Expériences françaises d’intelligence territoriales

1. Expériences françaises d’intelligence territoriales Ministère de l’industrie, du commerce et des télécommunication, Rabat, Maroc, 24-25 mai 2004 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

2. Plan I – Typologie des programmes Vocation de large diffusion de culture de veille et d’intelligence économique (sensibilisation) Vocation expérimentale Vocation stratégique II – Les nouvelles expérimentations d’intelligence territoriale Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

3. Le territoire entre en stratégie • Réseaux locaux d’entreprises • - Districts italiens • - Systèmes Productifs Localisés français • Ex : Morbihan. Réseaux de TPE et PME (Engins de loisirs) et veilles collectives • - Réseaux d’expertise locaux : ARIST,RESIS,RDT Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

4. Définitions Districts industriels - espace limité, PME, même branche- machinerie, produits, services – tradition artisanale ou industrielle locale, coopétition. Ex. : district de Ravenne (Mme Vidal) Environnement Grappes industrielles (clusters) - entreprises même secteur (aéronautique) avec activités de soutien et infrastructures, culture d’échange de compétences technologiques, de fournisseurs, de main-d’œuvre. Connectivité. Vers un bassin d’activités hautement concurrentielles. SPL (Systèmes productifs locaux) - « organisations productives regroupées sur un même territoire, même filière professionnelle. Intérêt liens clients fournisseurs et connectivité Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

5. I – Typologie des programmes • 1- Programmes de socialisation de la démarche IE • - Promis (CCI de Rennes, Toulouse, …) • - Partenariat : ACFCI, Cercle de l’IE Medef Paris • 2- Programmes à vocation expérimentale • - Bourgogne : 7 PME - 1997-1999 • Centre : « Avant-Centre » en cours Atelier IE à l’ESC • Tours-Poitiers Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

6. Exemple: Opération Bourgogne – Types de PME • Effectifs : De 30 à + de 500 salariés • CA : de 30 à 550 MF • % du CA à l'export : de 2 à 80% • Secteurs d'activité : • industrie chimique • industrie du papier et du carton • fabrication de machines et équipements industriels • industrie des plastiques et caoutchouc • fabrication de matériel électronique • télécommunications • Type de production : • produits en propres pour 4 entreprises. Activité de sous-traitance pour 2 entreprises • Produits en propres et sous-traitance pour 1 entreprise • Principal interlocuteur : • PDG pour 2 entreprises • DG pour 3 entreprises • Responsable de Division pour 2 entreprises Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

7. Opération Bourgogne (suite) • Exemple de projets traités par l’intelligence économique • Recherche d’un partenaire commercial en Espagne. Comment l’ identifier ? Comment vérifier sa crédibilité et sa pérennité ? Quels sont les usages ? Comment établir un contrat de distribution ? • Amélioration des produits en interne. Comment associer efficacement un bureau d’étude, un service après-vente et un service commercial pour faire progresser les produits? Quels sont les obstacles ? Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

8. Exemple de projets traités par l’intelligence économique • Nouer un partenariat avec une entreprise complémentaire. • Comment repérer une entreprise ayant des activités complémentaires à celles de votre entreprise (grilles d’analyse stratégique, organismes de transferts de technologies) ? Comment aborder ce futur partenaire ? Comment amorcer la pompe d’une collaboration future ? Comment doit s’organiser le partage des informations ? Comment assurer un bon équilibre des relations ? • Rachat d’une entreprise allemande. Comment identifier les entreprises susceptibles d’être rachetées en Allemagne ? Quelles sont les informations disponibles ? Quels sont les intermédiaires ? Comment identifier les entreprises dont les dirigeants sont âgés ? Comment s’y prendre ? Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

9. 3 - Programmes à vocation stratégique • - Systèmes régionaux ou locaux d’IE Type Basse-Normandie, • Essonne - Portail IE « www.essonne.cci.fr » • - Programme d’intelligence économique Languedoc-Roussillon • - Franche-Comté : l’Agence régionale d’IE financée par la Région, • l’État et portée par la Chambre Régionale de Commerce et • d’Industrie. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

10. Région Basse-Normandie Opération « maîtrise de l’information » Schéma régional d’intelligence économique lancé par le Préfet en 1997. 4 axes : sensibilisation-formation, réseau d’entreprises, technologies-clés, rayonnement international Réponse du RDT-BasseNormandie en 1998: permettre aux membres du RDT de faire encore mieux leur métier de fournisseurs d’information pour que les entreprises accèdent à des compétences et à des moyens, en le matérialisant par une méthode et en globalisant leur réponse. Opération conçue en partenariat et pilotée par Laurent Hassid (Intelleco Consultant) Contact local: Jean-Pierre Larcher (02.31.46.25.25 - larcher@rdt-bn.org) Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

11. Séminaire de formation en Intelligence économique pour tous les membres du réseau. • Groupe de travail représentatif de toutes les composantes du RDT pour définir le contenu d'une action commune dans les entreprises. • Proposer une action personnalisée aux dirigeants de PME sur un projet de développement. • Création d’une équipe composée des compétences utiles au sein du RDT ainsi qu'un plan de recherche. • Collecte les informations et repérer les expertises • Traitement des informations • Restitution au dirigeant en montrant les résultats obtenus mais aussi la méthodologie suivie. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

12. Exemples de thèmes techniques identifiés pour expérimentation • Les caractéristiques fonctionnelles de fibres textiles • Les technologies émergentes de traitement de matières premières alimentaires • Les nouveaux centre d’usinage de dernière technologie • Les méthodes de caractérisation de surface • Les techniques de métallisation • Les nouvelles applications possibles d’un outil de production • L’évolution de la concurrence et les pratiques concurrentielles • La sécurisation des flux d’information... Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

13. Basse-Normandie : la plateforme collaborative du pôle d’excellence • «dépollution, nettoyage gaines d’aération» • - Groupe EMA : compétences complémentaires • - Maîtrise de l’information, GT stratégie, accompagnement • - Outils automatisés de veille – Coélis • * Cas présenté par M. Mouchel, Dir. CRITT BNC, SCIP-CCIP le 10 octobre 02 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

14. Programme Parial (Languedoc-Roussillon) • Attentes entreprises • Disposer d’informations et d’expertises validées pour renforcer les prises de décision en amont et pendant la conduite de projet. • Connaître les évolutions prévisibles du secteur agro-alimentaire pour mieux anticiper les opportunités de développement et les crises en gestation. • Mutualiser des compétences et des moyens techniques que les entreprises prises isolément ne peuvent intégrer en interne. • Disposer d’interlocuteurs de confiance pour partager des informations sur des sujets sensibles. • Disposer d’interlocuteurs privilégiés jouant le rôle de tête de réseau auprès des meilleures centres de ressources technologiques et technico-économique. • Programme conçu en partenariat et piloté par Laurent Hassid (Cabinet Intelleco) Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

15. Objectif du programme Parial • Identifier les projets suivis actuellement par TRIAL(Centre d’innovation et de TT) qui nécessitent le plus une gestion optimale de l’information et de l’expertise. A cette occasion, identifier et analyser les besoins collectifs et individuels en information des IAA adhérentes de TRIAL. • Accompagner quelques projets-pilote pour démontrer qu’il est possible pour TRIAL de fournir davantage d’information et d’expertises ciblées. • Déduire des actions-pilote, les moyens à pérenniser au sein de TRIAL et le transfert de savoir-faire à opérer vers les entreprises adhérentes. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

16. Objectifs (suite) • A l’occasion des projets-pilote, recenser les veilles collectives existantes dans le secteur agro-alimentaire tant au niveau national qu’international, pour définir un positionnement pour les veilles TRIAL et en déduire des enseignements. • Mener quelques missions de conseil personnalisées pour démontrer l’intérêt pour certaines entreprises de maîtriser certains instruments de veille en interne. • Restituer de manière collective aux adhérents de TRIAL et, si la faisabilité est prouvée, émettre les premières préconisations sur le type de veille à mettre en place et les moyens informatiques à mettre en œuvre. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

17. Franche-Comté : animation de clusters • - Plateforme collaborative plasturgie (alertes) • - Plateforme collaborative micromécanique • pour 72 entreprises • Veilles partagées et innovation, mutualisations • * Cas présenté par M. Tartonne, ARIE, Franche-Comté, octobre 02 Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

18. Franche-Comté : animation de clusters • Mobiliser les associations professionnelles • -Démultiplier leur capacité de surveillance active de leur environnement économique et concurrentiel. • -Capitaliser les connaissances collectives et amplifier leur influence sur les marchés. • -Partager la prise de risque dans la conduite de projets innovants. • -Réfléchir à plusieurs pour fiabiliser les choix technologiques et • commerciaux. • Les centres techniques dédiés à ces filières, qualifiés dans la production de contenus informationnels, et l’offre privée de service (Courtiers en information, Fournisseurs de base de données…) seront associés à nos réalisations pour : • -Mettre en convergence leurs domaines d’informations afin de faciliter leur accès aux collectifs. • -Créer les conditions d’écoute active des besoins en informations stratégiques exprimés par les entreprises. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

19. Franche-Comté : animation de clusters • L’animation des plate-formes collaboratives • Les dispositifs d’intelligence économique partagée sont animés au travers de plate-formes collaboratives localisées sur des serveurs Extranet sécurisés. Les applications logicielles que nous mettons à disposition des collectifs encouragent : • -la circulation d’information entre les acteurs et le partage d’alertes ou de signaux faibles, • -la consultation de rubriques thématiques et la requête de données complémentaires, • -l’accès aux informations collectées et traitées par les centres ressources, • -la création d’espaces thématiques pour générer de nouvelles connaissances dans le cadre de projets. Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI

20. II - La nouvelle politique d’intelligence territoriale • 9 régions pilotes • Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Alsace, Ile-de-France, Centre, Limousin-Poitou-Charente, • Deux référents: Basse-Normandie, Franche-Comté • Définition d’un réseau opérationnel entre organismes publics et para-publics: mobiliser l’information disponible au profit des PME le plus en amont possible à la conception de leurs projets • Définition d’un périmètre de « sécurité économique » et plan de protection du périmètre • Définition d’un canevas d’intelligence économique (BI) pour deux ou trois projets structurants (vin, ADS…) Philippe CLERC - Direction de l'Intelligence Economique, de l'innovation et des TIC - ACFCI