Contexto General y Prácticas de Atracci ón de Inversiones en el Sector Logística

1. Foro Mundial de Ciudades Logísticas Laredo, TX, Mayo de 2013 Contexto General y Prácticas de Atracción de Inversiones en elSector Logística Jaime Granados con apoyo de Cinthya Alfaro Unidad de Comercio e Inversión (TIU) Sector Integración y Comercio (INT) Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS)

2. Contenido • Introducción. Contexto Global • Logística en América Latina y el Caribe (ALC) • Inversión Extranjera Directa (IED) en ALC • Inter-relaciones Inversión/Logística • Observaciones generales sobre las prácticas de atracción de IED en logística

3. Introducción • Contexto global • Convicción generalizada sobre el rol del comercio sobre el desarrollo • Política comercial de apertura: proliferación geoestratégica de acuerdos multilaterales, regionales, bilaterales, Norte/Sur, Este/Oeste • Cadenas globales de valor: fragmentación de la producción: outsourcing, offshoring, post-ponement, justo a tiempo, etc. • ALC tiene ventajas comparativas en bienes intensivos en -y sensibles al- transporte: commodities, productos agrícolas y procesos fragmentados de manufactura • La estrategia de inserción económica internacional de ALC basada en sus ventajas comparativas será inoperante si los costos logísticos son altos

4. Objetivos • Establecer el contexto de la logística en ALC • Explorar prácticas de atracción de IED en materia de logística • Identificar buenas prácticas, replicables en ALC • ¿Qué requiere una ciudad para constituirse en ciudad logística?

5. Comparando Deficiencias Logísticas Globales

6. ALC: Altos costos de fletes Aunqueimpresionantes, estosnúmerossubestiman la importancia de los costos de logísticapues no incluyen: (i) costos de fletesinternos (quepuedenrepresentar hasta un 30% del precio de lasexportacionesmineras y agropecuarias en el puerto de origen); (ii) los costos de almacenamiento y depreciaciónrelacionados con el tiempo de transporte y de tránsitoporlasaduanas, quepuedenllegar a doblar los costos de transporte; y (iii) los costosderivados de lasbrechas en la seguridad de la cadenalogística. Fuente: INT, Banco Interamericano de Desarrollo

7. Cuellos de Botella Logísticos en ALC * Flujos de carga e información* Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012

8. Cuellos de Botella Logísticos en ALC Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012

9. Panorama Regional IED Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012

10. Panorama Regional IED Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012

11. Múltiples tipos de inversiones en Logística • Bienes públicos con baja apropiabilidad de la renta: • Uso de suelo e infraestructura: entradas y corredores, crecimiento de zonas logísticas, logística dentro de la ciudad • Mano de obra y habilidades: apoyo de oportunidades de empleo, fomento de las tecnologías de información • Políticas y regulaciones: modificando el rol de las autoridades portuarias (expanded port authority); aparición de “logística verde” como estrategia; competencia en submercados específicos: carga, pasajeros, courier; atracción de IED; etc. • Inversiones mixtas (alianzas público-privadas): puertos y aeropuertos; carreteras y otras vías de acceso; ferrocarril; otras concesiones • Inversiones con alta apropiabilidad de la renta: negocios privados de logística (el sector público normalmente no se involucra): bodegas, medios de transporte, red de frío, asesoría logística, centros de distribución, etc

12. Ganancias de la Inversión en Logística • Mejor uso de los bienes nacionales de transporte • Mayor integración de la economía local con cadenas regionales y globales de valor: • Exportaciones más competitivas • Menores costos para importaciones • Mayores oportunidades de empleo Unamodestareducción de los costos de logística y facilitación— equivalente a la mitad del nivel de la mejoresprácticasmundiales—llevaría a un aumento del PIB mundialseisveces superior a lo quecorrespondería a unaremoción de aranceles (World Economic Forum, 2013)

13. Retornos de las Exportaciones de los TLC Complementados con la Dotación de Infraestructura Fuente: BID, Sector de Integración y Comercio, en base a un modelo gravitacional para el período de 1988-2006

14. Estrategias de Establecimiento de IED

15. Agencias de Promoción de Inversiones (APIs) Sus objetivos de política son: • Campañas de imagen • Apuntar a inversiones extranjeras específicas e identificar las oportunidades • Brindar información completa y precisa • Apoyar a inversionistas en la búsqueda de socios • Coordinación con agencias locales y sector privado y ser un “one-stop shop” para visas, permisos, licencias, etc • Filtrar y procesar aplicaciones de inversión, incluyendo solicitudes para incentivos • Dar seguimiento a los inversionistas durante la inversión y facilitar la misma • Servicios post-establecimiento de valor agregado • Influir en el gobierno en desarrollo de políticas de clima de negocios • Monitorear inversiones y mantener datos completos y una base estadística sobre inversionistas y montos, sectores de inversión, etc

16. Benchmarking global de APIs • Benchmarking Global de Agencias de Inversión 2012 (189 APIs) https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/Global%20Investment%20Promotion%20Best%20Practices_web.pdf • ¿Qué factores determinan una buena práctica de atracción de IED? • Preparación y orientación hacia el cliente: • Tener una cultura corporativa propia del sector privado • Acumular información profunda sobre los sectores y negocios • Implementar sistemas internos consistentes de facilitación • Enfoque en promoción: no asignarles funciones regulatorias • Promoción sectorial: enfocarse en sectores específicos atrae 41% más IED y hasta 155% en países en desarrollo (Carlton and Davis, 2006) (Harding y Javorcik, 2012). • Las mejores APIs son típicamente de países OECD y se ubican en países con buena posición en indicadores como Doing Business. Sin embargo, países en desarrollo (Nicaragua, Mali, etc) demuestran que se puede tener una excelente API a pesar de las limitaciones.

17. Herramientas Generales – Atracción IED • Desarrollo Web: blogs, disponibilidad de páginas en distintos idiomas, chats en vivo, casos de éxito disponibles, mapas interactivos, números telefónicos gratuitos de ayuda, brochures (que se puedan bajar de Internet), videos en la página web, tours virtuales de sitios/proyectos de inversión, invitaciones a webinars, calculadora de inversiones en línea, Show Comercial regional virtual (accesibles 24/7), entre otros • Oficinas en diferentes países del mundo – antenas comerciales • Campañas de atracción de IED • Guías de Inversión e Informes (regional, local, nacional, sectorial) • Ferias • Planes de pre-inversión • Materiales publicitarios • Campañas o anuncios en publicaciones claves • Co-patrocinios de congresos y foros

18. Algunos países/regiones que señalan la logística como sector prioritario para atraer IED • Alemania: gtai.de • Australia: austrade.gov.au • Austria:aba.gv.at • Arabia Saudita: sagia.gov.sa • Bélgica: belgium.apollo.lv • Barranquilla (Colombia): probarranquilla.org • Chile: foreigninvestment.cl • China: fdi.gov.cn • Corea: english.kotra.or.kr • El Salvador: inversiones.proesa.gob.sv • Emiratos Arabes Unidos: • Dubai: dubaided.gov.ae • Abu Dhabi: adeconomy.ae • Sharjah: shurooq.gov.ae • Bahrain: bahrainedb.com • Hong Kong: investhk.gov.hk • India:ibef.org • Indiana: conexusindiana.com • Italia: ice.gov.it • Jordania: jordaninvestment.com • Katar: investinqatar.com.qa • Marruecos: invest.gov.ma • Nueva Zelanda: nzte.govt.nz • Panamá: proinvex.mici.gob.pa • Perú: proinversion.gob.pe • Singapur: edb.gov.sg • Suecia:business-sweden.se • Turquía: invest.gov.tr • Uruguay: uruguayxxi.gub.uy

19. Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (1) • Australia: planificación de programas de infraestructura para atraer inversionistas – Cronograma Nacional de Construcción de Infraestructura que detalla las áreas, temas, modalidades de inversión, tiempo, entre otros, e invita a inversionistas a participar en dichos proyectos • Singapur y Corea: excelentes sitios web con información sobre logística, ventajas de geoestratégicas de establecimiento, con lista de casos exitosos, incentivos, capacidades, programas, trato especial para el inversionista. • Corea: http://english.kotra.or.kr/ • Singapur: http://www.edb.gov.sg • México, Colombia y Perú: foros nacionales de atracción de inversiones en infraestructura y logística, 2013.

20. Algunos ejemplos de buenas prácticasde atracción de IED en logística (2) • México: uso de herramienta en línea “Mapa de Inversión en México” – contiene indicadores macroeconómicos y de productividad, estadísticas relacionadas con infraestructura, acceso logístico, fuerza laboral, calidad de vida y disponibilidad de servicios básicos para 77 ciudades en México • Emiratos Árabes Unidos: Dubai ofrece abundantes zonas libres (financieras y tecnológicas por ejemplo; RAK ofrece paquetes para compañías que recién se instalan (opciones de oficinas ejecutivas y bodegas, entre otros), así como incentivos fiscales; Abu Dhabi disemina información por medio de sus ADIFs (Abu Dhabi Investment Forums); en Sharjah el Gobiernocubre el 70% de los costosreales del consumo de energía, agua y electricidad.

21. Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (3) Conexus Indiana • Iniciativa privada, financiada por empresas y fundaciones privadas; de 2007 a 2011 subvención de $6.4m • Busca capitalizar oportunidades de negocios emergentes en los sectores de logística y manufactura avanzada y alinear recursos y experiencia para lograr el liderazgo de Indiana en esas industrias • Consejos de Logística: compuestos por 44 CEOs de empresas líderqueexploranoportunidades y obstáculos para el crecimiento de empresas, desarrollarestrategias para garantizarque Indiana se mantengacomolíderlogístico • Identificó temas clave en infraestructura, desarrollo de fuerza laboral y políticas públicas, entre otros • Resultados: El sector logístico de Indiana se ha reposicionado exitosamente en EEUU desde el 2008, pasando de B- a A en 3 años. Solo 3 estados más tienen esta calificación en EEUU (Illinois, Ohio, Pennsylvania), según estudios del Center for Business and EconomicResearch de BallStateUniversity

22. Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (4) Conexus Indiana - Fase 1: Plan para el Futuro Logístico de Indiana (Marzo 2010) • Aumentar el flujo de bienes originándose o terminando, y añadiendo valor dentro del estado de Indiana, se aumenta el empleo y crece el sector logístico • Contar con un amplio foro de ejecutivos de Indiana, del sector logística, para colectivamente vetar temas convergentes de política pública críticos y relevantes al sector logístico, optimizando el clima de negocios • Fortalecer y aumentar la fuerza laboral calificada en logística al crear habilidades que lleven a certificaciones y grados académicos • Incrementar la conciencia y conocimiento del público sobre la importancia de la industria logística para la economía estatal

23. Observaciones (1) • No hay instrumentos de atracción de IED que sean exclusivos para logística. • La relación entre necesidades nacionales de logística y prioridad como sector para atraer IED no es necesariamente directamente proporcional. • Al contrario, la priorización de la logística como sector para atraer IED depende de que el país ya cuente con recursos logísticos abundantes, muchos de los cuales constituyen una función de la geografía. • La lógica para priorizar sectores se basa en las ventajas e incentivos con los que se cuenta • Campañas de atracción e información se basan en la riqueza logística del país/región. • Sin embargo, muchas fortalezas son artificiales, es decir, se pueden crear con una combinación de: • Liderazgo público y privado • Políticas públicas • Inversión pública, mixta y privada

24. Observaciones (2) • Un esfuerzo serio de desarrollo logístico requiere articular esfuerzos más allá de una API: • Consejo de Competitividad/Desarrollo Sectorial con liderazgo privado • Inversiones públicas, mixtas y privadas • Articular otras fortalezas: capacidades laborales, interconectividad, energía, otras políticas públicas • Financiamiento sostenible • En conclusión: para que una ciudad se posicione como ciudad logística exitosa debe contar con: • Las ventajas naturales y artificiales señaladas • Un consejo de competitividad o desarrollo logístico • Una API que ejecute buenas prácticas de atracción de IED enfocada en logística

25. Banco Interamericano de Desarrollo Oficina en San José, Costa Rica Tel. (506) 2588-8700 (central) Tel. (506) 2588-8709 (directo) Fax. (506) 2288-7028 Correo electrónico: jaimeg@iadb.org