PAPU – Council of Administration 29th ordinary session Yaoundé, 02-03 August 2010

1. PAPU – Council of Administration29th ordinary sessionYaoundé, 02-03 August 2010 UPU Terminal Dues: Recent developments, current market trends and the future TD system Stefan Tobias - Terminal Dues Manager

2. 29ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’ UPAP Yaoundé, du 02 au 03 août 2010 Les Frais terminaux à l’UPU : Changements récents à l’UPU, tendances actuelles du marché et prochain système des Frais terminaux de l’UPU Stefan Tobias - Chargé des Frais terminaux

3. TDs - recent UPU developments (1) • Definition: TDs = remuneration for the delivery of incoming cross-border mail • TD rates and rules defined in the UPU Convention (art. 27 to 30) and the Letter Post Regulations (notably RL 212 to 219) • Country classification, approved by Congress 2008, in force since 2010: 5 groups of countries • Group 1.1: “old” target system countries (those in the target system prior to 2010) • Group 1.2.: developed countries among former “DCs” -> new target system countries • Group 2: developing countries to join the target system in 2012 • Group 3 to 5: developing countries to join the target system in 2014+

4. FT - Changements récents à l’UPU (1) • Définition: FT = rémunération obtenue suite à la livraison d’un courrier transfrontalier arrivant • Les taux et la réglementation relatifs aux FT sont définis dans la Convention de l’UPU (art. 27 à 30) et la réglementation de la Poste aux lettres (notamment les règles 212 à 219) • Classification des pays, approuvée en 2008 par le Congrès, en vigueur depuis 2010 : on distingue 5 groupes de pays • Groupe 1,1 : pays classés dans l’“ancien” système cible (ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010) • Groupe 1,2 : pays développés classés auparavant parmi les “PD” -> pays classés dans le nouveau système cible • Groupe 2 : pays en développement qui doivent accéder au système cible en 2012 • Groupe 3 à 5: pays en développement qui doivent accéder au système cible en 2014+

5. TDs - recent UPU developments (2) • General provisions in art. 27: • “Designated operator” (DO), instead of “administration” • Country classification -> target system / transitional system • Direct access: mandatory for old target system DOs, for new ones only if they select direct access outbound-wise; optional for DOs in the transitional system • Registered items: surcharge increased from 0.5 SDR to 0.55 SDR in 2010 and 2011, to 0.6 SDR in 2012 and 2013 • Insured items: surcharge increased from 1 SDR to 1.1 SDR in 2010 and 2011, to 1.2 SDR in 2012 and 2013

6. FT - Changements récents à l’UPU (2) • Dispositions générales de l’article 27 : • “Opérateur désigné” (OD), au lieu de “administration” • Classification des pays -> système cible/système de transition • Accès direct : obligatoire pour les OD de l’ancien système cible, pour les nouveaux, à condition qu’ils choisissent l’accès direct en ce qui concerne le courrier partant ; optionnel pour les OD faisant partie du système de transition • Envois recommandés : augmentation de la surtaxe de 0,5 DTR à 0,55 DTR en 2010 et 2011, à 0,6 DTR en 2012 et 2013 • Envoi avec valeur déclarée : augmentation de la surtaxe de 1 DTR à 1,1 DTR en 2010 et 2011, à 1,2 DTR en 2012 et 2013

7. TDs – recent UPU developments (3) • Target system provisions in art. 28: • TD rates per kg and per item • Caps and floors applied • For old target system DOs: TD rates based on • 20g priority letter domestic tariff • TD to domestic tariff (“cost-to-tariff ratio”) = 70% • For new target system DOs: fixed rates identical to those in the transitional system, but always per kg and per item

8. FT - Changements récents à l’UPU (3) • Dispositions du système cible dans l’art. 28 : • Taux de FT par kg et par envoi • Plafonds et planchers appliqués • Pour les OD de l’ancien système cible : taux de FT basé sur • 20g tarif de lettre prioritaire interne • Taux de FT pour le tarif interne (“ratio du coût par rapport au tarif”) = 70% • Pour les OD du nouveau système cible : des taux fixes identiques à ceux du système de transition, mais toujours par kg et par envoi

9. TDs – recent UPU developments (4) • Transitional system provisions in art. 29: • 2010 TD rates: 1.562 SDR/kg + 0.153 SDR/item • Or, for flows below 100 tonnes/year, using the world-average IPK of 14.64: TD flat rate of 3.831 SDR/kg in 2010 • TD rates to increase by 2.8% per year until 2013 • UPU GMS - Global Monitoring System, for quality-of-service measurement: • allows DOs of the transitional system to be included with a simplified design • quality-of-service link to TDs: possible gain in inbound revenue of 5% • may help identify and fix poor quality, to improve reputation and market share

10. FT - Changements récents à l’UPU (4) • Dispositions du système de transition dans l’art. 29 : • Taux de FT 2010 : 1,562 DTR/kg + 0,153 DTR/envoi • Ou, pour les flux en dessous de 100 tonnes/an, utilisation de la moyenne universelle d’EPK de 14,64 : tarif forfaitaire de FT de 3,831 DTR/kg en 2010 • Taux de FT doit augmenter de 2,8% par an jusqu’à 2013 • Système GMS UPU - Système de contrôle mondial, contrôle de la qualité de service : • permettre aux OD du système de transition d’en faire partie avec un modèle simplifié • lien entre la qualité de service et les FT : gain éventuels de 5% sur les recettes du courrier arrivant • pourrait aider permettre d’identifier et d’améliorer la qualité, la réputation et la part de marché

11. Current market trends: the UPU Market Study 2010 (1) • To be covered also by Paul Epiney en his presentation • Title of the study: “Market Research on International Letters et Lightweight Parcels et Express Mail Service Items” • Study carried out by Adrenale Corporation (a consultancy), sponsored by the UPU International Bureau • Download possible de the UPU website:www.upu.int/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=9138247504c4a8fafcddcf

12. Tendances actuelles du marché : Etude du marché réalisée en 2010 par l’UPU (1) • M. Paul Epiney en parlera dans sa présentation • Titre de l’étude : “Etude de marché sur le courrier international les colis légers et les envois du service de courrier express” • Etude menée par Adrenale Corporation (consultation), prise en charge par le Bureau International de l’UPU • Possible de la télécharger sur le site Internet de l’UPU :www.upu.int/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=9138247504c4a8fafcddcf

13. Current market trends: the UPU Market Study 2010 (2) • Some core results of the study: • increased reliance on advertising, direct marketing, small packages, value-added services, and return services • trend towards trading speed for a lower price but with a high level of reliability • negative trend with regard to social mail • overall negative trend in international letter mail volumes • trends towards pricing based on shapes (formats), degree of automation/preparation, service levels (speed, tracking, …) • the UPU TD system does not appear to support the growth of international mail as volumes have, and continue, to fall • price elasticity for international letters higher than for international parcels • issues arising as a result of the step change in costs between letter TD rates and Inland Parcel Land Rates

14. Tendances actuelles du marché : Etude du marché réalisée en 2010 par l’UPU (2) • Quelques conclusions essentielles de l’étude : • augmentation de la dépendance vis-à-vis de la publicité, le marketing direct, les petits paquets, les services à valeur ajoutée, et les retours de services • tendance à faciliter la rapidité du commerce et la réduction des prix mais avec un haut niveau de confiance • tendance négative en ce qui concerne le courrier social • tendance négative générale concernant les volumes du courrier international • tendances à fixer les prix sur la base des formats, le niveau d’automatisation/préparation, les niveaux de service (rapidité, suivi, …) • Le système des FT à l’UPU ne semble pas soutenir la croissance du courrier international puisque les volumes ont baissé et continuent de baisser • élasticité des prix du courrier international plus élevés que ceux des colis internationaux • questions découlant du changement au niveau des coûts entre les taux de FT de la lettre et les quotes-parts territoriales d’arrivée des colis

15. Market threats and opportunities for developing countries • Threats: UPU transitional TD system is simple – probably too simple for a DO to thrive in increasingly competitive markets: • not connected to country-specific costs • flat rate per kg under compensates light-weight items and overcompensates high-weight items • differences in formats and service levels not considered • -> Competing operators can exploit arbitrage opportunities to take market share from the DO. • Opportunities: • make use of provisions in the existing UPU TD system (revision mechanism, bulk mail mechanism, join the GMS and the quality link to TDs, improve quality by using monies from the UPU QSF) • review business strategy and conclude bilateral agreements • help shape the future UPU TD system

16. Menaces et opportunités commerciales pour les pays en développement • Menaces : Le système de transition des FT de l’UPU est simple – probablement trop simple pour favoriser la prospérité d’un OD dans des marchés sans cesse compétitifs : • ne sont pas au courant des tarifs spécifiques aux pays • les tarifs forfaitaires par kg ne compensent pas de façon satisfaisante les envois légers compensent exagérément les envois lourds • les différences dans les niveaux de format et de service ne sont pas pris en compte • -> Les opérateurs concurrents peuvent exploiter les opportunités d’arbitrage pour prendre la part de marché des OD. • Opportunités : • Faire usage des dispositions prévues dans le système des FT de l’UPU existant (mécanisme de révision, mécanisme des envois en nombre, rejoindre le système de contrôle mondial et les liens entre les FT et la qualité, amélioration de la qualité grâce au FAQS de l’UPU) • réviser la stratégie d’entreprise et signer des accords bilatéraux • Participer à l’élaboration du prochain système de FT de l’UPU

17. Future UPU TD system: key issues and options • Rates to be more closely related to country-specific costs • Specific rates • by service level (Priority and Non-priority) • by format (e.g. letters/flats vs packets) • perhaps even by sender (price-inelastic social mail -> higher rates VS price-elastic business mail -> lower rates) • New value-added services, e.g. track and trace for small packets;with rates to be defined • Quality-of-service incentives and penalties: relate them more closely to the costs of quality and to the willingness to pay of customers • Use of the UPU country classification: relate the rates of new target system countries more closely to their group

18. Prochain système des FT de l’UPU : questions essentielles et options • Les tarifs doivent être étroitement liés aux coûts spécifiques aux pays • Tarifs spécifiques • par le niveau du service (Prioritaire et non-prioritaire) • par le format (par exemple lettres/tarifs forfaitaires par rapport aux colis) • peut-être même par l’expéditeur (prix non élastiques pour le courrier social -> tarifs élevés contre prix élastiques pour le courrier d’entreprise -> tarifs bas) • Nouveaux services à valeur ajoutée, par exemple, le suivi et localisation des petits colis, avec des tarifs à définir • Primes et pénalités pour la qualité de service : les lier plus étroitement aux coûts de la qualité et à la volonté de rembourser les clients • Utiliser le système de classification des pays adopté par l’UPU : lier plus étroitement les tarifs des pays du nouveau système cible à leurs groupes