Черников Владимир Директор Департамента корпоративного бизнеса 17 мая 2012

1. Финансовые инструменты повышения эффективности предприятий химического и нефтехимического комплекса при реализации инвестиционных проектов Черников Владимир Директор Департамента корпоративного бизнеса 17 мая 2012

2. Состояние отрасли / Проблемы / Процессы Химическая промышленность (данные за 2010 год) 6792 предприятия, в т.ч. 1000 крупных и средних Нефтехимическая промышленность 6575 предприятий, в т.ч. 321 нефтегазоперерабатывающие производства 164 нефтехимические производства Производственные проблемы отрасли • Морально устаревшее, изношенное оборудование, неудовлетворительное техническое состояние; • Проблемы эффективной организации производственных процессов; • Проблемы организации эффективного производственного контроля. Актуальные процессы • Реконструкция, модернизация производств, в т.ч. за счёт внешних заимствований. • Внедрение современных научных достижений. • Поддержка отечественных производителей оборудования. • Повышение уровня безопасности производств. • Повышение кадрового потенциала. Все процессы являются составляющими реализации инвестиционных проектов. 1

3. Рыночные риски Проектные риски Предпринимательские Валютные риски Политические риски Финансовые риски Риски при реализации инвестиционных проектов в отношении которых применяются механизмы страхования: риск утраты или повреждения объекта строительства (СМР) риск утраты или повреждения имущества (имущественный риск); риск потерь в связи с перерывами в производственной деятельности; риск нанесения вреда третьим лицам и окружающей среде; риск потери квалифицированного персонала. Страхование – один из основных финансовых инструментов компенсации расходов участников инвестиционного проекта при реализации рисков. Риски функционирования предприятий химического и нефтехимического комплекса 2

4. ПРОЦЕДУРА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТА АНАЛИЗ РИСКОВ ОЦЕНКА РИСКОВ РЕШЕНИЕ О ЗНАЧИМОСТИ РИСКОВ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ УКЛОНЕНИЕ ИЛИИЗБЕЖАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ ПРИНЯТИЕ РИСКА НА СЕБЯ ПЕРЕДАЧА РИСКА Управление рисками при реализации инвестиционных проектов идентификация, измерение, описание 3

5. CLIENT (Russian, overseas) Генеральныйподрядчик Субподрядчики Иные стороны (поставщики, иные подрядчики и т.д.) Проектировщик Инвесторы (банки, фонды) Заказчик застройщик Компания, управляющая строительством Участники реализации инвестиционного проекта на стадии строительства 4

6. Проектирование Изготовление оборудования Перевозка грузов Строительство Монтаж оборудования Пуско-наладка Испытания Гарантийный период Эксплуатация Модернизация Ремонт Страхование грузов Страхование ответственности проектировщиков Страхование ответственности по контракту Страхование рисков гарантийного периода Страхование имущества Страхование убытков от перерыва в производстве Строительно-монтажное страхование Страхование гражданской ответственности Страхование убытков от перерыва в строительстве (Delay in Start up) Страхование имущества Страхование убытков от перерыва в производстве Страхование машин от поломок Страхование ответственности Страхование на различных этапах реализации инвестиционного проекта Срок жизни проекта Виды страхования 5

7. Страхование строительно-монтажных рисков при реализации инвестиционных проектов Цель– обеспечение наиболее широкой и комплексной страховой защитой имущественных интересов основных участников строительного процесса и прежде всего подрядчика (генерального подрядчика). Объекты страхования– объекты строительно-монтажных и иных работ, предусмотренных договорами подряда, средства производства работ, существующие объекты недвижимости, вовлеченные в строительство, различные расходы в связи со строительством, несение которых вызвано необходимостью ликвидацией последствий страховых случаев Застрахованные риски– «все риски» строительства и монтажа за исключением специально поименованных опасностей или факторов риска 6

8. Объекты страхования– имущественные интересы страхователя, связанные с риском несения убытков в виде неполучения ожидаемой валовой прибыли и несения текущих эксплуатационных расходов от предпринимательской деятельности вследствие несоблюдения срока (задержки) сдачи в эксплуатацию объекта строительства, вызванную перерывом в строительстве. Застрахованы– перерывы в строительстве, вызванные событиями, повлекшими материальный ущерб объекту строительства и/или другим имущественным интересам, застрахованным в рамках строительно-монтажного страхования. Страхование убытков от задержки с вводом в эксплуатацию объектов строительства Призвано защитить финансовые интересы как застройщика- будущего владельца строящегося объекта, так и инвесторов. Страхование заключается заказчиком-застройщиком в свою пользу в рамках единого договора строительно-монтажного страхования и страхование убытков от задержки с вводом в эксплуатацию. 7

9. Промышленная эксплуатация оборудования при реализации инвестиционного проекта • На этапе промышленной эксплуатации основным инструментом, • позволяющим компенсировать возможные потери от внешних воздействий • является страхование имущества. • Страхование имущества позволяет обеспечить компенсацию возможных потерь основных фондов предприятия, запасов материалов и готовой продукции. • Дополнительно, по соглашению сторон может предоставляться покрытие внутренних поломок оборудования и страхование убытков, вызванных перерывом в хозяйственной деятельности. • Страхование убытков, вызванных перерывом в хозяйственной деятельности позволяет компенсировать как переменные и постоянные затраты предприятия, такие как затраты на обслуживание кредиторской задолженности, затраты на фонд оплаты труда, налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды, так и компенсировать недополученную прибыль. 8

10. Новые актуальные страховые механизмы • Важнейшим инструментом компенсации ущерба является • страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта • за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. • С 1 января страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) стало обязательным: вступил в силу закон №225-ФЗ. • Наиболее важное изменение – значительно увеличился размер страховых сумм. Если раньше надо было страховать ответственность на сумму от 100 тысяч до 7 млн рублей, сейчас минимальная страховая сумма – 10 млн рублей, максимальная – 6,5 млрд рублей. • Еще одно изменение коснулось штрафов за отсутствие страхового полиса. • За несоблюдение требования страхования в рамках 226-ФЗ4 предусмотрены штрафы (поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях): • с должностных лиц 15-25 тыс. рублей; • с юридических лиц 300-500 тыс. рублей. • Штрафы введены с 1 апреля 2012 года. Контроль за заключением договоров страхования возложен на органы исполнительной власти. 9

11. Дополнительные предложения к обязательному страхованию, позволяющие снизить риски инвестора • ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА • СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ • СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ • СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ ДИВЕРСИИ НА ОБЪЕКТЕ 10

12. Риски заказчика Риски подрядчика Распределении рисков при реализации инвестиционных проектов В тексте договора подряда в рамках реализации инвестиционного проекта, предлагаемого к заключению потенциальному подрядчику должно быть четко прописано распределение рисков, в том числе тех, которые должны быть делегированы страховщику. Пример: Контракт на условиях Международной ассоциации Инженеров-консультантов (International Federation of Consulting Engineers)(FIDIC) Статья 17. Риски и ответственность 17.1 Гарантии 17.2 Ответственность Подрядчика за сохранность работ 17.3 Риски Заказчика 17.4 Последствия рисков Заказчика 17.5 Права на интеллектуальную и промышленную собственность 17.6 Ограничение ответственности 11

13. Формирование требований по страхованию • В контракте должны быть четко прописаны требования к страхованию (пример – статья 18 контракта FIDIC) в частности: • объекты и имущественные интересы, подлежащие страхованию; • какие риски должны быть застрахованы; • на какие суммы или в пределах каких лимитов возмещения должно быть застраховано имущество и иные имущественные интересы; • порядок и сроки предоставления документов, подтверждающих заключение договоров страхования; • на кого возлагается ответственность за заключение договоров страхования; • за чей счет осуществляется страхование; • в стоимость контракта должны быть заложены расходы на страхование в соответствующем размере и и и и и и и 12

14. Требования к страхованию со стороны кредитора проекта Подавляющее большинство инвестиционных проектов осуществляется частично или полностью за счет заемных средств и банки как правило требуют страховать объекты строительства в свою пользу и в объеме заемных средств. Три проблемы: 1. Страхование объекта строительства в объеме заемных средств, а не в размере полной стоимости работ несет в себе риск недострахования. 2. Зачастую такое требование возникает на этапе завершения строительства, когда приходится «достраховывать» объект строительства в условиях несения страховщиком «максимального» риска. 3. Требования банка назначить себя выгодоприобретателем в отсутствие имущественного интереса, т.е интереса в сохранении имущества в форме залога объекта незавершенного строительства или его части - ничтожно. 13

15. Комплексный подход при страховании предприятий химической отрасли • Гибкая политика ценообразования с учетом стоимости перестрахования рисков на российском и зарубежных рынках. • Готовность организовать и провести риск-аудит собственными силами. Возможность организации визита имеющих мировой опыт и признание сюрвейерских компаний. • Формирование программы под конкретные задачи, потребности и возможности предприятия. • Интегрирование механизмов страхования в систему риск-менеджмента предприятия. • Организация страхования рисков инвестиционных проектов. • Реализация механизмов страховой защиты на всей территории РФ и за её пределами 14

16. Комплексный подход при страховании предприятий химической отрасли ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 15

17. В Российской практике - Бизнес имеет настороженное отношение к страхованию, практика не повсеместна - Решения по страхованию принимаются в основной своей массе для закрытия текущих потребностей - Основной подход – сэкономить на страховании - Бюджет определяется по остаточному принципу В международной практике Бизнес имеет сложившуюся страховую инфраструктуру Решения по страхованию принимаются не по наитию, а исходя из опыта, рекомендаций, управления рисками, консультаций Основной подход – защитить свой бизнес в полном объеме от катастрофических потерь Бюджет расходов на страхование закладывается с момента начала обсуждения проекта Разница подходовк страхованию 16

18. Готовность к сотрудничеству • ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ • ЗАЩИТА ИНТЕРСОВ ИНВЕСТОРОВ • РИСК-АУДИТ • ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕСКОЙ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА • РЕАЛИЗАЦИЯ Крупнейшие приоритетных инвестиционные проекты Республики Башкортостан ОСАО «Ингосстрах» 17

19. Опыт реализации крупных инвестиционных проектов 18

20. Примеры урегулирования претензий 19

21. Преимущества ОСАО «Ингосстрах» при реализации инвестиционных проектов • 40-летний опыт страхования рисков при реализации инвестиционных проектов. • Одна из немногих российских страховых компаний, являющаяся членом «Международной ассоциации страховщиков технических рисков» • Высокий уровень надежности. • Высокий уровень платежеспособности. Сформированные резервы на 01 апреля 2012 года составляют 54,1 млрд. руб. • Современная перестраховочная защита. Риски размещены на российском и международном перестраховочным рынкам. • Сертификат соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 2008 • Возможность передать Ингосстраху ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени Вашего предприятия. • Широкая региональная сеть: страхователь может обращаться для заключения договора страхования или получения страховой выплаты в любое региональное подразделение Ингосстраха. A++ BBB- 20

22. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!