INDUSTRIA DEL VESTIDO

1. encuesta de coyuntura 2do semestre 2004 INDUSTRIA DEL VESTIDO

2. INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 17 Producción 22 Tecnología 34 Ventas 41 Costos 45 Inversión 49 Empleo 54 Capacitación 68 Apoyos 73 Información de CANAIVEJ 87

3. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,268 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 8.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

4. ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2004 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas

5. ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: - Capacidad de producción - Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros - Estructura de costos A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

6. ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2004, con relación al año anterior.

7. ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - Únicamente el 12.7%(2.6%) de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 43.2% (37.7%) lo considera normal. - El 20.3% (22.5%) de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2005 en relación al año anterior. El 5.7% (67.1%) de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad.

8. ESTUDIO Del entorno económico y de la apertura del país. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 82.9% (76.9%), le siguen la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 71.8% (58.0%), el entorno Económico Nacional con un 68.4%, los trámites gubernamentales con el 62.3%, la competencia 56.1% y la liquidez 57.1% La Coordinación con proveedores es de las variables considerada una oportunidades pero solo para el 50.9% de los empresarios. La apertura comercial con la Unión Europea no le afecta al 52.1% (23.1%) y con América Latina al 50.0% (25.0%). 8

9. ESTUDIO • Producción: • La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 64.7% (68.3%) • Los insumos son en un86.3% (87.9%) nacionales y 13.7% (12.1%) del exterior • La Tecnología es nacional en un 74.0% (64.9%)y del exterior 26.0%(35.1%) el 28.0% (37.7%) procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%(23.3%), Alemania 26.0%(14.5%) y de Italia 12.0% (13.0%). • Costos.- En el segundo semestre de 2004, la materia prima ocupa el 34.5% (51.1%) de los costos de la empresa, el 26.6% (19.7%) en mano de obra, el costo de administración representó el 6.7% (6.0%) y los servicios el 10.1% (12.9%) . • Estos se incrementaron para el 83.9% (49.7%) de los encuestados. En promedio estos mostraron un incremento de 6.8% (5.6%) • - Los incrementos del costo son principalmente en materia prima y en mano de obra con 8.7% (11.5%) y 5.4% (11.1%) respectivamente.

10. ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 35.6% (14.0%) de los entrevistados creció, para el 33.1% (27.8%) permaneció igual y para el 33.4% (27.8%) disminuyó. En promedio las ventas mostraron una disminución del 4.8% (-11.8%). Precios de venta: Para el 10.3% (13.3%) disminuyeron, para el 55.2% (61.3%) permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 34.5% (25.3%). En promedio los precios tuvieron un aumento del 1.6% (0.2%) Destino de las ventas: El 33.0% (63.2%) de las ventas fueron locales, 17.9% (12.5%) regionales, 48.9% (23.5%) nacionales y 0.3% (0.8%) fueron de exportación.

11. ESTUDIO Empleo: El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2004 mostró un incremento del 0.5% (0.1 %). Pero de diciembre de 2003 a diciembre de 2004 hay una disminución del 4.1% Estructura del personal :- El 75.8%(69.5%) del personal es de producción, 12.6$ (15.5%) es de administración y 11.6% (15.0%) es de ventas Durante el segundo semestre de 2004, el 22.7% (28.9%) de las empresas entrevistadas contrataron personal, 77.3% (71.1%) no. El 85.0% (67.8%) del personal contratado en el semestre fueron obreros, 5.0% (3.1%) administrativos y 10.0% (29.0%) Ventas. Contratación de personal.- Unicamente el 19.2% (18.1%) de las empresas de la industria del vestido contratará personal durante el siguiente semestre, estimando que el 99.0% (52.9%) será de producción y 1.0% (47.1%) de ventas.

12. ESTUDIO Necesidades de capacitación: El 62.0% (50.7%) de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación y un 38.0% (48.7) dijeron que no, estas necesidades son en el área de ventas para el 15.3% y producción 4.5% (30.4%). Por otra parte solo el 25.5% (26.8%) de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa. Inversiones: El 15.4% (32.2%) de las empresas de la industria del vestidoentrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004, de esta inversión el 44.4% (53.0%) fue en materia prima, el 31.7% (22.4%) en infraestructura y 22.8% (18.0%) en capital de trabajo. Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 13.2% (16.0%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 42.3% (40.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 26.9% (38.1%) en maquinaria y equipo y el 23.1% (11.9%) en infraestructura.

13. ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 2.7% (4.6%) de las empresas del vestido entrevistadas exporta. De las empresas que no exportan el 35.0% (22.7%) comentan no hacerlo por desconocimiento principalmente, la segunda causa es por financiamiento el 11.9% (15.9%) Importaciones.- El 16.7% (20.1%) de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2004. El 45.5% (57.1%) de las importaciones es materia prima, y 27.3% (33.3%)es producto terminado.

14. ESTUDIO CONCLUSIONES Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones. La situación económica para la industria del vestido continúa siendo difícil para el empresario pero podemos observar que el porcentaje de encuestados que considera favorable el entorno económico es mayor que el del año anterior. Las empresas que han enfrentado limitaciones en su actividad son menos que las del año anterior, son aproximadamente la mitad de las entrevistadas ( 51.7%), y podemos concluir que estas limitaciones según los datos arrojados por el estudio están relacionadas con la incapacidad de competir con importaciones ilegales y con el bloque asiático; aunado a esto el difícil entorno económico, los trámites gubernamentales , la competencia y la liquidez.

15. ESTUDIO CONCLUSIONES La industria está enfocada mayoritariamente al proceso completo que va desde el diseño hasta la venta de su producción, aproximadamente solo el 13.7% hace subprocesos y en este caso, la muestra detecto un 11.8% que se dedica solamente a la compra venta de producto terminado. Pero tenemos que un 28.9% de las empresas incluyen algún producto que compran terminado en sus ventas. La capacidad instalada utilizada promedio disminuye considerablemente a consecuencia de un similar comportamiento en las ventas; éstas han diminuido menos que la baja reportada en el periodo pasado, en promedio un -4.8 contra -11.8%. El destino de éstas tiende a regionalizarse y diminuyen las empresas que exportan. Los industriales intentan mantenerse en el mercado aparentemente castigando precios ya que reportan incrementos en costos de un 6.8% (5.6%) en promedio y en los precios una ligera disminución del 1.6% (0.2%) Las empresas que realizaron inversión son pocas, incluso menos que las del periodo anterior, el 15.4% contra el 32.2% y esta fue en maquinaria y equipo, seguido de infraestructura y capital de trabajo, no hay inversión en capacitación y hay muy poca en investigación y desarrollo

16. ESTUDIO CONCLUSIONES La industria reduce sus exportaciones y sus importaciones Las empresas que exportan prácticamente desaparecieron de esta muestra por lo que se omitieron los datos proporcionados por estas como comportamiento de exportaciones, En las empresas que importan también se da una reducción misma que muy probablemente esté relacionada con la reducción en la producción. La principal causa por la que las demás empresas no exportan es desconocimiento, pero el hecho de que también sean causas importantes el financiamiento, la falta de capacidad instalada, y que no es rentable muestra una problemática de competitividad en la estructura de la industria, ya que aparecen menciones como, falta de mercado, que no hay contactos y que no se puede competir.

17. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

18. Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

19. Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

20. Coyuntura 2do Sem 2004 ¿Durante el 2do semestre del 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

21. Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa Coyuntura 2do Sem 2004 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

22. PRODUCCIÓN FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

23. Coyuntura 2do Sem 2004 Su empresa esta enfocada a los procesos de: Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 129 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

24. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124 Procedencia ¿Cuáles? Blusas Calcetines Camisas Cobijas Fajos de Jeans Lencería Pantalones Playeras Ropa en general Ropa interior Trajes de baño Vestidos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

25. Coyuntura 2do Sem 2004 Principales productos elaborados Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124 Otros Bordados telas Manteles Colchas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

26. Coyuntura 2do Sem 2004 Principales productos elaborados Dama Pantalón 26.5% Blusa 24.1% Faldas 13.0% Vestido 8.0% Conjunto 7.4% Camisa 4.9% Short 4.9% Sacos 3.7% Bermudas 1.9% Playeras 1.9% Uniformes 1.9% Abrigos 1.9% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

27. Coyuntura 2do Sem 2004 Principales productos elaborados Caballero camisas 24.4% pantalones 22.2% playeras 12.2% boxers 5.6% trajes para caballero 5.6% chamarras 4.4% bermudas 3.3% shorts 3.3% ropa para ceremonias 2.2% ropa interior 2.2% sweters 2.2% uniformes 2.2% deportiva 1.1% diseños especiales 1.1% fajos 1.1% gorras 1.1% industrial 1.1% pijamas 1.1% ropa para danza 1.1% sacos 1.1% smoking 1.1% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

28. Coyuntura 2do Sem 2004 Principales productos elaborados Niño pantalón 24.4% short 12.2% playera 9.8% camisas 9.8% uniforme escolar 7.3% ropa interior 7.3% falda 4.9% conjuntos 4.9% boxer 4.9% blusa 4.9% vikini 2.4% sueter 2.4% pijamas 2.4% mamelucos 2.4% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

29. Coyuntura 2do Sem 2004 Diseño Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 125 ¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos? ¿Utiliza diseños existentes en el mercado? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

30. Coyuntura 2do Sem 2004 Califique el diseño de sus productos Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

31. Coyuntura 2do Sem 2004 Capacidad de producción Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128 Capacidad de producción promedio: 2do semestre de 2003: 68.3% 2do semestre de 2003: 64.7% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

32. Coyuntura 2do Sem 2004 Origen de los insumos de la empresa Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

33. Coyuntura 2do Sem 2004 Origen de los principales insumos de la empresa Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 124 2do semestre 2004 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

34. TECNOLOGIA FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

35. Coyuntura 2do Sem 2004 Origen de la tecnología Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 106 ¿De qué país? EU. 28.0% Alemania 26.0% Japón 26.0% Italia 12.0% Otros 8.0% ¿Cuantos años tiene? La maquinaria mas nueva: 4.04 años La maquinaria mas antigua: 12.17 años El equipo mas nuevo: 3.14 años El equipo mas antiguo: 7.65 años FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

36. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 105 ¿Cuáles? Fallas mecánicas 45.5% Obsoleta 27.3% Capacitación 18.2% Tiempos y calidad 9.1% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

37. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110 Si … ¿De dónde? Exposiciones 44.6% Impresos 17.9% Internet 14.3% Proveedores 12.5% CANAIVEJ 5.4% SEPROE 1.8% EU 3.6% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

38. ¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110 No … Por que? no se como conseguir lo que necesito no asisto a eventos no he tenido tiempo no tiene la oportunidad por desidia FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

39. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 100 No … Por que? falta renovar maquinaria 43.5% falta de capital 17.4% me hacen falta maquinas 13.0% necesito muchas mas cosas 8.7% por falta demanda de mercancía que estimule una inversión 4.3% necesito maquinas nuevas 4.3% falta moverse 4.3% falta de mantenimiento y capacitación 4.3% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

40. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 110 Principalmente … maquina de cocer 16.1% maquina bordadora 16.1% maquinaria de planchado 16.1% maquina tejedora 12.9% hojaladora de botella 6.5% joki 6.5% maquina de cortar 6.5% maquina de trazo de telas 6.5% maquinas llenadoras 6.5% patronaje por computadora 6.5% Otras … fusionadora mas grande labastilladora maquina de broches maquina de terminados maquina tendedora de tela recta over Software diseño computarizado maquina de hojal maquina de terminado de abrigo maquina para pegar boton maquinas especiales maquinria mas grande y mejor remachadora todo lo que se requiera para la ropa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

41. VENTAS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

42. ¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 128 Comportamiento de ventas: 2do sem 2003 = -11.8% 2do sem 2004 = - 4.8% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

43. ¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126 Comportamiento de precios: 2do sem 2003 = -0.2% 2do sem 2004 = 1.6% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

44. Coyuntura 2do Sem 2004 ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 126 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

45. COSTOS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

46. Coyuntura 2do Sem 2004 ¿Cuál es la estructura de costos de su empresa? Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 118 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

47. ¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 112 Comportamiento de costos: 2do sem 2003 = 5.6% 2do sem 2004 = 6.8% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

48. ¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior? Coyuntura 2do Sem 2004 Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 100 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

49. INVERSIÓN FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

50. Coyuntura 2do Sem 2004 ¿Realizó la empresa inversión durante el semestre? Universo 1,268 Muestra 130 Submuestra 117 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.