Présentation de notre positionnement

1. Développée par des spécialistes des études de marché, Update France est spécialisée dans le recueil de l’information. Nous réalisons le terrain de vos études auprès de cibles B2B et B2C et nous proposons également la mise en œuvre et le déploiement de vos projets à l’international, que la France fasse ou non partie de votre étude. Avant de vous présenter nos références et notre fonctionnement en B2B, vous trouverez une courte présentation du positionnement de notre entreprise.

2. Présentation de notre positionnement

3. Exemples d’études B2B menées en CATI Client : Dernière étude réalisée : • Baromètre Européen sur l’emploi des cadres réalisé dans 9 pays. • Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays- • Bas, Royaume-Uni, Suisse. • Questionnaire de 12 minutes pour un total de 4500 interviews. • Cible interviewée: DRH d’entreprises de 10 à plus de 500 salariés. • Etude quantitative en France. • 1000 interviews CATI d’une durée de 25 minutes. • Etude de satisfaction d’un offre de téléphonie / internet auprès de • professionnels. • Cible interviewée: dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés. • Etude quantitative dans 5 pays. • Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. • 175 interviews (35 par pays) d’une durée de 20 minutes. • Cible interviewée: chirurgiens vasculaires.

4. Organigramme général: recueil téléphonique • Téléphone CATI: 259 points d’appel en Europe • 8 centres d’écoute et de contrôle. • Composition automatique des numéros de téléphone. • Appels prédictifs (Allemagne). • Logiciel CATI, y compris Voxco Vcc. • Internet haut débit sur tous les postes. • Haut niveau de sécurisation des données. • La programmation est centralisée et réalisée par des équipes dédiées. • La conduite des entretiens est réalisée au plan local. • Tous nos plateaux téléphoniques sont reliés au logiciel par WAN. Logiciel GlobalPark • Ecoute des enquêteurs • Suivi de l’efficacité du • fichier • Suivi de la durée • moyenne de l’enquête • Suivi des quotas • Suivi du taux de • pénétration • Suivi de « stop • interview » • Suivi de la cadence

5. Lancement de la phase pré-CATI Programmation du questionnaire CATI Bases adresses • En B2B, nous travaillons sur des bases adresses achetées par nos soins ou fournies par le client. • Cet achat est réalisé auprès d’un réseau d’entreprises spécialisées possédant des fichiers représentatifs des univers entreprises (code NACE, taille, secteur d’activité, région…). • Quand cela est possible et pertinent, nous travaillons sur des bases adresses pré-renseignées sur des critères spécifiques (ex: entreprises ayant réalisés un achat sur le web au cours des 6 derniers mois). • Nous vous garantissons une utilisation optimale de ce fichier (voir « traitement des données »). Achat de la base adresse si non fournies par vos soins Edition du script CATI – Intégration de la base adresse Validation interne / validation client Programmation des ajustements éventuels Edition du script final Mise en place des outils de contrôle et de reporting Validation client des outils de reporting

6. Lancement de la phase CATI Déroulement de l’étude Rédaction du cahier des consignes / validation client • Les questionnaires B2B sont généralement administrés du lundi au vendredi de 09h à 17h. Ces plages horaires pouvant être ajustées en fonction des rendez-vous obtenus. • Possibilité de visiter le site de production ou d’organiser un système d’écoute à distance, y compris depuis les locaux des commanditaires. • Enquêteurs professionnels spécialisés dans le recueil téléphonique et le secteur d’activité étudié. Aucun enquêteur non briefé pendant la séance officielle n’intègre l’équipe en cours de terrain. • Mise en place de fiches de suivi pour vous faire remonter immédiatement toute remarque pertinente de l’interviewé. Sélection des enquêteurs Convocation des enquêteurs pour le briefing et le pilote Briefing de lancement avec le responsable du plateau et les enquêteurs Réalisation d’entretiens simulés Pilotage des enquêtes – écoutes téléphoniques, visualisation des écrans des enquêteurs Réunion à l’issue du pilotage - remontée du vécu et des points de difficultés rencontrés par les enquêteurs Ajustement du cahier de consignes si nécessaire Démarrage de la conduite des entretiens

7. Réalisation du terrain Appel téléphonique Exploitation du fichier • Chaque numéro fait l’objet d’au moins 15 tentatives d’appels avant d’être classé. • En cas de non-réponse, les coordonnées des personnes cibles seront exploitées à des jours et des heures différentes sur toute la période de l’enquête. • Nous travaillons habituellement à partir du logiciel Voxco VCC. • Nous avons également la possibilité d’effectuer nos interviews directement sur le serveur du client. • Réalisation directe du questionnaire • Prise de RDV téléphonique • Suivi des interviews réalisées • Points terrain réguliers • Suivi par cellule des quotas Sur cellules en base faible Relance téléphonique des rendez-vous non réalisés Intégration d’une base adresse complémentaire si nécessaire Fichier interviews

8. Traitement des données Réception fichier interviews • Contrôle qualité • Taux de remplissage • Cohérence des réponses Logiciels et fichiers • La constitution d’un historique des appels : • chaque tentative d’appel est gardée en mémoire dans le système et pourra être consultée si besoin, • le nombre de tentatives par numéro sera répertorié, • les prises de rendez-vous seront indiquées, • à l’issue du terrain, nous vous transmettrons les statistiques d’exploitation du fichier. • Nous remettons généralement nos études sous la forme de fichier SPSS, ASCII ou Excel mais n’hésitez pas à nous demander le format que vous souhaitez et nous tacherons de répondre à votre demande. Identification des questionnaires problématiques (réponses incohérentes ou trop spécifiques au vu de l’univers de référence) et décision avec le client sur l’action à mener Base questionnaires valides Rappels téléphoniques pour consolidation des données Base finale Fichier SPSS, ASCII ou Excel

9. Répartition de notre activité Conclusion • Riche d’une forte expérience, Update France possède l’expertise et les connaissances nécessaires pour réaliser votre terrain dans tous les secteurs d’activité liés au monde de l’entreprise. • En espérant pouvoir vous compter bientôt parmi nos clients, nous vous remercions de l’attention que vous nous prêtez. • Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site internet: • www.updatefrance.fr

10. Yannick Baduel Update France – Terrain d‘Etudes Directeur associé P : 00 33 (0)6 87 56 23 62 T : 00 33 (0)1 83 62 13 64 E-mail: yannick.baduel@updatefrance.fr