EVALUACION DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

1. EVALUACION DE PROYECTOS • DE TRANSPORTE

2. 4. EVALUACION Se efectúa la evaluación del proyecto Con el fin de determinar la conveniencia o no de la realización del proyecto desde el punto de vista de la sociedad (evaluación social). En el caso que se consideren varias alternativas de solución, el objetivo de la evaluación es el de seleccionar entre las alternativas viables, la mejor opción. Precios sociales En la evaluación social se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos del proyecto se valoren a precios sociales, su existencia se justifica debido a las distorsiones que presentan los precios de mercado debido a los impuestos, subsidios, aranceles, monopolios, etc. Sitruación base Para el proceso de evaluación, se requiere definir una situación base que servirá de referencia para la estimación de los beneficios y costos incrementales asociados al proyecto (comparación con y sin proyecto). A fin de evitar la sobre estimación de los beneficios del proyecto, es necesario considerar una situación base debidamente optimizada. En el caso que ninguna de las alternativas evaluadas resulte rentable, se deberá materializar las acciones de la situación base optimizada.

3. 4. EVALUACION Algunos parámetros de evaluación • FACTORES DE CONVERSION GLOBAL A NIVEL DE PERFIL PARA OBRAS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO • F.C • Inversión 0.79 • Mantenimiento 0.75 • FACTORES DE CONVERSION PARA COSTOS OPERATIVOS • F.C • Combustible Soles/Gl 0.66 • Vehículos Soles/unidad 0.69 • Neumáticos Soles/unidad 0.85 • Lubricantes Soles/Lt 0.81 • Mano de Obra Soles/hora 1.00 • VALOR DEL TIEMPO • Pasajero soles/hora • Inter Urbano Auto 3.21 • Interurbano transporte Público 1.67 • d) TASA DE DESCUENTO SOCIAL 10% •  e) HORIZONTES DE EVALUACION • Carreteras sin pavimentar 10 años • Carreteras con TSB 15 años • Carreteras asfaltadas 20 años • Puentes aislados 20 años • .

4. 4. EVALUACION • TAREAS • IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS • 2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES • 3. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS • 4. ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL • 5. ANALISIS DE CONFIABILIDAD • 6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD • IMPACTO AMBIENTAL • FINANCIAMIENTO • 9. MARCO LOGICO

5. 4. EVALUACION 4.1 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Beneficios directos en un proyecto vial: Ahorro de recursos en la operación de vehículos Ahorros de tiempo de los usuarios Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura Excedente del Productor (caso de construcción de carreteras) Beneficios indirectos: Beneficios derivados de la reducción de accidentes Mejoras en el medio ambiente CUANTIFICACION DE BENEFICIOS • AHORRO DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS: • Ahorro en Combustible y lubricantes • Ahorro en Neumáticos • Ahorro en Repuestos • Ahorro en mano de obra en mantenimiento • Ahorro en remuneración de la tripulación • Aumento de la vida útil del vehículo • Bcov= COVsp-COVcp • Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular • COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto • COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto

6. 4. EVALUACION B) AHORRO EN TIEMPO DE VIAJE BTu= Tusp-Tucp BTu = Beneficio total por ahorro de tiempo de usuarios Tusp = Tiempo de usuarios sin proyecto Tucp = Tiempo de usuarios con proyecto C) REDUCCION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO BCMu= CMsp-CMcp BCMu = Beneficio total por ahorro de mantenimiento CMsp = costo de mantenimiento sin proyecto CMcp = costo de mantenimiento con proyecto D) EXCEDENTE DEL PRODUCTOR En el caso de caminos de penetración o carreteras nuevas, la estimación de beneficios se hace por este método, el cual es calculado en base al incremento en el valor agregado en la producción debido a la ejecución del proyecto. Bexp = (VBPi-CPi)cp-(VBPi-CPi)sp Donde Bexp :Beneficio por excedente del productor VBP : Valor bruto de producción de cada producto Cpi: Costo de producción de cada producto cp : Situación sin proyecto sp : Situación con proyecto

7. 4. EVALUACION EJEMPLO DE BENEFICIOS POR COV y TIEMPO DE VIAJE

8. 4. EVALUACION Excedente del Consumidor Ahorros costos transporte para tráfico normal Beneficios Totales = + Costo Benéficos adicionales del Tráfico Generado C1sp C2cp Curva de Demanda Tráfico T1sp T2cp Para fines de estimar los beneficios por ahorro de recursos (COV+T), tanto para el tráfico normal y desviado se calculará para cada corte temporal dado, como la diferencia entre el costo total de operación en la situación base (situación sin proyecto optimizada) y el costo total de operación en la situación con proyecto. En el caso del tráfico generado el beneficio por ahorro de recursos se considera de manera similar al tráfico normal, pero utilizando un coeficiente de reducción de los beneficios igual a 1/2 (dicho factor esta relacionado al área del tipo triangular que se identifica bajo la curva costo-demanda cuando se considera una reducción de los costos y un aumento en la demanda).

9. 4. EVALUACION Beneficio por Excedente del Productor (S/.)

10. 4. EVALUACION Beneficio por Excedente del Productor (S/.)

11. 4. EVALUACION Uso de modelos para la Estimación de Costos de Operación Vehícular MODELO VOC CARACTERISTICAS DE LA CARRETERA Superficie Estado Geometría Altitud CARACTERISTICASDEL VEHICULO Características básicas Utilización COSTOS UNITARIOS Vehículo y componentes Combustibles Labores de mantenimiento RESULTADOS Resultado por tipo de vehículo Consumo de los componentes del VOC por Km Velocidad

12. 4. EVALUACION ENTRADA DE DATOS EN EL MODELO HDM Control de Análisis -Datos generales de la carretera -Horizonte de Evaluación -Tasa de descuento -Moneda DATOS DE VEHICULOS Características Básicas Parámetros de vehículos Utilización de Vehículos Costos unitarios del vehículo COSTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO -Costos de construcción o mejoramiento -Costos de mantenimiento periódico y rutinario según el tipo de pavimento DATOS DE LA CARRETERA Geometría Medio ambiente Estado de la carretera Superficie,base / subrasante Tráfico, proyección tráfico normal DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION De construcción o mejoramiento De mantenimiento RESULTADOS Simulación del deterioro del camino Impacto a los Usuarios COV Indicadores de Evaluación económica y análisis de sensibilidad

13. MENU PRINCIPAL DEL HDM III MENU PRINCIPAL DEL HDM IV

14. 4. EVALUACION 4.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES a) Los costos de inversión a precios sociales esta conformado por los costos de estudios para la ejecución del proyecto, los costos de obras civiles, supervisión, los costos por expropiaciones y los costos del programa de impacto ambiental. b)Los costos de mantenimiento, que incluye tanto el mantenimiento rutinario como el periódico c)Costos por interferencia de Viajes, es decir los costos producidos en los usuarios por los desvíos temporales del tráfico en el momento de las obras 4.3 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS Corriente de flujos económicos (beneficios y costos) sobre el horizonte de evaluación del proyecto, en base a ellos se determinará los indicadores de rentabilidad correspondientes. Puede considerarse como un beneficio el valor residual de las obras al final del horizonte de evaluación del proyecto.

15. 4. EVALUACION 4.4 ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL Como norma general, para todos los proyectos o planes deberá calcularse al menos los indicadores de rentabilidad más relevantes (VAN, TIR). Como criterios de rentabilidad complementario se tiene el Coeficiente Beneficio-Costo (B/C). Evaluación Social (Miles de nuevos soles)

16. 4. EVALUACION 4.5 ANALISIS DE CONFIABILIDAD Con este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad e incertidumbre en la estimación de los indicadores de rentabilidad frente al comportamiento de determinadas variables de relevancia. Analisis de Sensibilidad Análisis de Riesgo (distribución de probabilidades del VAN, en factibilidad)

17. 4. EVALUACION 4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El análisis comprende aspectos referidos a garantizar el flujo de fondos necesarios para la inversión y operación del proyecto (especialmente mantenimiento), aspectos institucionales del encargado de la operación del proyecto (capacidades técnicas, logísticas, de recursos financieros, etc.), aspectos regulatorios, marco legal, niveles tarifarios, convenios necesarios, etc. 4.7 FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento Política de Cobro a usuarios Análisis privado (financiero) para Concesión

18. 4. EVALUACION 4.8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL En etapa de perfil se deberá determinar en forma inicial los efectos negativos o positivos del proyecto sobre el medio ambiente, así como definir el grado de atención que deberá prestarse a los temas ambientales durante las siguientes etapas de preparación del proyecto. En el perfil se deberá también incluir una estimación inicial (basados sobres estudios similares) del costo de mitigación. a)  Descripción general del medio ambiente afectado Se describirá las características generales del medio ambiente afectado por el proyecto. Se ubicará de existir las áreas naturales protegidas o especies protegidas, unidades de conservación existentes en la zona de influencia del proyecto, así como los sitios arqueológicos. b)  Identificación de las acciones principales del proyecto y sus impactos ambientales Implica elaborar un listado simple de los principales componentes del proyecto que puedan ocasionar impactos sobre el medio ambiente, así como valorar inicialmente en forma cualitativa dichos impactos y su posibilidad de mitigación. c) Lineamientos generales de acciones de mitigación y estimar el costo global. d) Conclusiones y Recomendaciones

19. 4. EVALUACION 4.9 MARCO LOGICO

20. (A) USUARIOS (B) SECTOR PUBLICO (Gobierno) (D) SECTOR DE BAJOS INGRESOS* AHORRO COV* AUTOS T. PÚBLICO CAMIONES 270.68 708.80 1,047.75 (75.74) (174.47) (250.23) 0.00 708.80 188.60 AHORRO EN MANTENIMIENTO VIAL 0.00 16.88 (0.24) COSTOS DE INVERSIÓN 0.00 (472.04) 42.34 PEAJE 0.00 0.00 0.00 TOTAL 2,027.23 (955.60) 939.50 4. EVALUACION ANALISIS DEL IMPACTOS DISTRIBUTIVO DEL PROYECTO El análisis distributivo, complementariamente a la evaluación anterior, nos permite ampliar el análisis del proyecto hacia el cumplimiento de ciertos objetivos de equidad, distribución del ingreso o al cumplimiento de ciertos requerimientos sociales deseables en los proyectos de inversión. De esta manera se específica claramente los impactos sociales del mismo. Ejemplo: DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTO (Valores actualizados, a precios financieros y en Millones de Nuevos soles)