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Ce que la CRM ACT peut vous apporter

Ce que la CRM ACT peut vous apporter. Découvrez, en quelques minutes, le principe de fonctionnement de cet outil de CRM. Imaginez les cas de figure pour lesquels cet outil pourrait s’avérer utile. Introduction. les points qui peuvent vous intéresser … Son haut niveau de personnalisation

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Ce que la CRM ACT peut vous apporter

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Presentation Transcript

  1. Ce que la CRM ACT peut vous apporter Découvrez, en quelques minutes, le principe de fonctionnement de cet outil de CRM. Imaginez les cas de figure pour lesquels cet outil pourrait s’avérer utile.

  2. Introduction les points qui peuvent vous intéresser … Son haut niveau de personnalisation Ses outils de recherche efficaces Le suivi de vos actions L’ historique de vos actions L’interfaçage avec Outlook et Google Ses outils d’accompagnement pour faciliter la visibilité sur votre activité ACT est un outil de gestion de contacts et de suivi d’actions qui saura s’adapter à vos besoins

  3. La personnalisation Une fiche d’information totalement personnalisée Avec tous et uniquement les champs souhaités

  4. La personnalisation Des champs de type liste à choix multiple

  5. La personnalisation Des champs de type liste à choix unique

  6. La personnalisation Des champs de type date, coche, …

  7. La personnalisation Des onglets personnalisés

  8. La personnalisation Le tout grâce à un générateur de mise en page pour positionner chaque champ Intégrer de nouveaux éléments Et créer de nouveaux champs Sans une ligne de code à écrire

  9. La personnalisation Une visualisation des contacts en mode liste Avec la possibilité de sélectionner les colonnes à afficher

  10. Un outil de recherche efficace Possibilités de recherches avancées sous forme de requêtes précises Une recherche simple, par nom, par société, par téléphone, par ville, par email, …

  11. Un outil de recherche efficace Selon des critères choisis vous pouvez affecter vos contacts à des groupes 1 groupe = 1 thème pour des actions ciblées

  12. Le suivi de vos actions D’un simple clic vous planifiez vos actions Quel type d’action … avec qui, quand, pourquoi (unique ou périodique)

  13. Le suivi de vos actions Vous différenciez vos types d’action par des icônes différents Vous pouvez suivre au quotidien l’ensemble de vos actions, que ce soit des rendez vous, des appels téléphoniques ou des choses à faire. mais également des couleurs de votre choix ( jusqu’à 5 niveaux de couleurs )

  14. Le suivi de vos actions Par jour, par semaine … Vous pouvez également visualiser vos actions dans votre agenda

  15. Le suivi de vos actions Un agenda par utilisateur, avec possibilité de filtrer ce que l’on souhaite voir apparaitre (par utilisateur, par type d’action) … ou par mois toujours avec les codes couleurs et les tâches réalisées rayées

  16. Le suivi de vos actions Vous retrouvez vos actions en cours dans l’onglet activité de vos contacts

  17. Le suivi de vos actions Les actions passées sont dans l’onglet historique de vos contacts Un historique complet Appels, réunions, mais également Les emails envoyés ou reçus

  18. L’intégration avec Outlook ACT s’intègre parfaitement avec votre messagerie Outlook

  19. L’intégration avec Outlook Les fonctions de publipostage intégrées dans ACT vous permettent l’envoi D’email ou de courrier Aux personnes de votre choix En précisant l’objet de votre email En précisant l’objet de votre email Votre AR et vos fichiers joints Et comment cet email doit figurer dans l’historique de votre contact

  20. L’intégration avec Outlook Les emails envoyés avec ACT peuvent être personnalisés Les emails envoyés avec ACT peuvent être personnalisés ce qu’Outlook ne permet pas

  21. L’intégration avec Google Via un compte Google Vous pouvez synchroniser votre SMARTPHONE Au niveau de votre agenda Au niveau de vos contacts

  22. L’intégration avec Google Des liens prévus dans ACT vous permettent d’accéder en direct aux plans et itinéraires de Google Maps

  23. Des outils d’accompagnement Un tableau de bord pour suivre vos opportunités commerciales

  24. Des outils d’accompagnement Des états d’impression pour analyser vos actions et opportunités

  25. Des outils d’accompagnement La possibilité d’automatiser des tâches et actions en cascade

  26. Des outils d’accompagnement Un ensemble d’options et de fonctionnalités pour aller plus loin dans l’utilisation de votre CRM

  27. Ce que la CRM ACT peut vous apporter Cette présentation vous a interpellé ? Contactez moi pour plus d’information sur • La confirmation que cet outil puisse répondre à vos besoins • Les ADD ON d'ACT (logiciels périphériques permettant d'aller encore plus loin) • La formation sur site et / ou à distance • Les modalités de la formation à distance au temps passé • Les services d’accompagnement (installation, conseil, support post formation, …) • La solution hébergée (installé sur un serveur distant et accessible via internet)

  28. Merci de votre attention Serge TOUL 06 74 51 58 34 Sergetoul.info@orange.fr http://www.sergetoul.fr Consultant Formateur en CRM, Gestion et Bureautique • Dossiers de convention de formation gérés par CIPRES, • Organisme de formation Agréé enregistré sous le n° 43250189525

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