Perspectivas y potencialidad del Mercosur ampliado.

1. FunPEL – Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina. Perspectivas y potencialidad del Mercosur ampliado. Alejandro Galetto Junta Intercooperativa de Productores de Leche 1° Outlook Lechero Argentino 2014. “Proyectando el futuro lácteo”. Buenos Aires, 19 y 20 de marzo de 2014.

2. Contenidos. • El Mercosur, estructura productiva y balance sectorial. • Integración comercial (láctea) entre los países de la región. • Perspectivas de producción, consumo y comercio exterior (en el bloque). • El resto de América Latina. • La integración comercial del bloque con mercados extra-regionales.

3. Breve historia y situación actual. • A partir de la integración argentino-brasileña • (1986), se forma el Mercosur, Tratado de • Asunción (1991) AR, BR, PY y UY. • Incorporación de Venezuela. • Desde dic. 2012 Bolivia se encuentra • en proceso de adhesión. • Chile, Colombia, Ecuador y Perú tienen • diferentes tratados de asociación, con el MS • y entre sí (ej. MS-CL, ACE 36; CL-VE, ACE 23), • con tratados de libre comercio. • Unión aduanera imperfecta desde su origen. • ¿Qué es el “Mercosur ampliado”.

4. Caracterización regional.

5. Balance lácteo regional. Producción, comercio y consumo de lácteos del Mercosur, 2013. Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB, INALE, ODEPA y Minagri. (*) recepción en planta. (**) estimaciones.

6. Comercio exterior del Mercosur. Evolución del saldo de comercio exterior de los países del Mercosur, 1992-2011, en millones de litros de equivalente-leche. MS inicial, sin Bolivia. MS ampliado, con Venezuela. Fuente: elaboración propia con datos de FAO.

7. Comercio lácteo de Argentina, 2012. Fuente: www.minagri.gob.ar.

8. Comercio lácteo de Argentina, 2013. Fuente: www.minagri.gob.ar.

9. Comercio lácteo de Uruguay. Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 2013. Fuente: www.inale.org

10. Comercio lácteo de Chile. Principales destinos de las exportaciones y orígenes de las importaciones de productos lácteos. IMPORTACIONES (2012) EXPORTACIONES (2011) 201 M US$ 201 M US$ Fuente: www.inale.org

11. Comercio lácteo de Brasil. Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 2013, según participación en valor. Fuente: MDIC – Sistema Aliceweb.

12. Comercio lácteo de Venezuela. Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos (Cap. 4), participación en volumen, 2012. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (Venezuela).

13. Perspectivas. • Proyecciones de centros de estudios a nivel internacional (IFCN, Rabobank). • Un ejercicio “local”.

14. ¿Cómo ven el futuro del bloque?. Estimaciones del IFCN comparando la situación de la oferta y demanda global entre el 2012 y las proyecciones para 2023. BR: - 4,9 AR: 7,9 CL: ap. 0,8 UY: ap. 2,4 Fuente: elaboración propia con datos de IFCN, conferencia sept. 2013.

15. Otras opiniones... Se espera que Brasil continúe como un importador neto de lácteos en el corto plazo, dada la relación de producción y consumo. Sin embargo, con el tremendo potencial de producción del país y las débiles perspectivas de la demanda doméstica, el déficit actual podría reducirse o incluso eliminarse en el mediano plazo.

16. Un ejercicio de prospectiva. • Brasil como incógnita. • ¿Cuánto puede crecer Uruguay?. • Producción y consumo en Chile. • El bloque en conjunto.

17. Brasil: producción de leche. Producción de leche, 2000-2013, miles de millones de litros. + 4,9 % p.a. 2013: 1,8 % + 4,0 % p.a. Fuente: OCB. (2013, datos preliminares)

18. Brasil: consumo de lácteos. Consumo per cápita de productos lácteos, 2000-2013, lt eq.leche/año. 2011-2013 + 1,6 % p.a. + 5,4 % p.a. + 1,6 % p.a. Fuente: OCB (2013, datos preliminares).

19. Brasil: comercio exterior. Exportaciones e importaciones de lácteos de Brasil, 1999-2013, en millones de litros de eq.leche/año. Fuente: Milkpoint y FAO.

20. Brasil: 2014. Exportación e importación de productos lácteos de Brasil en el 1° bimestre de 2014, en volumen y en valor. Fuente: Elaboración propia con datos de Milkpoint.

21. Brasil: desempeño regional. 10 principales estados productores de leche de Brasil, 2012, en millones de litros de leche. Los 10 estados representan el 85 % de la producción del país. Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.

22. La brecha de productividad.

23. Brasil: proyecciones regionales. Tasas anuales de crecimiento, históricas y proyectadas. Fuente: Milkpoint, con datos IBGE y elaboración propia.

24. Brasil: proyecciones. Proyección del balance sectorial a partir de un aumento del consumo p.c. de 2 lt/año e importaciones residuales de 300 MM lt/año. Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, OCB y Milkpoint.

25. Brasil como importador?. Para mantener el promedio de importaciones de 2012-2013, de 1150 mill. lt., exportando 200 mill. lt., el consumo tiene que aumentar hasta los 200 lt pc. En la proyección “base” el consumo aumenta “sólo” hasta los 186 litros en 2020. 200 litros 173 litros

26. Uruguay. Evolución de la producción de leche (remisión a planta) en Uruguay, en el período 1992-2013 (millones de litros / año). + 5,3 % p.a. + 3 % p.a. + 5,5 % p.a. Fuente: Elaboración propia con datos de DIEA e INALE.

27. Chile. Evolución de la producción de leche (remisión a planta) y el consumo interno en Chile, en el período 1992-2013. Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa.

28. Perspectivas en el bloque. Supuestos para la proyección de producción, consumo y comercio exterior al 2020. Fuente: Elaboración propia, en negrita “variables críticas”; Producción de Venezuela según fuentes privadas, 1300 MM lt.

29. Escenario 2020.

30. Comercio de lácteos en ALC. Exportaciones e importaciones de productos lácteos en 19 países de América Latina y el Caribe, en mill. lt. Equiv-leche, 2012. Fuente: Observatorio Cadena Láctea ALC FEPALE.

31. La situación extra-regional. • México: importador neto, pero básicamente dentro del TLCAN (aunque con volúmenes significativos del resto del mundo). • Perú: Importante volumen de LP, alta participación de NZ (entera) y USA (descremada). • Cuba y RD: Depende de las importaciones del país, en ambos con buena participación. • Colombia: Importaciones crecientes, reducción en 2013, alta participación del Cono Sur y USA, conflictos y trabas. • Centroamérica: historias diferentes, pero importa 400 M US$/año. • Caribe: importador neto (aprox. 400-500 M US$/año).

32. México. Importaciones mexicanas de un grupo de productos lácteos, en millones de dólares, 2011. Fuente: SAGARPA.

33. Colombia. Tratados comerciales firmados por Colombia con Estados Unidos y Mercosur. Fuente: Fedegán.

34. Comercio con el resto del mundo..? DE LA VISIÓN IDEAL A …. LA REALIDAD …. El sector lácteo como “prenda de cambio” o sector sensible en las negociaciones de los TLCs. Fuente: Butler (2013), Informe de Macroeconomía y Crec. Económico, UCA. Un enfoque pragmático del comercio internacional, comenzando por remover las trabas y mejorando la eficiencia interna, aprovechando TODAS las posibilidades comerciales, actuales y potenciales.

35. El comercio global de lácteos. Visión “clásica” del comercio global del lácteos: 60/750 = 8 % Visión “alternativa” del comercio global del lácteos: 100/330 = 30 % 120 mill. Producción de leche 2011-12 750 mill. ton. Búfalo y otras No industriali-zada 180 mill. 120 mill. Leche fluida Leche a productos deshidra-tados y quesos 330 mill. Comercio intra UE 40 mill. 100 mill. Comercio extra UE 60 mill. Comercio extra UE 60 mill. Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.

36. Conclusiones. • La importancia actual del Mercosur para la lechería argentina. • El crecimiento exportador del Mercosur como escenario más probable. • El Mercosur “ampliado” como oportunidad, pero insuficiente. • Hay que avanzar con TLCs extra-Mercosur, pero con una visión realista de las posibilidades del sector lácteo.