Potenza , 31 marzo 2011

1. Il settore automotive: lo scenario mondiale e italiano Gianmarco Giorda Direttore Operativo ANFIA Potenza , 31 marzo 2011

2. Agenda • Facts and figures della filiera automotive italiana • 2. Lo scenario di mercato a livello mondiale • 3. Le principali sfide per il settore automotive italiano

3. Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l’intera filiera automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria. Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici. Autovetture Sportive e Speciali Autobus Autoveicoli Carrozzieri Veicoli Industriali Carrozzieri Autovetture +18% Componenti Produttori Camper Pneumatici Rimorchi

4. La filiera Automotive italiana nel contesto europeo • Il settore Automotive • è uno dei principali “datori di lavoro”. • 12,1 mln di addetti* • in EU, di cui • oltre 1,2 mln • in Italia • * Diretti + indiretti • In Italia è rappresentato da circa 3.500 aziende • 1° investitore privato in R&D: • circa € 20 mld ogni anno in EU, • quasi € 2 mld l’Italia • 1° per entrate fiscali totali: • € 377 mld in EU (3,4% del PIL EU) • € 67,1 mld in Italia (4,5% del PIL italiano). Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA

5. Il settore della componentistica 2.600 IMPRESE 171.227 DIPENDENTI 41.779 MILIONI DI EURO DI FATTURATO SCOMPOSIZIONE PER CLASSI DIMENSIONALI fonte: Osservatorio sulla Componentistica 2010

6. Agenda • Facts and figures della filiera automotive italiana • 2. Lo scenario di mercato a livello mondiale • 3. Le principali sfide per il settore automotive italiano

7. Vendite globale di autoveicoli leggeri Valori in mln di unità Fonte: Global Insight Dic. 2010

8. Focus sul mercato cinese Vendite di veicoli leggeri mensilizzate in Cina (2008 - 2010) Previsione 2011: 18.359.700 (+11%) 16.595.412 (+32%) 12.603.038 (+48%) 8.490.654

9. Produzione globale autoveicoli leggeri Valori in mln di unità Fonte: Global Insight Dic. 2010

10. Produzione globale autoveicoli leggeri Andamento quota produzione per area (2000-2010)

11. Mercato italiano Immatricolazioni veicoli Immatricolazioni autovetture – trend annuale 2000-2010 Record Source: ANFIA

12. Agenda • Facts and figures della filiera automotive italiana • 2. Lo scenario di mercato a livello mondiale • 3. Le principali sfide per il settore automotive italiano

13. L’attuale crisi economica e le sfide tecnologiche ci impongono di rivedere con tutti gli stakeholders il ruolo dell’intera filiera automotive • Due driver principali per rendere competitiva la nostra filiera • della componentistica: • Internazionalizzazione • Innovazione tecnologica

14. Internazionalizzazione – principali attività ANFIA • Accordo bilaterale Italia - Serbia (incontro con la componentistica italiana a Kragujevac , attivazione Business Council italo-serbo, progetto di formazione per le aziende dell’indotto). • Fiere e saloni (partecipazione Automechanika Francoforte e Mims Mosca, collaborazione alla relizzazione della mostra sulla moblilità sostenibile ad Hannovermesse, Qatar Motor Show, etc.) • Workshop paese (es. Canada, Stato del Michigan) e Missioni Commerciali (es. Missione automotive di novembre 2010 in Cina e prossima missione in India ad aprile 2011 con ICE e Confindustria)

15. Internazionalizzazione – Temi aperti • Fondo di Private equity per le PMI (Confindustria, Cassa Depositi e prestiti, ABI) • Accordi di libero scambio equilibrati e non penalizzanti • per l’industria europea (es: Corea, India. Giappone) • Maggior coordinamento delle politiche di internazionalizzazione a livello • nazionale tra i vari soggetti istituzionali (ICE, Ambasciate, Regioni,etc)

16. Innovazione tecnologica – temi aperti • Riattivazione del tavolo ricerca ANFIA Ministeri/ Regioni e finanziamento Piano R&D di filiera (ANFIA) • Creazione di un distretto tecnologico dell’automotive per poter beneficiare dei fondi strutturali UE • Pesante deburocratizzazione delle procedure e rispetto degli impegni finanziari e delle tempistiche

17. Società consortile ANFIA • Costituita nel Marzo del 2010, ANFIA AUTOMOTIVE è una Società Consortile che ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee alla promozione, allo sviluppo, al coordinamento ed alla gestione dell’attività di ricerca nell’ambito del settore automotive. • sede operativa a Napoli • composta nella sua compagine da PMI, Grandi aziende e Centri di ricerca, che operano nel settore Automotive • La Società consortile è stata costituita per supportare l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il settore, attraverso attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie e know-how per la gestione e lo sviluppo di progetti di ricerca. Attività di sistema

18. Back up

19. Immatricolazioni autovetture a basso impatto ambientale -8,2 g/km -1,9 g/km -3,8 g/km sul 2009 CO2 g/km 131 (vs 132 G/F 2010) CO2 g/km 144,8 CO2 g/km 136,6 CO2 g/km 131,6 CO2 g/km 133,5 CO2 g/km 132,8 Elaborazioni ANFIA – DATI 2011 PERLIMINARI PER EMISSIONI DI CO2

20. Mercato UE15+EFTA Autovetture - trend progressivo 2010 vs 2009 Previsione 2011: 12.574.500 (-3%) fonte: ACEA ALLA FINE DEL: Elaborazioni ANFIA su dati ACEA 20

21. Mercato Italia in sintesi Autovetture - trend progressivo 2010 vs 2009 e andamento ordini ALLA FINE DEL: 21