รายงานข้อมูลเชิงลึก

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ CLMV

2. โครงสร้างรายงาน 1. บทนำ 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลก และประเทศไทย 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในกลุ่ม ประเทศ CLMV 4. บทสรุป

3. 1. กลุ่มประเทศ CLMV

4. 1. กลุ่มประเทศ CLMV • การเข้าเป็นสมาชิก ASEAN • กรอบความร่วมมือ GMS , ACMECS , BIMSTEC • การค้า-การลงทุนจากประเทศไทยในกลุ่ม CLMV

5. 1. กลุ่มประเทศ CLMV การค้ากับประเทศไทย ปี 2553 • กัมพูชา-ไทย = ส่งออก (เหล็ก,แร่) > นำเข้า (น้ำมัน,น้ำตาลทราย) • สปป.ลาว-ไทย = ส่งออก (ทองแดง,เชื้อเพลิง) < นำเข้า (น้ำมัน,รถยนต์) • พม่า-ไทย = ส่งออก (ก๊าซธรรมชาติ,ไม้ซุง) > นำเข้า (น้ำมันสำเร็จรูป,เครื่องดื่ม) • เวียดนาม-ไทย = ส่งออก (เครื่องจักร,เครื่องใช้ไฟฟ้า) < นำเข้า (น้ำมันสำเร็จรูป,เมล็ดพลาสติก)

6. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ Nonwovens อุตสาหกรรมกลางน้ำ อุตสาหกรรมทอผ้าและผ้าทัก อุตสาหกรรมฟอก ย้อมพิมพ์ และตกแต่งสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ อุตสาหกรรมปลายน้ำ การกระจายสินค้า ผู้บริโภค

7. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดโลก HS 62 HS 61

8. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก

9. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 1. สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 2. สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 3. สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย 4. สมาคมอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย 5. สมาคมไหมไทย 6. สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ www.thaitextile.org

10. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย • จำนวนแรงงาน • ค่าจ้างแรงงาน “Labor Intensive”

11. 2. สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย “Wage Rises and Costs Driving Garment Industry to Set up Shop Out of Thailand” The Nation 4 April 2011

12. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV จำนวนแรงงาน ปี 2553 15-64 ปี 64.1% (ชาย 4,523,030 คน/หญิง 4,893,761 คน) 15-64 ปี 59.6 %(ชาย 1,908,176คน/หญิง 1,950,544คน) 15-64 ปี 67.5% (ชาย 18,099,707คน/หญิง 18,342,696 คน) 15-64 ปี 69.3 %(ชาย 31,301,879 คน/หญิง 31,419,306 คน)

13. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง ค่าจ้างแรงงาน พม่ามีอัตราการรับรู้หนังสือมากกว่า กัมพูชา และลาว

14. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV ราชอาณาจักรกัมพูชา • แรงงาน จำนวน 0.35 ล้านคน (ปี 2553) • 300 โรงงานการผลิต ตั้งอยู่บริเวณ พนมเปญ และสีหนุวิลล์ • นำเข้า ผ้าถักจากวัสดุอื่นๆ (HS 6006) และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS 6004) นำเข้าจากเยอรมนี ,จีน และสหรัฐอเมริกา • ส่งออก เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS 6110) และสูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง (HS 6204) มากที่สุดไปยัง สหรัฐ, แคนาดา และอังกฤษ

15. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV ราชอาณาจักรกัมพูชา

16. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สปป.ลาว • โรงงานกว่า 100 โรงงาน และโรงงานจากประเทศไทย 40 กว่าโรงงาน • รับจ้างผลิต C.M.T ย่อมาจาก Cut Make and Trim โดย Cut ทำการตัดผ้าตามรูปแบบที่กำหนด (Pattern) Make คือการเย็บ ส่วน Trim ย่อมาจาก Trimmings หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า + จัดหาวัสดุมาเอง • นำเข้าผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 (HS 5208) และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS 6004) จากประเทศไทย, อินโดนีเซีย • ส่งออกสูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย (HS 6203) และเชิ้ตผู้ชาย (HS 6205) ไปยัง อังกฤษ, เยอรมัน และสหรัฐ

17. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สปป.ลาว

18. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สหภาพพม่า • โดนคว่ำบาตรเมื่อปี 2548 เริ่มฟื้นตัวขึ้น • การผลิตเพื่อการส่งออก โดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต ในการตัดเย็บและบรรจุภัณฑ์ หรือ กระบวนการ CMP (Cutting, Making and Packing) โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะหาลูกค้าซึ่งออกแบบ และกำหนดรายละเอียดการตัดเย็บ รวมทั้งจัดหาและนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศแก่โรงงานการผลิตที่รับภาระเฉพาะต้นทุนในการดำเนินการตัดเย็บ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟ ค่าขนส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายของสำนักงานของโรงงาน • นำเข้า ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ (HS5512) และ ผ้าทอที่ทำด้วยฝ้าย (HS5208) จากจีน และไทย

19. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สหภาพพม่า • ส่งออก สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย (HS 6203) และเชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย (HS6205) ไปยัง ญี่ปุ่น, เยอรมณี และเกาหลีใต้ • AJCEPT ประหยัด Service Link Cost

20. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สหภาพพม่า

21. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม • VINATEX รัฐวิสาหกิจ : Market share กว่าร้อยละ 40 • ร้อยละ 70 โรงงานตั้งอยู่ทางใต้ เช่น ลองอาน (Long An) ด่องนาย (Dong Nai) บิ่นเยือง (Binh Duong) • จำนวนแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ กว่า 2 ล้านคน • รับจ้างผลิต และเริ่มมีตราสินค้าของตน (แต่ยังไม่แพร่หลาย) • นำเข้า ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS6006) และผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 (HS5208) จากประเทศ จีน, ไต้หวัน และเกาหลีใต้

22. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม • รัฐบาลส่งเสริมแผนพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในปี 2558 และวิสัยทัศน์ภายในปี 2563 • ส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (HS 6110) และสูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง (HS 6204) ไปยัง สหรัฐ, ญี่ปุ่น ,แคนาดา เยอรมณี

23. 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม CLMV สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

24. 4. บทสรุป RCAX = มูลค่าการส่งออกสินค้า X ของ CLMV /มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของ CLMV มูลค่าการส่งออกสินค้า X ของโลก /มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก

25. 4. บทสรุป • การขึ้นค่าแรงของเวียดนาม • แรงงานไม่เพียงพอใน สปป.ลาว • การฟื้นประเทศของพม่า • การเข้าสู่ AEC ปี 2558

26. 4. บทสรุป

27. 4. บทสรุป

28. GDP CPI

29. Exchange Rate