Plan de progrès FY2007

1. Plan de progrès FY2007 COMPOSANTS MECANIQUES Philippe BOISUMAULT

2. Etat des lieux FY06 FORTE PRESENCE EN EUROPE DE L’EST : En FY06, challenge des fournisseurs de l’Est : • Enchères inversées • Coûts (cf présentation famille) • ROTC (Return on Turning Capital) • LEAN (Fréquence des livraisons stock) • DPO (conditions de paiement) • BENEFICE DU SOURCING ASIE A PARTIR DE Q3 • Accélération des gains pour les fontes usinées & pièces découpées suites aux enchères. • Nota : Les gains “cast –iron” sont suivis manuellement. Recodification:pièce fonte brute + usinage en Europe vers pièces usinées en Asie

3. MECHANICAL Parts : LCC FY 06

4. ACTION ENGAGED ON €15700k of SALES FY 06-07 : conditions de paiement

5. : FY 06-07: fréquence de livraison

6. MECHANICAL Parts

7. OBJECTIFS FY 07 Généralités FY07 • Enchères: réaliser le plan FY07 • LCC: augmenter la part des achats LCC (EE & ASIE). • Consolidation: continuer à se désengager des fournisseurs non stratégiques • DPO & Lean : poursuivre le plan d’amélioration des conditions de paiement et de fréquence des livraisons (stock)

8. REVERSE AUCTIONS FY06/FY07

9. COMPOSANTS MECANIQUES ANALYSE PAR FAMILLE

10. PUS : MACHINED Parts

11. PUS : MACHINED Parts

12. PUS / MACHINED Parts : LCC FY 06

13. PUS FY 06 / FY 07 • TENDANCE DU MARCHE : risques et opportunités • Le prix de l ’acier fluctue moins mais reste élevé • Coût énergie +8% à 27% suivant les pays depuis début 06 (+fort que l’inflation): répercussion modérée en FY06 (+0 à 2%), FY07? • Mouvement général des donneurs d ’ordre LS vers l’achat avec plus de VA = pièces usinées • Surcapacité en Europe de l ’Est. • La Chine est intéressante sur gros volumes et présente l’avantage d’être intégrée (fonte, forge… + usinage).

14. PUS FY 06 / FY 07 • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES • Répartir volume entre Chine et Europe de l ’Est via différentes enchères séparées • Réduire le nombre de fournisseurs par consolidation (LCC/VLCC): • Wisconsin CZ (€400k), UNEKO (€300k) & ISH (€250k) non stratégique • Remplacer Tafonco (hausse majeure en FY06) • Informer en amont les fournisseurs de fonte de notre besoin d’usinage

15. PMO / CASTING GREY IRON

16. PMO / CASTING GREY IRON

17. PMO / CASTING GREY IRON FY 06

18. PMO FY 06 / FY 07 • TENDANCE DU MARCHE :Risques et opportunités • Toujours la saturation en CZ après la fermeture de fonderies • Prix des MP fonte restent à un niveau élevé (cf courbe) • CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an entraînant des problèmes de cash • Demande de hausse Europe de l’Ouest jusqu’à +7% (Safem) • Demande de hausse Europe de l’Est jusqu’à 5% (FP : impact énergie & MP)

19. CASTING RAW MAT’L INDEX

20. PMO FY 06 / FY 07 • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES • Continuer à développer les fournisseurs en VLCC (Romania, Bulgaria, Ukraine) • Enchères ponctuelles pour pièces à fort volume : • ne pas mélanger les enchères Chine et Europe de L’Est Toujours inclure le coût des outils : 25% - 50% de gain possible • Cibler et développer des fournisseurs ayant des partenaires capables de prendre en charge l’usinage • Potentiel d’enchère limitée en FY07 • Actions opportunistes: s ’assurer que les baisses de MP, même ponctuelles donnent lieu à des baisses de prix.

21. PMA / CASTING ALUMINIUM

22. PMA / CASTING ALUMINIUM

23. ALUMINIUM LME

24. PMA / CASTING ALUMINIUM FY 06

25. PMA FY 06 / FY 07 • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités • Hausse MP de 40% entre novembre 05 à ce jour (pic > 70%) impact: • Sous pression: + 20% (part matière 50%) • gravité: + 12% (part matière 30%) • sable: + 8% (part matière 20%) • Répercussion reportée en FY07

26. PMA FY 06 / FY 07 • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES • Augmenter le volume de pièces coquille en Roumanie (programme engagé via Socometa) • Trouver de nouveaux fournisseurs en LCC/VLCC: Roumanie, Bulgarie, Turquie • Enchères ponctuelles intégrant éventuellement l ’Asie si assez de volume • Dourlet: difficulté de mettre ses pièces en enchère - LS est un client critique - produits critiques : intégrer les études

27. PLA / PLASTICS

28. PLA / PLASTICS

29. PLA / PLASTICS FY 06

30. PLA FY 06 / FY 07 • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités • Hausse de MP liée aux hausses pétrolières: +5% à +10% sur MP • Tension à la hausse entre +2% et + 6% en produits finis • Hausse modérée en 06 (8% ABS = +1.7% de Schulman) • Plusieurs sociétés ouest-européennes ont délocalisé à l ’Est • CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an. • Pas de problème pour trouver des fournisseurs qui ont de la capacité

31. PLA FY 06 / FY 07 • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES • Développer 1 ou 2 sources en LCC en Europe de l ’Est • SK, RO, HO….. • Optimiser les gains théoriques obtenus lors d ’enchères en mars 05: nouvelles sources en Roumanie • Réduire le nombre de fournisseurs par usine LS • Refaire des enchères dès que le volume le permet

32. PDE / STAMPING PARTS

33. PDE / STAMPING PARTS

34. PDE / STAMPING PARTS FY 06

35. PDE FY 06 / FY 07 • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités • Le prix de l ’acier reste haut • fortes hausses de tôle à froid (+40%) & à chaud (+50%) en 05/04 • La part de MP dans le prix de vente a fortement augmenté chez les fournisseurs en LCC • Sociétés en Europe de l ’Ouest qui recherchent de la charge: • Bien équipée • Prix parfois compétitifs vis-à-vis Europe de l’Est (ex. Nouveau compte TCIN)

36. PDE FY 06 / FY 07 • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES • Contenir les demandes de hausses en Europe de l ’Est : les fournisseurs LS ont transféré environ 70% de la hausse MP • Enchères avec ouverture à l ’Asie pour gros volumes • Trouver de nouveaux fournisseurs en VLCC: Roumanie, Bulgarie, Ukraine • Cibler nouveaux fournisseurs en LCC ex. Hundec Hongrie • Offres de –20%à –40% selon les usines (DEI, IMI, GP) • Filiale d’une société française: circuit logistique établi

37. MECHANICAL Parts