휴대폰 산업동향 Nov, 2004 Kim Dong-Hyun Product Planning Department Pantech & Curitel

1. 휴대폰 산업동향 Nov, 2004 Kim Dong-Hyun Product Planning Department Pantech & Curitel For the better mobile life

2. AGENDA • Market Forecast • Wireless Industry • Wireless Technology • Outlook

3. I. Market Forecast

4. Market Forecast - Korea 1. Market Volume Forecast ▶ 단말기 시장 포화 현상으로 수요 감소 예상 -. ’06년 단말기 예상 수요 : 1,400만대 ( 단위 : K) ▷긍정적 요인 • DMB • W-CDMA • EV-DV • Smart Phone • 휴대인터넷 • Video Telephony • 신규 서비스 ▷ 부정적요인 • 성숙시장  포화 심화 • 장기 시장 경제 침체

5. % % % % % % % % % % % % 2. 사업자 M/S 추이 ( 년도) ▷ 전체시장 규모 축소예상 •시장의 포화로 신규가입자 둔화 • 사업자 수익강화 전략 추진 ▷ 사업자간 경쟁치열 예상 • SKT 독과점 제한 만기로 공격적 마케팅 가능 • KTF의 SKT 대응 마케팅 예상 • LGT의 사업권 수성을 위한 적극적 마케팅 예상 ▷ 신규 제품 및 서비스 내 M/S 경쟁 • SKT : S-DMB • KTF : T-DMB • LGT : T-DMB 적극 대응 및 보급형 단말의 Line-up 강화 ( 단위 : K)

6. Market Forecast – Worldwide Mobile Shipment (단위: -K) * Source: DQ Aug, 2004 Note: GSM [GSM, GPRS, EDGE] CDMA [CDMA IS-95A, CDMA IS-95B, CDMA 2000 1x, EV-DO, EV-DV] Others [TDMA, iDEN, TD-SCDMA, PDC]

7. Market Forecast – North America (단위: -K) * Source: DQ Aug, 2004

8. Market Forecast – Europe 1. East Europe (단위: -K) 2. West Europe (단위: -K) * Source: DQ Aug, 2004

9. Market Forecast – China (단위: -K) * Source: DQ Aug, 2004

10. 2005 Mobile Market Forecast ▶ 2004년 분석 • Worldwide -. 북미, 유럽 등 선진시장에서의 Color/Camera Phone Booming으로 예상대비 급성장 • Korea -. MNP도입으로 교체수요 성장 -. Mega Pixel Camera Phone 등 시장 내 先 출시경쟁 심화 • Emerging Market -. 인도, 중남미 등 신흥시장의 성장 본격화 ☞ 전체시장 약 20% 성장으로 ’04년 시장규모는 6억3천만대 달성전망

11. ▶ 2005년 전망 ☞ 전체시장 약 5% 성장으로 ’04년 대비 성장부진 전망 • Worldwide -. 북미, 서유럽 교체수요 점차 감소예상 -. Camera Phone의 뒤를 잇는 Killer Application 부재 • Korea -. MP3, DMB, TV Phone 등 특화단말기 각축전 전망 -. SKT에 대한 규제 및 W-CDMA 전환압력 증가 • Emerging Market -. 중국시장 성장 활력 저하 • 2005년 Market Risk 요인 -. Major 업체들의(Nokia, Motorola, SonyEricsson) High-tier 진입으로 시장 내 가격경쟁 확대 -. Mobile Phone의 급속한 진화로 인한 과도한 개발비용 부담 -. 중국/대만 제품의 선진시장 진출 개시

12. ▶ 2005년 과제 • 기술/제품 지속적 진화 및 제품혁신 추진 • 기술 Cost 절감능력 확보 e.g. Platform화 추진, 원천기술 확보 • 차세대 Multimedia관련 기술력 확보 • 중소 기업들의 경우, 제휴나 M&A 적극 추진

13. Ⅱ. Wireless Industry

14. Mobile Phone Future Trend ■ 통신환경의 변화양상 1) 현재: 정해진 서비스 선택적 사용 미래: 개인화된 서비스 제공 2) 현재: 단말기당 개별 네트워크 사용 미래: 다양한 단말기간 접속 가능한 유비쿼터스 통신 등장 3) 현재: 데이터 속도에 한계 존재 미래: Multimedia SVC에서 Seamless Mobility 지원 4) 현재: 새로운 기술 정당화를 위한 Killer Application 탐색 미래: 인터넷 시대에 맞춰 현재의 인터넷 Application 그대로 활용가능

15. 현재 휴대폰들의 부가서비스적 특성 - ① Overview (Source: ROA Group Analysis)

16. 현재 휴대폰들의 부가서비스적 특성 - ② 세부구성

17. 미래 휴대폰 진화 Trend (Source: ROA Group Analysis)

18. Mass Market에서의 미래 휴대폰 제품군 유형 (~’08)

19. 미래 휴대폰 제품군별 Market Portion (~’08년) • 음성위주 Basic Phone의 급격한 감소 및 Smart phone & PDA 급성장 전망 → Nokia는 Smart Phone 시장에서 ’04년 2Q기준 M/S 57.4% 점유 • PDA시장의 성장은 점차 성장 추세 (Source: ’04. Aug Gartner)

20. 세계 휴대폰 산업 향후 경쟁구도 High -end 일본계 한국 브랜드 기업 (삼성, LG, 팬택계열) 미국, 유럽계 Brand 중국계 Low -end 한국 ODM (세원,텔슨,맥슨) No Brand 대만 ODM EMS Local Global Coverage

21. 주요 경쟁 기업군별 강•약점 비교 ● 강 ⊙ 중 ○ 약 향후 국내기업들의 경쟁력 강화 필요부문 현재강점 향후 강화 예상지역

22. Ⅲ. Wireless Technology

23. W-CDMA (UMTS) HDR (1x EVDO) 3G J-CDMA (FOMA) EDGE CDMA2000 (1x) GPRS 2.5G ? CDMA (IS-95B) ? ? 2G CDMA (IS-95A) PDC GSM TDMA (IS-136) Technical Trend Overview ■ GSM 진영 : W-CDMA의 Delay로 인한 2.5G GPRS/EDGE의 연장 운영 예상 ■ CDMA 진영 : 한국, 일본 외 주요 CDMA 국가들을 중심으로 EV-DO SVC Launch 中

24. Technical Trend- Main Component

26. Technical Trend - Operator Service Plan WLAN PTT / IM High Data Rate PAN CDMA 1x EV DV DBM Video Conference VOD / Camcorder DMB (PMSB) MP3 / AAC CDMA 1x EV DO Communication Intelligence MMS/LMS Multi mail Bio-authentication CBS IrDA Protocol GIGA Photo mail GPS/LBS UIM (Roaming) WCDMA Instant Message OTA PHP Wavelet SK-AD CDMA 1x M-Commerce M – Wallet IrFM / RF Transportation Card BGM Coupon/Card Slot 3D / Unified UI 2002 2003 2004 2005. Q1 2005. Q2 WIRELESS INTERNET N.G. (SKT : WAP 2.0) WAP 1.2 Java (LGT : WAP 2.0) ME 3.1(KTF) ME 1.2 WIPI (Open Platform) WIRELESS PLATFORM WITOP (SKT) Multi Pack (KTF:BREW) JINOS (LGT:JAVA)

27. Worldwide Camera Phone Market * Source: TSR March, 2004

28. World Wide Mobile Phone Subscribers (단위: -K) * Source: Yankee Group 2003

29. Subscriber Growth - Korea Korea Market is dominated by SKT with M/S of 54.5%. (단위: -K) Source: 정보통신부 (’04년 추정)

30. Subscriber Growth - North America (단위: -K) * Source: Yankee Group 2003

31. Subscriber Growth - China (단위: -K) * Source: BIS April 2004

32. Handset Market Share by Vendor - GSM * Source: SA Aug 2004

33. Handset Market Share by Vendor - CDMA * Source: SA Aug 2004

34. 국내외 업체 경쟁력 비교 (종합) ☆ : 탁월 ◎ : 우수 ●: 보통 △ : 열위

35. 국내 선도업체 위상정립 ■ 경쟁환경 변화 • 단말기 Penetration 증가로 신규 가입자 대신 교체수요 비중 급증. → 단말기 교체수요의 단축을 통한 수요창출 필요. • 사업자 ARPU 확대를 통한 수익증대 목적으로 다양한 멀티미디어 서비스 시작. → 혁신 기능의 차세대 단말기 조기출시가 중요해지면서 카메라, LCD 등 주요 부품의 수급, 가격이 중요 이슈로 등장. • 교체수요 Target 단말기들은 세분화된 목표 고객들을 대상으로 기능, 디자인 차별화 시도 필요. • 시장 초기 신규수요向 저가 단말기 중심에서 교체수요 중심의 고가, 고기능 단말기 중심으로 시장 변화. < 단말기 분류 및 변화방향 >

36. ■ 국내업체 위상정립 ☞ 세계 선도업체와 경쟁하기 위한 국내업체의 경쟁력 확보 필수. • 기술선도력 • 선행연구 역량 강화 및 핵심기술 개발 • 원가경쟁력 • 부품 모듈화, 플랫폼 계열화 • 제품 혁신성 강화 • 상품기획, 디자인, 적시성 구비 < 선도업체로 위상정립 >

37. Ⅳ. Outlook

38. Handset Industry Outlook The Market will Continue to Grow. But at a Slower Pace. Constant trend of “Convergence” or “All-in-one” products. Fierce Competition – Entry of Chinese vendors. Price Competition even in High-tier. Price Sensitive. Industry wide Consolidation.

39. Thank You