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2004 년 7 월 29 일

2004 년 상반기 경영실적 현황. 2004 년 7 월 29 일. Evolution to New Bank Continues at SFG. 공지 사항 (Disclaimer Statement). 2004 년 상반기 경영실적 자료에 제공된 내용은 당사 외부 감사인의 회계 검토가 완료가 되지 않은 상태에서 여러분에게 제공 됩니다 . 따라서 , 회계감사 완료 시 본 자료의 일부 내용이 변경 될 수 있음을 알려드립니다 . 본 자료는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.shinhangroup.com) 에

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2004 년 7 월 29 일

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  1. 2004년 상반기 경영실적 현황 2004년 7월 29일 Evolution to New Bank Continues at SFG

  2. 공지 사항 (Disclaimer Statement) 2004년 상반기 경영실적 자료에 제공된 내용은 당사 외부 감사인의 회계 검토가 완료가 되지 않은 상태에서 여러분에게 제공 됩니다. 따라서, 회계감사 완료 시 본 자료의 일부 내용이 변경 될 수 있음을 알려드립니다. 본 자료는 당사의 인터넷 홈페이지 (www.shinhangroup.com)에 게재 되어 있습니다.

  3. 목 차 I. 손익 현황 II. 조달/운용 현황 III. 자산건전성 현황 IV. 자본적정성 현황 V. 은행통합 및 시너지 VI. 주요 경영지표

  4. I. 손익 현황 • 그룹 손익 현황 • 그룹사별 손익 현황 (연결기준) • 은행 손익 현황 (신한/조흥) • 이자부문 이익 및 NIM (신한은행) • 이자부문 이익 및 NIM (조흥은행) • 비이자부문 이익 (신한/조흥) • 판매비와 일반관리비 (신한/조흥)

  5. 4 1. 그룹 손익 현황 손익현황 요약 손익 계산서 충당금 적립전 이익 (그룹) 693.8 1,136.5 1,774.3 1,519.6 1H2004분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) (단위 :십억원) 영업이익 이자부문이익 비이자부문이익 판매비와 관리비 영업외손익 충당금적립전이익 충당금 전입액 대손충당금 전입액 법인세 외부주주지분순이익 당기순이익 1,621.5 1,511.6 1,088.6 978.7 -101.9 1,519.6 886.2 840.7 105.1 57.9 470.4 794.7 742.8 527.3 475.4 2.0 796.7 371.6 356.6 66.7 34.1 324.3 826.8 768.8 561.3 503.3 -103.9 722.9 514.6 484.1 38.4 23.8 146.1 -3.9% -3.4% -6.1% -5.5% n.a. 10.2% -27.8% -26.3% 73.7% 43.3% 122.0% 698.1 713.8 456.8 472.5 26.0 724.1 518.1 487.2 91.3 12.2 102.5 132.3% 111.8% 138.3% 107.1% -491.9% 109.9% 71.0% 72.6% 15.1% 374.6% 358.9% 2001 2002 2003 1H 2004 당기순이익 (그룹) 220.8 602.2 363.0 470.4 2001 2002 2003 1H 2004

  6. 5 2. 그룹사별 손익 현황 (연결기준) 손익현황 당기순이익 당기순이익 영업권 공정가액 당기순이익 (지분감안 전) 지분율% (지분감안 후) 상각 차이조정 등 총경비 등4) (연결후) (A) (B) (C=A*B) (D) (E) (F) (G=C+D+E+F) (단위 :십억원) 1) 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 466.0 316.8 148.2 1.0 22.5 10.7 -3.6 13.5 1.1 -0.1 -0.3 0.0 1.2 -18.1 470.4 -85.8 -160.4 74.7 -0.1 0.4 -0.1 0.3 0.2 0.1 -0.1 -85.4 -30.6 -31.0 0.4 -8.5 -8.5 -39.1 -18.1 -18.1 582.4 477.2 104.5 0.7 30.6 19.3 -3.9 13.3 1.1 -0.2 -0.3 0.1 1.2 613.0 은행(a) 신한은행 조흥은행 제주은행 비은행(b) 굿모닝신한증권 신한카드 신한캐피탈 신한BNP투신 SH&C e- 신한 신한맥쿼리투자자문 신한신용정보 신한금융지주회사(c) 합계(a+b+c) 607.2 477.2 128.8 1.2 45.9 32.5 -3.9 13.3 2.2 -0.2 -0.3 0.1 2.4 653.1 100.0 81.2 62.4 59.4 100.0 100.0 50.0 50.5 73.7 51.0 51.0 당기순이익 582.4 466.0 30.6 22.5 은행자회사 비은행자회사 ㈜ 1) 신한지주 주식처분익 차감 2) 조흥은행 공정가액 차이 조정: 예수금/금융채 할증차금 조정 + 453억, 이연법인세차 조정 +288억, 대출채권 할증차금 조정 -170억, 토지처분 및 건물상각 +84억, 충당금 조정 +88억 등 3) 충당금 조정 4) 총경비: 지주사관련 영업 및 영업외 손익임 (이자비용 3.2, 일반관리비 15.4, 영업외이익 0.5) 당기순이익(지분감안 후) 당기순이익(연결 후)

  7. 93.9 107.9 312.7 259.2 -30.5 -165.4 29.3 75.2 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 충전이익 당기순이익 6 3. 은행 손익 현황 (신한/조흥) 손익현황 1) 신한은행 1H2004분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) 충전이익 및 당기순이익 (단위 :십억원) 715.2 769.2 262.9 316.9 150.7 865.9 191.1 179.6 197.5 477.2 357.9 383.2 112 137.3 29.2 387.1 77.9 77.3 85.3 223.8 357.3 386.0 150.9 179.6 121.5 478.8 113.2 102.3 112.2 253.4 0.2% -0.7% -25.8% -23.6% -76.0% -19.2% -31.2% -24.4% -24.0% -11.7% 605.6 695.0 191.1 280.5 -18.0 587.6 368.2 346.8 67.7 151.7 18.1% 10.7% 37.6% 13.0% n. a. 47.4% -48.1% -48.2% 191.7% 214.6% 영업이익 이자부문이익 비이자부문이익 판매비와 관리비 영업외손익 충당금적립전이익 충당금 전입액 대손충당금 전입액 법인세 당기순이익 289.0 297.2 478.8 387.1 161.4 162.9 253.4 223.8 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 충전이익 당기순이익 2) 조흥은행 충전이익 및 당기순이익 1H2004분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) (단위 :십억원) 영업이익 이자부문이익 비이자부문이익 판매비와 관리비 영업외손익 충당금적립전이익 충당금 전입액 대손충당금 전입액 법인세 당기순이익 606.8 556.2 392.0 341.4 -34.9 571.9 463.5 442.0 3.2 104.5 290.7 287.7 190.0 187.0 -31.5 259.2 180.6 171.6 2.7 75.2 316.1 268.5 202 154.4 -3.4 312.7 282.9 270.4 0.5 29.3 -8.0% 7.2% -5.9% 21.1% n.a. -17.1% -36.2% -36.5% 440.0% 156.7% n.a. n.a. n.a. n.a.

  8. 이자이익 352.0 364.3 385.9 383.2 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 Net Interest Margin (%) 2.43 2.34 2.27 2.26 2.34 2.24 2.48 2.54 2.49 2.51 2.65 2.62 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 7 4. 이자부문 이익 및 NIM (신한은행) 손익현황 1) 이자부문 이익 1H2004분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) (단위 :십억원) 이자수익소계(A) 대출채권이자 유가증권이자 예치금 이자 등 이자비용소계(B) 예수금이자 사채이자 차입금이자 등 이자이익(A-B) 1,849.2 1,459.3 378.2 11.7 1,080.1 673.0 231.5 175.6 769.1 939.1 744.3 188.9 5.9 555.9 348.8 120.4 86.7 383.2 910.1 715.0 189.3 5.8 524.2 324.2 111.1 88.9 385.9 3.2% 4.1% -0.2% 1.7% 6.0% 7.6% 8.4% -2.5% -0.7% 1,746.2 1,295.7 430.2 20.2 1,051.2 655.3 190.2 205.7 695.0 5.9% 12.6% -12.1% -42.1% 2.7% 2.7% 21.7% -14.6% 10.7% 2) NIM 1H2003 FY2003 1Q04 1H2004 (단위 :십억원, %) NIM (B/A) 이자수익자산(A) 이자이익(B) 원화예대금리차 (C-D) 원화대출금이자율(C) 원화총예금이자율(D) 2.34% 55,570.6 645.7 2.54% 6.65% 4.11% 2.26% 57,957.3 1,309.6 2.51% 6.44% 3.93% 2.34% 60,991.7 356.1 2.65% 6.28% 3.63% 2.24% 61,512.2 687.5 2.62% 6.21% 3.59% NIM NIS

  9. 이자이익 79.6 293.6 268.5 287.8 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 8 5. 이자부문 이익 및 NIM (조흥은행) 손익현황 1) 이자부문 이익 1H2004분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) (단위 :십억원) 이자수익소계(A) 대출채권이자 유가증권이자 예치금 이자 등 이자비용소계(B) 예수금이자 사채이자 차입금이자 등 이자이익(A-B) 1,285.4 1,083.7 190.8 11.0 729.1 521.5 139.3 68.3 556.3 646.7 536.1 103.1 7.5 358.9 260.3 66.0 32.6 287.8 638.7 547.6 87.7 3.4 370.2 261.1 73.4 35.7 268.5 1.2% -2.1% 17.5% 121.4% -3.0% -0.3% -10.1% -8.6% 7.2% n.a. 2) NIM Net Interest Margin 1H2003 FY2003 1Q04 1H2004 (단위 : 십억원, %) 3.96 3.98 3.89 3.94 3.74 3.87 NIM (B/A) 이자수익자산(A) 이자이익(B) 원화예대금리차 (C-D) 원화대출금이자율(C) 원화총예금이자율(D) 3.07% 53,210.1 811.3 3.98% 8.04% 4.06% 3.04% 52,845.4 1,606.3 3.94% 7.87% 3.93% 3.12% 49,888.5 387.5 3.74% 7.60% 3.86% 3.14% 49,729.9 777.3 3.87% 7.59% 3.72% 3.25 3.07 2.98 3.04 3.12 3.14 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 NIM NIS

  10. 수수료 이익 추이 80.6 69.1 67.3 60.0 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 71.6 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 9 6. 비이자부문 이익 (신한/조흥) 손익현황 1) 신한은행 1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) (단위 :십억원) 149.7 19.4 310.1 14.2 18.0 -78.6 413.6 80.7 9.9 39.2 -9.5 16.4 14.2 141.2 69.1 9.5 270.9 23.7 1.6 -92.8 272.4 16.8% 4.2% -85.5% -140.1% 953.8% n.a -48.2% 137.6 45.2 -4.8 38.1 6.8 -4.7 173.0 8.8% -57.1% n.a -62.7% 164.7% n.a 139.1% 수수료이익 신용카드 유가증권관련이익 신탁수수료 외환매매이익 기타비이자이익 비이자이익 합계 * 비이자이익에는 영업외이익 포함 2) 조흥은행 1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) 수수료 이익 추이 (단위 :십억원) 371.9 257.3 -9.6 5.7 12.9 -23.8 357.1 194.1 125.7 -22.6 -1.3 5.5 -17.1 158.6 177.8 131.6 13.0 7.0 7.4 -6.7 198.5 9.2% -4.5% -274.0% -119.0% -26.4% n.a -20.1% 수수료이익 신용카드 유가증권관련이익 신탁수수료 외환매매이익 기타비이자이익 비이자이익 합계 196.4 177.8 194.1 n.a. * 비이자이익에는 영업외이익 포함

  11. 10 7. 판매비와 일반관리비 (신한/조흥) 손익현황 1) 신한은행 1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) Cost Income Ratio (단위 :십억원) 인건비 물건비 감가상각비 제세공과 합 계 129.5 141.9 32.0 13.4 316.8 44.1 70.8 16.5 5.8 137.2 85.4 71.1 15.5 7.6 179.6 120.4 116.3 32.7 11.1 280.5 7.6% 22.0% -2.1% 20.7% 12.9% -48.4% -0.4% 6.5% -23.7% -23.6% 36.26% 37.67% 35.49% 31.82% 36.26% 37.67% 35.49% 31.82% 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 2) 조흥은행 1H2004 분기중 증감율 1H2003 증감율 2Q 1Q (QoQ) (YoY) Cost Income Ratio (단위 :십억원) 인건비 물건비 감가상각비 제세공과 합 계 150.6 137.6 34.9 18.3 341.4 90.3 66.9 18.1 11.7 187 60.3 70.7 16.8 6.6 154.4 49.8% -5.4% 7.7% 77.3% 21.1% 37.20% 38.49% 35.47% 37.83% n.a. 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 * 퇴직급여는 충당금 항목으로 계산하므로 판관비에서 제외하였음(손익계산서와 차이)

  12. II. 조달/운용 현황 (Balance Sheet) • 그룹 자산 현황 • 은행 원화대출금 현황 (신한/조흥) • 신용카드 현황 (신한카드/조흥카드) • 은행 예수금 현황 (신한/조흥)

  13. 12 1. 그룹 자산 현황 조달 / 운용 (단위 :십억원) 165,143 1) 그룹 외형추이 159,354 154,926 149,263 80,829 65,568 71,517 62,017 은행 비은행 10,218 10,091 9,312 3,551 2001 2002 2003 2004 주) 실적신탁 및 AUM 포함 2) 조달 / 운용 상세(연결기준) FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 원화대출금 외화대출금 유가증권 신용카드자산 고정자산 기타자산 운용총계 원화예수금 외화예수금 차입금/금융채 기타부채 자기자본 조달총계 72,853.0 9,494.9 28,003.7 4,931.5 2,859.5 21,066.8 139,209.4 82,615.0 4,932.4 34,957.5 10,596.9 6,107.6 139,209.4 73,094.2 9,217.2 28,810.0 4,097.2 2,793.9 29,205.7 147,218.2 83,778.2 5,757.5 34,928.2 15,746.3 7,008.0 147,218.2 241.2 -277.7 806.3 -834.3 -65.6 8,138.9 8,008.8 1,163.2 825.1 -29.3 5,149.4 900.4 8,008.8 0.3% -2.9% 2.9% -16.9% -2.3% 38.6% 5.8% 1.4% 16.7% -0.1% 48.6% 14.7% 5.8% 72,102.9 9,254.7 29,054.6 4,425.1 2,809.4 28,414.0 146,060.7 81,620.0 5,391.1 37,566.9 14,461.6 7,021.1 146,060.7 991.3 -37.5 -244.6 -327.9 -15.5 791.7 1,157.5 2,158.2 366.4 -2,638.7 1,284.7 -13.1 1,157.5 1.4% -0.4% -0.8% -7.4% -0.6% 2.8% 0.8% 2.6% 6.8% -7.0% 8.9% -0.2% 0.8% * 외화대출금: 외화대출금+역외외화대출금+은행간외화대여금+내국수입유산스

  14. 13 2. 은행 원화대출금 현황 (신한/조흥) 조달 / 운용 1) 신한은행 대출금 구성 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 705.9 574.5 131.4 374.3 481.9 -222.5 4.4 862.1 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 공공부문 및 기타 합계 17,864.9 11,923.6 5,941.3 15,492.8 5,475.1 3,396.8 303.0 37,057.5 18,946.4 12,704.4 6,242.0 16,944.4 6,307.5 3,392.7 320.5 39,604.0 6.1% 6.5% 5.1% 9.4% 15.2% -0.1% 5.8% 6.9% 18,240.5 12,129.9 6,110.6 16,570.1 5,825.6 3,615.2 316.1 38,741.9 3.9% 4.7% 2.2% 2.3% 8.3% -6.2% 1.4% 2.2% 1,081.5 780.8 300.7 1,451.6 832.4 -4.1 17.5 2,546.5 공공부문 및 기타 0.8% 대기업 8.6% 가계 47.8% 중소기업 42.8% 2) 조흥은행 대출금 구성 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 15,823.2 6,923.1 8,900.1 14,431.8 5,057.0 2,602.4 487.5 33,344.9 15,549.1 7,196.2 8,352.9 14,188.6 4,995.6 3,182.6 386.6 33,306.9 -274.1 273.1 -547.2 -243.2 -61.4 580.2 -100.9 -38.0 -1.7% 3.9% -6.1% -1.7% -1.2% 22.3% -20.7% -0.1% 15,483.2 6,857.0 8,626.2 14,645.8 5,088.0 2,911.1 435.5 33,475.6 65.9 339.2 -273.3 -457.2 -92.4 271.5 -48.9 -168.7 0.4% 4.9% -3.2% -3.1% -1.8% 9.3% -11.2% -0.5% 공공부문 및 기타 1.2% 대기업 9.5% 가계 46.7% 중소기업 42.6% 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 공공부문 및 기타 합계

  15. 35.6% 30.5% 52.9% 26.5% 38.4% 32.2% 48.4% 35.1% 관리자산 현금서비스 현금서비스비중(%) 14 3. 신용카드 현황 (신한카드/조흥카드) 조달 / 운용 1) 신한카드 자산 추이 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 자산(Managed) 신용판매대금 현금서비스 카드론 대환론 이용액 일시불 할부 현금서비스 회원수(천명) 가맹점수(천점) 2,398.2 1,339.7 731.1 327.4 27.2 15,790.9 8,106.2 1,036.1 6,648.6 2,773 2,112 2,010.1 1,209.1 533.1 268.0 17.1 6,684.8 3,817.8 589.5 2,277.5 2,878 2,313 -388.1 -130.6 -198.0 -59.4 -10.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 104.8 200.8 -16.2% -9.7% -27.1% -18.1% -37.1% n.a. n.a. n.a. n.a. 3.8% 9.5% 2,112.3 1,233.8 581.8 296.7 22.5 3,321.2 1,831.3 306.0 1,183.9 2,860 2,212 -102.2 -24.7 -48.7 -28.7 -5.4 3,363.6 1,986.5 283.5 1,093.6 17.8 101.2 -4.8% -2.0% -8.4% -9.7% -24.0% 1.3% 8.5% -7.4% -7.6% 0.6% 4.6% 2,093 2,716 2,395 2,010 746 953 731 533 2001 2002 2003 2Q04 관리자산 현금서비스 현금서비스비중(%) 2) 조흥카드 자산 추이 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 자산(Managed) 신용판매대금 현금서비스 카드론 대환론 이용액 일시불 할부 현금서비스 회원수(천명) 가맹점수(천점) 3,698.7 1,530.5 1,418.7 749.5 681.9 20,574.5 5,484.3 2,504.8 12,585.4 3,205 253 3,080.0 1,325.1 993.0 761.9 713.7 7,456.2 2,757.1 1,074.6 3,624.5 3,035 250 -618.7 -205.4 -425.7 12.4 31.8 n.a. n.a. n.a. n.a. -170.0 -3.0 -16.7% -13.4% -30.0% 1.7% 4.7% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.3% -1.2% 3,322.5 1,393.8 1,150.3 778.4 723.4 3,782.7 1,363.3 541.4 1,878.0 3,092 251 -242.5 -68.7 -157.3 -16.5 -9.7 3,673.5 1,393.8 533.2 1,746.5 -57.0 -1.0 -7.3% -4.9% -13.7% -2.1% -1.3% -2.9% 2.2% -1.5% -7.0% -1.8% -0.4% 4,935 5,899 3,698 3,080 2,612 2,854 1,419 993 2001 2002 2003 2Q04

  16. 예수금 구성 양도성예금증서 11.3% 기타저축예금 55.0% 저비용예금 33.7% 15 4. 은행 예수금 현황 (신한/조흥) 조달 / 운용 1) 신한은행 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 저비용예금 요구불예금 저축,기업자유 기타저축성예금 정기예금 양도성예금증서 합계 12,974.1 1,434.5 11,539.6 20,582.8 16,394.2 5,136.0 38,692.9 12,592.2 1,443.8 11,148.4 20,574.4 16,138.4 4,236.7 37,403.3 -381.9 9.3 -391.2 -8.4 -255.8 -899.3 -1,289.6 -2.9% 0.6% -3.4% 0.0% -1.6% -17.5% -3.3% 13,041.4 1,506.2 11,535.2 19,860.6 15,625.2 4,433.8 37,335.8 -449.2 -62.4 -386.8 713.8 513.2 -197.1 67.5 -3.4% -4.1% -3.4% 3.6% 3.3% -4.4% 0.2% 2) 조흥은행 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 Chg Amt QOQ (단위 :십억원) 저비용예금 요구불예금 저축,기업자유 기타저축성예금 정기예금 양도성예금증서 합계 17,192.8 7,836.9 9,355.9 18,347.5 13,733.6 1,900.2 37,440.5 17,451.4 7,828.3 9,623.1 19,961.1 15,576.2 2,443.6 39,856.1 1.5% -0.1% 2.9% 8.8% 13.4% 28.6% 6.5% 16,758.9 7,600.3 9,158.6 19,084.8 14,676.6 2,192.5 38,036.2 692.5 228.0 464.5 876.3 899.6 251.1 1,819.9 4.1% 3.0% 5.1% 4.6% 6.1% 11.5% 4.8% 258.6 -8.6 267.2 1,613.6 1,842.6 543.4 2,415.6 예수금 구성 양도성예금증서 6.1% 기타저축예금 50.1% 저비용예금 43.8%

  17. III. 자산건전성 현황 (Asset Quality) • 그룹 자산건전성 현황 • 은행 자산건전성 현황 (신한/조흥) • 은행 연체현황 (신한/조흥) • 카드 자산건전성 현황 (신한카드/조흥카드) • 카드 연체 현황 (신한카드/조흥카드) • 대손충당금 및 상각현황 (신한/조흥/신한카드) • 중소기업 현황 (신한/조흥) • 조흥카드 건전성 및 충당금 추이 • 조흥카드 대환론 현황 • 조흥 MSS 대출 현황

  18. 104.3 85.2 83.1 101.1 요주의 고정이하 충당금잔액 고정이하 Coverage 17 1. 그룹 자산건전성 현황 자산건전성 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 QOQ (단위 :십억원) 1,956.4 2,321.8 450.7 -532.5 -190.7 -92.9 -365.4 - -816.1 - -119.8 - - 2.0% 2.5% 15.1% -28.4% -19.6% -15.6% -5.7% -0.49%p -23.7% -0.88%p -4.2% 0.7%p 21.2%p 99,372.8 92,823.9 3,131.0 1,799.1 916.7 702.1 6,548.9 6.59% 3,417.9 3.44% 2,913.7 44.5% 85.2% 1.4% 2.1% 9.6% -25.2% -14.9% -28.3% -7.5% -0.58%p -23.1% -0.8%p -5.9% 0.8%p 19.1%p 98,834.1 92,408.5 2,980.8 1,877.6 971.2 596.0 6,425.6 6.50% 3,444.8 3.49% 2,862.6 44.5% 83.1% 100,790.5 94,730.3 3,431.5 1,345.1 780.5 503.1 6,060.2 6.01% 2,628.7 2.61% 2,742.8 45.3% 104.3% 총여신 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 요주의이하 여신 비율 고정이하여신 비율 충당금 잔액 Coverage Ratio 요주의이하 고정이하 그룹 자산건전성 (단위:십억원/ %) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 120 100 80 60 40 20 0 FY02 FY03 1Q04 2Q04 * 신한/조흥/제주 은행, 굿모닝신한증권, 신한카드, 신한캐피탈, 신한BNP파리바투신 포함기준.

  19. 고정이하 Coverage ( %) (단위 :십억원) 120 100 80 60 40 20 0 83.5 88.8 83.3 98.1 85.1 118.8 FY2003 1Q04 2Q04 고정이하 Coverage ( %) 120 100 80 60 40 20 0 FY2003 1Q04 2Q04 18 2. 은행 자산건전성 현황 (신한/조흥) 자산건전성 1) 신한은행 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 QOQ 총여신 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 고정이하여신 비율 충당금 잔액 고정이하 Coverage 상각(연중누계기준) 48,821.3 46,916.7 832.9 895.6 54.5 121.6 1,071.7 2.20% 894.7 83.5% 159.4 51,844.4 49,731.4 1,339.2 609.7 36.7 127.5 773.8 1.49% 919.3 118.8% 143.8 3,023.1 2,814.7 506.3 -285.9 -17.8 5.9 -297.9 -0.70%p 24.6 35.3%p n.a. 6.2% 6.0% 60.8% -31.9% -32.7% 4.9% -27.8% - 2.7% - n.a. 50,255.3 48,240.0 951.5 851.5 39.6 172.7 1,063.8 2.12% 944.7 88.8% 31.2 3.2% 3.1% 40.7% -28.4% -7.4% -26.2% -27.3% -0.62%p -2.7% 30.0%p n.a. 2) 조흥은행 FY2003 1H2004 Chg Amt YTD 1Q04 QOQ (단위 :십억원) 총여신 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 고정이하여신 비율 충당금 잔액 고정이하 Coverage 상각(연중누계기준) 44,889.8 40,934.5 1,789.5 941.2 816.8 407.8 2,165.8 4.82% 1,803.3 83.3% 1,770.1 44,171.8 40,711.3 1,806.7 688.0 664.1 301.6 1,653.7 3.74% 1,621.9 98.1% 766.6 -718.0 -223.2 17.2 -253.2 -152.7 -106.2 -512.1 -1.08%p -181.4 14.8%p n.a. -1.6% -0.5% 1.0% -26.9% -18.7% -26.0% -23.6% - -10.1% - n.a. 44,350.7 40,358.0 1,848.9 904.5 779.3 460.0 2,143.8 4.83% 1,824.0 85.1% 297.7 -0.4% 0.9% -2.3% -23.9% -14.8% -34.4% -22.9% -1.09%p -11.1% 13.0%p n.a.

  20. 19 3. 은행 연체현황 (신한) 자산건전성 1) 신한은행 FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD (단위: 십억원) 총여신잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 총연체잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 총연체율 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 47,552.4 18,011.5 11,930.5 6,018.0 15,915.7 5,475.1 3,075.9 521.0 190.7 61.9 128.8 278.2 85.5 8.1 1.10% 1.06% 0.52% 2.12% 1.75% 1.56% 0.26% 49,083.7 18,400.8 12,134.9 6,265.9 16,653.9 5,825.6 3,621.9 662.8 231.4 82.0 149.4 351.5 128.8 18.0 1.35% 1.26% 0.68% 2.38% 2.11% 2.21% 0.50% 50,533.5 19,095.9 12,708,7 6,387.2 17,346.1 6,307.5 3,076.3 592.0 194.9 77.9 117.0 330.8 121.6 3.5 1.17% 1.02% 0.61% 1.83% 1.91% 1.93% 0.11% 2,981.1 1,084.4 778.2 306.2 1,430.4 832.4 0.4 71.0 4.2 16.0 -11.8 52.6 36.1 -4.6 0.08%p -0.04%p 0.09%p -0.29%p 0.16%p 0.37%p -0.15%p 6.3% 6.0% 6.5% 5.0% 9.0% 15.2% 0.0% 13.6% 2.2% 25.8% -9.2% 18.9% 42.2% -56.8% - - - - - - - 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 부문별 연체율 현황 1.91 1.75 2.31 2.28 2.22 2.18 2.11 1.42 1.39 1.20 1.06 1.02 0.96 1.30 1.29 1.30 1.26 1.07 0.26 0.24 0.25 0.30 0.20 0.72 0.13 0.11 0.50 2002 2003 2004 대기업 중소기업 가계

  21. 대기업 중소기업 가계 20 3. 은행 연체현황 (조흥) 자산건전성 2) 조흥은행 FY2003 1Q04 2Q04Chg Amt YTD (단위: 십억원) 총여신잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 총연체잔액 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 총연체율 가계 주택담보 일반자금 중소기업 개인사업자 대기업 43,897.4 15,856.5 6,923.1 8,933.4 14,446.8 5,057.0 2,650.9 1,422.3 432.0 77.5 354.5 504.3 153.3 0.5 3.24% 2.72% 1.12% 3.97% 3.49% 3.03% 0.02% 43.315.7 15,519.4 6,857.0 8,662.4 14,651.9 5,088.0 2,661.9 1,538.2 481.4 83.1 398.3 654.4 204.7 9.2 3.55% 3.10% 1.21% 4.60% 4.47% 4.02% 0.35% 43,150.6 15,549.1 7,196.2 8,352.9 14,189.7 4,995.6 3,184.9 1,184.0 363.7 71.0 292.7 504.7 176.8 9.2 2.74% 2.34% 0.99% 3.50% 3.56% 3.54% 0.29% -746.8 -307.4 273.1 -547.2 -257.1 -61.4 534.0 -238.3 -68.3 -6.5 -61.8 0.4 23.5 8.7 -0.50%p -0.39%p -0.13%p -0.46%p 0.07%p 0.51%p 0.27%p -1.7% -1.9% 3.9% -6.5% -1.8% -1.2% 20.1% -16.8% -15.8% -8.4% -17.4% 0.1% 15.3% - - - - - - - - 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 부문별 연체율 현황 3.56 4.69 3.49 4.50 4.46 4.36 4.18 3.13 3.92 3.26 2.34 3.27 3.31 3.45 3.11 2.73 2.46 1.50 0.32 0.32 0.28 0.28 0.29 0.30 0.02 0.98 1.45 2002 2003 2004

  22. 13.24 4.46 12.88 4.00 3.84 11.51 고정이하여신 비율 (%) FY03 1Q04 2Q04 21 4. 카드 자산건전성 현황 (신한카드/조흥카드) 자산건전성 1) 신한카드 고정이하여신 비율 (%) FY2003 1H2004Chg Amt YTD 1Q04 QOQ (단위: 십억원) 카드자산(Managed) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 고정이하 여신 비율 충당금 잔액(Managed) 고정이하 Coverage NPL 매각 ABS (발행금액) 상각(연중 누계기준) 2,398.2 2,072.3 233.9 - 68.4 23.6 92.0 3.84% 120.7 131.2% 0.6 824.8 277.0 2,010.0 1,744.8 184.7 - 54.7 25.8 80.5 4.00% 102.1 126.8% - 172.0 129.2 -388.2 -327.5 -49.2 - -13.7 2.2 -11.5 0.17%p -18.6 -4.4%p - - - -16.2% -15.8% -21.0% - -20.0% 9.3% -12.5% - -15.4% - - - - 2,112.3 1,801.1 217.0 - 71.1 23.1 94.2 4.46% 114.9 122.0% - - 64.6 -4.8% -3.1% -14.9% - -23.0% 11.8% -14.5% -0.45%p -11.1% 4.8%p - - - FY03 1Q04 2Q04 2) 조흥카드 FY2003 1H2004Chg Amt YTD 1Q04 QOQ (단위: 십억원) 카드자산(Managed) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 고정이하 여신 비율 충당금 잔액(Managed) 고정이하 Coverage NPL 매각 ABS (발행금액) 상각(연중 누계기준) 3,698.7 2,678.3 594.5 0.9 361.8 63.2 425.9 11.51% 378.6 88.9% 171.0 76.2 1,360.3 3,080.0 2,371.2 311.9 2.4 312.9 81.5 396.8 12.88% 330.9 83.4% 1.9 - 351.6 -618.7 -307.1 -282.6 1.5 -48.9 18.3 -29.1 1.37%p -47.7 -5.5%p - - - -16.7% -11.5% -47.5% 169.8% -13.5% 29.0% -6.8% - -12.6% - - - - 3,322.5 2,467.0 415.6 2.0 371.1 66.8 439.9 13.24% 364.4 82.8% - - 198.4 -7.3% -3.9% -25.0% 20.0% -15.7% 22.0% -9.8% -0.36%p -9.2% 0.6%p - - -

  23. 22 5. 카드 연체 현황 (신한카드/조흥카드) 자산건전성 1) 신한카드 카드연체율 (%) FY2003 1Q04 2Q04Chg Amt YTD 10.9 (단위: 십억원) 12 10 8 6 4 2 2,398.2 205.6 58.2 147.4 8.57% 2.43% 6.15% 27.2 277.0 2,112.3 174.4 34.5 139.9 8.26% 1.63% 6.62% 22.5 64.6 2,010.2 147.9 31.8 116.1 7.36% 1.58% 5.78% 17.1 64.6 계정잔액(Managed) 연체금액(1일 이상) 1개월미만 1개월이상 연체율(1일 이상) 1개월미만 1개월이상 대환론 상각금액 -388.0 -57.7 -26.4 -31.3 - - - -10.1 - -16.2% -28.1% -45.4% -21.2% -1.2%p -0.8%p -0.4%p -37.1% - 9.2 7.9 7.4 5.2 5.8 3.0 1.6 4.0 FY2002 1Q03 2Q03 3Q03 FY2003 1Q04 2Q04 연체율(1일이상) 1개월미만 1개월이상 2) 조흥카드 카드연체율 (%) FY2003 1Q04 2Q04 Chg Amt YTD (단위: 십억원) 17.5 계정잔액(B/S 기준) 연체금액(1일 이상) 1개월미만 1개월이상 연체율(1일 이상) 1개월미만 1개월이상 대환론 상각금액 3,080.0 280.3 80.2 200.1 9.10% 2.60% 6.50% 713.7 153.0 3,698.7 413.7 139.4 274.3 11.19% 3.77% 7.42% 681.9 1,360.3 3,322.5 348.8 93.7 255.1 10.50% 2.82% 7.68% 723.4 198.5 -618.7 -133.4 -59.2 -74.2 - - - 31.8 - -16.7% -32.2% -42.5% -27.1% -2.1%p -1.2%p -0.9%p 4.7% - 18 16 14 12 10 8 6 4 2 14.0 14.5 9.6 13.9 9.1 9.6 3.6 6.5 4.3 4.8 2.6 FY2002 1Q03 2Q03 3Q03 FY2003 1Q04 1H04 연체율(1일이상) 1개월미만 1개월이상

  24. 23 6. 대손충당금 및 상각현황 (조흥/신한/신한카드) 자산건전성 1) 부문별 대손충당금 전입 FY2002 FY2003 1H2004 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 (단위 :십억원) 신한은행 가계 기업 소계 조흥은행 가계 기업 신용카드 소계 신한카드 합계 119.2 29.1 148.3 187.4 476.4 753.1 1,416.9 90.9 1,656.1 19.3 78.4 97.7 96.5 -4.2 381.1 473.4 58.3 629.4 21.2 227.9 249.1 125.6 229.0 415.3 769.9 78.5 1,097.5 24.8 64.0 88.8 120.0 96.4 187.5 403.9 56.5 549.2 19.7 61.0 80.7 132.5 1.4 121.7 255.6 49.2 385.5 26.7 23.8 50.5 138.7 177.5 357.2 673.4 78.7 802.6 15.1 26.0 41.1 78.2 167.7 196.4 442.3 67.6 551.0 82.3 356.1 438.4 439.0 570.0 1,350.0 2,359.0 283.1 3,080.5 44.5 125.0 169.5 252.5 97.8 309.2 659.5 105.7 934.7 2) 부문별 상각 FY2002 FY2003 1H2004 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 (단위 :십억원) 20.3 107.6 127.9 33.0 638.8 429.7 1,101.5 60.7 1,290.1 4.3 1.3 5.6 33.7 17.8 308.7 360.2 27.2 393.0 3.9 21.9 25.8 35.1 160.5 470.5 666.1 59.0 750.9 11.5 11.5 23.0 64.9 20.1 432.6 517.6 108.4 649.0 2.7 102.3 105.0 54.6 23.1 148.5 226.2 82.4 413.6 22.4 137.0 159.4 188.3 221.5 1,360.3 1,770.1 277.0 2,206.5 4.7 26.5 31.2 62.1 37.1 198.5 297.7 64.6 393.6 39.7 72.9 112.6 166.6 148.6 153.0 468.2 64.6 645.4 신한은행 가계 기업 소계 조흥은행 가계 기업 신용카드 소계 신한카드 합계 44.4 99.4 143.8 228.7 185.7 351.5 765.9 129.2 1,039.0

  25. 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 요주의 고정 회수의문 추정손실 연체잔액 고정이하 Coverage 요주의 고정 회수의문 추정손실 연체잔액 고정이하 Coverage 24 7. 중소기업 현황 (신한/조흥) 자산건전성 요주의 이하 여신의 건전성 및 연체 잔액 추이 1) 신한은행 2) 조흥은행 94.3% 71.9% 71.3% 69.8% 88.3% 85.7% 63.8% 800 600 400 200 (십억원) 800 600 400 200 (십억원) 80.8% 77.4 231.4 391.7 56.5 207.8 380.2 188.4 243.4 278.0 653.8 123.0 254.2 236.2 50.2 220.4 283.3 85.4 227.9 278.9 190.3 225.7 152.9 504.3 111.2 201.1 195.1 503.7 443.4 337.7 317.3 287.2 264.1 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 * 신한은행은 올해 2분기중에 요주의 여신 증가하였으나, 과거 경험대손율에 근거한 보수적인 충당금 적립으로 고정이하 Coverage비율은 오히려 상승. * 건전성별 충당금 평균적립률(04년 6말기준) 정상(0.94%), 요주의(3.29%), 고정(20%), 회수의문(99.08%), 추정손실(100%). * 조흥은행은 작년 하반기이후 자산증가 억제 및 부실자산 정리로, 1분기중 연체여신 증가에도 불구 신규연체 증가율은 다소 둔화* 2분기중 대규모 상각(기업전체 1,486억)으로 고정이하 Coverage비율은 다소 하락.

  26. 5% 11% 51% 개인 사업자 36% 개인 사업자 35% 33% 비외감 31% 비외감 37% 신용 부동산 보증서 예금 기타 (단위 :%) 1.27% 2.26% 2.50% 0.06% - 3.18% 4.94% 3.02% 0.09% 2.26 신한은행 조흥은행 외감 32% 외감 27% 25 7. 중소기업 현황 (신한/조흥) 자산건전성 개인사업자 여신의 신용대 담보비중 중소기업 규모별 신용대 담보비중 신용 부동산 보증서 예금 2% 신한은행 조흥은행 6% 예금 등 6% 담보 67% 예금 등 8% 담보 84% 보증서 13% 76% 보증서 13% 담보 66% 담보 53% 15% 부동산 32% 신한은행 조흥은행 부동산 47% 중소기업 담보별 연체율 2004년 6월말 현재 신용 47% 신용 34% 173,461 억원 141,756 억원 * 신한은행은 전체중소기업 여신중 외감기업의 비중이 높고, 담보비중이 약66%임. (특히, 개인사업자의 담보비중은 약 85%) * 조흥은행은 중소기업 여신의 담보비중이 53%로 타행대비 낮지만, 보수적인 담보평가(청산가치)를 감안하면 실제 담보비율은 신한은행과 비슷한 수준임.

  27. 총연체잔액 신용카드 연체잔액(카드론 제외) 카드론 연체잔액 26 8. 조흥카드 건전성 및 충당금 추이 자산건전성 1) 신용카드 잔액 및 월중 충당금 전입액 추이 2) 신용카드 연체추이 2000 1500 1000 500 (억원) 45000 3600 2700 1800 900 (억원) 1200 1000 800 600 400 200 (억원) 40,663 36,987 10,103 (2003. 5) 33,225 30,799 1310 8,084 (2003. 5) 796 698 2,803 2,996 (2003. 7) 405 1,569 1,234 182 2001. . 12 2003. 9 2003. 12 2004. 3 2004. 6 2002. 6 2002. 12 2003. 6 2003. 12 2004. 6 신용카드잔액 월중 충당금 전입액 * 전년도 1.36조원의 대규모 상각과 다중 채무자 NPL매각, 최근 1개월미만 연체에 대한 현금회수율 증가 (04년 6말기준 95%)로 월중 충당금 전입규모 지속 감소추세 (월중 평균 충당금 전입액: 2003년도 1,100억, 2004년도 상반기 500억) * 신용카드 연체잔액은 카드론을 제외한 신용카드의 연체잔액이 2003년 1분기를 기점으로 급감하면서 2003년 6월말을 기점으로 카드론과 함께 하락추세.

  28. 카드론 월별 증가액 27 9. 조흥카드 대환론 현황 자산건전성 3) 신용카드 수익비용 추이 4) 카드론 월별 증가액(상각포함) 400 300 200 100 (억원) -100 2000 1500 1000 500 (억원) -500 -1000 -1500 264 259 215 20 124 2002. 12 2003. 6 2003. 12 2004. 6 112 0 2003. 12 2004. 1 2004. 2 2004. 3 2003. 4 2004. 5 2004. 6 -69 충전이익 충당금전입액 당기순이익(상각채권포함) * 신용카드는 2004년 6월말 기준으로 월중 당기순이익(20억)을 시현하면서 예상외의 빠른 회복 속도를 보이고 있음 * 상각을 포함한 카드론의 월중 증가액은 04.2월부터 감소하기 시작했고, 04.6월은 -69억원으로 회수금액이 취급액을 초과함

  29. 연체율 현황 12.7% 9.4% 7.4% 4.6% 정상 요주의 회수의문 추정손실 요주의 Coverage(%) 2001. 12 2002. 6 2002. 12 2003. 6 2003. 12 2004. 6 28 10. 조흥 MSS 대출 현황 자산건전성 18.0% 12.0% 6.0% 0% 건전성 현황 48.3% 47.7% 44.6% 53.5% 54.0% 39.5% 40.2% 2500 2000 1500 1000 500 (십억원) 2,379.6 2,341.5 2,393.3 2,273.9 1,941.9 2,011.2 1,750.0 2,128.4 2,085.4 1,976.5 1,840.9 1,721.6 1,635.3 1,538.1 2003. 12 말 2003. 6 말 2003. 12 말 2004. 6 말 * MSS(Marketing Scoring System) 취급기간 : 2001년 6월 ~ 2002년 10월 * 2004년 6월말 현재 잔액은 1,75조원으로 연체율은 가계대출 대비 다소 높은 수준이나 하향 안정화 추세 진행중

  30. IV. 자본적정성 현황 (Capital Adequacy) • 그룹 및 은행 자본 현황

  31. 신한은행 (%) 11.6 11.59 10.92 10.49 2002 2003 1Q04 2Q04 기본자본비율 보완자본비율 BIS비율 조흥은행 (%) 9.10 8.9 8.87 8.66 4.05 4.40 4.494.6 2002 2003 2Q04 2Q04 기본자본비율 보완자본비율 BIS비율 30 그룹 및 은행 자본 현황 자본 적정성 1) 지주회사 필요자기자본 비율 FY2003 1H2004(E) Chg Amt YTD (단위 :십억원) 자기자본액(a) 필요자기자본(b) 필요자기자본비율(b/a) 8,847.7 7,472.0 118.4% 9,947.4 7,726.7 128.7% 1,099.7 254.7 - 12.4% 3.4% 10.3%p 6.81 6.34 6.60 6.9 주) 지주회사법상 필요자기자본비율은 100%이상 요구 2) 신한은행 4.11 4.15 4.994.7 FY2003 1H2004(E) Chg Amt YTD (단위 :십억원) 위험가중자산 기본자본 보완자본 BIS 비율 기본자본비율 보완자본비율 47,064.9 2,984.8 1,951.7 10.49% 6.34% 4.15% 49,846.0 3,443.7 2,334.4 11.6% 6.9% 4.7% 2,781.1 458.9 382.7 - - - 6% 15% 20% 1.1%p 0.6%p 0.6%p 3) 조흥은행 FY2003 1H2004(E) Chg Amt YTD (단위 :십억원) 위험가중자산 기본자본 보완자본 신한지주주식 (△) BIS 비율 기본자본비율 보완자본비율 40,260.9 1,800.9 1,771.5 - 8.87% 4.47% 4.40% 40,816.4 1,893.1 1,882.1 -143.7 8.9% 4.6% 4.6% 555.5 92.2 110.6 -143.7 - - - 1.4% 5.1% 6.2% n.a. 0.0%p 0.1%p 0.2%p 4.61 4.47 4.61 4.6

  32. V. 은행통합 및 시너지 (Integration) • One Bank/ New Bank 개요 • One Bank 방향 및 추진현황 • New Bank 과제 및 Roadmap • 시너지 Creation

  33. 32 1. One Bank/ New Bank 개요 은행통합 및 시너지 통합전 양행이 시너지 영역을 조기 개발함으로써 시장과 고객에게 하나의 선도 은행으로 인식되고, 양행 및 그룹의 성과를 극대화 할 수 있도록 제반 과제를 함께 추진 ONE BANK 현재의 모습보다 한 차원 Upgrade된 New Bank 구현을 통해 신한금융내의 모든 자회사를 아우르는 새로운 비즈니스 모델, 프로세스, 인프라구축 NEW BANK BANK “Just like One” One Bank 추진 -하나의 은행으로서 시장선도력 강화 -통합기반 구축 “beyond Banking” “Upgrade” 그룹 차원의종합금융기관 New Bank 설계 New Bank 실현 통합 준비기간

  34. 2. One Bank 방향 및 추진현황 은행통합 및 시너지 방 향 추 진 현 황 • 양행간 거래수수료 면제 및 타행거래 수수료체계 통일 • 양행 채널 공동이용, 통장 상호입출금 / 인터넷뱅킹 통합 • 텔레뱅킹 접속체계 통일 • 인근점포 공동영업 추진 • 분기별 One Bank Festival 실시 → 공동상품 판매 • 양행 중복 거래 고객 이탈 방지 프로그램 시행 개인 고객 영업/ 마케팅 • 채널 공유 및 서비스 동질화 • 공동 마케팅 / 영업실시 • 내부 체계 / 프로세스 정비 기업 고객 영업/ 마케팅 • 공동 커뮤니케이션 실시 • 내부 체계 / 프로세스 정비 • 공동광고 시행 – TV, 인쇄매체, 내부 포스터 등 • CI 통일성 제고 (입간판 및 명함 - 신한금융그룹 삽입, 달력, 업무용 Diary 공동 제작) 대외 커뮤니케이션 기준/ 시스템 통일 및 기능/ 조직 공유 • 기업 리스크관리체계 조율 / 개인 및 카드 CSS지표 정비 • 내부금리체계 통일 / 상품개발조직 Co-Location 실시 • 국외영업전략 및 점포조정방안 수립 / 공동구매 실시 • 공동직무교육(One Bank Training Center) • 리스크 관리 체계 정비 • 자금/국제 공조체계 수립 • 신탁부문 공동 운영 • 부서장 대상 ‘서라벌 Summit’실시 (03. 10월) • 3급직원 대상 ‘Run Together 2004’실시 (03. 12월) • 4급직원 대상 ‘Jump Together 2004’실시 (04. 5월) • 영업점 서비스체계 통일 –행원 대상 ‘쌩쌩 Together’실시 • Vision Tour 공동 실시(’04, 03 ~ ) • 변화관리 프로그램 실행 • HR부문 공동 운영 임직원 의식 변화 33

  35. 핵심 사업 역량 Upgrade (신용 리스크, Basel II, CRM 등) 그룹 차세대 IT 시스템 개발 One Bank 전략 추진 34 3. New Bank 창출 과제 및 Roadmap 은행통합 및 시너지 7월말 04년초 05년3월말 05년중 9월말 사업라인 전략수립 그룹 채널 재 설계 프로세스 재설계 인적 역량 강화 통합은행 출범준비 고객군별 사업모델 재설계 New Bank 전략/채널에 맞는프로세스, IT 지원체계 재설계 New BankHR 제도 재설계, 직원 재교육 법적 통합 준비 그룹 채널 재 설계

  36. 35 4. 시너지 Creation 은행통합 및 시너지 1) 수익/ 비용 Synergy 분석 (단위 : 십억원) 수익 Synergy 세부내역 가계 775 억원 2004년 2004년 반기 목표 Synergy 내역 2003년비 고 가계 기업 소계 IT부문 총무 조달비용 소계 67.2 39.7 106.9 9.5 1.5 26.7 37.7 144.6 77.5 35.7 113.2 9.6 3.5 19.5 32.6 145.8 121.3 55.0 176.3 21.6 10.0 35.3 66.9 243.2 뮤주얼펀드, FNA, 신용카드, 방카슈랑스 사채, ABS, IPO, M&A 등 IT장비, MF, CS시스템, 서비, 자동화기기, 단말기, 단위업무 구축 등 OA, expendable supplies, Insurance and etc. 지주회사에서 자회사를 위한 자금 조달 FNA 200 (25.8%) 신용카드 169 (21.8%) 방카슈랑스 219 (28.3%) 뮤추얼 편드 187 (24.1%) 수익 Synergy 비용 Synergy 전략구매 기업 357억원 증권사연계 155 (43.4%) 캐피탈연계 158 (44.3%) 맥쿼리연계 44 (12.3%) 총계

  37. 36 주요 경영지표 1H 2004 FY2001 FY2002 FY2003 (단위: 원) ROA 0.73% 0.79% 0.94% 0.39% ROE 15.31% 13.83% 17.57% 8.99% 16,711 12,312 13,178 BVPS 15,234 2,374 1,498 2,066 EPS 963 예 대 율 SHB CHB 104.2% 80.7% 81.1% 59.7% 95.7% 74.6% 95.8% 85.9% Cost-income Ratio SFG SHB CHB 39.4% 31.8% 37.8% 45.04% 36.27% 36.39% 42.23% 36.21% 32.68% 41.74% 37.67% 38.49% 1.49% 3.74% 2.42% 3.28% 1.42% 3.75% 고정이하 여신 비율 SHB CHB 2.20% 4.82%

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