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INDUSTRIA DEL VESTIDO

encuesta de coyuntura 1er semestre 2007. INDUSTRIA DEL VESTIDO. INDICE. Introducción 3 Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 17 Producción 22 Tecnología 33 Ventas 38 Costos 42

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INDUSTRIA DEL VESTIDO

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  1. encuesta de coyuntura 1er semestre 2007 INDUSTRIA DEL VESTIDO

  2. INDICE Introducción 3 Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 17 Producción 22 Tecnología 33 Ventas 38 Costos 42 Inversión 46 Empleo 52 Capacitación 60 Apoyos 67 Infraestructura 71 Comercio Exterior 73

  3. INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2007, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,163 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN ± 7.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

  4. RESULTADOS DEL ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas

  5. RESULTADOS DEL ESTUDIO • Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: • Procesos • Principales productos elaborados • Capacidad de producción • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. • - Nuevas Inversiones • - Personal ocupado • - Personal contratado • - Nivel de salarios y prestaciones • - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

  6. RESULTADOS DEL ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior.

  7. RESULTADOS DEL ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - El 12.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 45.5% lo considera normal. - El 38.9% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior.

  8. RESULTADOS DEL ESTUDIO Limitantes y Oportunidades. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 87.7%, le siguen el Comercio informal 86.0% y la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 68.4%. La apertura comercial con América Latina y el Caribe es la variable que mas empresarios consideran oportunidad, el 78.9%. La variable que menos les afecta es la apertura comercial con la Unión Europea, 36.8%. 8

  9. RESULTADOS DEL ESTUDIO • Producción: • El 83.9% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño- Corte – Producción - Venta. • El 51.8% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias • Para el 39.6% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 34.0% permaneció igual y para el 26.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en este periodo fue de una disminución del 9.9% • La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en este semestre es de 61.5% en promedio. • Los insumos son en un 91.9% nacionales y 8.9% del exterior

  10. RESULTADOS DEL ESTUDIO • Tecnología: • La Tecnología es nacional en un 28.3% y del exterior 71.7%. Principalmente procede de Japón 38.6%, Estados Unidos 24.6%, China 17.5%, Alemania 8.8%, Corea 3.5%, Italia 3.5%, Otros 3.6% • El 9.4% tiene problemas con la tecnología que utiliza • El 50.9% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.

  11. RESULTADOS DEL ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del primer semestre del 2007, con relación al mismo semestre del 2006, creció para el 17.2% de los entrevistados, para el 42.1% permaneció igual y para el 40.4% disminuyó. El comportamiento promedio de estas fue de una disminución del 10.8% Precios de venta: Para el 17.9% disminuyeron, para el 51.8% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 30.4%. Destino de las ventas: El 62.9% de las ventas fueron locales, 12.4% regionales, 23.5% nacionales y 1.2% fueron de exportación.

  12. RESULTADOS DEL ESTUDIO • Costos • Los costos se incrementaron en el semestre para el 68.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 27.8% y disminuyeron para un 3.7%. Esto implica un crecimiento promedio del 8.4% • Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en servicios que en este semestre fue de 29.6%, también influyeron los incrementos en comercialización del 13.2%, transporte de mercancías 12.3% y en mano de obra 10.9%. • Inversiones: • El 28.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 42.1% fue en Capital de trabajo, 37.9% en Maquinaria y equipo, 12.5% en Infraestructura, 6.8% en Capacitación y 0.7% en Investigación y desarrollo.

  13. RESULTADOS DEL ESTUDIO • Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 23.2% de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, de esta inversión se destinará el 38.2% a Maquinaria y Equipo, el 36.2% a Capital de trabajo, el 22.7% a Infraestructura y el 2.7% a Capacitación, no hay planes de inversión en investigación y desarrollo. • Financiamiento • Las empresas se financia en un 52.6% con capital propio, seguido de un 35.1% de proveedores, 7.1% de la Banca comercial, 0.9% de Aportación de Socios y 0.4% de la Banca de desarrollo.

  14. RESULTADOS DEL ESTUDIO Empleo: El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007 mostró una disminución de 2.2%. De enero a junio de 06 se hubo una disminución del 1.3% Durante el primer semestre de 2007, 24.1% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 13.0% menciona haber recortado personal. En cuanto al próximo semestre el 22.2% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 3.6% recortarán personal.

  15. RESULTADOS DEL ESTUDIO Capacitación El 59.9% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta es para el 45.7% cuando se requiere, y para el 30.4% al contratar personal. Solamente el 21.7% la da periódicamente. El 75.0% de este 59.9% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 10.7% contrata a una institución. La capacitación otorgada es principalmente en administración y en producción. El 44.9% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en administración, ventas, mercadotecnia y producción.

  16. RESULTADOS DEL ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 9.1% de las empresas del vestido entrevistadas exportó durante el primer semestre de 2007. De las empresas que no exportaron el 26.3% comentan no hacerlo por falta de financiamiento principalmente, la segunda causa es por desconocimiento 21.8% y en tercer lugar Otros para el 14.1%(principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar). Importaciones.- El 17.6% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de 2007. El 63.3% de las importaciones es Materia prima, el 18.2% es Producto terminado y el 18.2% es Maquinaria.

  17. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

  18. Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  19. Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con el mismo semestre del año anterior FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  20. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en relación al semestre anterior? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  21. Opinión: Factores que Afectan a las Empresas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  22. PRODUCCIÓN FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  23. Su empresa está enfocada a los procesos de: FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  24. Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias: FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  25. Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias: Que productos Pantalón 13.6% Blusas 9.1% Camisas 6.8% Playera 6.8% Sweater 6.8% Zapato deportivo 6.8% Gorras 4.5% Pants 4.5% Sandalia 4.5% Accesorios 2.3% Balones 2.3% Brasiere 2.3% Calcetín 2.3% Chamarra 2.3% Corsettes 2.3% Cortina 2.3% Edredón 2.3% Jean de caballero 2.3% Mamelucos 2.3% Rebozo 2.3% Ropa de bebe 2.3% Ropa de temporada 2.3% Trajes de charro 2.3% Uniformes escolares 2.3% Vestidos de novia 2.3% De origen nacional 83.7% De origen extranjero 16.3% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  26. De los productos que produce y luego vende, ¿Qué porcentaje es producto en sub-procesos y que porcentaje producto terminado? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  27. Principales Productos Elaborados FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  28. Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  29. ¿Utiliza diseños existentes en el mercado? Diseño Empresas que implementaron nuevos diseños en sus productos FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  30. Capacidad de Producción Utilizada Promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  31. Origen de los insumos de la empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  32. Origen de los insumos de la empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  33. TECNOLOGIA FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  34. Procedencia de la Tecnología FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  35. Procedencia de la Tecnología Extranjera: Japón 38.6% EU 24.6% China 17.5% Alemania 8.8% Corea 3.5% Italia 3.5% Europa 1.8% Medio Oriente 1.8% FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  36. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra 100 FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  37. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  38. VENTAS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  39. Comportamiento de las Ventas FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  40. Comportamiento de precios de venta promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  41. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  42. COSTOS FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  43. Comportamiento de costos promedio FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  44. Incremento de costos promedio en el semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  45. Incremento de costos promedio en servicios en el semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  46. INVERSIÓN FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  47. Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  48. Inversión de la Empresa durante el 1er semestre FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  49. ¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

  50. Inversión futura de la empresa FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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