Nuevo esquema de contratación

Nuevo esquema de contratación Febrero 12 de 2009

Contenido Pemex Regímenes petroleros internacionales Nuevo enfoque Comentarios finales

Resultados, 2007 Ingresos Impuestos Utilidad Miles de millones de pesos de 2007 1,136 678 -18 Pemex Refinación Gas Petroquímica Exploración y Producción Ingresos Impuestos Utilidad Miles de millones de pesos de 2007 912 664 20 * Fuente: Resultados financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 2007 3

Algunas cifras de Pemex Inversión de Pemex Ventas totales de Pemex Promedio anual como proporción del PIB Miles de millones de pesos @ 2007 Ingresos presupuestales del sector público Miles de millones de pesos @ 2007 Fuente: Petróleos Mexicanos

Producción y reservas Miles de millones de BPCE 54 48 44 Producción de crudo, MBD Aguas Chicontepec profundas Otros Cantarell Chicontepec Reservas totales: 44 mil millones de boe Probada 15 Probables 15 Posible 14 Reservas al 1 de enero de 2008

Retos Con el objeto de mantener la plataforma de producción actual, PEP requiere duplicar su capacidad de ejecución • La inversión ha pasado de 2 mil millones de dólares en 1995 a 15,000 en 2008 • La cartera de proyectos plantea niveles de inversión mayores a 15 mil millones de dólares anuales • Los pozos perforados pasarán de 600 en 2008 a más de 1,200 por año a partir de 2010 • La producción de petróleo crudo se estima se mantendrá en 2.8 millones de barriles diarios Capacidad de ejecución

Ilustrativo Renta petrolera Maximizar producción Objetivo:maximizar la renta Minimizar costos Valor de la producción Egresos Renta económica o renta petrolera* • La historia de cada país explica su régimen petrolero • El régimen fiscal y el sistema contractual que, en conjunto, definen el régimen petrolero • Existen tres regímenes básicos petrolero: concesión, producción compartida y servicios * Impuestos, derechos, regalías, utilidad neta de la empresa estatal

Esquemas en el mundo Concesiones,el Estado otorga a una compañía el derecho a explorar y explotar a cambio de regalías Contratos de participación en producción, el Estado se asocia con una compañía para explorar y producir a cambio de un porcentaje de la producción Contratos de servicios,el Estado contrata a una compañía para realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación, a cambio de un pago no relacionado con el valor de la producción Concesiones Participación en producción Servicios Fuente: Wood Mackenzie

Contratos de servicios en el mundo • Premisa fundamental. El Estado mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos, y es el único beneficiario del valor de la producción • Esquema económico. El Estado paga a los contratistas el costo de los servicios más un margen de utilidad por su trabajo, independientemente del valor de los hidrocarburos • Marco legal de contratos. La mayoría de los contratos de servicios en el mundo se basan en una legislación de contratación y ejecución específica para la actividad petrolera (ejemplo: buy-back de Irán, Kuwait, convenios operativos de Venezuela) • Caso de PEMEX. Contratación y ejecución con base en reglas para obras civiles y techos presupuestales

Ejemplos de contratos de servicios

Políticas públicas para el desarrollo del sector • En gran número de países, el marco legal de contratación de la industria petrolera atiende a políticas públicas encaminadas al desarrollo de sus economías nacionales • En muchos países de América Latina, un marco orientado a la actividad ha permitido: • Fortalecimiento de la empresa estatal • Desarrollo de la industria nacional • Mayor competitividad internacional de la empresa estatal y de la industria nacional

Reforma energética Con el nuevo marco legal, las acciones de Pemex deberán enfocarse a la creación de valor • Mayor autonomía y gobierno corporativo. El Consejo de Administración aprueba: • Estrategia de inversiones: planes, programas y proyectos de inversión • Finanzas: presupuestos y deuda • Desarrollo de proyectos y operación: contratación • Rendición de cuentas: lineamientos para control y auditorías

Alcance de la reforma de Pemex Principales características • Mismo marco constitucional (Artículo 27) • Licitación pública como regla general (Art. 134) • Régimen especial de contratación para servicios E&P • Desarrollo de proyectos no sólo con precios unitarios • Contratos basados en desempeño • Consejo de administración que definirá las reglas de contratación

Nueva ley para la contratación Ley de Pemex Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras Modalidades especiales de contratación Atribuciones del Consejo y Comités Deuda, presupuesto y fiscalización • Atribuciones del Comité para disposiciones de contratación (A 19) • Atribuciones del Consejo para aprobar Plan de Negocios, proyectos, programas, presupuestos, contratos y deuda (A 19) • Comité de Contratación (A 26) • Comités por subsidiaria (A 27) • Pemex puede contratar pagando en efectivo (A 6) • Áreas estratégicas exclusivas (A 3 y 4) • Posibilidad de arbitraje comercial (A 6) • Régimen especial para actividades sustantivas de carácter productivo (A 51 y 52) • Contenido de las disposiciones del Consejo (A 53) • Licitación (A 54 y 55) • Excepciones a la licitación (A 56 a 58) • Casos de inhabilitación (A 59) • Inconformidades y conciliaciones por SFP (A 35) • Reitera el principio del Art. 27 Constitucional (A 60) • Flexibilidad por tecnología, inflación o nueva información (A 60) • Registro a CNH (A 60) • Reglas para la remuneración incluidos los incentivos (A 61) • Proceso de registro de deuda (A 44 a 46) • Autorización de presupuestos (A 49) • Desarrollo de la industria nacional (A 50) • Vigilancia externa por la ASF (A 33)

Principios legales para la contratación Transparencia • Las reglas, condiciones y criterios deberán ser objetivos, verificables y revisables Máxima publicidad • Igualdad en el acceso a la información para todos los participantes Igualdad • Procedimientos iguales para situaciones iguales • Competitividad • Selección competitiva de contratistas • Sencillez • Evitar complejidades que dificulten la medición, seguimiento y evaluación • Eficiencia • Mecanismos expeditos que aseguren las mejores condiciones para Pemex

Alcances en materia de contratación Control y dirección del negocio Trasporte y comercialización Pemex Exploración Producción Desarrollo Actividades sustantivas de carácter productivo Ilustrativo, no exhaustivo

Enfoque de los contratos Migrar de una visión orientada al objeto, plazo y monto, cuyo fin es la obra o el objeto mismo, a una lógica de funcionalidad de lo contratado Licitación pública Orientar los procesos de licitación a la contratación en los tiempos y condiciones requeridas Ampliar la definición el concepto y definición de licitación pública, ya no es seguir paso a paso un procedimiento administrativo Flexibilidad Criterios claros, sencillos y objetivos para ejecutar, modificar, suspender o terminar los contratos Otro enfoque de los contratos

Ilustrativo, no exhaustivo Posibilidades de nuevos modelos Modalidad de contrato Incentivos/penalizaciones • Entrega anticipada • Tecnología • Productividad • Seguridad y medio ambiente • Límite de gastos (AFE) • Costos • Combinaciones Tradicional • Precios unitarios • Precio alzado Nuevos modelos • Catálogo de precios (fórmulas) • Tarifa volumétrica • Reembolsable más retorno de la inversión • Con o sin penalizaciones y/o compensaciones El modelo de contrato dependerá de las condiciones del proyecto y del mercado

Ejemplos de nuevas modalidades Construcción de infraestructura. Incentivos por entrega adelantada o ahorros, pagos con base en reembolso más margen, posibilidad de adjudicación el contrato de construcción a la mejor propuesta de ingeniería Perforación. Incentivos por entrega adelantada y resultados de la perforación, incentivos por ahorros, posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, Mantenimiento. Tarifa diaria por instalación, complejo o volumen Desarrollo de soluciones tecnológicas. Posibilidad de masificar soluciones probadas

Siguientes pasos • Designación de consejeros e instalación de comités • Reglamento de la Ley de Pemex • Disposiciones del Consejo • Estatuto Orgánico • Comité y subcomités de PEP • Manuales de procedimientos • Nuevos contratos Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.

Comentarios • Existe una gran confusión entre lo que es actividad exclusiva del Estado vs lo que es contratable • Igualmente, hay confusión respecto a las formas de pago en los contratos de servicios • Una mayor regulación en el proceso de contratación no necesariamente asegura las mejores condiciones • La reforma planteada no propone un cambio de régimen, sólo busca adecuar el esquema de contratación de servicios a la realidad de la industria petrolera

Comentarios finales • Los retos que enfrenta Pemex son enormes, los mayores de su historia, en un entorno complejo • La Ley de Petróleos Mexicanos representa un parteaguas para la industria de hidrocarburos en el país; la creación de valor dependerá de todos los participantes • El marco legal permitirá responder a los retos con la regulación, organización y procesos adecuados

Aviso legal • La información que se contiene en esta presentación de Pemex Exploración y Producción (PEP) se distribuye exclusivamente con fines de comentar algunas ideas respecto al régimen de contratación en PEP. • La información está sujeta a restricciones de reproducción. Con base en lo anterior, salvo disposición en contrario, la siguiente información no puede ser distribuida o copiada total o parcialmente con la finalidad de hacerla disponible a terceros. La información se proporciona “como está”, sin garantía expresa o implícita de cualquier tipo. La información puede estar sujeta a cambios en el futuro, sin incurrir en responsabilidad alguna como resultado de dichas modificaciones.

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