Государственный контракт от 4 апреля 2007 г. № 02.511.11.1002 Шифр « 2007-1-1.1-00-02-003 »

1. Анализ перспектив технологического развития ключевых секторов российской экономики в рамках формирования научно-технологического Форсайта Государственный контракт от 4 апреля 2007 г. № 02.511.11.1002 Шифр «2007-1-1.1-00-02-003» Межведомственный аналитический центр Москва 2008

2. Цель НИР Анализ и прогноз технологического развития важнейших секторов (отраслей) российской экономики, стратегий инновационного развития корпораций в контексте открывающихся и перспективных возможностей в сфере технологического развития

3. Основные задачи НИР • Этап 1 • Анализ мировых тенденций технологического развития • Предварительная оценка текущего состояния инновационного и технологического развития ключевых секторов российской экономики • Анализ перспектив социально-экономического развития регионов России в рамках проведения научно-технологического Форсайта • Разработка методики выявления спроса ключевых секторов российской экономики на технологии • Этап 2 • Проведение пилотного обследования крупнейших компаний ключевых секторов российской экономики • Предварительная оценка особенностей и характеристик текущего и потенциального спроса на перспективные технологии и технологическое перевооружение • Анализ долгосрочных инновационных стратегий развития крупнейших государственных и частных компаний • Разработка рекомендаций по сбалансированному социально-экономическому развитию российских регионов • Этап 4 • Анализ и оценка особенностей и характеристик текущего и перспективного спроса крупных частных и государственных компаний на перспективные технологии и технологическое перевооружение • Разработка рекомендаций по мерам государственной политики, направленным на обеспечение ускоренного технологического перевооружения компаний ключевых секторов. • Подготовка доклада о перспективах технологического развития ключевых секторов российской экономики в рамках формирования научно-технологического Форсайта • Этап 3 • Уточнение и корректировка инструментария выявления текущего и перспективного спроса на технологии и технологическое перевооружение • Изучение и оценка роли и места малого и среднего инновационного бизнеса с позиций возможностей создания новых рынков высокотехнологичной продукции • Проведение опроса и серии углубленных интервью крупных частных и государственных компаний с учетом данных макропрогноза и данных научного-технологического блока

4. Методология проведения НИР: общая схема Ключевые результаты НИР Отраслевой блок Макро-экономический блок Научно-технологи-ческий блок 1-й этап Отраслевые стратегии, программы, концепции, ФЦП «Национальная технологическая база» Исходные сценарии социально-экономического развития Отраслевые эксперты Исходный прогноз вариантов технологического развития секторов Предварительный прогноз развития технологий 2-й этап Уточненные исходные параметры сценариев социально-экономического развития Отраслевые эксперты Предварительные оценки потребностей в технологиях Уточненный прогноз вариантов технологического развития секторов 3-й этап Уточненные сценарии социально-экономического развития Отраслевые эксперты Уточненный прогноз развития технологий Бизнес: ключевые игроки на рынках секторов Уточненные исходные параметры социально-экономических сценариев Оценка спроса на технологии и технологическую модернизацию Уточненные потребности Оценка готовности бизнеса к новому позиционированию на рынках Оценка готовности и возможностей бизнеса по внедрению технологий Отраслевые эксперты Откорректированые сценарии социально-экономического развития Уточненные приоритеты научно-технического развития Откорректированный прогноз вариантов технологического развития секторов

5. Основные проблемы текущего состояния инновационного и технологического развития ключевых секторов российской экономики Ключевые результаты НИР • Существенное отставание уровня технологического развития ключевых секторов российской экономики от стран-лидеров, в первую очередь обусловленное сложившейся системой воспроизводства технологической многоукладности российской экономики с ярко выраженным преобладанием производств, относящихся к отсталым технологическим укладам • Разрыв между потребностями в технологической модернизации, определяемыми целями и задачами стратегий долгосрочного развития России (например, Стратегия 2020) и текущим, а также долгосрочным (отложенным) спросом российских компаний на технологии и технологическую модернизацию • Несоответствие структуры и темпов развития российского сектора исследований и разработок потребностям технологической модернизации и решению задач достижения технологического лидерства • Недостатки научно-технологической политики, в том числе недостаточный учет при ее выработке и реализации мировых тенденций в области развития науки, техники и технологий • Незавершенность процесса создания в России национальной инновационной системы, а также ряд специфически российских проблем, снижающих эффективность НИС

6. Конечные цели научно-технологического развития на период до 2025 года Ключевые результаты НИР • Вхождение России в число мировых технологических лидеров в результате перехода к инновационному пути развития • Масштабная технологическая модернизация экономики России, связанная с заменой большинства используемых в настоящее время технологий, машин и оборудования • Создание по существу нового масштабного сектора экономики, включающего производства и бизнесы, формально относящиеся к различным отраслям и сферам деятельности, но базирующиеся на технологиях пятого и шестого укладов • Кратное улучшение ключевых параметров эффективности российской экономики • Радикальное повышение темпов и интенсивности инновационного развития

7. Сеть отраслевых экспертов (панель РСПП, более 500 организаций – членов, 3 раунда опросов) Опросы представителей бизнеса: структура работы Ключевые результаты НИР Опросы Дельфи: предложение технологий со стороны науки Макросценарии: основные параметры развития ключевых секторов экономики • 10 научно-технологических направлений • 800 технологий (тем) • Многокритериальный отбор • Переструктурирова ние по ключевым секторам экономки • 190 технологий по 10 ключевым секторам • Основные цели модернизации • Риски и угрозы средне- и долгосрочного развития • Базовые параметры развития компании и сектора в средне- и долгосрочной перспективе Анкета • Анализ перспективного (отложенного спроса) на технологии, отобранные по результатам опросов Дельфи • Анализ параметров и особенностей инновационных стратегий компаний • Оценка макроэкономических перспектив средне- и долгосрочного развития компаний Варианты технологического развития ключевых секторов экономики

8. Ключевые результаты НИР 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Горизонты планирования: крупный бизнес и государство Форсайты Минобрнауки, Минпромторга, Мининформсвязи Только 12% крупнейших предприятий планируют более, чем на 13 лет • Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ • Энергетическая стратегия РФ • Стратегия развития судостроительной промышленности Планы 18% крупнейших предприятий составляются на 8-12 лет • Стратегия развития науки и инноваций в РФ • ФЦП Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники • Стратегияразвития транспортного машиностроения • Стратегия развития металлургической промышленности • Развитие гражданской авиационной техники России • Развитие атомного энергопромышленного комплекса России • Федеральная космическая программа России Планы 70% крупнейших предприятий не превышают 7 лет • ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России до 2012 • ФЦП Национальная технологическая база до 2011 • ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ до 2010 • ФЦП Развития образования до 2010 • ФЦП Модернизация транспортной системы России до 2010

9. Взаимоотношения бизнеса и науки: ключевые проблемы • Ряд технологий с низкой оценкой важности со стороны науки представляются бизнесу существенно важнее Осведомленность и заинтересованность бизнеса Оценка важности со стороны науки • Большая половина технологий востребована бизнесом уже сегодня (2009-20010 годы) НО • Наука сможет предложить их не ранее 2015-2017 гг. • Ряд технологий, которые представляют интерес для бизнеса в отдаленной перспективе (за 2017 г.) наука готова предложить гораздо раньше (2013-2015 гг.) Предложение технологий со стороны науки Спрос на технологии со стороны бизнеса • Технологии, разработка которых уже финансируется бизнесом (порядка 15-20%) • Технологии, которые бизнес готов финансировать, но только в формате ЧГП (не более 10-15%) • Технологии, в разработке которых бизнес не готов участвовать (будет ждать появления на рынке) – более 60% Готовность бизнеса финансировать разработку Ожидания науки по мерам поддержки

10. Ключевые результаты НИР Три группы ключевых секторов российской экономики Технологический прорыв- возможности по занятию значимой доли на мировом рынке (10-15 %) Гражданское авиастроение Ядерная энергетика Ракетно-космические системы (в области запусков) Отдельные сегменты рынка наноиндустрии Оборонно-промышленный комплекс Технологический паритет: уровень соответствует мировому или идет вслед – возможно объединение усилий, технологический размен Металлургия Транспорт Традиционная энергетика Химия Информационно-коммуникаци онные технологии Отставание от мирового уровня – компенсация технологического отставания, обучение, поиск возможностей импортозамещения Гражданское судостроение Фармацевтика Машиностроение

11. Ключевые результаты НИР Группа 1: гражданское авиастроение 2008 г. 2012 – 2015 гг. 2020 – 2025 гг. Доля новой авиатехники Мировой рынок Мировой рынок Россия 10% Россия 1% Ежегодный рост производства на 30 % Плановые продажи самолетов SSJ и семейства ТУ-204 Доминирование продукции отечественного самолетостроения на внутреннем рынке Вывод на рынок перспективного самолета МС-21, завоевание технологического лидерства в нише узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов Выход на уровень продаж 250-300 среднемагистральных и региональных самолетов Инвестиции из всех источников ≈ $20 млрд. в том числе ≈ $ 12 млрд. на безвозвратной основе. Объем внебюджетного финансирования порядка 25-40 % Достижение доли внебюджетного финансирования ≈ 70 %

12. Группа 2: черная металлургия Ключевые результаты НИР Стартовые условия  Производится весть спектр металлопродукции Высокий уровень конкурентоспособности на внешних рынках Отрасль развивается с опережением запланируемых параметров Высокие степень износа основных фондов и ресурсозатратность производства (энергозатраты в черной и цветной металлургии на 20-30% выше чем в США, Германии, Японии, трудозатраты – в 2,5-3 раза) Менее 50% технологических схем соответствующие современным мировым аналогам Низкая доля (менее 7%) продукции высоких переделов, в экспорте высокая доля продукции с низкой добавленной стоимостью 2008 г. 2012 - 2015 гг. 2020 - 2025 гг. 60% 50% 50% Доля в экспорте Доля в экспорте 40% Мобилизация потенциала развития, формирование новых конкурентных преимуществ металлургии РФ на базе продуктов конечного спроса Акценты инновационной политики Повышение технологического уровня металлургии •  Снижение энергоемкости на 15-17% • Доля кислородно-конвертной стали 38%, электростали – 60-62%; полное прекращение мартеновского производства • Создание систем обеспечения сортаментного разнообразия • Утилизация и переработка вторичного сырья на базе электросталеплавильных технологий в рамках развития минизаводов • Рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью Закрепление на мировом рынке •  Общий объем инвестиций ≈700 млрд. руб. • Ввод новых мощностей по производству сортового и листового проката • Создание предприятий регионального назначения, использующих вторичную сырьевую базу

13. Группа 3: фармацевтика Ключевые результаты НИР 2008 г. 2012-2015 гг. 2020-2025 гг. Объем рынка $ 11-12 млрд. Объем рынка ≈ $ 30 млрд. Доля России 50/50 В натуральном выражении В стоимостном выражении Потребление в России – 300 долл. в год/чел. Потребление в России – $50 в год/чел. (в США – $683) Импорт лекарств Импортозамещение Создание производственной базы, в том числе строительство 2 – 3 заводов по производству субстанций Не менее 80% отечественных препаратов запатентованы и носят инновационный характер Приобретение лицензий (не менее 40) на выпуск инновационных препаратов Создание национальной фармацевтической компании Инвестиции $ 1 млрд. ($ 200 млн. в год)

14. Ключевые результаты НИР Направления Характеристика направлений Критерии и приоритеты Собственные разработки или заимствования Механизмы финансирования оборона и безопасность непосредственно находятся в сфере ответственности государства приоритеты определяются исключительно из соображений максимальной эффективности использования ресурсов для достижения поставленных стратегических целей упор на собственные разработки финансируются за счет государства, частично за счет иностранных заказчиков критерий – достижение технологического лидерства по направления, где имеется существенный задел упор на собственные разработки на начальных этапах реализации - преимущественно за счет государства, далее – в рамках расширяющегося частно-государственного партнерства создание новой технологической базы на долгосрочный период лежат вне поля зрения субъектов бизнеса прочие направления создания новой технологической базы сочетание собственных разработок и заимствований, международная кооперация частично за счет государства, частично – в рамках частно-государственного партнерства области, связанные со спецификой российского рынка или модернизацией инфраструктуры высокая степень заинтересованности государства сочетание собственных разработок и заимствований частично за счет государства, частично – в рамках частно-государственного партнерства и софинансирования с регионами необходимы для развития бизнеса, но отсутствуют на рынке или бизнес не в состоянии их самостоятельно реализовать направления, где имеется существенный задел, развита фундаментальная наука, есть основа для подготовки квалифицированных кадров приоритетная поддержка собственных разработок преимущественно в рамках частно-государственного партнерства, точечная расшивка узких мест – частично за счет государства области, где отсутствие технологий является сдерживающим фактором для развития бизнеса прочие направления стимулирование инновационной активности, международной кооперации, заимствований преимущественно за счет бизнеса; «фоновый» уровень финансирования собственных разработок остальной спектр задач технологической модернизации зона ответственности государства – создание НИС и стимулирование инновационной активности приоритеты определяются в рамках отраслевых стратегий, выбор конкретных решений – за бизнесом сочетание собственных разработок и заимствований преимущественно за счет бизнеса, частично за счет использования институтов развития и ЧГП Схема реализации технологических проектов. Роль государства

15. Национальные приоритеты научно – технологического развития Ключевые результаты НИР

16. Ключевые результаты НИР Технологические платформы: возможные направления Достижение технологического лидерства в области атомной энергетики • Создание линейки атомных реакторов четвертого поколения для внутреннего рынка и на экспорт • Создание системы обслуживания ядерного топливного цикла на новых технологических условиях • Развитие технологий альтернативной (водородной) энергетики, в том числе, использующих для накачки элементов энергию АЭС • Создание технологий доразведки, добычи и транспортировки (включая создание танкеров СПГ ледового класса) углеводородов из новых районов добычи (Крайний Север, арктический шельф), удовлетворяющих экономическим и экологическим требованиям • Разработка технологий добычи нетрадиционных видов углеводородов, включая шахтный метан Обеспечение эффективного функционирова ния и развития нефтегазового комплекса • Повышение КПД и экологических характеристик тепловых электростанций • Повышение энергоэффективности промышленного и бытового потребления электроэнергии на базе комплексной информатизации • Создание высоковольтных энергомостов «восток-запад» и современной высоконадежной системы управления межрегиональными потоками электроэнергии, с учетом складывающейся институциональной и территориальной структуры российской энергетики Обеспечение энерго- и ресурсосбереже ния

17. Аналитические и прогнозные исследования, сценарные разработки, широкий фронт исследований Коммуникационные площадки Более 2000 экспертов от науки, бизнеса и государства Этап I: 2006-2008 гг. Основные результаты I этапа Форсайта Имплементация результатов, реализация институциональных изменений и мониторинг Углубленные оценки и Visions по секторам Распространение результатов Этап II: 2009-2010 гг. Уточнение ключевых для каждого сектора технологий Расширение коммуникационных площадок и построение сетей Технологические платформы и другие новые инструменты Формирование новой повестки дня Выход на конкретные проекты Уточнение приоритетов Этап I: 2010-2012 гг. Новые аналитические и прогнозные исследования, сценарные разработки, широкий фронт исследований