金磚四國 - 俄羅斯 Russia 經貿市場分析

1. 金磚四國-俄羅斯 Russia經貿市場分析 指導老師:姜傳益老師 班級:四國貿四B 組長:陳藝旋 4960P040 組員:謝嘉瑜 4960P033 王憶梅 4960P112 李怡慧 4960P082 林季穎 4960P083 王文慶 4960P088 葉佳華 4971P003

2. 報告大鋼 • 俄羅斯簡介 • 政府組織及政治 • 重要資源產業 • 著名公司產業 • 經濟現況與未來發展 • 俄羅斯文化景觀

3. 一、俄羅斯簡介

4. 地理環境簡介- • 俄羅斯聯邦位於歐洲東部和亞洲北部 • 與14個國家接壤 • 地跨歐亞兩大洲，面積1707.54萬平方公里，占前蘇聯總面積的76.3%。東瀕太平洋，北臨北極洋，西接波羅的海的芬蘭灣，西南靠黑海。 • 與14個國家接壤：西北和挪威和芬蘭毗鄰，西和愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、白俄羅斯及烏克蘭接壤，西南與喬治亞、阿塞拜疆、哈薩克相鄰，東南則和蒙古、中國、北韓交界。

5. 自然條件簡介- • 俄羅斯聯邦的自然條件複雜且多樣性。 • 西部多屬遼闊的平原，即東歐平原和西伯利亞平原，烏拉山介於其間。 • 大高加索山脈座落於俄羅斯聯邦歐洲部份的南部。 • 整體地形從北而南依次為：北極沙漠帶、凍土帶、森林凍土帶、森林帶、森林草原帶、草原帶和半沙漠帶。

6. 俄羅斯氣候- 俄羅斯的氣候基本上屬於北半球溫帶和亞寒帶的大陸性氣候，氣候差異非常大。其主要特點是: • 冬季漫長、嚴寒，夏季短促、溫暖，春秋季甚短，年溫差較大 • 1月的平均氣溫一般在攝氏零度以下(-1至-50度) • 北部和南部夏季氣溫相差懸殊 • 7月平均溫度為攝氏1度到25度

7. 自然資源- 主要礦產: • 煤、石油、天然氣、油頁岩、鐵、錳、鉻、銅、鉛、 鋅、鎳、鈦、金、鉀鹽、石棉等 • 森林面積廣大，約佔世界森林總面積的五分之一以上，木材蓄量佔世界的四分之一，均居世界首位。

8. 人口、種族與宗教 - 人 口: • 人口數大約1億4千8百萬人 • 居世界第五位，儘次於中國、印度、美國和印尼 種 族 : • 俄羅斯聯邦是個多民族國家，有100多個大小民族 • 除俄羅斯族外，人數較多的民族有韃靼族、烏克蘭族、楚瓦什族、達格斯坦各部族、巴什基爾族、莫爾多瓦族、白俄羅斯族、日爾曼族、馬里族、哈薩克族等 • 總人口中，俄羅斯人佔81.5%，韃靼人佔3.8%，烏克蘭人佔3% ，楚瓦什人占1.2%

9. 宗 教 : 俄羅斯聯邦各民族信仰的宗教主要有東方正教(基督教的一支)、回教、薩滿教、佛教(喇嘛教)和猶太教等 地理分佈大致:

10. 俄羅斯簡史- • 九世紀時，莫斯科已有居民，1147年多爾格魯基大公於莫斯科創立根基，並於1156年 建立木製堡壘，建立木製堡壘，莫斯科開始正式發展。 • 1462-1505年伊凡大帝（伊凡三世），在位期間，掙脫蒙古人的管轄，鞏固莫斯科大公國，莫斯科成為全歐疆土最大的國家，克里姆林宮建設成現今模樣。 • 1689-1725年彼得大帝在位，打敗瑞典，取得聖彼得堡，1703年選定聖彼得堡成為「通往西方的門戶」，1712年定都聖彼得堡。

11. 二、行政及政府組織

12. 政治體制與政黨- 俄羅斯的全稱是俄羅斯聯邦，首都是莫斯科。 行政區 : • 俄羅斯聯邦下轄21個自治共和國：巴什科爾托斯坦、布里亞特、達吉斯坦、卡巴爾達-巴爾卡爾、卡爾梅克、卡累利亞、科米、馬里、莫爾多瓦、北奧塞梯、韃靼、圖瓦、烏德穆爾特、車臣、印古什、楚瓦什、雅庫特、哈卡西亞、高爾納阿爾泰、克拉斯納雅-車爾卡西亞、阿札爾。 • 6個邊疆區：克拉斯諾達爾、斯塔夫羅波爾、阿爾泰、克拉斯諾雅爾斯克、哈巴羅夫斯克、濱海。 • 有49個州、2個直轄市(莫斯科及聖彼得堡)

13. 政府組織 : • 蘇聯解體後，俄羅斯聯邦仍沿用原蘇聯的國家機構體制，即由聯邦議會、政府、法院組成國家權力機構。 • 1993年12月12日，由公民投票通過新的“俄羅斯聯邦憲法” • 俄聯邦國家元首為總統，行政、立法、司法三權分立制。 • 行政機構為俄聯邦政府，政府首長為總理，由總統提名經杜馬議會同意後再由總統任命。 • 除總理外，設有副總理 4名，內閣成員月29名。政府下設30個部。 • 立法機構為聯邦議會，是俄聯邦的最高立法機關。 • 由聯邦委員會(上院)和杜馬議會(下院)兩院組成。

14. 聯邦委員會由俄聯邦每一個共和國、邊疆區、州、自治區、自治州各派兩名代表參加，共計178席 • 杜馬議會有450席，經自由選舉產生。 • 最高司法機構為憲法法院，負責審定總統、聯邦議會、政府等提交的法律草案是否有與憲法衝突的地方，並裁定總統、聯邦議會及政府等國家權力機構之間的紛爭。

15. 聯邦憲法法院根據總統提名由聯邦委員會任命的19名大法官組成。憲法法庭的司法管轄權包括：聯邦憲法法院根據總統提名由聯邦委員會任命的19名大法官組成。憲法法庭的司法管轄權包括： ——裁決是否符合聯邦法和憲法法規 ——沒有正式生效的國際條約 ——聯邦國家權力機關之間發生的糾紛 ——聯邦主體和地區權力機關之間關于權限上的糾紛 ——聯邦主體最高權力機關之間的糾紛。

16. 根據俄羅斯聯邦法律規定，在特殊情況下法庭審判可以有陪審團的參加（1993年7月16日關于對《俄羅斯聯邦的公訴制度》的補充與修訂、《俄聯邦刑事訴訟法》和《行政處罰管理條例》）根據俄羅斯聯邦法律規定，在特殊情況下法庭審判可以有陪審團的參加（1993年7月16日關于對《俄羅斯聯邦的公訴制度》的補充與修訂、《俄聯邦刑事訴訟法》和《行政處罰管理條例》） • 俄聯邦總檢察院的職責是監督俄羅斯法律的執行、人權保障、進行刑事追究和協調執法機關工作。俄聯邦的檢察院系統是下級機關服從上一級及俄聯邦總檢察院的集中統一體制。（俄聯邦憲法第129條、1992年1月17日頒布的《俄聯邦檢察院法》的1995年修改本） • 俄聯邦總檢察長根據總統提名由聯邦委員會任免。而副總檢察長由聯邦委員會任命。俄聯邦各主體的檢察長是與各聯邦主體國家權力機關協商後由俄聯邦總檢察長任免的。各個城市和市區等地方的檢察長直接由俄聯邦總檢察長任命。檢察長任期為5年。

17. 政治黨派- • 俄羅斯聯邦實行多黨制。該體制始于1993年 • 2001年6月根據俄羅斯總統普京提議，通過了《政黨法》 • 只有各黨派和有政黨參與的選舉團體才有權力推薦候選人參加各級選舉

18. 眾多的政治黨派和運動組織脫穎而出的只有幾個黨派：眾多的政治黨派和運動組織脫穎而出的只有幾個黨派： ——俄羅斯統一黨，領導人是鮑里斯·格雷茲洛夫。 ——俄羅斯聯邦共產黨，領導人是根納季·久加諾夫。 ——俄羅斯自由民主黨，領導人是弗拉基米爾·日里諾夫斯基。 ——祖國-民主聯盟，領導人是德米特里·羅戈津和謝爾蓋·格拉濟耶夫。 ——右翼力量聯盟，領導人是奧列格·別爾米亞科夫。 ——亞博盧民主黨（蘋果黨），領導人是格利戈里·亞夫林斯基。 ——生活黨，領導人是聯邦委員會主席謝爾蓋·米羅諾夫。

19. 《政黨法》同時還制定了其他一系列的規定： 1．政治黨派必須在總統，議會、州長和其他選舉中推舉自己的候選人。長時間忽視選舉對政黨的利益沒有好處。這樣會對該政黨成員帶來各種不愉快事件，包括取消注冊資格。 2．聯邦黨派必須擁有不少于1萬名成員和在至少一半以上聯邦主體內建有人員不少于100名的黨派分部。 3．每年各黨派必須提交給司法部年度財務報表，這些財務文件可以公開發表。

20. 三、重要資源及產業

21. 主要產業概況- • 俄羅斯產業繼承了前蘇聯的工業基礎，以重工業最發達，特別是燃料能源工業及機械製造業。而輕工業、家電、通訊等工業部門則相對落後。

22. 各產業部門簡析- 依據獨立國協國家統計委員會(Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States)資料，2008年俄國各產業部門生產概況如下： • 石油- 石油是俄羅斯的經濟命脈，為國家創造大筆外匯。俄羅斯的石油產量佔世界近11%比重，石油蘊藏量則占全球的5%左右。俄羅斯生產的石油超過半數外銷，自2001年起成為全球第二大原油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯。

23. 天然氣 : • 俄羅斯是世界天然氣蘊藏最豐富、產量最高、消費量最大、天然氣輸送管最長及出口量最多的國家。俄羅斯佔有世界30%的天然氣蘊藏量。 • 自2001年起俄羅斯天然氣產量開始持續成長。2008年俄羅斯共開採6,630億立方公尺的天然氣，比2007年增加1.6%。

24. 2009年第一季俄羅斯天然氣的開採量比2008年同期減少15%，金融危機造成國內及歐盟國家的天然氣需求急速下降是俄羅斯天然氣減產的主要原因。 • 與烏克蘭的糾紛亦是造成2009年初天然氣開採量急速減少的原因。 • 歐盟是俄羅斯天然氣的主要消費市場，佔俄羅斯對獨立國協外國家天然氣出口的70%比重，消費量僅次於俄羅斯。 • 確保歐盟25%的天然氣需求量，主要進口國家為德國、義大利及法國。

25. 煤 : • 俄羅斯的煤碳資源豐富，可採儲藏量佔世界的12%，居世界第三位，僅次於美國和中國。 • 因生產不合經濟效益、公司運作不靈活、出口受鐵路及港口等基礎建設不健全的限制，俄羅斯採煤業在1980年代已出現危機。 • 冶金工業: • 佔俄羅斯工業生產17.3%比重，係俄羅斯第二出口大項，佔14.1%出口比重。 • 為世界主要金屬產國，其中鋼鐵的產量佔世界6.2%比重，其他如黃金、白金及鑽石的產量亦在世界佔舉足輕重的地位。 • 2008年底，俄羅斯主要鐵礦砂開採業者的開工率僅剩35%；焦炭的銷售量已下降50%。

26. 木材工業 • 俄羅斯佔世界木材蘊藏量的四分之一，擁有近750億立方公尺可採收的木材資源，是世界主要的木材生產國及出口國。 • 過去15年俄羅斯林業及木材加工業產品在國際市場的比重已由18%跌至2%，出口的多是低附加價值的原木。 • 增加高附加價值木材產品的出口，俄羅斯政府自2006年6月起開始分數階段提高原木出口稅，自2008年4月1日起已上調至25%，每立方公尺不得低於15歐元。 • 由於原木出口稅提高，2008年前11個月俄羅斯的木材出口減少33.1%，而且木材價格持續下降，2008年12月原木的價格下跌了5.6%。 • 以紙板做為主要包裝材料的食品、消費品及藥品等產業部門因需求穩定，確保了紙板的產量成長。

27. 汽車工業 • 俄羅斯機械製造部門主要生產項目為牽引機、收割機、金屬加工機、電機設備及運輸設備，其中運輸設備中的汽車工業最為蓬勃發展 • 俄羅斯第一大國產車廠AvtoVAZ已漸無法與進口車競爭 • 俄羅斯汽車市場排名世界第五，次於美國、中國、日本及德國。 • 自2009年元月起將汽車進口稅提高，為期9個月，並對購買價值在35萬盧布內之國產車的消費者提供貸款利息補助，有助於提升國產車的市場地位。

28. 化學及石化工業 • 俄羅斯生產的化學產品，超過三分之一供出口 • 主要出口項目依次為：化肥（佔37%出口比重），合成橡膠（8.8%），汽車輪胎（5.8%），塑膠及合成樹脂（5.3%），油漆（5.2%），氨（4.7%） • 俄羅斯是世界最大的化肥生產及出口國，其中鉀肥的產量占世界20%比重，磷肥占 8%，氮肥占7%。 • 2007年俄羅斯政府取消了部分化學及石化產品的出口稅，包括：正丁醇，丙烯聚合體或其他初級型態的鏈烯屬，及生產藥品用的聚脂合成纖維等 • 俄羅斯政府對玻璃纖維製的玻璃纖維網格布（glass fiber mesh）課徵三年的特別進口稅（14.2%）。

29. 電信業 • 表面上俄羅斯電信服務市場對外完全開放，實際上有許多限制，依據規定，外國人進入此市場不可註冊為獨資公司，只能建立合資企業，且俄方需佔有51%以上的股份 • 俄羅斯電信市場有上千家公司，主要提供固網及行動電話通訊、網際網路、衛星通訊等新技術及相關服務 • 今天俄羅斯的電話系統已有重大改變：數位式電訊線路已有改善，特別是城市中心。 • 60個省份首府的電話系統已有最新的數位化基礎設施。多數地區有類比式及數位式手機通訊服務，惟鄉村地區的電話服務仍很落後，且普及率很低。

30. 金融服務業 • 俄羅斯商業銀行業在1980年代末期成型，1990年代初期，在達三位數的通貨膨脹率之下，各銀行資產價值的增長速度遠超過負債 • 通貨膨脹降低了呆帳的實際價值，均使得俄羅斯銀行業快速成長 • 由於政府對於銀行管理鬆散，1994年俄羅斯已有超過2,500家銀行。隨後俄羅斯政府採行穩定的總體經濟政策，對大多數銀行造成嚴重衝擊，1998年金融危機爆發後，俄羅斯銀行體系完全崩盤。 • 外商銀行直到最近才開始對俄羅斯的併購市場感興趣，特別是以零售業務為主及在地方有分行網的俄羅斯銀行。

31. 交通 • 鐵路 • 僅二分之一的鐵路電氣化。雖然俄羅斯政府堅持改革承諾，但因投資金額增加速度緩慢，因此短期內不會有明顯的改善。 • 公路 • 85%為柏油路面，惟道路品質與歐、美標準仍有一段距離。車禍死亡率為歐洲國家的3-5倍。 • 航空 • 外國航空公司在俄羅斯的國際航線客運量快速成長，已佔有近45%的客運量。 • 目前俄羅斯的民航機市場仍為波音及空中巴士所佔。 • 港口 • 俄羅斯共有43個海港 • 目前俄羅斯港口發展的動力主要來自積極增加出口的石油業者。

32. 零售及物流 • 市場專家評估，2007年俄羅斯物流市場規模近240億美元之間，成長率近6%，其中貨運約佔210億美元，但此部門的成長速度最低，近5%。 • 成長主要動力來自地方市場。目前超過50%的物流市場集中在莫斯科及聖彼得堡，其中全國性的業者所佔比重不到30%，70%的市場為地方業者所佔。 • 俄羅斯約有4,000家從事物流及運貨的公司，多數規模都不大，市場主要為佔90%比重的俄羅斯物流公司的天下。

33. 資訊工業 • 俄國每年約有六百萬台電腦消費量，且後續成長空間仍大，近年來以筆記型電腦成長速度最快。 • 我國電腦周邊設備在俄國有不錯的口碑，以其市場規模而言，發展潛力及空間仍大；歐美高價名牌電腦設備非多數人能力所及，加上我電腦零配件的品質在此頗受肯定，因此已有若干俄電腦公司開始組裝台灣電腦零組件以俄國品牌出售。

34. 包裝業 • 俄國產業機械的生產供應能力仍相當薄弱，因此主要倚賴進口。 • 最近幾年俄國食品工業快速發展帶動了包裝工業的興盛 • 由於在價格上占優勢，我國生產的很多包裝機械非常適合俄國市場的需求

35. 四、俄羅斯著名產品公司

36. 俄羅斯天然氣公司 俄羅斯天然氣公司（Gazprom）是蘇聯解體後在原蘇聯天然氣工業部的基礎上建立起來的。是俄羅斯最大的天然氣生產企業，也是世界最大天然氣公司 。Gazprom繼承了前蘇聯統一的供氣系統，擁有21個天然氣生產企業、9個研究所、6個工程局、6家服務公司，直屬企業和子公司的職工總計36萬人。根據俄羅斯總統令， Gazprom正在實施私有化，部分股權已在西方上市。現階段，國家仍控股40％，計劃3年後將完全私有化。 經營範圍 　 主要從事天然氣勘探、開發、生產、加工、儲運以及銷售。此外，還從事多種經營，包括旅游業、農業、航空以及通訊等業務，並計劃向石油工業滲透。 俄羅斯天然氣公司發展歷程 　 俄羅斯天然氣公司是一個全球性能源公司。總部設在莫斯科，據報道，大約為世界天然氣產品的25%，是本國GNP的8%。 　 俄羅斯天然氣公司的經營範圍從勘探到加工，交通運輸及銷售。供應地區遍及俄羅斯的每個地區，公司產品出口到歐洲的25個國家。

37. 俄羅斯盧克公司（Lukoil） 俄羅斯盧克石油公司（OAO Lukoil Holdings）成立於1991年。在俄羅斯89個地區的55個有經營項目，在多個國家和地區經銷冶煉設備，經營提煉廠，並擁有廣闊的零售網路。 盧克公司是全球最大的縱向一體化石油天然氣公司之一。公司的主營業務是石油天然氣的勘探和開發，石油及石化產品的生產和銷售。公司在探勘及開採領域的主要經營活動在俄羅斯境內，西西伯利亞是公司的基本油氣基地。 按已探明的碳烴化合物的儲量規模來算，盧克公司可是說是世界上第二大私營石油公司。

38. 俄羅斯統一電力公司 羅斯統一電力系統股份公司（Russian Joint Stock Company- Unified Energy System of Russia，RAO UESR）是俄羅斯最大的能源公司，也是世界第4大電網系統公司，負責整個國家電網的運行和發展。該公司直接擁有俄羅斯國家電網（Unified Energy System of Russia，UESR），包括220 kV及以上電壓等級的高壓網路和8座發電廠，其中5座租給了地方發電公司。2003年，UESR的年發電量達889 TWh，占世界總發電量的5.5%，位居第4位。

39. 俄羅斯石油公司（Rosneft Oil） 這家公司目前是俄羅斯最大的石油公司，也是俄羅斯唯一一家國有的石油公司。1995年9月29日，俄羅斯聯邦政府決定成立國有的開放式股份企業－－俄羅斯石油公司。成立之初的幾年，俄羅斯石油公司遇到了極大困難，公司在很長時間內無法適應新的市場條件。直到1999年末成功恢復了對主要資產的控制，統一的生產和經濟政策得以在公司範圍內實施。1999年俄羅斯石油公司扭虧為盈，從此該公司步入穩定發展軌道。

40. 俄羅斯石油公司走向東南亞市場 俄羅斯石油公司加速東南亞市場開發。《俄羅斯報》指出，俄羅斯石油公司(Rusneft)公司於2006年11月在北京開設代表處。該分支機構的成立將不僅會促進兩國在石油領域的相互合作，還將加強Rusneft在東南亞地區的經營管理。 據預測，到2015年中國對石油及石油產品的需求量將翻一番，而目前中國方面正大力發展石油工業，這正是俄羅斯的石油企業進軍中國石油市場的良機。而與大多數西方公司相比，Rusneft在中國市場有著明顯的自身優勢：公司本身石油產量巨大，而且進入中國的渠道更經濟更便捷。“東西伯利亞－太平洋”石油管線建成後，Rusneft將能夠每年向東南方向輸送石油8000-9000萬噸。

41. GAZ集團（GAZ） 俄羅斯GAZ集團成立於1930年，是當時斯大林發展前蘇聯工業的第一個五年計劃時期的產物，GAZ東家是俄羅斯的金屬大亨奧列格•德里帕斯卡(Oleg Deripaska)。GAZ集團是俄羅斯第二大、世界第七大商用車製造商，年產汽車20萬輛。GAZ國 　際的使命是為母公司引進新技術、 　與國外汽車製造商戰略合作、招募 　高素質人員和向海外拓展。

42. 奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska） 他的俄羅斯鋁業公司(Rusal)是俄羅斯第一大鋁公司，同時也是世界第三大鋼鐵生產公司，2007年德里帕斯卡和另一位俄羅斯金融龍頭維克塞博格合作，兩家鋁公司合併將成為世界第一大製鋁公司，總資產合計220億美元，一系列行動讓德里帕斯卡名下的財富激增。德里帕斯卡握有GAZ集團80%的股份，使GAZ集團變成俄羅斯一家大型私人汽車企業。 　 他的控股公司“基本元素”公司控制了俄羅斯鋁業公司、GAZ行動電話製造公司、Aviacor飛機製造公司，另有一些木材、煤礦和金融公司。 　德里帕斯卡曾是一名物理學家，26歲就成了俄羅斯最大的鋁業公司的主管人員之一；32歲時，他成了這家公司的主人，從此在俄羅斯巨富中占有一席之地。 2002年《福布斯》全球億萬富豪排行榜，以11億美元位列第413 2006年，38歲的德里帕斯卡以140億美元的身價，成為俄羅斯新的首富。 2007年《福布斯》全球億萬富豪排行榜，以133億美元位列第40。 2008年《福布斯》全球億萬富豪排行榜，以280億美元位列第9。 2009年《福布斯》全球億萬富豪排行榜，以35億美元位列第164。 2010年《福布斯》全球億萬富豪排行榜，以107億美元位列第57。

43. 諾里爾斯克鎳公司(Norilsk Nickel) 諾里爾斯克鎳公司擁有豐富的原材料資源，是俄羅斯最大的，同時也是世界最大的有色金屬和貴金屬生產商之一(其中由諾里爾斯克鎳公司生產的鈀占全球產量的66％) 也是全球大型的銅生產商之一。諾里爾斯克鎳公司主要從事勘測、勘探，採礦、礦石的濃縮和冶金。

44. 國家航空公司（Aeroflot） 俄羅斯民用航空總局（Aeroflot）即為俄國國家航空公司，為俄國最大航空公司，也是世界最大的機隊，擁有81架的民航機機隊，總部設於俄國首都莫斯科。 俄羅斯航空公司創始於1992年7月，公司創始人是俄羅斯聯邦政府，其中自己擁有51%的股份，49%由公司的員工擁有，其由法定實體擁有。

45. 隨著1991年前蘇聯的解體。隨後的幾年裡國家經濟形勢一直低落，俄羅斯國際航空公司（Aeroflot）經歷了十年的發展，已經成為體制改革成功的亮點。 俄羅斯國際航空公司前身為“蘇聯民航”，是前蘇聯早期大型非軍事航空運輸企業。在1994年3月公司的一架A310飛機墜毀，戲劇性的是公司的經營狀況也隨之跌入低谷。而後幾個月，也就是俄羅斯航空運輸業的最低點後，政府著手將該公司改製成為國家控股的航空公司--俄羅斯國際航空公司。 在十年後，俄羅斯國際航空公司擁有更加優秀的機隊構成和強大的實力。西方先進的新型噴氣式飛機的不斷引進，同時公司的經營也往商業化邁進。值得注意的是，俄羅斯國際航空公司還被邀請加入世界上第二大航空聯盟－天合聯盟（SkyTeam）。

46. 聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 俄聯邦儲蓄銀行成立於1841年，是俄羅斯最大的國有商業銀行，占有四分之一以上的國內銀行資產，與俄羅斯經濟和社會發展息息相關。。 如今，Sberbank已成為一個全球性的商業銀行，提供最廣泛的銀行服務，擁有穩定的客戶基礎，並在金融市場的各個環節運行自如。Sberbank通過其超過二萬家分行的網點覆蓋全國11個時區的130萬企業用戶提供銀行服務，並且擁有2.5億個零售帳戶。

47. 極地黃金公司（Polyus Gold） 極地黃金公司（Polyus Gold）又名Polyus Zoloto，成立於1980年，1996年3月從俄羅斯最大的金屬生產商諾里爾斯克公司（Norilsk Nickel）分離出來。極地黃金公司是俄羅斯最大的黃金生產商，被納入儲量和產量位居全球最大的企業之列。該公司06年黃金產出增長17％至37.8噸。資產組合包括位於Krasnoyarsky、Irkutsky、 Magadansky和布拉戈維申斯克(Amurskiy region）地區以及薩哈（Sakha Republic）的礦田。該公司2006年儲量翻番至5,080萬盎司。

48. 蘇爾古特石油天然氣股份公司（Surgutneftegas） 蘇爾古特石油天然氣股份公司成立於1993年3月。公司董事會由總裁、國家部委、地方行政長官和子公司代表共 9人組成。總裁兼董事長是勃格達諾夫(БогдановВ．Л．)，成員包括俄羅斯燃料能源部、俄羅斯國有資產管理委員會和俄羅斯國家反壟斷政策委員會的代表、漢戴－曼西自治州州長、基里希石油有機合成公司和基里希油品銷售公司的董事長等。該公司有13家子公司，其中1家石油生產公司、2家煉油廠、10家油品銷售公司。 Surgutneftegas (SNG) 是俄羅斯石油三大巨頭之一，現有員工86,000多人，是全球第11大石油公司。自從1961年西伯利亞西部首次發現油田以來，SNG油田的石油總產量 　已經超過了十億噸。今天，SNG公司石油產量占 　俄羅斯石油總產量的八分之一，天然氣產量占國 　內總產量的三分之一。SNG公司還承擔著俄羅斯 　四分之一石油勘探採掘任務，石油產量逐年穩步 　增長。

49. 五、經濟現況與未來發展

50. 何謂金磚四國 有希望在幾十年內取代七大工業國組織成為世界最大經濟體的國家 巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）和中國（China）