Asia en la política comercial de Colombia

1. Asia en la política comercial de Colombia Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro Bogotá, 30 de julio de 2013

2. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN • ESTRATEGIA EN ASIA

3. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN • ESTRATEGIA EN ASIA

4. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • Globalización

5. En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales 5 Fuente: WTO e IDE_JETRO

6. Comercio mundial de bienes intermedios Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%) 6 Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo

7. Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Número de acuerdos regionales vigentes 7 Fuente: OMC

8. 1991 América Latina (19) América Latina (19) Argentina Argentina Bolivia Bolivia Brasil Brasil Chile Chile Colombia Colombia Costa Rica Costa Rica Cuba Cuba Ecuador Ecuador El Salvador El Salvador Guatemala Guatemala Honduras Honduras México México Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Paraguay Paraguay Perú Perú Rep. Dominicana Rep. Dominicana Uruguay Uruguay Venezuela Venezuela - 20 40 60 80 100 - 20 40 60 80 100 Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales(en % de las exportaciones) 2004 8

9. Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones) Vigencia Terminación del acuerdo multifibras Crisis mundial Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov

10. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • Globalización • El SUR pesa más

11. Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011 (%)

12. Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022 (%) 13 Fuentes: BBVA

13. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • Globalización • El SUR pesa más • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial

14. El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a (en porcentajes del total) Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales. a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.

15. Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012 (Miles de millones de dólares) Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.

16. Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo Flujos de IED entre países del Sur como porcentaje flujos mundiales Fuente: BID

17. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • Globalización • El SUR pesa más • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial • Dinámica de la demanda

18. En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030 (millones de habitantes y porcentajes) Fuente: HomiKharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.

19. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • Globalización • El SUR pesa más • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial • Dinámica de la demanda • Los “mega – acuerdos”

20. “Mega acuerdos” comerciales: tendencia a la armonización JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA

21. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN • ESTRATEGIA EN ASIA

22. POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 23

23. POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 24

24. Agenda2011: Australia Japón Comunidad del Golfo Rusia China Israel Sudáfrica Singapur Malasia Vietnam India R. Dominicana Caricom Costa Rica Indonesia Egipto Nueva Zelanda Tailandia Nicaragua Filipinas 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 25

25. Negociación de acuerdos comerciales Colombia se rezagó con relación a otros países de la región Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 26 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

26. Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 • Bolivia • Venezuela • Mercosur • Canadá • México • Costa Rica • El Salvador • UE • AELC • Corea del Sur • EEUU • China • P4* • India • Japón • Honduras • Panamá • Australia • Colombia • Cuba • Perú • Ecuador • Guatemala • Turquía • Malasia 27 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

27. Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes 2014 • Bolivia • Venezuela • Mercosur • Canadá • México • Costa Rica • El Salvador • UE • AELC • Corea del Sur • EEUU • China • P4* • India • Japón • Honduras • Panamá • Australia • Colombia • Cuba • Perú • Ecuador • Guatemala • Turquía • Malasia * En proceso de ratificación 28 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

28. Negociación de acuerdos comerciales Acceso preferencial de Colombia 29 Fuentes: MinCIT

29. Agenda: • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN • ESTRATEGIA EN ASIA

30. Agenda: • ESTRATEGIA EN ASIA • Relaciones comerciales

31. Asia-Pacífico (*) en el Mundo La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas. 31,1% de las Exportaciones mundiales. 35,2% del PIB Mundial 48,3% de la población mundial PIB Per Cápita entre US$60.883 (Singapur) y US$3.545 (Vietnam) 3.350 millones de habitantes 30,9% de las Importaciones mundiales. • (*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India • Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India

32. Comercio de Colombia con Asia-Pacífico Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo • El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a USD 22.301 millones en 2012. Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

33. Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012 El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones) Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong. El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada. Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel. Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

34. Inversión de Asia-Pacífico en Colombia Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total. Australia: 30,3%, Japón: 29,8%, Corea: 18,6%, China: 13,0% Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC

35. Agenda: • ESTRATEGIA EN ASIA • Relaciones comerciales • Acciones con Asia – Pacífico

36. Acciones con Asia-Pacífico • Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales . • Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos (Programa Transformación Productiva). • Atracción de Inversión Extranjera • Promover el turismo Comercio IED Presencia Comercial APEC, ASEAN, Alianza Pacifico GD-FM-016 V4

37. ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico • Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI) • Negociación de Tratados comerciales(TLC-EPA) • La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial. • Visitas de Alto Nivel. • Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región. • Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP.

38. Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011 La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India China Australia Singapur Japón Filipinas Malasia Vietnam Rusia India Indonesia Tailandia Nueva Zelandia

39. AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico • Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones • En vigencia: China, India • Firmados: Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación) • Negociado: Singapur • Acuerdos Comerciales • TLC Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación) • En Proceso: • Turquía, • Israel (Negociación concluida) • EPA Japón (Economic PartnershipAgreement) – • (Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013) • Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China • Propuesta: Australia, Nueva Zelandia e India. • Memorandos de Entendimiento para la Cooperación : • Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India • Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura) • Cooperación en Defensa Comercial - China

40. AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico • Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia. • Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia. • Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú) • Oficinas de Proexport: India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc. • AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá) • (*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia

41. Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC Solicitud ingreso (1995 y 1997) – Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha. Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro. Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC. Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de 2010. Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”: Desde 2009: Expertos en Inversión y Energía Desde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.

42. Alianza del Pacífico • MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú • Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto). • Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. • Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asiay a nivel multilateral con ASEAN.

43. Agenda: • ESTRATEGIA EN ASIA • Relaciones comerciales • Acciones con Asia – Pacífico • TLC con Corea del Sur

44. ¿Por qué un TLC con Corea? • Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones. • Alto desempeño económico en las ultimas décadas. • 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715 PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249). • Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y octavo importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*. *World-data Book CIA. Datos a 2011

45. ¿Por qué un TLC con Corea? • Noveno y quinto exportador e importador de servicios, respectivamente. • Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill) con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total IED)*. • Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de la Unión Europea. • Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú). *World-data Book CIA. Datos a 2011

46. ¿Por qué un TLC con Corea? Exportaciones hacia Corea del Sur (US$ millones) Importaciones desde Corea del Sur (US$ millones) Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible. Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio

47. ¿Qué se negoció? • Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile Agro

48. ¿Qué se negoció? • En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas Industria Subpartidas Años de desgravación

49. ¿Qué se negoció? • Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea Servicios • Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros • Reglas de juego claras para la inversión en doble vía Inversión • Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos

50. ¿Qué se negoció? • Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable • En sectores como: • Agricultura, • Pesca, • Energía y minería, • Silvicultura, • PYMES, • Ciencia y tecnología, • Cultura, • Transporte marítimo, • Turismo • TICs • Comercio e industria Cooperación • Autopartes y automóviles • Cosméticos • Textiles y diseño de modas, • Electricidad • Software