Hammamet, Tunisie Village International de formation sur « Valorisation et entrepreneuriat »

1. Evaluation du marché et de la valeur de la technologie Hammamet, Tunisie Village International de formation sur « Valorisation et entrepreneuriat » 25-26 juin 2009 Patrick Faure PhD Business ResearchDeveloper Life Sciences Valorpaca

2. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie • Evaluation • Processus de valorisation • Evaluation de la technologie • Evaluation du marché

3. Maturation juridique : pour renforcer la propriété intellectuelle Maturation technologique : pour établir la preuve de concept Maturation économique : pour cibler les marchés potentiels Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie I. Evaluation amont

4. Détection et identification de projets Evaluation de la technologie Analyse marché Dépôt de brevet Maturation (juridique, commerciale et technologique) Transfert de technologie Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie II. Processus de valorisation

5. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie Pourquoi ? • Pour renforcer la PI • Pour évaluer le(s) marché(s) • Pour définir le cahier des charges de la maturation • Pour préparer le transfert (répondre aux attentes du marché) Comment ? • Méthode d’analyse des technologies (découpage fonctionnel et analytique) • Utilisation de bases de données en soutien à l’analyse marché et PI Quand ? • Avant le dépôt du brevet et d’une éventuelle maturation technologique

6. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie • L’analytique et le fonctionnel : • Analytique : éléments constitutifs de la technologie (applicable essentiellement aux SPI et Instrumentation en SDV) • Fonctionnel : à quoi sert la technologie? • La pratique : • Effectuée au sein du laboratoire avec le Research Business Developer, le TTO et l’équipe de chercheurs (équipe projet).

7. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie Analyse de la technologie Spécificité Recherche Publique -> analytique avant fonctionnel

8. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie Principe du découpage analytique de la technologie

9. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 1a. Découpage analytique : comparaison de 2 technologies Composants de technologies concurrentes : positionnement technologique Différentiel.

10. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 1b. Découpage analytique : caractérisation de chacun des composants techniques

11. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 1c. Découpage analytique : positionnement concurrentiel de la technologie

12. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 2a. Découpage fonctionnel de la technologie • - Les fonctions sont les éléments recherchés par les clients pour trouver une • solutions à leur problème technique (fonctions principales et de base). • Les clients les achètent avec le produit • Les fonctions dépendent des applications (problème technique à résoudre chez • le client). • On ignore les problèmes du client au début de l’analyse : • l’analyse fonctionnelle avec les chercheurs devra donc être consolidée par • un teasing des clients pour intégrer au mieux leurs besoins (étude flash). • Avantages et inconvénients à l’innovation (caractéristiques fonctionnelles) : • Fonctions clés et de base

13. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 2a. Découpage fonctionnel de latechnologie (suite) : différents types de fonctions • Les différents types de fonctions (ce sont les éléments de solution au problème du client). • Les fonctions de service (ce que le client achète) : • Fonctions d’usage : aspect utilitaire du produit • Fonctions d’estime : bénéfice psychologique (avoir l’air solide, design, à la mode…). • Souvent là que se situe implicitement l’innovation. • Le risque : formuler une fonction technique (donc une solution) au lieu d’une fonction finale (de service). • L’analyse du besoin industriel ou clients finaux permet d’ajuster les fonctionnalités de la technologie aux attentes du marché. • Les fonctions contraintes (dont environnement réglementaire) : • résistances à la T°, humidité, choc, bruit, • anti-allergique, • non polluant… • Les fonctions techniques : relation entre les composants techniques du produit (cf process, instrumentation…).

14. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 2a. Découpage fonctionnel de la technologie (suite) • Fonction de la technologie : a quoi ça sert/pourquoi faire cela? • (se traduit pas verbe actif à l’infinitif et un complément d’objet). • Solidité  résister à un effort de traction • Transmission  transmettre une vitesse de rotation

15. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 3. Construction de la matrice Fonctions/Applications • Nous avons défini les fonctions dans un 1er temps • Nous allons identifier les besoins (à quoi ça sert?) à partir des fonctions identifiées : • Environnement académique : on connait les fonctions de la technologie, on ne maitrise pas toujours les besoins/les applications. • Méthodologie : • Avec l’équipe projet (Research Business Developers et chercheurs) : brainstorming sur les applications potentielles à partir des fonctions (foisonnement). • + consolidation par étude flash (teasing ciblé d’industriels, licenciés potentiels). • Le teasing : ajuster la technologie aux besoins de l’industriel ou du client final (via une maturation technologique par ex.) • Analyse de la technologie se fait en amont du dépôt de brevet et permet de consolider sa rédaction et sa valeur économique.

16. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite) • Elle permet de décliner des applications à partir de l’innovation, • Le chercheur a souvent un concept du produit pour une application, dans • le cadre de l’équipe projet, nous allons consolider avec lui pour : • Décliner une gamme de produits, • Décliner plusieurs applications. •  Donner de la valeur à la technologie. Matrice fonctions/Applications

17. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite) Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par laser • Quel est le marché de ce produit? • Il doit être énorme au vue de ses performances • Sous cette forme, le produit n’a pas de marché sf pour quelques labos de recherche fondamentale. • C’est un concept de produit et pas un produit. • Pour en faire un produit, il faut trouver les applications correspondantes

18. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite)Définir les applications Exemple d’utilisations pour Appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite) : • Comment passer des utilisations (problème technique) aux applications? : • En regroupant les utilisations associées à la même problématique à résoudre, • Ce travail permet d’identifier des segments de marché

19. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 2b. Construction de la matrice Fonctions/Applications (synthèse) • Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite). • Quelle(s) Fonction(s) pour résoudre quelle(s) Application(s)? • F3 à valoriser en priorité, applicable à différents marchés. • Cahier des charges fonctionnel pour l’application A4 • Application à valider au laboratoire en priorité • Fonctions clés ou de base maitrisées par le laboratoire.

20. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 4. Analyse de la valeur de la technologie : construction de la matrice Fonctions/Composants Quel(s) composant(s) pour quelle(s) fonction(s)? On connaît le cahier des charges fonctionnelles pour chaque application (cf slide précédente)  on en déduit les composants nécessaires à une application donnée, c’est le cahier des charges du produit (cahier des charges technique).

21. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie 4. Analyse de la valeur de la technologie : construction de la matrice Fonctions/Composants Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite). Application A4/fonctions associées et composants nécessaires. Matrice analyse de valeurs (y ajouter éventuellement concurrents potentiels et coûts). Matrice Applications/fonctions. Pour A4, il faut F4/F5/F6 et donc C3/C4/C5.

22. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation de la technologie Conclusion de l’analyse technologique Intégrer les besoins marché plutôt que les souhaits du laboratoire pour préparer le transfert • Analyser les besoins des clients • Comprendre le fonctionnement des marchés • Mettre en place une stratégie de valorisation en phase avec les attentes marché

23. Outils de soutien à l’analyse marché et PI Bases de données (Business international et données techniques). Brevetabilité Analyse techno Market analysis Patent Development/ prototyping Licensing Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation du marché Adis Insight (essais pré-clinique et clinique, monde), Business Insight (Données marché Sciences de la vie : cancers, biomarqueurs…) Thomson One Banker and News Research (LS/E/IT) Delphion Delphion Inteum : gestion du portefeuille brevets des 6 universités

24. InteumInteum Company LLC (Kirkland, Washington) Entrée par les technologies Guide d’utilisation Inteum C/S Version 3.028 2009 Entrée par les brevets

25. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation du marché Bases de données PI :Delphion(Thomson-Corporation), Espacenet, Epoline, USPTO, WIPO • Analyse d’antériorité, • Identification de partenaires (licensing-in), • Identification de concurrents (veille), • Clustering technologiques • (cartographie des technologies)

26. Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation du marché Adis insight, VenturExpert Exemple de données sur Adis-Insight • VenturExpert de Thomson plus généraliste (NTIC++, SPI +++, SDV+) qui comprend : • One Banker : analyse détaillée pour les 60 000 sociétés répertoriées. • activités, • dépenses de R&D, • parts de marché • deals. • + des rapports spécifiques sur les secteurs d’activité, les produits, les zones • économiques… • New research : source d’information globale comprenant un résumé et le texte complet des plus importants journaux d’affaires, financiers, académiques (internationaux, nationaux ou locaux) • + newsletters par marché, secteur d’activité, compagnies y compris les marchés • émergeants.

27. Externalisation des études de marché Atelier de travail 7 Evaluation du marché et de la valeur de la technologie III. Evaluation du marché • Externalisation à des cabinets spécialisés par thématique : * étude flash (3 jours, 5k€), - positionnement, chaine industrielle - Identification de partenaires industriels pour du licencing - Teasing d’industriels ciblés/intérêt de la technologie. * Experts du milieu industrielle (avis technico- économique).

28. ExecutiveDirector Olivier Freneaux freneaux@valorpaca.fr Research Business Developers: SDV : Patrick Faure (Team manager) patrick.faure@valorpaca.fr SPI : Arnaud Cottet arnaud.cottet@valorpaca.fr TIC : Yves Demange Yves.demange@valorpaca.fr www.valorpaca.fr Contact Informations MERCI DE VOTRE ATTENTION