketplaces • El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto: más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho • La impresion general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad • El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el 77% de las empresas afirman estar interesadas Grandes conclusiones (II)

8. Participación de la gran empresa española en e-marketplaces • La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%) • Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38.5% de las empresas lo hacen o esperan hacerlo) • Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e‑marketplaces como una oportunidad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe como amenaza Grandes conclusiones (III)

9. Segunda Parte: Las posibilidades de los e-marketplaces y su valoración por la empresa española

10. Dinámica de los mercados • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica de los mercados: • Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o productos • Favorecer competencia en precios • Lograr una mayor transparencia del mercado • Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos únicos, etc. • Celebración de subastas • Agregación de poder de compra • Fomentar la comunicación entre empresas • Estrechar la relación con proveedores

11. Dinámica interna • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica interna de las empresas: • Reducción de costes en procesos administrativos • Medición interna del rendimiento de los procesos de compraventa • Reducción de tiempos de aprobación

12. Efectos netos • Los efectos netos percibidos son todavía escasos, aunque la mayoría de las empresas confían en tenerlos: • Las empresas tienden a ser realistas: se esperan impactos en facturación, reducción de costes y mejora de precios obtenidos, pero no a corto plazo • La mayoría de las empresas esperan que los e-marketplaces faciliten tanto la entrada de nuevos competidores, como la eliminación de competidores ineficientes

13. Características atractivas • Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más útiles son: • Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aprobación, etc. • Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc.) • Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda) • Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos)

14. Frenos a la inversión • Los factores que más influyen negativamente son: • El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces • Temores relacionados con privacidad y seguridad • Integración compleja con el back-office de la empresa

15. Evaluación de la inversión en e-marketplaces • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (I): • Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores, la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas • El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo

16. Evaluación de la inversión en e-marketplaces • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (II): • Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en importantes reducciones de costes: • En búsqueda de suministrador y productos • En costes de contactar y desarrollar clientes • En costes internos de administración y aprobación • En reducción de personal • En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia • La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos importante en aquellas empresas que ya la han realizado

17. Elección de un e-marketplace • Factores a tener en cuenta: • Garantías de seguridad y privacidad en las transacciones • Propiedad del marketplace • Reputación y volumen de transacciones • Proveedor de la plataforma y facilidad de integración con el back-office de la empresa • Ahorros esperados - posibilidad de solucionar ineficiencias internas • Condiciones económicas del ingreso

18. Tercera Parte: Perfilando a la empresa española que participa en e-marketplaces

19. Mucha - 4.8% Bastante - 10.6% No accionistas 57.7% Alguna - 45.2% SI 33.3% NO 66.7% Poca - 19.2% Accionistas 42.3% Nula - 20.2% Sobre la totalidad de la muestra Predisposición

20. Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (I) • Son más grandes, en ventas y número de empleados • Preocupadas por la eficiencia de sus procesos internos, burocracia, etc. • Su nivel de formación en e-marketplaces es muy superior • Su actitud con respecto a la eventual mejora de su competitividad es mucho más positiva • Consideran Internet una prioridad y una oportunidad

21. Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (II) • Consideran que lo más determinante para ellas es su reputación en el mercado • Otorgan gran importancia a la mejora de las relaciones con sus proveedores • Tienen conciencia de haber invertido en el tema más que la media, pero saben que tienen que invertir más aún • Otorgan al e-marketplace una consideración estratégica, dando menos importancia a las condiciones económicas del ingreso o a los ahorros esperados

22. Cuarta Parte: Tendencias futuras de inversión en e-marketplaces

23. Los e-marketplaces como innovación (I) Rogers, E. (1995)

24. Los e-marketplaces como innovación (II) Saturación Adopción Despegue Innovación Tiempo

25. Planes de incorporación (I) Planificación de la incorporación a un e-marketplace: Antes de 6 meses 7.7% Entre 6 meses y un año 16.3% Más de un año 5.8% No se lo ha planteado 70.2% Una cuarta parte de las que aún no se han incorporado lo hará en un plazo inferior a un año. Esto implica que en el 2002, el 50% de las grandes empresas españolas estarán integradas en e-marketplaces

26. Planes de incorporación (II) • Participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles • Tendencias de otros países más avanzados se trasladan a España con suma velocidad • Privacidad y seguridad • Economías de escala • Irrupción de mercados privados

27. Planes de inversión (I) Planificación de la inversión en e-marketplaces:

28. Planes de inversión (II) • El 40% de las empresas afirma tener planificado un incremento de sus inversiones en e-marketplaces • La mayoría de las que aún no han invertido detectan la necesidad de invertir, y la mayoría de las que ya han invertido detectan la necesidad de incrementar dicha inversión

29. Conclusiones • La convergencia con otros países de entorno tecnológico más avanzado parece sumamente rápida • Ciertas tendencias representativas de dichos entornos han aparecido ya en España (participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles) • La propuesta de valor de los e-marketplaces es comprendida y valorada por las empresas españolas • La tendencia a la consolidación de la inversión parece sólida