B1UP – Správa dokumentů

1. B1UP – Správa dokumentů (B1 DocumentManagment) Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

2. B1UP - Rozpočet Administrace Add-ons  B1 UsabilityPackage  Konfigurace modulů  B1 Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

3. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

4. B1UP – Výchozí nastavení Základní nastavení pro připojení nebo vyhledání dokumentů Výchozí úložiště pro dokumenty k OP a artiklům

5. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

6. B1UP – Správa složek Přiřazení adresářů pro ukládání dokumentů OP a artiklů Možnost přímého přístupu ke správě kategorií a správě klíčových slov

7. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

8. B1UP – Administrátorské kategorie Vytvoření adresářové struktury pro ukládání jednotlivých typů dokumentů (není povinné) Samostatné složky pro OP a artikly

9. B1UP – Administrátorské kategorie Automatické vytvoření adresáře po připojení dokumentu

10. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

11. B1UP – Správa klíčových slov Vytvoření klíčových slov pro označení dokumentů (není povinné) Samostatné složky pro OP a artikly

12. B1UP – Správa klíčových slov Klíčová slova slouží pro generování názvu dokumentu a následné vyhledávání dokumentů Možnosti jsou předdefinovány systémem dle evidencí v SAP Typ „dokument“ umožňuje vazbu na druh obchodního dokladu v SAP

13. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Výchozí nastavení • Spravovat složky • Administrátorské kategorie • Spravovat klíčová slova • Spravovat šablony

14. B1UP – Správa klíčových slov Možnost vytvoření šablon WORD, EXCEL pro vytvoření nových dokumentů

15. B1UP – Správa klíčových slov Ukázka šablony WORD

16. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Připojení dokumentu • Vyhledání dokumentu

17. B1UP – Připojení dokumentu

18. B1UP – Připojení dokumentu • Vyhledání uloženého souboru, nebo přiřazení šablony • Vytvořit kopii – ponechá původní soubor • Kategorie – určení složky pro uložení dokumentu • Dle klíčových slov je automaticky generován název přiloženého dokumentu

19. B1UP – Manažer dokumentů • Manažer dokumentů • Připojení dokumentu • Vyhledání dokumentu

20. B1UP – Vyhledání dokumentu • Vyhledání dle klíčového slova (např. „OS“) • Možnost omezení data dokumentu OD…DO • Hledat v souborech – výběr kategorie (složky) • Hledat v SAP – výběr typu dokladu dle členění v SAP • Seznam uložených dokumentů s možností zobrazení vybraného dokumentu

21. B1UP – Vyhledání dokumentu • Ukázka vyhledání dokumentů

22. B1UP – Vyhledání dokumentu • Ukázka vyhledání dokumentů

23. DĚKUJI ZA POZORNOST