WeB SURVEYS: HOWTO Dal Do-IT-YOURSELF all’Istituto di Ricerca

1. 26-03-2013 WeB SURVEYS: HOWTODal Do-IT-YOURSELF all’Istituto di Ricerca

2. Buongiorno  Dopo la teoria… passiamo alla pratica! Corso basic CR Mi chiamo Marco Fumagalli Sono Panel&Technology Manager di Duepuntozero Nel mondo del Web e delle Ricercheda 13 anni

3. Agenda Corso basic CR Parte 1 – Cos’è una web survey e quali sono gli elementi essenziali Parte 2 – Strumenti e Partner per creare da zero una web survey Domande

4. Come Cucinare una Ricerca Gustosa PIATTAFORMA WEB SURVEY RISPONDENTI KNOW HOW DI RICERCA PENTOLE E FORNELLI INGREDIENTI RICETTA

5. Piattaforma Web Survey - 1 Pagine Web con il questionario (FrontEnd) Backend di Amministrazione/Programmazione Partecipanti Strumenti di Analisi/Reportistica DB WebServer

6. Piattaforma Web Survey - 2 • Caratteristiche Piattaforma di Web Survey: • Tipologia di Survey • Poll/Sondaggio • Questionario di ricerca • Grado di complessità/lunghezza del questionario • Percorsi differenti • Filtri su domande/sezioni in base a risposte precedenti • Rotazioni casuali… • Numero di domande/Numero di rispondenti • Tipologia di accesso: • Anonimo • Identificato/Univoco • Modalità di contatto • Link contenuto in e-mail • Link da sito web

7. Piattaforma Web Survey - 3 • Caratteristiche Piattaforma di Web Survey: • Modalità di erogazione dei questionari • Solo Web • Mobile • Gestione delle quote di campionamento • Strumenti di analisi e di reportistica dei dati raccolti • Modello di funzionamento • SaaS – Software As A Service • Client Installation • Modello di Business • Gratuito/Open Source • Fee Annuale • Cost x Completed • Fee + Cost x Completed

8. Rispondenti - 1 • Chi vado ad intervistare: disegno del campione di indagine • Un’indagine di mercato ha lo scopo di rappresentare correttamente un particolare aspetto della realtà • E’ necessario prima di tutto definire qual è il mio UNIVERSO di RIFERIMENTO • Web Survey -> Il massimo universo di riferimento possibile è rappresentato dalla popolazione italiana utente internet • In tal caso i partecipanti all’indagine devono essere il più possibile rappresentativi della realtà che si vuole studiare

9. Rispondenti - 2

10. Rispondenti - 3 • L’ ACCURATEZZA di un dato raccolto da un campione esprime la vicinanza del valore rilevato tramite la surveycon il valore vero • E’ funzione di due tipologie di errore: • Errore CAMPIONARIO -> VARIAZIONE CASUALE: La variazione dei dati tra campione rilevato e popolazione totale dovuta al CASO nella selezione dei partecipanti, che ha fatto partecipare proprio alcune persone e non altre. E’ STIMABILE • Errore NON CAMPIONARIO - > SELEZIONE VIZIATA su un campione non rappresentativo della popolazione. Sono errori dovuti al modo in cui si effettuano le operazioni di campionamento e di indagine. NON è STIMABILE • Errore di COPERTURA -> Nel campione includo persone che non dovrebbero farne parte (o escludo persone che dovrebbero invece farne parte) • Errore di MANCATA RISPOSTA -> Alcune persone selezionate per partecipare non rispondono, o rispondono parzialmente • Errore di MISURA -> Il dato elementare rilevato è differente dal dato elementare vero

11. Rispondenti - 4 Errori di Campionamento - Esempio A1 – Sparo con un fucile «corretto» - la distribuzione dei «colpi» intorno al centro (il vero obiettivo) è casuale (errore di campionamento) A2 – Sparo con un fucile difettoso («distorto») - la distribuzione dei «colpi» è influenzata dall’errore dello strumento Immaginiamo di non sapere dove sia il bersaglio (ossia il valore che vorremmo studiare tramite indagine) B1- «fucile» corretto vs B2 – fucile «distorto» Inferiamo la posizione del bersaglio (il valore della caratteristica studiata) in base ai colpi (i dati rilevati) • L’ERRORE NON CAMPIONARIO determina un CAMPIONE DISTORTO (affetto da BIAS) e rischia fortemente di rendere i risultati inutilizzabili

12. Rispondenti - 5 • Il “Problema” della Privacy in Italia • La raccolta di dati in Italia è regolata dalla legge sulla privacy (D. Lgs. Del 30/6/2003 n. 196 - Codice Privacy) • Durante la raccolta è necessario specificare sempre: • Finalita' e modalita' di trattamento dei dati • Natura e conferimento dei dati • Comunicazione e diffusione dei dati • Titolare del trattamento e diritti dell'interessato • Se vengono utilizzati in seguito per un ricontatto • Indicare sempre la provenienza (con conseguente consenso ricevuto al ricevimento di comunicazioni via mail) -> Altrimenti diventa SPAM e può avere conseguenze • Dare possibilità di rettifica/cancellazione • La questione dei Cookie – una direttiva europea prevede il consenso esplicito (ad eccezione dei cookies usati per gestire la navigazione) • Vietato somministrare indagini a minorenni senza il consenso dei genitori

13. Know How di Ricerca - 1 • FASE DI SETUP • Definizione degli obiettivi della ricerca • La scrittura del questionario • Struttura coerente che consenta di raggiungere gli obiettivi • Screening severo e corretto • Domande neutre: non bisogna suggerire una risposta • Risposte esaustive • Il disegno del campione • Definire l’universo di indagine e la metodologia di campionamento/contatto • Identificare tutte le variabili che caratterizzano il campione di indagine • Definire le quote del campione

14. Know How di Ricerca - 2 • FASE DI FIELD • Definire i tempi e le metodologie corrette di field in base ad obiettivo e caratteristiche del campione • FASE DI ANALISI • Ripulire e preparare i dati • Verificare ed eliminare/correggere (se possibile) i rispondenti parziali o incoerenti • Se presenti, codificare le risposte aperte e reinserire i valori codificati nel dataset • Preparare le tavole e i grafici richiesti • Analizzare i dati per trovare le risposte cercate • Definire un piano di analisi che strutturi i dati raccolti in modo da evidenziare le variabili ritenute necessarie per lo scopo prefisso • Studiare ed interpretare i risultati ottenuti • Strutturare una presentazione lineare che illustri con semplicità l’indagine e i relativi risultati

15. Strumenti e Partner per una Web Survey Per scegliere quali strumenti utilizzare per creare una Web Survey, è necessario rispondere ad una semplice domanda: QUALI DI QUESTI «INGREDIENTI» POSSIEDO E SONO IN GRADO DI SVILUPPARE IN AUTONOMIA? Piattaforma Web Surveys Partecipanti KnowHow di Ricerca

16. Partner per una Web Surveys • PIATTAFORMA DI WEB SURVEYS • PANEL PROVIDER • ISTITUTI DI RICERCA WEB • (con panel proprietario)

17. Piattaforma di Web Surveys VS • COSTO: • Open Source/Gratis • Free/Freemium • A pagamento • COMPLESSITA’ • Sondaggi/Poll (BASICS) • Questionari/Surveys (PRO) • Grado di complessità

18. SOFTWARE/SITI di Web Surveys • SITI WEB che offrono un servizio Basic di Web Survey • E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti • Saper scrivere un questionario ed analizzare i dati

19. SOFTWARE/SITI di Web Surveys • ESEMPIO DI SITO CON OFFERTA FREEMIUM

20. SOFTWARE/SITI di Web Surveys • PIATTAFORME Professionali di Web Survey • E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti • Saper scrivere un questionario, saperlo implementare ed analizzare i dati

21. SOFTWARE/SITI di Web Surveys • PIATTAFORME Open Source di Web Survey • E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti • Saper scrivere un questionario, saperlo implementare ed analizzare i dati • Avere un server web a disposizione per installare il software e capace di gestire il traffico dei questionari

22. PANEL PROVIDER • PANEL: «gruppo di persone che si rendono disponibili a rispondere periodicamente a dei questionari di indagine» • E’ necessario: • Saper scrivere un questionario, definire un campione ed analizzare i dati

23. PANEL PROVIDER • Come valutare la «qualità» di un panel provider? • Di solito tra i vari panel è solo una gara di numerosità. • E’ possibile fare un confronto «empirico» con il… • TEST DELLA VALLE D’AOSTA • E’ comunque importante considerare, oltre al numero (vero) di panelisti (che è indicatore della capacità di raggiungere target difficili) è necessario anche valutare come viene gestita la qualità dei partecipanti e delle risposte all’interno dei questionari

24. ISTITUTI DI RICERCA WEB(con panel proprietario) • Società di ricerche di mercato che: • Effettuano web surveys tramite strumenti interni • Possiedono un panel di rispondenti • Offrono una consulenza professionale in tutte le fasi della ricerca: • Progettazione indagine e disegno campione • Scrittura questionario • Gestione del field • Scrittura Piano di analisi e analisi dei dati

25. Riassumendo… NO • Ho già dei rispondenti potenziali? SI • Sono in grado di scrivere un questionario che chieda quello che mi serve sapere e di pulire i dati raccolti ed analizzarli? • Questi rispondenti saranno rappresentativi dell’universo che mi interessa conoscere? NO SI NO SI • Devo fare un sondaggio, quindi bassa complessità e campionamento non rilevante? NO • PANEL PROVIDER SI • ISTITUTI DI RICERCA WEB • (con panel proprietario) • PIATTAFORMA DI WEB SURVEYS

26. 10 regole veloci per una web survey • Un questionario web non deve richiedere più di 10-15 minuti per essere completato • Le domande a risposta aperta sono vostre nemiche • Le batterie di tabelle tutte uguali abbattono l’attenzione anche del rispondente più volenteroso • Non imboccate le risposte, offrite tutte le possibilità • Valutate correttamente l’universo di riferimento • Considerate tutte le variabili principali che influenzano il comportamento nel disegno del campione

27. 10 regole veloci per una web survey • 7. 8. 9. 10… • Quindi è necessario strutturare il questionario facendo in modo che: • Non sia palese il target che state ricercando • Siano presenti dei controlli di coerenza o sull’attenzione in punti casuali del questionario

28. Abbiamo finito… • DOMANDE?