DR MILIJANA NOVOVI Ć DR RADENKO PURIĆ

1. IMPLIKACIJE INTEGRACIONIH PROCESA NA KONKURENTNOST SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRŽIŠTE OSIGURANJA U CRNOJ GORI DR MILIJANA NOVOVIĆ DR RADENKO PURIĆ

2. GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI • Deregulacija i globalizacija finansijskog tržišta : integracija i internacionalizacija finansijskih institucija • Životno osiguranje - probudilo interes bankarskog sektora i iniciralo integraciju bankarskog i osiguravajućeg tržišta • Izbor modela integrisanja finansijskih usluga zavisi od socijalnog, ekonomskog, kulturnog i zakonskog okruženja, kao i od tržišne infrastrukture i preferencije potrošača • Svjetsko tržište osiguranja karakteriše naglašen trend konsolidacije osiguranja, odnosno koncentracije i centralizacije kapitala u vidu merdžera i akvizicija

3. GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI Značajne posledice promjena u okruženjukoje su uticale na ponašanje osiguravača su: • Jačanje konkurencije na tržištu: - usredsređenost kompanija na tržištu osiguranja - korišćenje proizvoda osiguranja kao instrumenta realizacije strategije rasta i razvoja - istraživanje novih proizvoda i procesa koji dovode do inovacija i poboljšanja kompetitivnosti • Rast troškova i smanjenje dobiti osiguravača: - rastuća konkurentnost i javnost ponuda - troškovi ulaganja u informacione tehnologije, provizije agenata osiguranja kao i drugi upravljački troškovi • Izmijenjeno ponašanje kupaca: - značajna pregovaračka moć osiguranika - promjene ponašanja i stava osiguranika -nizak stepen lojalnosti osiguranika na globalnom tržištu osiguranja

4. GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE KAO SAVREMENI FENOMENI • Proces globalizacije dovodi do stvaranja osjećaja pripadnosti svakog pojedinca globalnoj zajednici -u savremenom svijetu niko ne može živjeti u izolaciji • Kako bi kompanije u velikoj konkurenciji ostale stabilne i aktivne na tržištu, moraju aktivno pratiti društveno-političke, ekonomske i klimatske promjene, ali i voditi računa o kvalitetu usluge, kao i o dignitetu struke osiguranja. Štete u svijetu u 2010.godini Izvor: Sigma, Swiss Re, 01/2011

5. STANJE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE - Broj društava za osiguranje je povećan sa šest, koliko ih je poslovalo u 2007. godini, na dvanaest društava u 2010. godini. - Rast konkurencije na tržištu osiguranja-ulazak slovenačkih i austrijskih investitora; Povećanje konkurencije i efikasnosti tržišta, kao i smanjenjekoncentracije tržišta, tj. monopola (tržišno učešće dominantnog osiguravača smanjeno sa 66,55%, koliko je iznosio u 2007. godini na 53,16% u 2010. godini) Pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja EU i Crne Gore u 2009.godini

6. STANJE NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE Osnovni indikatori crnogorskog tržišta osiguranja (2007. – 2010. godina)

7. KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Tržište osiguranja Crne Gore očekuju izazovi, kako u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa evropskim pravom, tako i u dijelu stvaranja stručnog i kompetentnog kadra koji će biti sposoban da implementira zahtjeve koje nose pomenute direktive. • U savremenim uslovima poslovanja, svaka osiguravajuća kompanija mora donositi odluke koje je pozicioniraju na tržištu na način da se maksimiziraju koristi i minimiziraju rizici izazova globalizacije. • U cilju evroatlanskih integracija i daljeg prosperiteta tržišta, neophodno je izvršiti značajne promjene, od kojih su najvažnije: a) rast i razvoj finansijskog tržišta, b) liberalizacija tržišta, c) jačanje tehničkog kapaciteta koji će biti dovoljan za preuzimanje velikih rizika, d) unapređenje profesionalizma i regulacije, e) uvođenje sofisticiranih proizvoda osiguranja, f) edukacija građana i sl.

8. KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Rivalitet koji postoji između kompanija, uglavnom se analizira kroz intenzitet konkurentskog ponašanja (nadmudrivanje konkurencije snižavanjem cijena, inovacijom proizvoda osiguranja, reklamiranjem, kao i drugim promotivnim kampanjama). • Najviše pažnje posvećuje se na samo održavanje tržišne pozicije • Implementacija direktiva „Solventnost II“ će zahtijevati povećanje raspoloživog kapitala, odnosno definisanje minimalnog i solventnog kapitala kojim moraju raspolagati osiguravajuće kompanije, što će svakako imati negativne konsekvence na poslovanje finansijski slabijih kompanija na crnogorskom tržištu.

9. KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Ulaskom CG u EU očekuje se primjena dva osnovna načela: a) slobode pružanja usluga („freedom of service“), b) slobode osnivanja („freedeom of estabilishment“). • Iako pravo EU podrazumijeva slobodu osnivanja i pružanja usluga, dosta zakonskih odredbi zavisi i od nadzornog organa, koji svakako može ograničiti potpunu primjenu navedenih načela. • Moze se očekivati da će ulaskom Crne Gore u EU, crnogorske kao i druge evropske kompanije, poslovati na sledeća tri načina: a) osnivanjem akcionarskog društva u državi članici; b) otvaranjem predstavništva u drugoj državi članici, i c) obavljanjem usluga osiguranja iz svoje matične zemlje i u drugoj državi članici u kojoj nema predstavništva

10. KONKURENTNOST I PERSPEKTIVA CG TRŽIŠTA OSIGURANJA - EU INTEGRACIJE • Kod osiguranja fizičkih lica u EU, pored evropskog zakonodavstva uvažava se i nacionalno zakonodavstvo svake pojedine zemlje. Za osiguranje motornih vozila, npr. kod obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, treba uzimati u obzir odredbe EU direktiva o osiguranju motornih vozila i odredbe nacionalnog zakonodavstva. • Poseban izazov crnogorskog sektora osiguranja predstavlja i buduća liberalizacija tržišta obaveznih osiguranja Crne Gore, odnosno slobodno formiranje tarifa u obaveznom osiguranju u saobraćaju Visina osiguranih suma propisanih regulativom Crne Gore i zemalja EU

11. ZAKLJUČAK • Integracijom u evropsko tržište, kao i promjenama regulative u korist načela slobode osnivanja i obavljanja usluga, može se očekivati da će doći do smanjenja “fronting” poslova u Crnoj Gori • Ulaskom CG u EU omogućiće se prije svega efikasnija kontrola nad vođenjem poslova osiguranja, obezbjeđenje minimalnih standarda poslovanja, bolja zaštita osiguranika, kao i efikasnije i produktivnije poslovanje osiguravača • Implementacija projekta “Solventnost II” će od osiguravajućih kompanija zahtijevati identifikaciju i vrednovanje svih rizika kojima su izložene, anticipiranje tržišnih promjena, i jačanje sistema internih kontrola • U procesu prilagođavanja propisima EU, značajnu ulogu će imati aktuari s obzirom da će se budući nadzor najvećim dijelom zasnivati na procjeni rizika kojima je osigurajuća kompanija izložena. • Regulatorni organ kao svoj kratkoročni prioritet treba da postavi usvajanje propisa kojim će se definisati uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara kao i sadržina i način polaganja stručnog ispita za sticanje ovog zvanja.

12. ZAKLJUČAK • Stvaranjem globalnog tržišta, tržište osiguranja postaće konkurentnije, što će imati negativne implikacije na opstanak i razvoj manjih, odnosno finansijski slabijih osiguravajućih kompanija • Ulazak Crne Gore u EU ne bi trebao da dovede do značajnijih promjena u konkurentskom položaju liderskih kompanija • Poštovanje evropskih načela zavisiće od eventualnih administrativnih prepreka koje može propisati Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore. ANO bi trebalo da usvoji dodatne potrebne podzakonske propise i uskladi regulatorni okvir sa direktivama Evropske Unije i osnovnim principima Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja • Cjelokupan crnogorski sektor osiguranja mora otpočeti opsežne pripreme kako bi se sprovelo usklađivanje sa novom evropskom direktivom i kako bi crnogorski osiguravači, u doglednom vremenu, unaprijedili interne sisteme upravljanja rizikom čime bi se stvorili preduslovi za uspješnu implementaciju projekta Solventnost II