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2005. 05. 02. Investor Relations 2005. 국내 최고의 기술력을 보유한 플라스틱 사출성형기 벤처기업. C.O.N.T.E.N.T.S. Corporate Identity Chap 1. 플라스틱 사출성형기 시장현황 및 전망 Chap 2. 진화글로텍 사업영역 Chap 3. Value Platform Chap 4. Investment Highlights Chap 5. Appendix. Corporate Identity. 진 화 글 로 텍. 23 년 업력의 국내 최고 기술력을 보유한

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2005. 05. 02

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  1. 2005. 05. 02

  2. Investor Relations 2005 국내 최고의 기술력을 보유한 플라스틱 사출성형기 벤처기업 C.O.N.T.E.N.T.S Corporate Identity Chap 1. 플라스틱 사출성형기 시장현황 및 전망 Chap 2. 진화글로텍 사업영역 Chap 3. Value Platform Chap 4. Investment Highlights Chap 5. Appendix

  3. Corporate Identity 진 화 글 로 텍 23년 업력의 국내 최고 기술력을 보유한 플라스틱사출성형기 전문 벤처기업 23년간 플라스틱사출성형기 제조 시장을 선도하는 기술력 보유 안정적 사업구조 보유 • 23년 업력으로 축적된 기술 노하우 보유 • 경력 10년 이상의 숙련된 전문가들로 구성 • 업계 최고의 기술력&생산노하우 • 핵심기술 보유로 개발,제조,판매, A/S • 관련기술 특허 및 인증 다수 보유(CE/NT/EM/S/K마크,ISO9001) • 국내 최초로 하이브리드 고속 사출기, 초고속 사출기 개발 • 전 산업분야에 적용 가능한 사업구조 • 오랜 업력으로 300여개의 안정적 매출처 보유 • 전 세계적인 Global Network와 국내 전국적인 영업망 보유

  4. Investor Relations 2005 1 플라스틱 사출성형기 시장 현황 및 전망

  5. >> 플라스틱 사출성형기 적용분야 정보통신기기 핸드폰, 노트북, LCD 부품 등 자동차 자동차 내/외장부품 등 나노산업 항공 항공기 내/외장부품 등 플라스틱 사출성형기 선박분야 보트, 연안어선 내/외장품 철도차량 철도차량 내/외장품 등 바이오산업 광학기기 카메라렌즈, 광디스크 등 의료기기 1회용 주사기 등 의료기기 가전기기 TV,냉장고,컴퓨터 내/외장품 환경산업 정밀기기 기아류,베어링,시계 내/외장품 가정용품 주방용품, 목욕용품, O/A기기 국가 기간산업인 플라스틱 사출성형기산업 플라스틱 소재의 우수성으로 인해 전 산업분야에 활용되고 있으며 기술의 발전으로 정보통신, 자동차부품이 플라스틱 소재로 바뀌는 추세 >> 엔지니어링 플라스틱 시장동향 (단위:M/T) 자료: 통계청 • 기계, 전기전자, 자동차부품 등의 제조에 사용되는 엔지니어링플라스틱은 범용 플라스틱 보다 강도가 높아 금속으로의 대체품으로 폭발적인 수요 증가

  6. >> 플라스틱 사출성형기 구조 <사출성형기 구분> • 유압식 사출기 • 전전동식 사출기 • 하이브리드 사출기 사 출 부 제 어 부 형 체 부 생산 및 품질관리의 총체적 공정제어, 조작성의 향상, 탁월한 재현성을 가진 기계와 조작자의 대화식 제어실현 사출시 금형에 밀리지 않게 강한 형체력으로 금형을닫아 조이고 사출된 수지가 냉각하여 금형을 열어 성형품을 취출하는 기구 플라스틱 수지 재료를 성형에 알맞은 온도로용융하여 용융된 수지를금형에 적당한 압력으로사출하기 위한 역할 플라스틱 사출성형기의 이해 사출성형기는 플라스틱수지에 열/압력을 가해 용융시켜 높은 사출 압력으로 금형내의 공간으로 고속 사출하여 원하는 성형품을 생산하는 기계

  7. 플라스틱 사출성형기 시장 추세 전방산업들의 규모가 커지면서 고객 자신의 산업에 특화된 기계의 요구로 전용 및 특수사출기의 중요성과 전전동식과 하이브리드 사출기 수요 증대 예상 >> 플라스틱 사출성형기의 추세 • 산업용도의 정밀 소형화 및 경량화로 특수목적의 특수분야에 사용하는 전용기계, 특수기계의 요구 • 향후 유압식 사출기에서 전전동식 사출기와 하이브리드형 사출기 수요 증가 예상 부가가치 하이브리드 사출기 전 전동식 사출기 특수기계 전용사출기 초고속사출기 범용사출기 기술력

  8. 2005. 05. 02

  9. 플라스틱 사출성형기 산업전망 플라스틱사출성형기 산업은 경기 침체를 지나 경기 회복세로 전환 시 본격적인 투자가 예상됨으로 수요증가 예상 >> 경기곡선과 플라스틱 사출성형산업 >> 국내 사출성형기 시장규모 추이 ? 1988 (1차 구조조정) IMF (3차 구조조정) 2005 88년 올림픽 (2차 구조조정) 경기회복 1998 자료: 통계청, "광공업 동태조사[품목별]", (1995~2004) • 3차례 구조조정으로 국내시장은 5개사로 재편되어 기술력을 가지고 고객의 Needs에 대응하는`업체만이 생존 • 경기침체로 교체수요가 주로 발생하고 있어, 경기 상승 시 폭발적인 수요 증가

  10. Investor Relations 2005 2 진화글로텍 사업영역

  11. 사업영역 및 매출구조 범용기, 전용기, 하이브리드, 특수기기, 대형 사출성형기 등 다양한 제품 Line up 보유로 고객의 Needs에 대응 범용 사출기 MMC Series 224.5억원 (65.7%) 전용 사출기 61.7억원 (18.0%) UCP Series 42.8억원 (12.5%) 특수 사출기 VDCⅡ(HS/IC), DC HB, STL, STM, PEM 기 타 12.9억원 ( 3.8%) 용역, 서비스 (2004년 매출액기준)

  12. 주력제품 소개 MMCⅡ Series (범용 사출기) 특징 및 장점 • 국내 동종 기종 중 가장 큰 타이바 간격과 대폭 향상된 형판의 견고성 • 간결하고 정밀한 형체 장치는 성형품의 치수 정밀도와 안정성을 높여서 정밀성형이 가능 • 사출속도 및 가소화 능력의 상승으로 치수 정밀도와 제품 생산성이 향상된 제품 DC Series 특징 및 장점 • 4점 유압식 2 플레이트의 형체 장치로 구성 • 토글식과 직압식의 단점을 보완하여 4개의 독립된 유압식 형체 장치가 형판의 변형을 최소화하여 금형 수명을 연장시킨 구조 UCP Series (휴대폰 전용 사출기) 특징 및 장점 • 고압,고속화를 통한 박육정밀성형(0.3mm 이하) 가능 • 엔지니어링 플라스틱에 대응한 스크류, 실린더를 장착 • 고 응답을 위한 유압장치와 전기장치에 의한 박육성형 으로 휴대폰 부품 생산에 최적의 설계 Investor Relations 200511

  13. 주력제품 소개 VDCⅡ Series 특징 및 장점 • Closed-Loop 제어방식 및 Data 보관장치에 의한 확실한 재현성과 신속한 응답성으로 초정밀 사출완성 • 집약된 조작부와 기능축적 화면으로 조작의 간편성 극대화 STL Series (대형 사출기) 특징 및 장점 • 국내 대형 사출기 시장을 목표로 개발 • 형판과 금형의 변형량의 최소화와 다양한 금형에 대응하도록 설계되어 생산성 향상 VDC Ⅱ- HS 특징 및 장점 • 사출속도 증가에 의한 초박육 성형품을 생산 • 최대 금형 두께 증가로 두꺼운 금형에 쉽게 대응 • 성형품의 잔류응력 경감으로 변형율 감소 • 긴 행정거리로 다양한 금형 조건을 충족

  14. 차세대 제품 소개 HB Series (하이브리드 사출기) 특징 및 장점 • 최신 서보모터에 의한 스크류 구동방식과 에너지절감 유압회로를 접목하여 박육제품의 대량생산에 탁월한 생산성과 에너지 절감효과 • 전동식의 정밀성과 재현성, 유압식의 힘과 다양성을 접목한 HYBRID SYSTEM 특징 및 장점 STM (투컬러 사출기) • 색상이나 재질이 다른 제품을 성형하기 위하여 2개의 사출대와 유압식 형체 장치로 구성 • 금형회전장치에 서보모터를 접목한 고정밀 시스템 특징 및 장점 VDCⅡ- IC • 분자 배향에 따른 변형(싱크마크, 바리)등으로 인한 불량을 근본적으로 해결한 국내 최초의 최첨단 사출 압축성형기

  15. Investor Relations 2005 3 Value Platform

  16. 안정적인 기술 인프라 확보 관련분야에 경험이 풍부한 연구인력과 관련기술에 대한 다수의 특허보유로 안정적 기술확보 >> 경쟁사 대비 우수한 인력 >> 꾸준한 연구개발투자 (억원,%) 생산 65명 (평균근속년수 6년) 평균근속년수 6.2년 연구 10명 (평균근속년수 8년) 영업,A/S 22명 관리 9명 • 지적재산권 보유 현황 (2004년말 기준) • 연구 및 생산인력의 근속연수가 경쟁사 대비 두 배 • 10년 이상의 장기근속 인력보유로 높은 생산성,기술노하우 축적, 품질의 안정성 • 경쟁사 대비 우수한 기술력과 신속한 A/S로 경쟁력 확보

  17. 시장을 선도하는 기술개발 국내에서 최초로 하이브리드형 사출성형기를 개발하는 등 끊임없이 고객이 원하는 제품 개발로 시장을 선도하며 초기시장 확보 • Two Color 사출성형기(STM) (‘05) • 전 전동식 사출성형기 개발(PEM) (‘04) • Two plate locking type 대형사출성형기 개발(STL 700~3,000톤) (‘03) • 실린더형 몰드클램핑방식 사출압축성형기 (특허출원중,‘03) • 이동판이 중간에 설치되는 유압식사출성형장치 (특허출원중,‘03) • 회전수 조절형 사출성형기유압장치 (특허출원중,’03) • 사출성형장치 외 1건 특허획득 (NO-346236/346237)(‘02) • 국내 최초 하이브리드 사출성형기(HB) 개발(‘00) • 고속사출 성형장치 특허획득 (NO-125381)(‘97) • 국내 최초 사출 압축 성형기(IC) 개발(‘94) • 국내 최초 초고속 사출 성형기(HS) 개발(‘94) • 국내 최초 Close loop control 사출성형기 개발(‘89) • 국내 최초 모니터 부착형 사출성형기 개발(‘89) • 국내 최초 박육성형 사출고속성형기 개발(‘88)

  18. 고성장산업의 전용/ 특수사출기에 집중 고성장산업인 정보통신(IT)에 사용되는 전용 및 특수사출기에 주력 일부 기종에 편중되지 않은 매출실현을 위한 안정적 기술력 보유 >> 전용사출기의 필요성 대두 [ 전용, 특수 사출기 ] >> 전용/ 특수 사출기 필요성 >> 전용/특수기 제품 비중 확대 • 산업구조의 고도화와 차세대 신상품 출시 • 성형기술의 고도화와 경단박소화 추세 • 정보통신 등 산업용도의 정밀 소형화 및 경량화 → 특정분야의 특정목적의 사용되는 전용/ 특수 사출기 필요 • 실리콘 카트리지용 • 세라믹사출용 • 프리폼 대량생산용 • 휴대폰케이스용 • 생활용품 • IC TRAY용

  19. 고부가가치 제품의 비중확대 신 공장 매입으로 인한 공장증설로 대형제품 생산체제가 구축되어 고 마진의 대형제품의 적극적인 매출 확대를 통해 제2의 도약 >> 대형제품의 필요성 대두 [ 신공장 매입으로 공장증설 ] >> 대형제품의 필요성 대두 >> 대형제품 비중 확대 • 대기업, 외국회사가 독식하던 대형 시장에 적극적인 진출로 수입대체 효과 • 고부가가치인 대형시장 진출을 위한 신공장 인수로 대형제품 생산체제 구축 • 국내 최대규모 사출성형기 단일공장 구축 • - 연건평 : 4,340평 • - 생산능력 : 2,500대 • 대형제품 생산체제 구축

  20. Global Network 확대 경제가 급성장하고 있는 중국, 인도, 러시아를 중심으로 Global Network 확대하여 수출비중 확대 및 안정적인 매출구조 확보 >> 수출 확대로 매출구조 안정화 • 미국, 러시아, 중국, 홍콩, 영국, 터키, 인도네시아, 호주 등의 해외 딜러망을 통해 해외시장 개척 • 세계 3대 주요 전시회인 미국 NPE, 독일 K, 일본 IPF를 중심으로 세계 각국의 전시회 참가를 통해 시장개척 러시아 우즈베키스탄 <<수출비중 추이>> 미국 영국 중국법인 한국본사 일본 터키 이스라엘 이란 이집트 홍콩 멕시코 베트남 인도 태국 베네주엘라 브라질 인도네시아 지사 호주 칠레 볼리비아 남아프리카공화국 해외딜러망 뉴질랜드 아르헨티나 전시회 참가

  21. 매출계획 2005년 매출은 420억으로 전년 대비 22.9% 성장이 예상되며 제품별로 전용 및 특수사출기와 대형제품 비중이 점점 커질 전망 <제품별 매출비중 추이> >> 매출 추이 (단위:억원) (단위:억원) 22.9% <분기별 매출 비중> 9 3 (1Q)

  22. 손익계획 2004년 영업이익은 29.4억원으로 전년대비 감소하였으나 2005년에는 전년대비 41.5% 증가한 41.6억원으로 증가 예상 >> 손익 추이 <수익성 변동원인> • 2003년 수익 감소원인- 경기침체에 따른 매출 감소- 해외 시장개척비 증가/ 상품인지도를 위한 저가 수출- 중국법인 투자 증대 • 2004년 수익 감소원인- 원자재 상승, 환율하락으로 수출 이익율 하락- 수출비중 증가로 수출제비용 증가- 신규공장 설비투자 10.2 (1Q) • 2005년 수익증가 예상- 매출증가에 따른 고정비 비율 하락으로 이익 증가- 수입구조가 좋은 중대형제품의 판매비중 증가

  23. 업계 최고의 수익성 보유 동종업계 경쟁사 대비 업계 최고의 수익성 보유 >> 자기자본순이익률 비교 >> 영업이익 비교 >> 영업이익률 비교 (단위:%) (단위:억원) (단위:%) ※ LG전선 사출사업부의 매출 및 영업이익은 공시되지 않아 제외하였음.(2004년말 기준)

  24. Investor Relations 2005 4 Investment Highlights

  25. 투자포인트 (안 정 성) Point 1. 안 정 성 4. 공모자금으로 유입으로 안정된 재무구조 (’04년 부채비율 145.5%, 차입금의존도 25.6%) • 플라스틱소재의 우수성에 기인한 산업안정성 <플라스틱 소비량> <부채비율> 90kg/인 45kg/인 33kg/인 17kg/인 제조업전체 중소제조업 중소기타기계및장비업 중소특수목적용기계 진화글로텍 <차입금의존도> 2. 평균 근속연수 6.2년으로 경쟁사 대비 2배, 10년 이상 경력의 전문가로 구성 3. 특정제품에 편중되지 않은 안정적 매출실현 제품 보유 제조업전체 중소제조업 중소기타기계및장비업 중소특수목적용기계 진화글로텍

  26. Point 2. 수 익 성 • 지속적인 구조조정으로 높은 생산성과 부가가치 창출로 수익성 증대 4. 저평가된 공모가격 1,200원 ~ 1,700원 - 2005년 예상 EPS 310원 (‘05년말 주식수 기준) 5. 상장 직후 최소 14.6%~최대 35.6%의 유통물량으로 초기 주가형성에 긍정적 영향 2. 경쟁사 대비 최고의 수익률 - 영업이익, 영업이익률, ROE 경쟁사대비 최고 (2004년말 기준) 유동가능(15%) 유동적(0~1개월) 3. 제품의 경쟁력으로 경쟁사 대비 높은 가격 으로 판매 공모개인6% 구주주9% 매도금지 1개월(14%) 공모기관21% 구주주9% 우리사주(기존분) 5% <대당판매가> <인당제품매출액> <매출원가율> 53 312 77 벤처금융10% 76 284 50 보호예수 1개월(10%) 우리사주(공모분)3% 최대주주 등 37.0% 보호예수 1~2년(40%) 진화 경쟁사 진화 경쟁사 진화 경쟁사 투자포인트 (수 익 성)

  27. Point 3. 성 장 성 1. 2005년 新 공장 매입 및 증설로 제2의 도약 - 국내 경기 회복세와 新 공장 매입 및 증설로 매출확대가 예상되어 제2의 도약 2차도약기 안정기 1차도약기 2. 안정적 Global Network로 해외시장의 꾸준한 확대- 경제가 고성장하고 있는 중국, 인도, 러시아를 중심으로 해외시장 확대 - 중국생산법인 설립으로 중국진출 및 동남아지역의 진출의 강점 투자포인트 (성 장 성)

  28. Q & A

  29. 감사합니다

  30. 2005. 05. 02

  31. 공모에 관한 사항 • 상장 직후 유통가능물량은 최소 14.6%에서 최대 35.6% >> 공모후 주주현황 1.최대주주등 : 3,701,826주 (37.0%) 2.벤처금융 : 1,000,000주 (10.0%) 3.기타주주 : 2,308,174주 (23.0%) 4.공 모 주 : 2,700,000주 (27.0%) 5.우리사주 : 300,000주 ( 3.0%) 합 계 : 10,000,000주 5 1 4 3 2 • 벤처금융은 대덕벤처1호신기술투자조합, 마이벤처제1호투자조합, KTB4호신기술사업투자조합로 구성 >> 공모자금 사용계획 >> 공모 및 일정에 관한 사항

  32. Investor Relations 2005 5 APPENDIX

  33. 회사 개요 >> 회사 소개 >> 전문경영인 안 태호 대표이사 • 경희대학교 졸업 • 제일제당, 대림수산 • 아남정공 • 우진세렉스 총괄업무담당 상무 • 진화글로텍 대표이사 가치창조 경영 경영철학 진화글로텍 고객중시 경영 기술중시 경영

  34. 연 혁 82년 설립하여 플라스틱사출성형기만을 제조하여 기술개발 선도 >> Brief History • 01.08 CE마크 인증(DC Series) • .11 신기술 실용화 우수기업 국무총리상 수상 • 벤처기업 지정(신기술개발 기업) • 02.01 부설연구소 설립 • 03.02 중국 상해사무소 개설 • .05 상호변경(주식회사 진화글로텍) • .08 진화기계유한공사 중국법인 설립 • .10 영프론티어 어워즈 2003 제조부문 골드상 수상(서경) • 04.04 전전동식사출기 개발(PEM) • 05.01 투컬러사출성형기(STM) 개발 • 05.02 S마크 인증(MMH Series) • CE마크 인증(MMCⅡ/VDCⅡSeries) • 94.01 초고속사출성형기 개발(VDCⅡ-HS) • .04 사출압축성형기 개발(VDCⅡ-IC) • 95.01 ISO9001 인증 • .06 우량기술기업 지정(기보기금) • .10 고속사출성형기 EM, NT 인증 • .11 우수자본재개발 대통령표창 수상 • 97.01 HI-MASTER 상표등록(특허청) • .09 품질경쟁력 우수 100대기업지정 • .10 고속사출성형장치 특허획득 • 98.02 수출유망중소기업 선정(중기공) • .12 4점유압식 2플레이트 성형기 개발 • 99.10 우수 자본재개발 대통령표창 수상 • 00.03 이탈리아 SANDRETTO와 업무제휴 • .07 NT,EM 인증(4점유압식2플레이트성형기) • 82.06 진화공업사 설립 • 87.09 진화기계 법인전환 • 88.12 고속사출성형기 개발 • 89.01 모니터부착형 사출성형기 개발 • 90.11 기계류 성능인증 K마크 획득 2001~현재 성장기 1990~2000 1982 ~ 1990 안정기 설립기

  35. 재무지표 >> 성장성 >> 수익성 >> 활동성 >> 안정성 Investor Relations 200530

  36. 요약 재무제표 >> 요약 대차대조표 >> 요약 손익계산서

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