La industria de lácteos: la visión de Nueva Zelandia

1. La industria de lácteos: la visión de Nueva Zelandia Simon Tucker Guadalajara, México, agosto 11 de 2010

2. Contenido • Introducción a la producción láctea en Nueva Zelandia • La visión de Nueva Zelandia sobre la industria global de lácteos • Desafíos futuros de la industria de lácteos

3. Produciendo lácteos en Nueva Zelandia • 1.46 millones de hectáreas de tierra se emplean en el sistema pastoral neocelandés para el ganado de la industria • Más del 80% de la nutrición de vacas proviene del pastoreo

4. Dairying Statistics

5. El granjeo para la industria de lácteos en Nueva Zelandia NORTHLAND (7%) BAY OF PLENTY (8%) WAIKATO (31%) TARANAKI (11%) LOWER NORTH ISLAND (9%) WESTCOAST- TASMAN (5%) MARLBOROUGH- CANTERBURY (15%) OTAGO-SOUTHLAND (14%)

6. La producción de leche en Nueva Zelandia tiene una tendencia estacional Industry daily milk collection

7. La estructura de la ganadería está evolucionando hacia la existencia de granjas más grandes con menos granjeros The farming structure is evolving towards bigger farms and fewer farmers

8. El crecimiento de la oferta de leche en Nueva Zelandia se está haciendo más lento dadas las limitaciones de áreas adecuadas y la producción estacional 2000-2010 2.5% CAGR 1990s 5.3% CAGR

9. Hay siete principales compañías de procesamiento en Nueva Zelandia • Fonterra Cooperative Group es la más grande: • 90 por ciento de la oferta de leche y exportaciones • 40 por ciento del mercado de consumo nacional • 2 cooperativas adicionales: • Tatua • Westland • 4 compañías de procesamiento: • Open Country Dairies • Synlait • New Zealand Dairies • Goodman Fielder • Más del 95% de la capacidad de procesamiento es propiedad de los granjeros

10. La industria en NZ está orientada a las exportaciones Más del 95% de los productos lácteos son exportados

11. Una gran cantidad de proveedores de clase mundial han prosperado en Nueva Zelandia Suministros y servicios rurales Proveedores de equipo Servicios a la industria Granjero de productos lácteos Control de calidad Proveedores de equipo y sistemas Proveedores genéticos Servicios

12. La industria en NZ es de las menos subsidiadas y más desprotegidas en el mundo % estimado de apoyo a productores en relación a ingresos agrícolas brutos, promedio 2007-09 OECD 2010 • Nueva Zelandia no cuenta con aranceles para lácteos • La industria láctea apoya activamente la liberalización de este mercado

13. Nueva Zelandia es el octavo productor de leche en el mundo Total de producción mundial de leche (2009) – 680 millones de toneladas Confidential to Fonterra

14. Nueva Zelandia es un productor de bajo costo, pero no el de menor costo Fuente: IFCN 2009, DairyNZ Economics Group

15. Europa y Estados Unidos dominanel ranking de empresas de lácteos Source: IDF 2009

16. El Intercambio Internacional aún representa una pequeña parte del consumo mundial de lácteos

17. La UE, Nueva Zelandia y EEUU son los más grandes participantes en el intercambiode lácteos De 680 millones de toneladas, el volumen de intercambio global es de 50 millones de toneladas (equivalente en leche) u 8.8 millones de toneladas de productos lácteos Confidential to Fonterra

18. Nueva Zelandia exporta productos lácteos a más de 150 países Global Network

19. China y EEUU representan los mayores mercados de Nueva Zelandia

20. Durante los próximos 10 años, aumentarán los requerimientos de importación de países en desarrollo +19 +45 +10 +13 +18 +36 +8.0 +12 +42 +5.8 +11 +13 +35 +8.5 +5.6 +16 +6.3 -0.4 +5.8 +1.5 USA/Canada (+2.1m MT) Rest of Europe (+7.9m MT) EU 27 (+13.9m MT) China (-4.6m MT) Growth in consumption increases the gap for imports in the developing regions Rest of Asia (-17.6m MT) Middle East & North Africa (-15.3m MT) India (-2.3m MT) Rest of Africa (-5.4mMT) Latin America (-5.0m MT) ANZ (+26.3m MT) Milk Production Growth to 2019 (million MT) Milk Production 2009 (million MT) Milk Consumption Growth to 2019 (million MT) Milk Consumption 2009 (million MT) Sources: Fonterra analysis (Commercial Forecasting). Standardised Milk Equivalent (ME) basis [7.4 MT of ME = 1MT of WMP]

21. Asia es el líder en pronósticos de consumo de lácteos USA/Canada (11m MT) EU 27 (6m MT) China (36m MT) Rest of Asia (19m MT) Middle East & North Africa (13m MT) India (45m MT) Rest of Africa (8m MT) • Forecast growth in Asia (2009-2019) of 100m MT • 64% of world forecast demand growth Latin America (18m MT) Total Behind Borders consumption growth (million tonnes), 2009-2019 Sources: Fonterra analysis. Milk Equivalent (ME) basis.

22. Conclusiones: • El intercambio en mercados internacioanles, aún representa una pequeña parte de la industria global de lácteos. • Siendo un país de 4 millones de habitantes, Nueva Zelandoa continuará siendo un importante exportador neto, pero tendrá que luchar por cubrir la demanda del mercado global • Se espera que un incremento en la demanda durante la próxima década, particularmente en Asia, proteja los precios de los lácteos y abrir nuevas oportunidades de exportación para Nueva Zelandia y otros países

23. Contenido • Introducción a la producción láctea en Nueva Zelandia • La visión de Nueva Zelandia sobre la industria global de lácteos • Desafíos futuros de la industria de lácteos

24. Volatilidad en precios de bienes(y tipos de cambio) Source: DairyNZ Economics Group, USDA

25. El sector lácteo continua siendo uno de los más distorsionados • Uso continuo de subsidios a la exportación por parte de la UE y EEUU impactan los precios y producen incertidumbre • Programas de subsidios de otros países distorsionan el equilibrio entre oferta y demanda • Países ricos como los de la EU, EEUU, Canadá y Japón mantienen aranceles que limitan el intercambio • Al concluir la Ronda de Doha de la OMC las negociaciones agrícolas se mantienen como prioridad • Los acuerdos de libre comercio son una herramienta muy útil para promover tanto el crecimiento económico como nuevas oportundidades

26. Problemas de seguridad alimenticia global • De acuerdo con la Organización de Alimentos y Agricultura, en el año 2050 habrá 2,300 millones de habitantes en el planeta • La FAO estima que la producción mundial de alimentos debe crecer un 70% para alimentarlos • Debe darse inversión en investigación y desarrollo para incrementar la productividad de la ganadería • Promover la seguridad alimenticia por medio del libre comercio

27. Creciente interés en el impacto ambiental de los alimentos • Contribución al cambio climático de la agricultura animal mediante la emisión de metano y óxido nitroso • Impacto en la calidad y cantidad de agua • El lugar que ocupa la agricultura en negociaciones posteriores a Kyoto • El impacto de los alimentos en términos de agua y carbono • Millas recorridas por los alimentos

28. ¡Gracias!