Foro I Cluster Quesero de Tandil Tandil , Provincia de Buenos Aires 21 de Diciembre de 2012

1. Foro I Cluster Quesero de Tandil Tandil , Provincia de Buenos Aires 21 de Diciembre de 2012

2. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

3. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

4. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

5. El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) implementa, nacional y provincialmente, proyectos de inversión públicasocial y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. • El PROSAP tiene por objeto desarrollar las economías regionales del sector agro-industrial, con especial atención a los medianos y pequeños productores; emprendedores y empresarios rurales, mejorando su productividad, volúmenes de venta y competencia en el comercio nacional e internacional. • Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). • Las Iniciativas de Mejora Competitivaincentivan un proceso que involucra el entorno institucional y productivo de las empresas para la construcción de una visión estratégica compartida que permita el desarrollo de líneas de acción para enfrentar la problemática competitiva específica del territorio o sector productivo. Para esto, el Área de Competitividad del PROSAP gestiona tres instrumentos: • -Iniciativas de Desarrollo de Clusters – IDC • -Iniciativas de Desarrollo Regional – IDR • -Iniciativas de Transferencia de Innovación – ITI

6. CLUSTER Conjunto de empresas e instituciones públicas y privadas con proximidad geográfica, que participan de “un área de negocios específico” y comparten una base común de factores. Se relacionan entre si de modo formal o informal a través de comercialización, producción, intercambio de tecnología y conocimiento. Las Iniciativas de Desarrollo de Clustersponen en marcha un proceso de acciones y esfuerzos coordinados para el desarrollo de las ventajas competitivas Se apoya a los clusters en la definición e implementación de un conjunto de acciones que incrementen la eficiencia de la actividad. El instrumento para definir estas acciones estratégicas es el Plan de Mejora Competitiva (PMC).

7. Una vez seleccionado el cluster, el PROSAP comienzan a trabajar en el territorio Fases del Proceso para el Desarrollo de Cluster • A -Identificación y selección del Cluster: • Manifestación de interés por parte del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal o Institución local ante la Unidad Ejecutora Central de PROSAP. • Presentación del formulario con la caracterización del clúster.

8. FASE II : Proyectos Los proyectos a ser financiados por el componente IDC pueden ser dos tipos: Proyectos estructurantes del Cluster Proyectos de interés común con amplias externalidades positivas o bienes club que demuestren sostenibilidad en el tiempo. Asociación Ad Hoc La ejecución de los proyectos requerirá la conformación de una Asociación Ad hoc integrada por las instituciones vinculadas al sector y participantes de la elaboración del PMC . Este organismo firmara un convenio con el PROSAP a los efectos de la ejecución de los Proyectos consensuados en el marco del PMC del clúster. Proyectos Subgrupos Asociativos Proyectos de grupos asociativos, segmentos del negocio o fase de la cadena productiva

9. Frutos Tropicales Quesero V. Maria Frutos Secos ¿Dónde trabajamos? de la Semilla Acuícola Forestal Frutos Finos PMC Formulado Florícola Pecan Pesquero Porcino Desarrollando PMC Ganadero Forestal E.R Iniciando Formulación PMC www.competitividadprosap.net

10. Resultados alcanzados Proyectos de acción colectiva • Conformación de un organismo para la mejora competitiva. • Estandarización de la calidad de los productos del Cluster. • Innovación en el formato tradicional del negocio quesero. • Desarrollo comercial del Cluster. • Desarrollo de negocio conjunto entre tambos e industrias. • Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una cámara de maduración colectiva.

11. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

12. Metodología IDC Asociaciones / Cámaras Organismos de Asistencia Técnica Insumos Tambo Industria quesera Infraestructura / Logística Equipos Comercialización RecursosHumanos Servicios Universidades / Institutos Escuelas Técnicas Gobiernos

13. Metodología IDC Asociaciones / Cámaras Organismos de Asistencia Técnica Insumos Tambo Industria quesera Infraestructura / Logística Equipos Comercialización RecursosHumanos Servicios Universidades / Institutos Escuelas Técnicas Gobiernos

14. Metodología IDC Asociaciones / Cámaras Organismos de Asistencia Técnica Insumos Tambo Industria quesera Infraestructura / Logística Equipos Comercialización RecursosHumanos Servicios Universidades / Institutos Escuelas Técnicas Gobiernos

15. Plan de Mejora Competitiva • ¿Qué es? • Un plan estratégico consensuadoen un proceso • participativo. • Un marco de referencia para la acción empresaria • e institucional. • Un compromiso de largo plazo de los actores locales. • Un proceso de aprendizaje colectivo, siendo tan • importante el proceso como el producto. Plan de Mejora Competitiva PMC

16. Plan de Mejora Competitiva • ¿Qué NO es? • Una lista de todas las demandas y deseos • de los actores locales. • El plan de los Consultoresa ejecutarse por • empresas e instituciones locales. Plan de Mejora Competitiva PMC

17. Lograr el compromiso de los actores del cluster con la iniciativa, consensuar el esquema organizativo y el plan de trabajo para la elaboración del Plan de Mejora Competitiva. ETAPA I Obtener una visión compartida del contexto y la situación competitiva en la que opera el cluster, identificar las principales Oportunidades de mercado y establecer las capacidades del cluster para aprovecharlas. ETAPA II ETAPA III Construir una visión a futuro, plantear los objetivos estratégicos del cluster e identificar las principales líneas de acción para alcanzar los escenarios deseados. ETAPA IV Formular el PMC consensuado por los actores del cluster e identificar las Ideas-Proyectos de Apoyo a la Competitividad. Etapa de formulación del PMC Lanzamiento ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos?

18. Formulación PMC Análisis Estratégico Identificar y caracterizar Oportunidades de Mercado Visión y Misión Proyectos Colectivos vs. Capacidades/ dificultades para aprovechar Op. Mercado Objetivos Estratégicos Necesidades de Mejora Procesos (tipo I): incrementar eficiencia productiva Productos (tipo II) producción de bienes más sofisticados Funcional (tipo III) adquisición de nuevas funciones dentro de la cadena de valor. Intersectorial (tipo IV) utilización de una competencia en un nueva CV

19. Plan de Trabajo Asociación Ad Hoc -------- 2,5 meses 1 mes 2meses FORO I FORO II FORO III FORO IV Abril de 2013 21 de diciembre de 2012 Marzo de 2013 Junio de 2013 • Presentación IDC • Presentación Equipo de Trabajo • Caracterización del Cluster y su contexto • Presentación diagnóstico competitivo • Taller de ponderación de Oportunidades y Fortalezas • Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos • Taller espacios de mejora • Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva • Asociación Ad-Hoc www.competitividadprosap.net

20. www.clusterqueserotandil.net

21. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

22. Formulación del Plan de Mejora Competitiva NIVELES DE PARTICIPACION 3er Nivel Foro 2do Nivel 1er Nivel Aporte de racionalidad empresarial y de gestión pública Análisis técnicos Técnicos locales Facilitador PROSAP Consultor externo Participación abierta a todos los actores del cluster Representantes de instituciones vinculadas directamente al cluster

23. Dinámica de Trabajo

24. Equipo de Trabajo Comercialización?

25. Equipo de Trabajo Representantes y Referentes de nuevos municipios

26. Equipo de Trabajo

27. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

28. Metodología IDC Asociaciones / Cámaras: CamaraEmp. Tandi – Asoc. de productores Mar y Sierras – Soc. Rural Tandil, Apymet Organismos de Asistencia Técnica: INTI, INTA, Proyecto INTERRA, Unicen, IDEB Insumos Agrilac , Frio total, Abella Tambos, Carlos Arellano, Servitambo, Agrovet. Schang, La Batea Infraestructura / Logística (Prov. Transporte leche y quesos) Tambo 147/193 unid. productivas 15 mill. lts/mes Industria quesera 22 Unid. productivas 280 tn/mes Equipos Frio Total Pequeños talleres Comercialización: consumidor final, Int./Distribuidores, Almacenes , Productos regionales, Sup./Hipermercados, HORECA, Otros RecursosHumanos Universidades / Institutos Escuelas Técnicas: Unicen, I.A.T, Escuela Granja Servicios Gobiernos: MAGyP, M.A.A, Municipalidad de Tandil , Ayacucho, Rauch y Benito Juárez

29. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (Introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

30. Segmentos de negocio del Cluster MASIVOS Que estrategia requiere cada segmento? GENERALES EXLUSIVOS

31. Leches Fluidas 50% Super/hiper/Autos • Producción Primaria • 10.307 millones Lts (2010) • 10.500 productores (2008) 18% LECHE PROCESADA VENTAS 46-47% Min trad. VENTAS 75% Elab. Lácteos • QUESOS • 520.225 TN (2010) HORECA 3-4% LECHE PROCESADA CLUSTER QUESERO TANDIL 365 millones. lts (3,5% Mar y Sierras) 147 tambos proveedores (Mar y Sierras 193) 20% de la leche a la industria quesera regional. Resto a “Usinas” VENTAS CLUSTER QUESERO TANDIL 3.360 tn/año de quesos (0,6% nacional) 22 firmas queseras relevadas + de 100 empleos directos Cadena de Valor Leche informal 7% 53% Otros Lacteos 17% Leche en polvo 30% CLUSTER QUESERO TANDIL Sin datos Fuente: MAGyP Aumenta la concentración empresaria

32. Producción nacional de quesos • 2003-2010 elaboración creció un 57%. 2010 récord histórico de 520.225 toneladas. • quesos blandos: alza del 43% • los quesos semiduros y los duros: aumentos del 80% y 54%, respectivamente, entre 2003 y 2010 • Los quesos fundidos merecen un párrafo aparte: • Representaron en 2010 apenas el 2,2% del total de los quesos, pero han mostrado un crecimiento del 107% desde 2003, como reflejo de su excelente adaptación a las nuevas tendencias del consumo. Fuente: MAGyP

33. Contexto nacional: evolución del consumo 2010 = 11,83 hab./año • El consumo de quesos cayo con la recesión económica hasta alcanzar los 8,3 kg./hab.año, un nivel comparable a los de principios de los 90´. • A partir de 2004, la continua mejora de los ingresos impulsó la recuperación, hasta los 11.83 kg/hab. año del 2010, consumo casi similar al record de 12 kg./hab.año del bienio 99-00. • El aumento del consumo se mantuvo a pesar del mayor aumento del IPC de los quesos en relación al aumento del ingreso per cápita

34. Contexto nacional: Consumo 4 veces más que prom. mundial (en 2006 10,4 kg./hab. vs. 2,8 kg./hab.)

35. Fuente: MAGyP

36. Aumento de otros lácteos como el yogurt y los postres frente a los quesos • Dentro de los quesos se destaca el desempeño del queso fundido Fuente: MAGyP

37. ¿Qué factores explican el crecimiento de los productos más dinámicos? ¿Desarrollo nuevos productos, marcas, diseño de envases? (Oferta variada)

38. ¿Qué factores explican el crecimiento de los productos más dinámicos? SALUD ESTÉTICA FUNCIONALIDAD PRACTICIDAD ¿Seguimiento de tendencias?

39. ¿Se observan acciones de empresas queseras?

40. En el caso de pequeñas empresas algunas acciones podrían verse limitadas por escala: marketing, investigación, logística, … ¿Qué estrategias se pueden adoptar en este contexto?

41. En el caso de pequeñas empresas algunas acciones podrían verse limitadas por escala: marketing, investigación, logística, … ¿Qué estrategias se pueden adoptar en este contexto? ¿Qué posibilidades puede brindar la acción en conjunto?

42. Estratos de precio por marca CANAL SUPER E HIPER EXISTE DIFERENCIACIÓN POR MARCA EN CANAL SUPER E HIPER A que se debe, marketing, calidad …? ¿QUÉ SUCEDE EN OTROS CANALES? Fuente: propia

43. Estratos de precio por marca CANAL SUPER E HIPER ¿QUÉ SUCEDE EN OTROS CANALES?

44. Estratos de precio por marca CANAL SUPER E HIPER ¿QUÉ SUCEDE EN OTROS CANALES? BANQUETE SIN MARCA: $ 130 BANQUETE SIN MARCA: $ 100

45. Apertura • Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) • Metodología IDC – Plan de Mejora Competitiva • Presentación del Equipo de Trabajo • Descripción del Cluster (introducción) • El Cluster en la Argentina (introducción) • El Cluster en el mundo (introducción) • Insumo crítico leche (introducción) • Taller de discusión • Próximos pasos

46. El contexto internacional: Producción

47. El contexto internacional: Importadores Principales países importadores de quesos Año 2010 Precio promedio de importación de los principales importadores de quesos. Año 2010

48. El contexto internacional: Exportadores Principales países exportadores de quesos Año 2010 Precio promedio de exportación de los principales exportadores de quesos. Año 2010

49. El contexto internacional: Exportadores Principales países exportadores de quesos Año 2010 Para empezar a mirar: ¿Qué están haciendo los que exportan queso del mayor valor unitario? Precio promedio de exportación de los principales exportadores de quesos. Año 2010

50. El contexto internacional: Exportadores Para empezar a mirar: ¿Qué están haciendo los que exportan queso del mayor valor unitario? Tradición e Innovación