2010 년 중국 철강재 가격 및 수출 전망

1. 2010년 중국 철강재 가격 및 수출 전망 汪建華 마이스틸 부총경리

2. 2010년 중국 철강가격 및 수출전망 MySteel 汪建華 2009년12월17일

3. `28` 현상에 주목하라 일반적 현물 무역 손실:80% 이익:20% 현물무역+선물거래손실:20% 이익:80% 자신의 역량손실:80% 이익:20% 자신의 역량+전문적인 지도 손실:20% 이익:80% 가격 협상 능력무역업체:20% 철강사:80%

4. 기회와 위험은 곳곳에 있다 MySteel은 다른 시각에서 시장에 대해 판단 내림 Myspic종합지수

5. 목차 2009년 중국 철강시장 현황 중국 거시정책과 향후 전망 2010년 중국 철강 생산 및 판매 전망

6. 2009년 중국 철강시장: 비이성적인 `초강세` Myspic종합가격 Myspic종합지수

7. 2009년 중국철강시장: 가격에 룰이 없다 MySpic종합지수 증가폭

8. 2009년 중국 철강시장: 가격급등락 계속 MySpic종합가격 비교

9. 2009년 중국 철강시장: 봉형강 가격, 판재보다 강세 11월21일 열연코일가격 철근보다톤당 171위안 높아 가격차 3.0mm 열연 20mm 철근

10. 2009년 중국 철강시장: 협폭열연, 용접강관 강세 올해 4월부터협폭열연 가격이 광폭열연보다 높았음 2008초와 비교하면 용접강관가격은 다른 철강재보다 강세 2008년1월 이후 가격 증감률 20mm 2급 철근 3.0mm 열연 2.78mm*183 협폭열연 3.5mm*685 광폭열연 1.5*3.0 용접강관

11. 2009년 중국 철강시장: 내수가격이 국제가격보다 높아 국내외 열연가격 추이단위: 달러/톤 EU수입(CIF) 한국수입(중국산) 미국 수입(CIF) 일본수출(FOB) 동남아수입(CFR) CIS수출(FOB 흑해) 중동수입(두바이CFR)

12. 중국의 지역별 열연가격 추이 3.0mm열연 지역별 가격 비교(단위:위안/톤) 상하이 광저우 우한 베이징

13. 철강가격에 영향을 주는 요인 철강시장 구조 총람 Game 모델 중대형수요가 중국 내 중대형 철강사 선물가격 수요가 소형수요가 공급 수요 무역업체 재고 중국 내 소규모 철강사 순수출 수급모델 국내외 가격차 시장 가격 철강사 재고 철강사 가격 이윤 원료원가 원료 생산 or 수입 원료가격 철강사 원료 수급 원료 재고 원가모델 철광석, 원료탄

14. 2009년 중국 철강시장: 높은 생산량과 증가율 중국 일일 평균 철강 생산량 및 동기대비 증가율단위: 만톤 철강재 조강 선철 철강재 동기비 조강동기비 선철동기비

15. 2009년 중국 철강시장: 높은 생산량과 증가율 품목별 일일 평균 생산량 및 동기대비 증가율단위: 만톤 선재 열연 중후판 철근 냉연 선재 동기비 철근 동기비 열연 동기비 중후판 동기비 냉연 동기비

16. 2009년 중국 철강시장: 높은 생산량과 가동률 중국 조강생산량 및 명목 소비량단위: 만톤 조강설비 가동률 조강생산량 조강명목소비량

17. 2009년 중국 철강시장: 생산량과 생산능력 11월 주요 철강재 생산성 하락 뚜렷, 철강사들의 감산으로 공급 감소 전망, 가격에 긍정적으로 작용할 것 품목별 철강사들의 생산성 열연 철근 선재 중후판 냉연

18. 2009년 중국 철강시장: 수출, 큰 폭 감소 금융위기 영향으로 수출은 큰 폭으로 감소한 반면 수입은 증가. 4월 철강 수출국에 서 순수입국으로 전환됐다가 다시 순수출국 지위 회복. 향후 수출 호전 전망 철강재 수출입 현황 (단위: 만 톤) 철강 순수출 동기비 증감률(右) 철강 순수출 철강수출 동기 비 증감률 철강 순수입 동기비 증감률

19. 2009년 중국 철강시장: 수출, 큰 폭 감소 2009년부터 판재 수출 회복 빨라, 강관은 무역마찰로 수출 낮은 수준 나타내 품목별 철강 수출 (단위: 톤) 봉강 및 선재 형강 판재 강관 철도용 기타

20. 2009년 중국 철강시장: 수출, 큰 폭 감소 금융위기 이후 강관, 철도용 강재 수출 비중 증가, 최근 2개월 동안 예년 수준으로 돌아가. 봉강, 선재 및 형강 수출 비중 급감, 최근 몇 개월간 예년 수준 회복 품목별 철강재 수출 비중(단위: 톤) 기타 철도용 강관 판재 형강 봉강 및 선재

21. 2009년 중국 철강시장: 수출, 큰 폭 감소 품목별 철강재 평균 수출가(단위: 달러/톤) 철강재 봉강 및 선재 형강 판재 강관 철도용 기타 특수강

22. 2009년 중국 철강시장: 판재류 수입증가 올해 들어 중국 경제가 빠르게 회복하면서 판재 수입량 계속 증가하여 작년 최고 수준 돌파 품목별 철강 수입 현황 (단위: 톤) 봉강 및 선재 기타 형강 판재 강관 철도용

23. 2009년 중국 철강시장: 판재류 수입증가 판재 수입 비중 80% 이상，봉강 및 선재 비중 5% 수준 품목별 철강재 수입 비중(단위: 톤) 기타 철도용 강관 판재 형강 봉강 및 선재

24. 2009년 중국 철강시장: 수입가격 하락 품목별 철강재 수입 가격(달러: 톤) 철강재 봉강 및 선재 형강 판재 강관 철도용 기타 특수강

25. 2009년 중국 철강시장: 주요 수입국 유럽 , 29.3, 2% 동아시아 유럽 중앙아시아 유럽 북미 117.6, 8% 아프리카 2008 年 동남아 동아시아 남미 1365.8 ,89% 서아시아 2009년 1~10월 남아시아 대양주 동아시아 ,1132.3, 89% 09년1-10월과 08년 주요 수입국(지역별)(만톤, %) 09년 유럽산 수입비중 급감, 반면 동아시아 비중 급증 09년 1-10월과08년 주요 수입국(국가) (만톤) 09년 주요 수입국(국가, 지역)의 상위 4개국은 큰 변화 없어, 그러나 러시아, 카자흐스탄, 우크라이나 수입량 큰 폭 증가

26. 2009년 중국 철강시장: 주요 수출국 동아시아 534.71, 29% 동아시아 유럽 동아시아 남미 1,803.27, 31% 대양주 서아시아 유럽 동남아 346.97, 19% 중앙아시아 남아시아 북미 유럽 아프리카 914.53, 16% 09년1~10월과 08년 주요 수출국(지역별) (만톤) 동아시아, 유럽은 중국의 최대 수출국 2009년 1~10월 2008년 09년1~10월, 08년 주요 수출국(국가)(만톤) 09년 주요 수출국(국가) 중 상위 4개국은 큰 변화가 없음. 그러나 5~10위권은 변화 커. 중동 및 CIS 수출 증가

27. 2009년 중국 철강시장: 내수가격, 국제가격보다 높아 최근 몇 개월 간 국제 열연가격 상승세, 향후 열연 수출 증가 예상 국내외 열연가격 (단위: 달러/톤) 미국수입(CIF) EU수입(CFR) 한국시장(중국산) 동남아 수입(CFR) 일본수출(FOB) CIS수출(FOB) 중동수입(두바이CFR)

28. 2009년 중국 철강시장: 재고는 생산대비 증가폭 정상적 MySteel 통계에 따르면 철강재고는 8월 이후 대폭 증가 철근재고 열연재고 냉연재고 중판재고 선재재고

29. 2009년 중국 철강시장: 열연재고 높아 품목별 재고 현황(단위: 만 톤) 전국 냉연(右) 중판(右) 철근 열연 선재

30. 2009년 중국 철강시장: 철강재고, 월 생산량보다 높지 않아 열연 재고 대비 생산 비율 냉연 재고 대비 생산 비율 철근 재고 대비 생산 비율 선재 재고 대비 생산 비율

31. 2009년 중국 철강시장: 재고는 생산량 대비 증가폭 정상 전월대비 증가폭이 재고가 생산량보다 높을 때, 철강가격은 조정될 것이다. 품목별 재고 전월대비 증가폭과 감산폭 변화 철근 선재 중후판 냉연 열연

32. 2009년 중국 철강시장: 중국 총재고 상대적으로 많지 않다 09년 중국 재고 총량 전년대비 증가. 그러나 그러나 예년과 비교하면 상대적으로 3% 증가는 데 그쳐, 사회 재고가 100% 증가한 것과 비교하면 높지 않아 중국 재고는 크게 철강사재고, 수요산업재고, 무역업체재고로 구분할 수 있는데 올해 총 재고는 8,486만톤철강 생산량의 14.8%, 철강 소비량의 14.9% 차지

33. 목차 2009년 중국 철강시장 현황 중국 거시정책과 향후 전망 2010년 중국 철강 생산 및 판매 전망

34. 재정확대 정책 중앙정부투자 증대로 시장투자증가 확대 재정지원규모 확대로 국민 소득 증대 재정확대 정책 세제개혁을 통해 기업투자와 국민소비 진작 재정지출 구조를 합리적으로 조정하여, 국민생활 개선 자주혁신과 에너지 절약을 장려하여 경제 구조를 최적화함

35. 재정확대 정채 재정확대 정책에는 아래와 같은 내용을 포함하고 있다. 1. 정부 재정투자를 확대하여 시장 투자를 늘린다. 정부투자 확대분을 주거안정사업 과 농업, 교육, 의료, 생태환경 등 인프라 시설에 사용한다. 2. 세제개혁을 통해 기업투자와 국민 소비를 이끈다. 여러 정책을 시행하기 위한 준비를 강화하고 2009년 부가가치세(증치세) 개혁을 성실히 이행하여 기업 투자를 장려하고 내수를 확대한다. 내수확대를 위한 세수정책을 연구 시행하여 국민 소비를 증대한다. 수출환급세 정책을 조정하여 수출을 장려하고 안정적으로 발전토록 한다. 3. 재정 지원 규모를 확대하여 국민 수입을 높인다. 농촌 지원책을 재정 개선하고, 지원 범위를 확대하여 농민 수입을 높인다. 관련 재정 및 세수 지원책을 시급히 마련하고, 국민들의 최저생활을 보장및보조대상 등 지원 수준을 높이며, 일자리를 마련한다.중서부지역에 대한 지출을 확대하여 지역간 소득격차를 줄인다. 4. 재정 지출 구조를 합리적으로 조정하여 국민 생활을 개선한다. 삼농(三農: 농업, 농촌, 농민) 문제, 교육, 의료, 사회보장, 주거안정사업등 민생관련 부문 투자를 확대한다. 5. 자주혁신과 에너지절약을 통해 경제 구조를 최적화한다. 기업이 혁신 개발한 세수 우대 정책을 시행하고, 중소업체의 세수 우대 정책을 도입하며, 담보 시스템을 개선하여 중소기업의 대출을 도와 중소기업의 발전과 기술혁신을 도모한다.

36. 경쟁환경분석-정부정책 2009년 상반기 철강관련 정책

37. 경쟁환경분석-정부정책

38. 경쟁환경분석-정부정책

39. 4조위안 경기부양책으로 내수 경기 진작

40. 중국 지역별 투자 현황 09년 중국 각 지역 대형 사업 고정자산 투자 예산 통계 (09년7월 기준)

41. 화폐 완화 정책 광의통화(M2) 협의통화(M1) 700000 35 32.0 유동현금(M0) M2동기비 증가폭 M1동기비 증가폭 M0 동기비 증가폭 600000 30 29.4 500000 25 400000 20 300000 15 14.1 200000 10 100000 5 0 0 09 08 09 09 09 08 08 08 09 08 09 08 08 09 09 09 08 09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nov May Oct Oct Apr May Sep Jul Jun Jun Dec Aug Aug Jan Feb Sep Jul Mar 08년5월~09년10월 중국 화폐 공급 현황(단위: 억 위안)

42. 화폐 완화 정책 최근 금리 조정 시기: 2008.12.23 대출금리: +5.31% 예금금리: +2.25%  중국의 금리 변동 추이 1년 만기 예금금리 1년 만기 대출 금리

43. 화폐 완화 정책 M1 증가폭과 주가와의 관계 M1 증가폭 상하이 지수 월 최고점

44. 철강산업진흥발전계획 지도사상: 국내외 시장을 총괄하고, 총량 억제, 노후설비 폐쇄, 인수합병, 기술향상, 합리적인 배치를 중점으로 하여, 철강사 인수합병을 추진하고, 기술개발에 힘쓰고, 제품 품질을 높이며, 순환경제를 더욱 발전시키고, 산업 고도화를 추진하여 기업 자질과 국제 경쟁력을 높인다. 위기대응과 산업발전 총량억제와 합리적인 배치 5가지 기본원칙 2009년2월11일 국무원 발표 《철강산업 구조조정 및 진흥 계획》 자주혁신과 기술 개발 인수합병과 시스템 혁신 ‘3년’ 계획 목표 (2009-2011년） 내수중심과 세계 배치 노후설비 페쇄 총량을 합리 적인 수준으로 구조조정 성과 기술수준 큰폭 향상 자주혁신 능력 강화 에너지 절감 가시적인 효과 - 2009년 조강 생산량4.6억톤,명목소비4.3억톤, 수출8% 차지. - 2011년조강 생산량 약 5억 톤, 명목소비 4.5억톤. 공업 증가치GDP에 서의 비중 4% 유지. (2008년10말기준) - 생산 능력 300㎥ 및 이하 고로와 20톤 이하 전로, 전기로 폐쇄. - 폐쇄 기준 생 산 능력 높여서, 3년 안에 제련 능력7,200만톤, 제강 능력 2,500만톤 폐쇄 • 상위 5개 철강사 생산 • 능력 전국에 • 서 45% 이상 차지, 임해지역 철강사 40% 인상 차지 • 주요 도시 철강사 오염 감소 • 주요 대형 철강사 60% 이상, 제품 품질 국제 수준 도달, • 100만kw 원자력 발전소용 특후판, 고압보일러관, 25만kv 변압기용 고자성 방향성 전기강판 등 제품 생산 가능, 주요 철강재 자급률 90% 이상.400MPa 이상 열연철근 사용 비중 60% 이상 자주혁신을 통해 기술과설비 수준 을 높이고, 설비 의 현지화, 자주화 실현. 대형 설비의 현지화 비율 92% 이상. 핵심기술, 에너지 절감 기술 및 고급제품 개발 생산과 응용 기술 등 부문 에서 큰 성과 거둠 중대형철강사 톤당 Standard coal 소비 620kg를 넘지 않으 며, 톤당 물소비는 5톤 미만, 톤당 Smoke powder 배출량 1.0kg 미만, 톤당 이산화황 배출 량 1.8kg 미만, 2차 에너지 100% 리사 이클 달성, 冶金渣의 100% 이용, 오염물 배출 농도와 총량 기준에 맞춤

45. 철강산업진흥발전계획 2011년까지, 효과적인 강철의 총생산량 제한조치로 산동성 조강생산량 5000만 톤으로 제한, 산동철강기업을 중국의 대형강철기업으로 성장시키고, 3~5개의 전문적인 중형기업 육성, 연해지역의 철강생산량 40%이상 차지, 판관비율 60%이상, 제품구조 개선 2011년까지, 현재 200여개의 철강기업을 약 50개로 조정, 2015년까지, 200여개 철강기업을 10개로 조정, 다강()그룹의 생산량 3000만톤 달성, 2011년 말 이전까지, 산티의 노후기업 폐쇄조치로 제철 생샨량 2000만톤, 제강 생산량 1600만톤 달성 목표, 2015년 말 이전까지, 1000㎥이하의 제철고로, 50톤 이상의 전로, 전기로 및 관련 부대설비 소결, 연속사출, 압연시스템 폐쇄 2015년까지, 철 생산량 450만톤, 강철 생산량 500만톤, 강재생산량 450만톤, 스테인레스 생산량 100만 톤이상. 강철기업의 톤당 강철 에너지 총소모량 0.7톤SCE, 톤당 강철 이용수(水)량 6톤 이하, 수자원의 재이용율 95%이상, 석탄가스·슬래그·강철재의 이용률 95%이상, 주요 오염물질의 배출 기준 부합 2011년까지, 5대 강철기업의 생철·조강 생산량 75%, 강재55% 달성, 300㎥ 및 그 이하의 고로와 20톤 및 그 이하의 전로·전기로 폐쇄, 400㎥ 및 그 이하의 전로·전기로 집중 발전 강철산업의 연평균 산업 증가비율 15% 정도로 향후 2011년까지 500만 톤 이상의 대형강철기업 5개 이상 육성, 판재 및 대강의 냉압·도금 대강의 비중 10%P성장, narrow strip비중 10%P감소, 국내외 선진기술장비 점유비율 50%이상, 400㎥ 및 그 이하의 고로 그리고 30톤 및 그 이하의 전로·전기로 폐쇄, 3년 안에 노후시설 폐쇄 후 강철생산량 2000만 톤 달성 2011년까지 제강 생산량 2800만 톤, 제철 생산량 2600만톤, 강재 생산량 3200만 톤 규모로 성장, 고부가가치 제품의 2차가공 능력 제고를 통해 2011년 철강 2차 가공량 1000만 톤 달성 2011년까지, 총생산량 3200만톤 달성, 우수철강비율 60%이상, 마강(马钢)그릅의 생산량 200만톤 달성, 영업수익 1000억 위안 실현. 2020년까지, 총생산량 5000만톤 달성, 마강马钢()그룹의 영업수익 3000억 위안달성. H형관, 관선철강, Cold-heading steel 등 우수제품의 생산량 확대 및 자동차 판, 가전제품 판, 고속열차바퀴 등 잠재력이 큰 제품 생산에 박차 정부의《철강산업조정과 진흥계획》발표 후, 주요 철강 생산지역의 새로운 정책 안휘성 산둥성 산시성 칭하이 장수성 허베이성 후베이성

46. 수요산업 발전계획 주요 수요산업의 구조조정과 진흥계획의 전략적 협력 필요성 장비제조업 석유화학산업 자동차 산업 경공업 선박산업 대혁석유화학그릅의 개발전략협력 추진, 합리적인 산업구도배치와 제조수요자간의 자원배치 최적화 지엽 내의 주조, 단조, 열처리, 표면처리 4대 기본기술력통합 전문화된 생산기지 건설 산업부대시스템 구축 생산형 제조에서 서비스형 제조로 의 점진적전환 장강 및 주강삼각주, 환발해만지역의 집중도 확대 천톤이상의 정유, 백만톤급의 에틸렌,대형 Ammonia Production Process Based on Shell Pulverized Coal 플랜트 기술장비 자체개발 합병을 통해, 시장 판매점유율 90%이상의 자동차기업을 수를 14개에서 10안팎으로 줄임 엔진, 변속기, 전환시스테므 제동시스템, 서스팬션시스템, 자동차 CAN-BUS통합제어시스템 의 핵심기술 자체개발 경공업특색지역과 산업클러스터 공공서비스 지역 건설 5대전통가공기술 및 설비고도화 지원, 제조기술 제고 대형선박기업과 제조수요기업간 전략적 동맹을 통한 공동발전 모색 중소선박기업의 사업구조조정 지원, 중간제품제조 및 선박수리, 특정선박제조 등 사업 발전모색 해외유명 선박용 부대설비기업 및연구기관과의 제한된 합병 지원및 판매루트 개척 지원 환발해만, 장강, 주강지역의 세계 조선기지 도약 경공업특색지역과 산업클러스터 집중육성 산업특징 및 발전상황에 맞춘 산업이전추진

47. 수요산업 진흥계획 선박산업조정과 진흥계획 3대 주요 선박유형의 고도화 지원, 원양어선특별선박, 공학선박, 작업선박 등 전문 선박의 발전 모색 하이테크 고부가가치 선박의 설계 개발수준 제고 해양공학장비 발전 석유가스탐사 플랫폼, 석유가스 저장시설, 해상공학선박 LNG선, VLCC유조선, FPSO등 고부가가치 선박 선박의 대형화, 전문화 해외 철강기업선박판의 폭 4.5m 및 그 이상, 길이22 ~24m，선박제조업체의 요구에 따른 조정가능 (예:대형 폭과 길이 및 초박 선박판. 초강도 저합금 선박판) 해수침식에 강한 고강도 및 강력한 인성(韧性)의 전용강철, 고강도 해양공학구조 전용강철 고강도 저합금선박판, 후판처리가 필요없으며, 대용량의 고품질 벌브 플레이트, 초저온 선박판 등 불필요

48. 수요산업 진흥계획 자동차용 강철은 자동차 산업의 발전방향과 함께하며, 프래임·판스프링·스포크의 강도를 700～800 MPa의 초강도 프래임 수준으로 높임. 자동차 고강도 강재의 사용율은 늘어날 것. 예, ＞600MPa의 냉압 및 아연도금의 고강도판이 있다. Tailored Blanks, 열프레스 성형기술, 액압성형기술이 보급될 것. 저연비의 상용차 비중 확대 자동차산업 구조 조정과 진흥 계획 자동차 산업 구조조정 자동차의 에너지 절약 및 배기가스 배출량 감소 전기자동차의 빠른 충전시스템 구축, 주차장 등 공공장소에서의 충전시설 마련. 핵심부품 기술력 자체 개발 엔진, 변속기, 조타장치, 전동축 등을 사용하는 gear steel, 크랭크축 등 우수자재

49. 수요산업 진흥계획 국가전기망회사의 고성능 전기망의 지속적인 건설에 관한 발전 계획 중점사업 부분 사업 초고압철탑용 철강의 발전추세 문제점 투자 초고압전력망 총투자비용 6,330억 위안 고강도의 각도철탑 구축，Q420,Q460고강도강철재 성장 촉진 강철탑을 각도철탑으로 대체예정 1000 kV교류,±800 kV,±1000 kV’직류의 초고강성의 백본프레임 구축 진동난 (晋東南)-난양(南陽)-징먼(荆門)초고압실험시범공사 철강강도급수 현저 히 떨어짐 철강 규격 미비 화이난(淮南)-상하이(上海)시멍(锡盟)-상하이(上海)、샨베이(陕北)-창샤(長沙)3개의 초고압1000 kV 교류전기전송변압공사 1단계: 5500억 위안투자，이중초고압전력망 구축 투자비용 830억 위안 2단계: 2조위안투자,，이중초고압전력망구추비용3000억 위안 3단계: 1조7천원위안투자,이중 초고압전력망구축비용2500억위안 화이난(淮南)－상하이(上海)1000 kV초고압 왕복철탑에 사용되는 철강파이프규격ф900mm×22mm；국내최고 송전철탑-절강 주오산(舟山)과 육지와 연계한 연육교공사의 탑에 사용된 철강의 최대파이프 직경ф2000mm 중국 Q460고강도의 각형강철생산가능，그러나,생산 숙련도,기술수준, 품질검증 등 부족 화이난(淮南)-상하이(上海)초고압선을 강관탑으로 채택예정, 철강최고강도급Q345 진동난(晋东南)-난양(南阳)-징먼(荆门초고압선은 Q420고강도 각도철탑3만3천톤 가량 사용예정，전체 사용량의 약 33%차지，강철재 2500톤 절약, 투자비용 약1억 위안 절약 전체654km，편도，전력수송철탑평균고도71m，각도철탑채택，9.5만톤 철강사용 화이난(淮南)—상하이(上海)초고압교류전송변악공사 왕복회선으로 구축，전송전기철탑 고도100m，강관탑 구축 예정, 30만톤의 철강재 사용계획

50. 철강산업정책 및 향후 발전방향 분석 철강산업의 3가지 주요정책： 합병, 노후시설 패쇄, 에너지절약 및 반덤핑 반보조금 정책 공업정보부11월10일 발표,《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》을 이미 제정함，이를 통해 중국 철강산업의 집중도 하락, 조악 제품의 대량생산 등 문제를 해결할 예정. 또한, 일련의 관련 조치 발표, 중국내 철강기업의 합병 구조조정을 통해 최고 경쟁력을 갖춘 6~7개 철강기업을 적극적으로 육성할 것임. 《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》은 중국 철강산업의 집중도 하락, 조악 제품의 대량생산 등 구조적 문제를 해결하기 위해 마련된 정부정책.《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》에서는 합병 구조조정을 통해 3~5개의 국제경쟁력을 갖춘 기업을 대대적으로 육성하고, 중국 국내 경쟁력 있는 6~7개 정도의 철강기업을 키우기 위한 전략적 정책. 지방 정부(省,市)차원의 철강산업 합병 구조조정 계획 • 각 지방정부 구조조정 계획의 장점： • 출자자 혹은 경영권 소유자의 역할 강조 • 현지 철강생산량 보장 • 현지 대기업 육성 • 현지 경제성장 보장 • 현지정부의 정책적 지원 혜택 河北 목적:산업 집중도 향상,2011년까지，500만톤이상의 대형철강기업 5개 이상 육성 산동철강그룹을 국내 초대형철강기업으로 육성，3~5개의 전문적인 중형기업 육성.산동철강그룹의 구조조정을 통해 철강산업의 집중도 제고. 르자오(日照)철강 우수제품 기지 구축을 위한 1기 준비공사 시행, 관련 사업 허가와 조기 착공 실현. 2011년 말까지 1기 공사 완료 목표 山東 2011년까지, 5위권 안 철강기업의 생철, 조강 집중도 75%，철강재 집중도 55%제고 목표실현. 2011년까지, 연간생산량 3000만톤(장쑤성 외 지역의 주식회사 생산량 포함)가량의 초대형 철강그룹 및 특색있는 핵심 기업 육성. 냉연, 아연도금, 컬러도장 등 하공정을 통합하여, 산업체인 완비 江蘇