250 likes | 651 Views
AKTA PENGGABUNGAN (MERGER). Kantor Notaris : Popi Oktaviani Ramaoyam Saputra Halim : 0906583390 Ulfah Latifah : 0906498250 Popi Oktaviani : 0906582961 Indri Srimenganti : 0906582596 Efaprodita Pitaloka : 0906582431. TANGGAL AKTA. Akta ini dikeluarkan oleh Notaris pada :
E N D
AKTA PENGGABUNGAN (MERGER) Kantor Notaris : PopiOktaviani RamaoyamSaputraHalim : 0906583390 UlfahLatifah : 0906498250 PopiOktaviani : 0906582961 Indri Srimenganti : 0906582596 EfaproditaPitaloka : 0906582431
TANGGAL AKTA • AktainidikeluarkanolehNotarispada: • Hari: Senin • Tanggal : 7 Desember 2009 • Pukul : 15 : 15 WIB
PARA PIHAK DALAM AKTA • PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk. (selanjutnyadisebut Perseroan) suatuperseroanterbatasterbuka yang didirikandanberdasarkanUndang-Undang Negara Republik Indonesia, yang anggarandasarnyabesertaperubahannyaberturut-turutdimuatdalamBeritaRepublik Indonesia tanggal 29 Agustus 2000 Nomor 69, dananggarandasarnyatelahdisesuaikandenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PARA PIHAK DALAM AKTA • PT. BAT INDONESIA Tbk., (selanjutnyadisebut BATI) suatuperseroanterbatasterbuka yang didirikandalamrangkaUndang-undangnomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undangNomor 11 Tahun 1970 tentangPenanaman Modal Asing, yang telahdigantidenganUndang-undangNomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal.
PARA PIHAK DALAM AKTA • Yang anggarandasarnyabesertaperubahannyaberturut-turutdimuatdalam Extra BijvoegselNomor 331 Javasche Courant tanggal 30 Oktober 1917 Nomor 87, anggarandasarnyaterakhirtelahdisesuaikandenganUndang-undangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dantelahdiumumkandalamBerita Negara Republik Indonesia tanggal16 September 2008 Nomor 75, tambahanNomor 18015.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • Aktaadalahaktapenggabungan yang merupakanperjanjianpenggabunganantaraantara Perseroan dan BATI, termasuklampiran-lampiran, perubahan-perubahandantambahan-tambahandankonsep yang telahdisetujuioleh RUPSLB Perseroan dan BATI. • Bapepam-LK adalahBadanPengawasPasar Modal danLembagaKeuangan.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • Penggabunganadalahperbuatanhukum, yang dilakukanuntukmenggabungkan BATI kedalam Perseroan yang mengakibatkan BATI menjadibubardemihukum, dan Perseroan akanmenjadiperseroanhasilpenggabungan yang akanmenerimasemuaaktiva, termasukkaryawan BATI danpasiva BATI. • Perusahaan HasilPenggabunganadalahBentoel.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • Perusahaan PesertaPenggabunganadalah BATI danBentoel. • PeraturanBapepam-LK Nomor IX.G.1 adalahLampiranKeputusanKetuaBapepam-LK Nomor Kep-521/PM/1997, tanggal 26 Desember 1997, mengenaiPenggabungan Usaha danPeleburan Usaha Perusahaan PublikdanEmiten.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • PeraturanPencatatan BEI Nomor I-G adalahKeputusanDireksi No.Kep-001/BEJ/012000, tertanggal 4 Januari 2000, mengenaiPeraturanPencatatanEfekNomor I-G tentangPenggabunganatauPeleburan Usaha. • PP 27 adalahPeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1998 tentangPenggabungan, PeleburandanPengambialihan Perseroan Terbatas.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • RancanganPenggabunganadalahrancanganpenggbungantertanggal 20 Oktober 2009 yang dibuatsecarabersama-samaolehDireksi Perseroan danDireksi BATI dantelahdisahkanolehDewanKomisarismasing-masing Perseroan dan BATI padatanggal 16 Oktober 2009 dan RUPSLB masing-masing Perseroan dan BATI tertanggal 4 Desember 2009.
ISTILAH-ISTILAH PENTING • SK BKPM No.57 adalahKeputusanKepala BKPM Nomor 57/SK/2004 mengenaiPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal sehubungandenganPenanaman Modal DalamNegeridanPenanaman Modal Asingsebagaimanaterakhir kali diubahdenganPeraturanKepala BKPM Nomor 1/P/2008. • TanggalEfektifadalahtanggal yang berlakuefektifnyapenggabungan yang direncanakanpadatanggal 1 Januari 2010.
PENGGABUNGAN • Perseroan dan BATI setujudansepakatuntukmelaksanakanpenggabungan, dandenganini BATI menggabungkandirikedalam Perseroan. Perseroan menerima BATI denganmemperhatikanketentuandalamAnggaranDasarmerekamasing-masing, UUPT, PP 27, PeraturanBapepam-LK Nomor IX.G.1, PeraturanPencatatan BEI Nomor I-G dan SK BKPM Nomor 57.
PENGGABUNGAN • Penggabunganinimenjadisahsecarahukumsejakpukul 00.00 padatanggalefektif, dansejaksaatitusemuaaktivadanpasiva, kegiatanoperasionalusaha, piutang, karyawan BATI akanberalihdemihukumkepada Perseroan, dan BATI akanberakhirdemihukum.
MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN • Meningkatkanpendapatandanefisiensidalampengoperasianusaha, yang memungkinkan Perusahaan HasilPenggabunganmemberikanmanfaatlebihkepadaparapemangkukepentingan. • Memajukanproduksidanpenjualannyadenganterciptanyasuatujaringan yang lebihluassebagaiakibatdarisuatupeningkatanpadajaringandistribusi.
MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN • Untukmenawarkanproduk-produkmelaluisuatujaringandistribusitunggalsehingga Perusahaan HasilPenggabungandapatmelakukanpenawaranproduk-produktembakau yang lebihberagam. • Untukmengintegrasikanfasilitas-fasilitasproduksi yang salingterkait yang dimilikioleh Perusahaan PesertaPenggabungandanuntukmeningkatkansistemteknologiperusahaanhasilpenggabunganuntukmendukungkegiatanproduksi yang lebihefisiendankokoh.
TATA CARA PENGGABUNGAN • Penggabungandilakukandenganmetodepenyatuankepemilikan (pooling of interest) denganmemperhatikanstandarakuntansikeuangan, peraturanperpajakan, danperaturanperundang-undanganlainnya yang berlakudi Indonesia. • Penggabunganmulaiberlakupadatanggalefektif.
PENGALIHAN KEGIATAN USAHA • Sejaktanggalefektif, semuaoperasi, usahadankegiatan BATI akanberalihdari BATI kepada Perseroan. • Sejaktanggalefektif, semuaizin, fasilitas, lisensi, persetujuan, sertifikasi, pendaftarandanmanfaat yang diberikankepada BATI akanberalihkepadadan/ataudiambilaliholeh Perseroan. • Seluruhkantor BATI akanmenjadikantor Perseroan.
PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA • Sejaktanggalefektifsemuaaktiva BATI akandengansendirinyaberalihdemihukumkepada Perseroan, termasuktapitidakterbataspadabarangbergerakdantidakbergerak, sertasemuahak, sertapiutang BATI. • Sejaktanggalefektif, semuakewajiban (pasiva) BATI akanberalihdemihukumkepada Perseroan, termasuktapitidakterbataspadakewajibankepadapemerintah RI, kreditur, pemegangsaham, karyawandanpihaklainnya.
TUNTUTAN PIHAK KETIGA • BATI dan Perseroan menyetujuibahwadalamhalterdapatgugatanatautuntutanapapunataupembebananterhadapaktiva BATI, Perseroan denganiniakanmenggantikankedudukan BATI yang akanberakhirkarenahukumterhitungsejaktanggalefektif.
PEMEGANG SAHAM • Sejaktanggalefektif, Pemegangsaham BATI akanmenjadipemegangsaham Perseroan denganmemperolehsahamsesuaidenganperhitungankonversisaham. • Para pemegangsaham BATI dan/atau Perseroan yang tidaksetujuuntukdilakukannyaPenggabungandalam RUPSLB perusahaan yang bersangkutanakandiberikankesempatanuntukmemintasahammerekadibelioleh British American Tobacco.
PENYELESAIAN KEPADA KREDITUR • Setiappembayaran yang jatuh tempo dariparaKrediturkepada BATI sebelumtanggalefektiftapibelumdiselesaikanoleh BATI akandiselesaikanoleh Perseroan, dansemuapembayaran BATI yang jatuh tempo ada yang masih yang harusdibayarkanakanmenjadibebandantanggungjawab Perseroan.
SAHAM • Dasardariperhitunganrasiokonversisahamuntukmenukarsaham BATI kedalamsaham Perseroan adalahhasildarisaham BATI dansaham Perseroan yang dibuatoleh PT. UjatekBarudenganmenggunakanmetodevaluasisebagaiberikut: • Metodearuskas yang diskonto • Metodenilaibuku yang disesuaikan Berdasarkanvaluasitersebut, 1 saham BATI akanditukaruntuk 7,68 saham Perseroan.
ANALISA • AktaPenggabungan BATI dengan Perseroan inisudahlengkapkarenahal-hal yang harusdiperhatikandalamPenggabungansebagaimana yang terdapatdalamAnggaranDasarmerekamasing-masing, UUPT, PP 27, PeraturanBapepam-LK Nomor IX.G.1, PeraturanPencatatan BEI Nomor I-G dan SK BKPM Nomor57 sudahdituangkandalamaktaini.
SEKIAN & TERIMA KASIH