T Н K-BP Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года

1. TНK-BP Интернешнл Лтд.Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года Москва, 30 октября 2012 года

2. ДОКЛАДЧИКИ Джонатан Мьюир Главный финансовый директор Пол Магвайр Старший вице-президент – Финансовый контролер Геннадий Шуленко Вице-президент по финансам и казначейству

3. Важная информация НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО, НА ТЕРРИТОРИИ США, В ТОМ ЧИСЛЕ – С ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ, НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАТЬ ИЛИ ЭМИТИРОВАТЬ, ИЛИ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТНК-ВР ЛТД. ("КОМПАНИЯ") ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, РАВНО КАК И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СОВЕРШИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, РАВНО КАК И ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ ОСНОВУ, РАВНО КАК И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВЯЗИ С КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ДОГОВОРОМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕШЕНИЕМ. МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НИ ПРЯМЫХ, НИ КОСВЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ ИЛИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, И НА НИХ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ. НИ КОМПАНИЯ, НИ КТО-ЛИБО ИЗ ЕЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, КОНСУЛЬТАНТОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ОСНОВАНИИ) ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ИЛИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ "ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА", К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫМ ПРЕДШЕСТВУЮТ ЛИБО ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДУЮТ, ЛИБО КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛОВА "СЧИТАЕТ", "ОЖИДАЕТ", "РАССЧИТЫВАЕТ", "НАМЕРЕВАЕТСЯ", "БУДЕТ", "МОЖЕТ БЫТЬ", "ПРОГНОЗИРУЕТ", "СТАЛ БЫ", "МОГ БЫ" ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ФРАЗЫ, ЛИБО ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ВКЛЮЧАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ЯВНЫМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ОБРАЗОМ ИЗЛОЖЕННЫХ В ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ УРОВНЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, РОСТА, ИЗДЕРЖЕК И СИНЕРГИИ ОТ НЕДАВНИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ, ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЦЕН, СПОСОБНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ЛИЦЕНЗИЙ, ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКОВ КАПИТАЛА ИЛИ ЦЕНЫ НАШИХ АКЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЩЕЙ ДЕЛОВОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУДУЩЕМ. ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА СВЯЗАНЫ С РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ КАСАЮТСЯ СОБЫТИЙ И ЗАВИСЯТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ КАК ИМЕТЬ МЕСТО, ТАК И НЕ ИМЕТЬ МЕСТА В БУДУЩЕМ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ВЕРНЫ ТОЛЬКО НА ТУ ДАТУ, В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И КОМПАНИЯ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАССЫЛКЕ КАКИХ-ЛИБО ОБНОВЛЕНИЙ ИЛИ ПОПРАВОК К ТАКИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИМСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, С ЦЕЛЬЮ ОТРАЗИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ СОБЫТИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНЫ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. НИ КОМПАНИЯ, НИ КТО-ЛИБО ИЗ ЕЕ АГЕНТОВ, РАБОТНИКОВ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТОВ НЕ НАМЕРЕН И НЕ ОБЯЗАН ДОПОЛНЯТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИЛИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

4. Содержание 1. Обзор результатов деятельности Основные показатели за 9 месяцев 2012 года • Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды Разведка и добыча Переработка и торговля 2. Финансовыерезультаты • Ключевые финансовые показатели • Отчетность по стандартам МСФО Деловая среда Чистая прибыль– 9 мес. 2012 г. по сравнению с 9 мес. 2011 г. Выручка Расходы Налоги Чистая прибыль- 3 кв. 2012 г. по сравнению с2 кв. 2012 г. Источники и направления использования денежных средств Долг и ликвидность

5. Обзор результатов деятельности

6. Основные показателиза 9 месяцев 2012 года Поступательное развитие, подкрепленное высоким свободным денежным потоком • Рост производства качественной продукции, производство топлив стандарта Евро-4 и Евро-5 увеличилось с 42%до 71% • Перспективные результаты геологоразведки вБразилии • Первый газ с месторождения Лан До на шельфе Вьетнама - по графику ив рамках предусмотренного бюджета • 10,2 млрд долл. США - EBITDA • 5,3 млрддолл. США – свободный денежный поток • 2 024 тыс.барр.н.э./сут - общий объем добычи нефти и газа*, увеличение на 2,8% • 18% - доля новых месторождений всовокупной добыче жидких углеводородов по сравнению с 14% за 9 месяцев 2011 года • Продвижение крупных проектов • Полномасштабная разработка проекта Роспан • Строительство установки гидрокрекинга на Рязанском НПЗ • Налоговые льготы на разработку Ямальских проектов • 3,1 млн тонн – объемы розничной торговли, увеличение на 13% Примечание: Все данные, содержащиеся в этой презентации, приведены за 9 мес. 2012 года в сравнении с 9 мес. 2011 г., если не указано иное * С учетом аффилированных лиц

7. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды Охрана трудаи промышленная безопасность • Снижение коэффициента совокупного регистрируемого травматизма* на 21% • Снижение числа случаев с временной потерей трудоспособности** на 32% • Отсутствие крупных ДТП по сравнению с 5 ДТП за аналогичный период прошлого года Охрана окружающей среды • Частота разливов нефти постоянно снижается: • Показатель количества разливов на тысячу тонн добытой нефти снизился на 13% • Количество тонн разлитой нефти на тысячу тонн добытой нефти снизилось на 33% Коэффициент частоты регистрируемых травм –скользящее среднееза 12 месяцев 9M12 Частота разливов– скользящее среднее за 12 месяцев * Коэффициент совокупного регистрируемого травматизма (КСРТ) включает общее количество смертельных случаев, травм с временной потерей трудоспособности, случаев с ограничением трудоспособности или переводом на другую работу и случаев с оказанием медицинской помощи, согласно определениям Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA). ** (СВПТ) Число случаев, приведших к временной потере трудоспособности на 200 тысяч отработанных человеко-часов. *** OGP - Международная ассоциация производителей нефти и газа 9M12

8. Разведка и добыча:добыча ивосполнение запасов Стратегия: Ресурсы Запасы Добыча • 2024 тыс. барр. н.э./ сут. - общий объем добычи углеводородов, увеличение на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года • 73% - коэффициент успешности поискового бурения; затраты на геологоразведку - 227 млн долл. США • Приобретение 4-х лицензий в Оренбурге и на Ямале с предварительно оцененными запасами около 470 млн барр.н.э.

9. Разведка и добыча: добыча жидких углеводородовза 9 мес. 2012 г. Добыча – рост продолжается Динамика добычи ЖУс учетом аффилированных компаний • 1757 тыс. барр./сут. – добыча ЖУс учетом аффилированных компаний, увеличение на1,4% тыс. барр./сутки 9 мес. 2011 г. Западная Сибирь Оренбург Верхнечонск-нефтегаз ТНК-Уват Роспан Вьетнам Венесуэла* Славнефть 9 мес. 2012 г. Новые м/р – вклад увеличивается • Добыча ВЧНГ - 142 тыс. барр./сут., увеличение на 50% • Добыча Уват - 129 тыс. барр./сут., увеличение на 24% • Доля новых месторождений в совокупной добыче ЖУ - 18% по сравнению с 14% за 9 мес. 2011 г. Зрелые м/р – задача стабилизации добычи • Добыча ЖУ в Оренбурге - снижение на 0,7% • Добыча ЖУ в Западной Сибири - снижение на 6,2% добычи (7,4% за 9 мес. 2011 года**) • * Венесуэльская сделка заключена 10 июня 2011 г., добыча до этой даты не консолидирована • ** Не скорректировано для OAO “Новосибирскнефтегаз” и OAO “Северноенефтегаз”

10. Разведка и добыча: Западная Сибирь Темпы падения добычи снизились на 1,2% за 9 месяцев 2012 года по сравнению с 9 месяцами 2011 года • Повышение эффективности бурения • Наработка на отказ электрических центробежных насосов увеличена до649 дней(по сравнению с 615 днями в 2011г.) • Совместные проекты повышения эффективности бурения с низкой стоимостью с компаниями Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton для оптимизации строительства скважин • Эффективное управление заводнением • Анализ системы заводнения – оптимизация закачки воды; в 2012 году будет выполнена оценка 30% от 4 000 ячеек заводнения • Выполняется проект совершенствования организационного потенциала, включая оценку навыков, обучение и экспертную поддержку • Внедрение инновационных технологий • 66 пилотных проектов (465 операций) планируются к завершению в 2012 году • Концепция “актив будущего” – система мониторинга в режиме реального времени показателей эксплуатации месторождения внедрена на Самотлоре для дальнейшего использованияна активах Оренбурга, Варьеганнефтегаз, ТНК-Нягань и ТНК-Уват • Успешное применение многоступенчатых ГРП в горизонтальных скважинах: • до 7 этапов ГРП • 80 операций выполнено в январе - сентябре 2012 г.; дополнительная добыча в объеме более 400 тыс. тонн в 2012 году • Около 140 операцийГРП запланировано на 2012 год • дебиты в 2-3 раза выше, чем при применении стандартной технологии ГРП • передовая технология заканчивания скважин позволяет полностью контролировать проведение нескольких стадий ГРП в цементируемом хвостовике

11. Ямал – новая крупная нефтеносная провинция с запасами в объеме 5,5 млрд баррелей (3Р) РАЗРАБОТКА • ДЕЙСТВУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ • Льгота по НДПИ • Русское – на срок эксплуатации • Мессояха • Русско-Реченское • Льготы по экспортным пошлинам для сырой нефти • Сузунское • Тагульское • ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ • Продление временного освобождения от НДПИ до 2022 г. • Сузунское • Тагульское • Единый механизм подсчета экспортной пошлины на сырую нефть – прозрачные и предсказуемые правила получения льгот • Сузунское– проектно-изыскательские работы будут завершены в 2012 году • Русское– пробная транспортировка нефти автомобильным и ж/д транспортом в Нижневартовск для поставки по системе «Транснефть» • Мессояха– начало добычи нефти; одобрение плана действий на 2013–2014 годы • Тагульское– к базовой схеме освоения добавлены новые продуктивные пласты • Русско-Реченское– определены уровни добычи газа/конденсата до 2022 г. ИНФРАСТРУКТУРА– ПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОД • Завершены инженерные изыскания • На 2013 год запланировано проведение пилотного проекта строительства нефтепровода

12. Разведка и добыча: реализация газа за 9 месяцев 2012 года Динамика реализации газа, включая аффилированныекомпании Стабильный рост добычи • 267 тыс. барр. н.э./сут. - объем продаж газа включая аффилированныекомпании, увеличение на 12,8% • 16тыс. барр.н.э./сут. - объем продаж газа с активов во Вьетнаме, самый большой вклад в динамику роста тыс. барр.н.э./сут 9 мес. 2011 г. Роспан Западная Сибирь Оренбург Вьетнам Славнефть Венесуэла 9 мес. 2012 г. Успехи в реализации крупных проектов • Роспан – первый этап полномасштабной разработки месторождений поддержан Советом директоров; 600 млн долл. США - объем инвестиций в 4-м кв. 2012 года – 1-ом кв. 2013 года • Переговоры о заключении долгосрочных соглашений по продаже газа – с учетом роста добычи газа до 8,5 млрд куб. м газа в 2016 году Развитие коммерческой реализации газа • 82% - утилизация ПНГ • Соглашение с СИБУРом о переработке газа на СП Юграгазпереработка продлено до 2026 года • Создано СП по переработке ПНГ на установке Загорская в Оренбурге

13. Международные проекты: Вьетнам, Венесуэла, Бразилия Вьетнам • •Начало добычи газа на месторождении Лан До 7 октября - • успешный ввод в эксплуатацию • В условиях растущего производства отсутствуют травмы, сопровождающиеся временной потерей нетрудоспособности, и зарегистрированные разливы Ключевые показатели эффективности за 9 мес. 2012 г. ( доля ТНК-BP) Венесуэла • ПетроМонагас: рекордная добыча 140 тыс. барр./сут (совокупная добыча) после успешно проведенного комплекса буровых работ • Хунин-6: началась первая добыча нефти в рамках официально запущенного в сентябре проекта по ранней добыче нефти • Текущий негативный эффект поEBITDA в связи с дисконтированием задолженности PDVSA Бразилия • 2 газовые скважины успешно завершены бурением в 3-м квартале; газовая скважина HRT-9 - самый высокий дебит для скважин сухопутной части Бразилии • Значительное улучшение эффективности бурения: на бурение скважины HRT-9 ушло 60 дней в сравнении со средним показателем 2011 года в 127 дней • С компанией Petrobras подписано письмо о намерениях по монетизации газа • Ключевой персонал занял свои позиции в офисе ТНК-ВР в Бразилии и командирован в HRT для организации проекта

14. Переработка и торговля: переработка Стратегия: максимизация суммарной стоимости добычи • 644 тыс. барр./сут. – объем переработки на российских НПЗ за 9 мес. 2012 года по сравнению с 654 тыс.барр. за 9 месяцев 2011 г. • Маржа переработки 10 долл. США/барр. в 3 кв. 2012 года • Успехи в производстве топлива стандарта Евро-5 • С 1 июля 2012 года дизель и бензины, произведенные на Саратовском НПЗ и ОАО «Славнефть-ЯНОС», соответствуют стандарту Евро-5 • Значительный рост выпуска топлив стандарта Евро-5 на Рязанском НПЗ • Дополнительный эффект от деятельности в размере ок. 60 млн долл. США за счет дифференциации акцизных ставок • Проект строительства установки гидрокрекинга на Рязанском НПЗ получил поддержку Совета директоров; другие крупные проекты реализуются по графику Рост доли топлив стандартов Евро-4 и Евро-5 % 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012г. Примечание: Доля топлив стандартов Евро-4 и Евро-5 от общей выработки бензинов и дизеля на российских НПЗ ТНК-ВР

15. Переработка и торговля: продажа, торговля и логистика, розница и B2B • Продажа, торговля и логистика • Механизм ценообразования для оптовой продажи бензинов и дизеля согласован с ФАС • Отгрузка сырой нефти по трубопроводу ВСТО выросла на 26% до уровня 25 млн барр по сравнению с 9 месяцами 2011 г. Объемы розницы в России – рост на 13% • тыс. литров на 1 АЗС в сутки th.litres per site daily • Розничная продажа • Расширение присутствия на юге России – консолидация активов СП ТНК-Юг, в том числе 121 АЗС и 11 нефтебаз • Высокоприбыльные продажи сопутствующих товаров на АЗС принесли 193 млн долл. СШАвыручки – увеличение на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012г. • B2B • Прямые продажи «в крыло» авиаперевозчикам выросли до 74% в сравнении с42% за 9 месяцев 2011 года • Рост продаж авиатоплива аэропортам в Новом Уренгое и Иваново • На более чем 3 000 АЗС начаты продажи смазочных материалов премиум класса Valvoline

16. Финансовые показатели

17. Ключевые финансовые показатели

18. 9 мес. 2011 в соответствии сМСФО • Данные за 9 мес. 2011 и 3 кв. 2011 были пересчитаны в соответствии с МСФО для сопоставимости • Основные изменения касаются отложенных налогов, более подверженных влиянию изменений обменного курса согласно правилам МСФО • «Зависимые общества» - переход Славнефти с доллара США на рубль в качестве функциональной валюты

19. Деловая среда • 9 мес. 2012 к9 мес. 2011: Эффект отрицательного лага по пошлине компенсирован укреплением Юралс и благоприятным влиянием режима 60/66 • Цена Юралс выросла на 1% до 110,8 долл./барр. • Отрицательный лаг по пошлине: 3,5 долл./барр. • 1,5 долл./барр. положительный эффект режима 60/66 на показатель EBITDA в отношении имеющегося ресурса нефти • 3 кв. 2012 к2 кв. 2012: Улучшение конъюнктуры в результате положительного лага по пошлине и роста цены • Цена Юралс выросла на 2% до 109,0 долл./барр. • Положительный лаг по пошлине: 20,0 долл./барр. • 9 мес. 2012 к9 мес. 2011 и3 кв. 2012 к2 кв. 2012: положительный эффект ослабления среднего курса рубля на затраты • 9 мес. 2012 средний курс – 31,1, снижение на 8% • 3 кв. 2012 средний курс – 32,0, снижение на 3% • Укрепление рубля (курс 30,9) в конце 3 кв.: • 0,5 млрд долл. увеличения прибыли - эффект квартал к кварталу на отложенные налоги по МСФО

20. Чистая прибыль – 9 мес. 2012 в сравнении с 9 мес. 2011 • Рыночная конъюнктура: • Цена и лаг по пошлине: отрицательный эффект лага по пошлине – 3,5долл./барр., скомпенсирован положительным эффектом от режима экспортных пошлин 60/66 и ростом Юралс на 1% • Курсовые разницы: положительное влияние ослабления рубля на затраты, а также положительный эффект курсовой разницы при расчете отложенных налогов • Тарифы и налоги: преимущественно рост ставок НДПИ и акцизов (0,6млрд долл.) и транспортных тарифов (0,2 млрд долл.), а также отмена льготны по экспортной пошлине для ВЧНГ в мае 2011 (0,2 млрд долл.) • Операционная эффективность: • Операционная деятельность: увеличение совокупной добычи нефти и газа ТНК-ВР на55тыс. барр. н.э./сут(+2,8%) и льготы по НДПИ, скомпенсированные снижением переработки нефти на 6% и влиянием инфляции • Разовые доходы и расходы: преимущественно обесценение ЛИНИКа в1кв. 2012 (0,3млрд долл.) и доходы от выбытия активов в 2011 году (0,3 млрд долл.),частично скомпенсированные доходом от выбытия новосибирских активов (0,1млрддолл.) в 3 кв. 2012

21. Выручка • Цена: рост выручки на 2%, обусловленный ростом Юралс на 1,4% • Объемы и структура продаж нефти и нефтепродуктов: • увеличение на 10млнбарр. н.э. объемов реализации,обусловленное ростом собственной добычи нефти на 1,2% и распродажей запасов; • структура продаж: снижение доли нефтепродуктов в основном из-за приостановки переработки на Линике с марта, частично нивелированное процессингом на Мозыре • Прочая выручка: • Главным образом,11млнбарр. н.э. увеличение продаж газа, продуктов газопереработки и конденсата, обусловленное ростом добычи (вкл. 4,8млнбарр. н.э. добычи во Вьетнаме) 9 мес. 2011 9 мес. 2012 • Рост объемов на 19 млнбарр. н.э., или 4% • Доля нефтепродуктов* составила 42% в 9 мес. 2012 в ср. с 46% в9 мес. 2011 554 млнбарр. н.э. 575 млнбарр. н.э. * Доля в суммарных продажах нефти и нефтепродуктов

22. Расходы • Транспортные расходы : • Средневзвешенный рост тарифов Транснефти и ж/д транспорта на 7% скомпенсирован снижением курса рубля • Рост затрат на 1% за счет изменения маршрутов и структуры продаж в связи с увеличением объемов нефти на экспорт по более прибыльным маршрутам • Динамика операционных и административных расходов отражает ослабление курса рубля, частичнонивелированное инфляцией: • Снижение затрат на 7% за счет снижения курса рубля • Объем и структура: рост объемов добычи • Прочие: затраты на эксплуатацию увеличившейся розничной сети отчасти скомпенсировались экономией от приостановки Линика

23. Налоги • Экспортные пошлины и налоги кроме налога на прибыль выросли на 7% до 22,6 млрд долл.в первую очередь по причине роста цены Юралс, а также отрицательного лага по пошлине • Повышение ставок НДПИ и акцизов с1 января 2012 г. • Льготы по НДПИ: поддержаниеуровня добычи на выработанных месторождениях Оренбургской области и увеличение объемов добычи ВЧНГ (не облагается НДПИ) • Объем, структура, прочее: в первую очередь увеличение объемов экспорта сырой нефти и соответствующий рост экспортных пошлин • Налог на прибыль уменьшился на 9% до 1,9млрд долл.в основном из-за снижения налогооблагаемой прибыли и эффекта курсовой разницы при расчете отложенных налогов • Эффективная ставка за 9 мес. 2012 года составила 22,8%, выше базовой ставки 20% в основном из-заневычитаемых расходов, в т.ч. расходов по обесценениюЛиникаи операционных убытков украинских компаний, которые были частично компенсированы эффектом курсовой разницы на расчет отложенных налогов

24. Чистая прибыль – 3 кв. 2012 г. к 2 кв. 2012 г. • Рыночная конъюнктура: • Цена: рост Юралс на2,5долл./барр. (2%), рост цены реализации нефти на внутреннем рынке на 24%, вследствие эффекта лага по пошлине • Лаг по пошлине: положительный эффект – • 20 долл./барр. • Курсовые разницы: положительные эффекты значительного укрепления рубля на конец 3 кв. по сравнению с концом 2 кв. на отложенные налоги, а также более низкого среднего курса квартал к кварталу - на затраты • Операционная эффективность: • Операционная деятельность: положительный эффект от реализации в 3 кв. ранее накопленных остатков нефти и нефтепродуктов, частично скомпенсированное снижением совокупной добычи на 29 тыс. барр.н.э./сут (-1,5%)

25. Отчет о прибылях и убытках –3 кв. 2012 в сравнении с 3 кв. 2011

26. Источники и направления использования денежных средств • Поступления от операционной деятельности (до оборотного капитала и платежей по налогу на прибыль) - 10,2 млрд долл. (за вычетом платежей по пошлинам и налогам, кроме налога на прибыль, в размере 22,6 млрд долл.) • Капвложения: разработка месторождений, попутный газ, модернизация НПЗ и розничных сетей • Приобретения активов: геологоразведочные активы в Бразилии, приобретение ТЗК Кольцово, частично компенсированные продажей новосибирских активов • Чистые заимствования: преимущественно выплата евробондов в размере 0,5 млрд долл. и проч. • Капитал: выкуп доли миноритарных акционеров ТНК-Юг

27. Заемные средства и ликвидность Финансовая задолженность TНK-BP(1) • Заемные средства и кредитный портфель • В сентябре у клуба 9-ти международных банков получен необеспеченный кредит в размере $675 млн. • В сентябре по бразильскому аккредитиву(3) выплачен второй платеж в размере$200 млн. • Коэффициент Gearingсоставляет 17% • Средний срок кредитного портфеля – 3,23 года • Ликвидность • Сохраняются хорошие показатели по остаткам денежных средств • Доступно пять неиспользованных подтвержденных кредитных линий на общую сумму в $440 млн. • Сохраняется плавная динамика погашения • Рейтинги • Рейтинги инвестиционной категории • Сохраняются высокие кредитные показатели Динамика погашения финансовой задолженности на 30 сентября 2012 г. Банк. задолжен-ность Евробонды • Финансовая задолженность и коэффициент Gearing рассчитаны в соответствии с МФСО • Задолженность по финансированию включает остаток задолженности по кредитным договорам и евробонды • Представляет собой обязательства по отсроченному платежу в пользу HRT в связи с приобретением активов в Бразилии