OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS

1. OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Oficina Comercial Triángulo Norte Juan Esteban Sánchez Sánchez Guatemala, Julio – Agosto de 2012

2. Perfil del mercado

3. Características del mercado Triangulo Norte está compuesto por: Guatemala (Sede) Honduras El Salvador Belize (x)

4. Características del mercado • Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano 1 • Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional. 2 • Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización.  3 • Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense.  4 5 • Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares. 6 • Complementariedad > Sustitución

5. Perfil y Acuerdos comerciales vigentes Acuerdos Comerciales - Guatemala Gobiernos elegidos democráticamente 1 TLC: Chile CAFTA – DR Estados Unidos México – TN Panamá (C.A. ) Rep. Dominicana (C.A.) Colombia (TN) Canadá (TN + Nicaragua) Taiwan DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128 2 Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes 3 • Cultura: 3 Paísesdistintos. Alto % indígena 4 • Visas a los colombianos. • Desde TN solo pasaportevigente 5 Acuerdos Comerciales - Honduras Unión Aduanera: MCCA TLC: Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu México – TN Panamá (C.A. ) Rep. Dominicana (C.A.) Colombia (TN) Canadá (TN + Nicaragua) Acuerdo de Asociación: Unión Europea Calificación de deuda Acuerdos Comerciales - El Salvador Unión Aduanera: MCCA TLC: Chile CAFTA – DR Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu México – TN Panamá (C.A. ) Rep. Dominicana (C.A.) Colombia (TN) Canadá (TN + Nicaragua)

6. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

7. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

8. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

9. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

10. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

11. Perfil del Mercado

12. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

13. Perfil del Mercado Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

14. Evolución de Import/Export TN vs CA (p) - Cifras Preliminares Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

15. Evolución de Import/Export TN vs CA (p) - Cifras Preliminares Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

16. Detalle de importaciones

17. Balanza Comercial del TN con Colombia

18. Origen de las importaciones (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica 2 1 3 Guatemala Honduras El Salvador Colombia: U$182 MM Aprox 2%

19. Estructura logística

20. Infraestructura

21. Rutas aéreas - Avianca

22. Rutas aéreas - Copa Guatemala El Salvador Honduras - Tegucigalpa Honduras – San Pedro Sula

23. Doing Business 2012 – Indicadores de comercio

24. Cultura de negocios(Ver anexo para detalle de protocolo)

25. Perfil del comprador Perfil A tener en cuenta… • Formales en su cultura empresarial. Conservadores y adversos al riesgo • Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil • Conseguir un buen partner local (Algodón) • Hay exigencias fuertes en precios. • Presentación de facturas (FOB y U$) • Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio. • Compensar costos de fletes (Libros + 20%) • Valoran la disponibilidad y veracidad de la información • Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!) • Tardan en tomar decisiones • Manejo de imagen del producto (morrales) • Excelente anfitriones • Exportador > Vendedor • Confían en la calidad del producto colombiano

26. Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte

27. Antecedentes Historia • Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia. • Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009. • Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010. • Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010. Objetivos del TLC • La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

28. Exclusiones (no negociables…!!!) • Agroindustria Manufactura • Carnes de bovino y porcino. • Lácteos. • Fríjoles. • Café. • Maíz • Arroz • Oleaginosas (aceites y sólidos) • Azúcar • Chocolates • Preparaciones alimenticias. • Jabones • Perfumes y cosméticos • Pinturas y barnices • Abonos y herbicidas • Resinas y bienes finales de la industria plástica • Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas • Calzado; algunos bienes de la metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.

29. Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!) • Agroindustria Manufactura • Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles. • Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas. • Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.

30. Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte

31. Metodología Oportunidades a partir de: • Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país. • Evaluación diaria de información económica y comercial: • Investigación de mercados en Proexport • Informes de gremios, academia, Gobierno y demás. • Noticias en diarios • Otros

32. Identificación de oportunidades comercialesAgroindustria

33. Oportunidades en Agroindustria • Oportunidad Demanda existenteidentificada en visitas comerciales • Alimentos de consumo masivo con valor agregado para segmentos medio alto • Confitería: alto consumo de dulces para eventos. • Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una marca bien posicionada. • Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo. • Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo • Pastas: Interés por fideos populares. • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica (capítulos 15 a 22) en el rango 5-15% • Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos. Productores locales fuertes. • Lista amplia de exclusiones TLC Canal de Distribución • El principal canal es el tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio y 15.000 en San Salvador • Fuerte presencia de Wal-Mart. • Supermercados y especializadas • Consumidor Final • Exportador • Distribuidor Mayorista • Canal Tradicional • Farmacias • Institucional

34. Oportunidades puntuales en Agroindustria Alimentos para animales • Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo. • Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras. • Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo. Alimentos básicos • Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasez de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos. • Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica. Materias primas para panificación • Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría). • Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU

35. Identificación de oportunidades comercialesManufactura

36. Caracterización general

37. Oportunidades en Manufacturas • Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales • Productos con valor agregado con precios más competitivos • Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012. • Productos de madera: Puertas y aglomerados. • Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte alternativos como la motocicleta. • Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros. • Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares. • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20% • En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU. Canal de Distribución • Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing. • Distribuidor mayorista con cobertura regional. • Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca. Exportadores • Distribuidor Especializado • Consumidor Final • Exportador • Mayoristas • Representantes de Marca • Minoristas

38. Oportunidades puntuales en Manufactura • GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una. • GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto. • GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones. • GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013. • SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala. • SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador • HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras. • HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial. • HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios Materiales de Construcción

39. Oportunidades puntuales en Manufactura Aparatos y Material de Const. • Expansión sistema eléctrico – El Salvador: • Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador. • Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM. Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar. • Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW. • Expansión sistema eléctrico - Guatemala : • La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600 MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. • INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW). • Expansión sistema eléctrico - Honduras: • Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar. • Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que generarían 700 MW.

40. Oportunidades puntuales en Manufacturas Aparatos • Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, que permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas. • Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas. Autopartes • Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento del mercado del 10%. • Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán. • Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621, Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.

41. Oportunidades puntuales en Manufactura Fertilizantes y coadyudantes • Dinámica de cultivos – El Salvador: • Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre 30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. • Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas de terreno. • Dinámica de cultivos – Guatemala: • Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%. • Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural. • Dinámica de cultivos – Honduras • Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la producción de 10 MM de quintales de Azúcar. • Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías, entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.

42. Identificación de oportunidades comercialesPrendas y confecciones

43. Caracterización general

44. Oportunidades en Prendas Demanda existente identificada en visitas comerciales • Oportunidad • Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres por tener una mejor figura. Jeans levanta cola – Jeans con pedrería • Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana. • Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-abril-diciembre. • Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño. • Diseño + Valor Agregado + Precio • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre este materias primas es en promedio del 10%. • Cuando se trata de confección se solicita % de contenido Canal de Distribución • El canal de ventas por catálogo es el que más volumen representa para la distribución de confecciones colombianas en la región ya que lleva un gran porcentaje del territorio centroamericano, donde no llega el comercio formal. • Supermercados y especializadas • Consumidor Final • Exportador • Distribuidor Mayorista Venta por Catálogo • Institucional

45. Identificación de oportunidades comercialesServicios

46. Caracterización general

47. Oportunidades en Servicios • Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales • Material editorial y Software con contenido propio de cada país • Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto propio de cada país (lenguaje y numeración) • Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del inventarios. • Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos farmacéuticos. • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre estos productos es 0%. • Para editorial, el costo del flete incrementa el precio en aproximadamente 18% al 22% Canal de Distribución para Editorial • El canal de idóneo es el distribuidor mayorista especializado. • Tiendas especializadas • Consumidor Final • Exportador • Distribuidor Mayorista Venta por Catálogo • Institucional

48. Juan Esteban Sánchez Director Triángulo Nortejsanchez@proexport.com.co Guatemala www.proexport.com.co www.proexport.com.co

49. Anexo: Protocolo para negociar con empresarios del TN

50. Cultura de negocios • Documentos exigidos para entrar al país • Pasaporte válido • Visado ordinario o Visado EEUU. • Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días. 1 • Requisitos para solicitud de visa de negocios • Pasaporte vigente mínimo 6 meses • Formulario diligenciado y firmado por el solicitante • Dos fotocopias recientes 3X4 a color • Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje • Fotocopia legalizada del pasaporte • Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar • Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía) • Fotocopia visa americana (si es el caso) • Valor visa de negocios US$ 50.00 • Legalización pasaporte US$10.00 • Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjeras 2 Fuente: Reysa ConsultingGroup