La Industria Siderúrgica en México

1. La Industria Siderúrgicaen México Noviembre 25, 2009

2. I. Perfil de la Industria. II. Situación Actual. III. Industria Siderúrgica Mundial. IV. Principales Retos. Contenido 2

3. Síntesis Ejecutiva ● La industria siderúrgica mexicana representa el 12% de la actividad manufacturera. Principal consumidor de energía y transporte. ● La crisis económica actual ha afectado a la industria y su cadena de valor. ● China se ha convertido en el principal productor mundial de acero con el apoyo de su gobierno. Lo cual ha impactado negativamente a la industria mexicana. ● El país y el sector requiere un cambio de estrategia para crear un entorno de negocios que promuevan la inversión y empleo.

4. ● La nueva estrategia busca fortalecer la competitividad de la manufactura. Esto requiere una industria siderúrgica creciente, sustentable y rentable. ● La industria esta trabajando en una propuesta que compartirá y buscará el apoyo del Congreso.

5. Valor de la Industria: 270,648 MM Pesos REPRESENTA: 12.2% DEL PIB 2.2% DEL PIB TOTAL 6.2% DEL PIB INDUSTRIAL MANUFACTURERO I. Perfil de la Industria: Importancia Económica Fuente: INEGI 5

6. ES PRIMER CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD EMPLEOS: 53,000 DIRECTOS* 550,000 INDIRECTOS * Empleos de alta remuneración 7.3% DEL TOTAL NACIONAL ES PRIMER CONSUMIDOR DE GAS NATURAL (SECO) 29.1% DEL TOTAL NACIONAL ES DE LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL TRANSPORTE DE CARGA 4.84% DEL TOTAL NACIONAL 6 * Se refiere a empresas integradas, acerías, relaminadoras, fundidoras, tuberas, galvanizadoras, etc.

7. FerroA Planos Chatarra Industria Siderúrgica M. Primas Básicos M. FE Largos Semis Carbón Derivados Alambrón Tubos Energía LAC Varilla LAF LAC LAG Alambre y Derivados LAG LAF Barras Mallas Perfiles Alambre Alambre Automotriz Placa Agroindustria Manufactura Construcción Cadenas Productivas del Acero 7 7

8. Presencia Geográfica SIMEC INTERNATIONAL AHMSA TERNIUM DEACERO VILLACERO SIGOSA THYSSENKRUPP MEXINOX ACEROS SAN LUIS DEACERO SID. YUCATAN Autlán TENARIS TAMSA SIMEC INTERNATIONAL TALLERES Y ACEROS TERNIUM POSCO SIMEC INTERNATIONAL SIDERTUL INDUSTRIAS CH ACEROS CORSA ARCELORMITTAL 8

9. Inversiones INVERSIONES POR EMPRESA Inversiones Efectuadas 2004 - 2008 (millones de dólares) • Ternium $6,000 • Arcelor Mittal $1,400 • DEACERO $ 890 • Gerdau $ 370 • Posco $ 273 $8,933 • Ternium $5,020 • Tenaris Tamsa $1,600 • AHMSA $ 850 • DEACERO $ 800 • ArecelorMittal $ 757 • Gerdau $ 540 • Villacero $ 300 • Minera Autlán $ 40 $9,907 Inversiones en Medio Ambiente: 25% del total Inversiones Anunciadas 2009 – 2013 (millones de dólares) 9 9 Fuente: Canacero

10. Responsabilidad Social Apoyo social Recolección chatarra, criaderos de fauna, áreas protegidas, auditorias ambientales a municipios vecinos, apoyo a sistemas de agua, apoyo en instalación de sistemas de gestión ambiental a municipios, formación de profesionistas. Cultura y Ciencia Primer Museo del Acero Horno 3 (Mty). Se impulsan la educación científica y tecnológica, conmemorando la historia del acero y su desarrollo industrial. Tecnología Desarrollo de tecnología Fierro esponja, asimilación de tecnologías en robótica y automatización, mejora en procesos siderúrgicos. 10

11. II Situación Actual: La contracción económica de México es la mayor de los últimos treinta años. PIB TRIMESTRAL (Var. % anual real)

12. La afectación de las manufacturas vinculadas al acero ha sido sustancial. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA TRIMESTRAL (Tasas de crecimiento anual)

13. Mercado Siderúrgico Mercado Mexicano del Acero (Millones de Tons) 13 Fuente: CANACERO, p: Preliminar e: Estimado

14. Comercio Exterior Mercado abierto: exportaciones a 108 países e importaciones de 97. Mill. Ton. M-X Mill. Ton. Bza Fuente: Canacero

15. Metálicas Básicas Manufacturas Total Empleo de la industria manufacturera Fuente: INEGI Sector manufacturero, encuesta industrial mensual (SCIAN), 1) total de personal ocupado, 2) industrias metálicas básicas, unidad de medida: número de personas. 15

16. Acero y Medio Ambiente Convenio Semarnat – Canacero. CONAE – Canacero. Empresas certificadas por Profepa como INDUSTRIA LIMPIA, responsables del 95% de la producción nacional. ISO 14001; 1er certificado internacional en México otorgado a una empresa siderúrgica. Reducción de un 22% consumo energético por tonelada de acero producido, en los últimos 10 años. Reducción en la intensidad de emisiones de CO2 por tonelada de acero producido, ubicándonos muy por debajo del promedio mundial. 16 * En los países desarrollados se invierte un promedio de 12% en proyectos de medio ambiente

17. III. Industria Siderúrgica MundialPaíses Exportadores Millones de Toneladas - 2007 México tiene Tratados de Libre Comercio con el 50% de los principales países exportadores de acero en el mundo. Países con los que México tiene Tratado Comercial Fuente: World Steel Nota: Terminados y semiterniados Países con los que México NO tiene Tratado Comercial

18. El Caso de China • Perfil Siderúrgico: • “Palanca” estratégica para el desarrollo económico. • Empresas propiedad del Gobierno. • Crecimiento de capacidad en base a inversión gubernamental, subsidios y apoyos financieros. • Estimulan su desempeño vía impuestos a la importación y exportación de materias primas y productos terminados. • Requieren exportar para mantener capacidad utilizada. • Consecuencias: • Las empresas privadas compiten contra el gobierno. • Precios de los productos chinos no reflejan condiciones de mercado. Precios artificiales para desplazar competencia. • Han sido acusados de dumping y subsidios por gran cantidad de países. 18

19. CHINA Exportaciones Siderúrgicas de Acero Terminado Millones de Toneladas China: Exportan su crecimiento 19 Fuente: Steel Market Intellingenc. Michelle Applebaum Inc. Septiembre 2008.

20. El diferencial entre el precio interno de China y el precio internacional es de 50%. Precios del Acero en China y en los mercados Internacionales

21. Efecto sobre la Siderúrgica Mexicana • ● Comercio siderúrgico desleal (AD y subsidios). Gran cantidad de casos antidumping contra China en México y el mundo. • ● Tienen poder monopólico sobre el mercado mundial del acero y sus cadenas productivas. • ● Impacto negativos sobre la industria y el mercado mexicano. • ● Desplazamiento de la exportación mexicana en el mercado de Estados Unidos.

22. IV. Principales Retos: La competitividad de México es baja en la escala internacional y en retroceso. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE MEXICO */ (lugar) */ Muestra de 134 países del Word Economic Forum (WEF)

23. Desarrollo Sustentable: - Cambio Climático. - Regulación ambiental. Política Comercial: - TLC’s - Prácticas desleales. - Legislativo facultades - Aduanas - Política arancelaria. Competitividad Interna: - Energéticos. - Autotransporte y seguridad. - Tema Fiscal. - Tecnología. - Cadenas productivas Competitividad Global: - China. Gobierno - Estados Unidos. Política Manufacturas - Mundo - México Principales Retos 23

24. Problemática de la Política Comercial Actual ● Efecto Volumen: importación creciente desplaza producción nacional. ● Efecto Precio: precios bajos para ganar mercado. ● Comercio desleal: importación de países que se caracterizan por prácticas desleales (Rusia, Ucrania, China, India, etc.). ● Estos efectos, crean distorsiones de mercado, reduciendo rentabilidad, producción, empleo e inversiones futuras.

25. Participación Relativa de las Importaciones en el Consumo Nacional (%) Fuente: Canacero, *Acumulado enero-agosto 25

26. La industria participa en el esfuerzo de apertura comercial del gobierno, que considere las realidades del mercado internacional y del país. Desgravación arancelaria productos de acero 26

27. ¿Qué se Requiere? • ● Definición de política para el desarrollo de la industria. • ● Infraestructura acorde a las necesidades de la industria. • ● Energéticos de calidad a precio competitivo. • ● Marco jurídico y fiscal competitivo a nivel internacional. • ● Tecnología de punta. • ● Incentivos para el medio ambiente. • ● Profundizar la integración con la región NAFTA. • ● La estrategia mexicana debe de tomar en cuenta la experiencia y los cambios mundiales.

28. Mensajes Finales • La industria tiene un importante impacto en la generación de valor agregado • La industria es vital para el desarrollo de las manufacturas mexicanas. • La crisis internacional develo el peso relativo que China tiene en la economía mundial y en la industria siderúrgica. Su aplicación de prácticas desleales ha afectado la industria manufacturera y siderúrgica de México y del mundo. • Esta realidad representa un desafío y un reto en materia de política económica y comercial para el país. • La industria siderúrgica esta preparando una propuesta que maximice las ventajas competitivas del país y de la industria.

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